2024年智能家居出海洞察研究报告

关注我们，获取最新出海营销干货报告 2024年智能家居出海洞察研究报告W E Z O维卓 报告亮点 每月跨境电商行业重点报告整合跨境电商细分品类研究全球市场趋势洞察全球消费者洞察社媒运营和红人营销策略 引言 随着数字革命的日益普及和现代消费观念的改变，智能家居市场正呈现前所未有的增长，全球数据调研机构Verified Market Research分析称，在2021年至2030年的预测期内，市场将以23.6%的复合年均增长率增长，预计将达到8678.87亿美元。 目前海外消费者已经有了充足的智能家居使用体验，教育成本较低，海外细分市场仍有较大的机会入局，如在日本市场，近几年受到疫情影响，智能空气净化器销量激增，而在北美地区，出于安全对策的考虑，许多家庭非常重视智能家庭安防类产品的作用。维 不同于以往的家电的线下销售方式，现在的智能家居消费者更年轻，更社交化，重视服务体验，更偏好使用社交媒体分享他们的意见或研究新产品的可能性。W E Z O卓 因此传统的宣传渠道也需要针对这类消费者进行转变，传统出海链路下，消费者对品牌没有认知，没有信任，很难触动他们的消费意向。 那么，智能家居出海厂商该如何与海外消费者建立品牌链接？ 最后我们将讲解海外DTC品牌搭建三部曲打法，希望为对于海外市场有探索雄心的厂商提供思路。 MART HOM 目录CONTENTS 01.智能家居行业背景 02.智能家居细分品类研究维 03.泛国家及地区分析W E Z O 04.全球智能家居消费者洞察卓 05.DTC品牌搭建三部曲 06.维卓智能家居案例 Chapter 01.行业背景维 行业背景 •全球智能家居市场预计将在2021年至2030年的预测期内出现市场增长。Verified Market Research分析称，在2021年至2030年的预测期内，市场将以23.6%的复合年均增长率增长，预计将达到8678.87亿美元。到2030年。智能手机使用量的增加正在推动市场的增长。 行业背景 ●据IDC在2022年4月发布最新研究数据显示，与2020年相比，2021全球智能家居设备市场增长11.7%，出货量超8.95亿台。 ●就区域市场而言，2021年,北美在单位发货量中所占份额最大，同比增长11.4%，亚太地区是货运量第二大的地区，占货运量的31%，同比增长10.8%，西欧和拉丁美洲分别实现了14.8%和11.2%的强劲增长。W E Z O维 ●具体到产品，网络视频娱乐设备(如智能电视、流媒体棒和互联网连接的机顶盒）的发货量最大，占34.7%，同比增长4.8%，智能照明设备预计将成为增长最快的设备类别，五年复合年增长率(CAGR）为23.6%。卓 ●而推动智能家居市场在全球范围内增长的是宽带(Wi-Fi6)普及率的提高、可支配收入的增加、消费者对智能家居设备及其所能带来的成本节约、便利和能源效率的认识的提高。*数据源”IDC” 全 球 家 电 市 场 销 售 渠 道 正 从家电零售商向电子商务渠道转变 当前电器专业零售商仍然是智慧家电的主要销售渠道，在零售总额中的份额约为45%。维 全球主要家电市场的销售渠道正在向电子商务渠道转变。从2019年到2021年，电子商务在零售总额中的份额在短短两年内从18.3%增长到20.3%。 细分品类研究W E Z O维 Chapter 02. 智能家居六大细分品类 2017-2026年智能家居细分品类营收预测 •智能家居六大细分品类市场中，智能家电和智能连接控制值得关注，市场需求量预计将不断释放 •每个细分市场仍存在着巨大的消费潜力，预测此后仍呈上升趋势 智能家居细分品类渗透率 •在2017年至2026年的预测期内，智能连接控制和智能家庭安防渗透率将不断提升，分别将在2026年达到16.9%和15.0%。 Chapter 03.泛国家地区分析W E Z O维 各区域发展洞察 •欧洲被亚马逊上中国家居电子卖家认为是第二大市场•2020年，中国商家在欧洲亚马逊.上销售的无线设备交易总量同比增长约30%，是所有地区中增长最快的•英国是欧洲最大的家居电子市场，2020年的收入达275.1亿美元 北美 •亚马逊上的中国家居电子卖家认为北美是主导市场，因为其家居电子商品交易总量约70%来自北美市场•2020年,中国家居电子产品卖家在北美亚马逊上商品交易总量同比增长约60%，是所有地区中增长最快的•美国占据了最大的市场份额 非洲W E Z O 东南亚 •非洲家居电子市场前景广阔，但仍处于起步阶段•非洲新兴经济的发展带动居民收入和消费水平提高，加速非洲家居电子市场的发展•在销售渠道方面，非洲消费者更喜欢传统的销售渠道，2020年只有11.7%的家居电子总收入来自线上销售渠道卓 •2021年前三季度，中国与东盟的对外贸易达到4.08万亿元人民币。同比增长21.1%，东盟仍是中国第一大贸易伙伴•东南亚正成为中国家居电子企业寻求海外扩张的重心之一。小米、华为等领先品牌进入东南亚市场的成功刺激更多的中国家居电子企业将目光投向东南亚 南美 全球国家地区收入比较TOP5 •全球国家地区收入比较最高位美国，占有率高达45.8%，其次为中国、英国、德国、日本。 全球智能家居渗透率TOP5 •全球智能家居渗透率最高的国家为英国，占有率高达45.8%，北美以及部分欧洲地区整体智能家居渗透率较高；高收入国家日本智能家居渗透率仅为23.6%；尚有可观的入场机会； •东南亚、非洲地区或因收入水平等因素，智能家居市场尚未完全发展。维 欧洲市场分析-智能连接控制类推广占比最高 •据Statista,欧洲智能家居市场自2017年来呈逐步扩大趋势，预计到2025年市场营收将达到450亿美元。 •在欧洲市场智能家居推广中，智能连接控制类商品占比最高，占比达到30%。其次是智能家庭能源管理类和智能光感类商品。维 日本市场分析-智能空气净化器销量激增 •自2016年以来全球家用空气净化器销量稳定上升,市场持续扩大。一方面随着全球经济发展，人们对生活质量的关注逐渐上升,未来该趋势将得到增强。另一方面,受新冠肺炎疫情影响，空气健康得到重视，2019年以来空气净化系统电器市场持续发力，销量增速提高。W E Z O维 •亚洲地区作为最大的智能家电市场，肺炎疫情期间日本政府倡导国民居家办公，居民待在家中的时间急剧增加，2020年到2022年期间日本电商平台家用电器的销量迅猛增长，其中，智能空气净化器销量激增。预计后疫情时代该趋势热度不减。卓 美国市场分析-智能音箱渗透率持续提升 •由于当前北美已经存在的数量较多智慧家庭，同时亚马逊，谷歌，苹果和Bose等主要的智能音箱制造商位于美国，消费者对技术先进产品的偏好不断上升，智能扬声器在北美国家的渗透率很高。北美地区的智能音箱市场份额将持续扩大,预测到2025年将贡献全球智能音箱市场份额增长的40%。其中，美国是北美智能音箱的主要市场。维 •在用户对智能音箱的功能要求和日常使用上，据Statista在美国的调查数据显示，美国用户使用智能音箱最常见的活动是询问日常问题（31.4%）。其次,获取天气、交通、旅行或体育信息是智能音箱的第二大用途(26.7%),第三大用途是通过智能音箱发出指令播放音乐(24.5%)。使用智能音箱控制其他智能电器的家庭自动化功能(仅占19.1%)。以上用户对智能音箱的基本需求是企业进行产品研发时不可忽视的重要因素。W E Z O卓 北美市场分析-智能摄像头预计销量增加 •增强住宅区的安全性是消费者购买智能摄像头的主要目的。 •随着新一代智能安全摄像头价格的下降与功能的进步，2019年到2021年间全球安装智能安全摄像头家庭户数的增速较前几年有明显的上升。智能家居安全摄像头市场规模预计从2022年到2025年将持续提速扩大，实现丰厚的收益。维 •在北美地区，由于入室盗窃案件的增加以及未来智能家庭数量的显著增加，北美智能家居安全摄像头市场预计将出现大幅增长。W E Z O 亚太市场分析-城市建设拉动智能门锁市场 •智能门锁主要被居民住宅使用，根据grandviewresearch在2020年的调查，从应用来看，智能门锁行业的营收有65%来自于居民住宅领域，其次为酒店住宿。W E Z O维 •在亚太地区，一方面，因城市建设不断推进，住宅和商业项目数量大幅增加，另一方面，印度等发展中国家正在进行智慧城市计划，智能家居渗透率出现了显着增长,亚太地区智能门锁营收额从2022年到2028年的复合年增长率预计将超过24%，具备较大的增长潜力。卓 全球智能家居消费者用户画像 •以25-34岁、高收入全职人群为主力消费人群，男性占比为55%，女性占比45%，性别偏差较小，均有需求；•年龄上，16-24岁年轻新潮一代，以及35-44岁中坚人群也值得关注 智能家居消费者群体关键词 消费者群体 对产品关注点 干禧一代(Millennials) •千禧一代伴随着科技成长起来，毫无疑问是对智能住宅技术最热情的一代。事实上，智能家居统计数据显示，他们中的大多数人都愿意多花20%的钱来购买智能家居产品，打造拥有智能设备的家庭。维 中高端消费人群(Middle and High-endConsumers)W E Z O卓 •品牌理念•健康环保•生活便利 •中产阶级消费者倾向于关注家庭，为未来做计划，重视自己的形象。他们越来越注重健康和环保，同时在生活中的大多数方面都倾向于选择方便。高端消费者被品牌形象与质量所吸引，他们愿意付出高昂的价格来体验和使用具有创新性和未来特征的产品与服务。 在InsiderIntelligence关于美国智能家居产品消费行为不同年代消费者比例的调查中，千禧一代(1984-1995出生人群)和X世代(1965- -1980出生人群)消费者占据最高比例。 科技爱好者(High-tech Enthusiasts）•年龄集中在30-40岁，以男性群体为主 •高科技 Z世代和千禧一代消费者偏好更具耐用性和可持续性的高价值产品 耐用性与可持续性特征受到年轻消费者的重视。 根据Karna在2021年10月的一项研究,Z世代和千禧一代比其他世代更有可能购买高价值产品。维 “2021年，63%的千禧一代和60%的Z世代购物者消费者购买了奢侈品，而X世代和婴儿潮一代的这一比例分别仅有46%和18%。”W E Z O卓 当前千禧一代人群(1984—1995出生)是消费的主力,随着可支配收入的增加，Z世代消费者(1997- 2012出生)对社会消费的推动作用也越来越大。然而，奢侈品的耐用性特征在他们身上得到了前所未有的关注:Klarna的研究发现，”年轻人认为奢侈品应该具有耐用性的比例是其他年龄段人群的两倍",这是影响其消费行为的一个关键因素。 不同性别人群对于智能家居的需求 总体来讲，女性比男性更倾向寻求能够保证她们（及其家人）安全的技术。因此，报警系统是各国女性消费者的最爱，她们甚至将该项技术列为最具保护性的技术。但她们也希望通过用摄像机监视家里和家外，这样就可以随时查看自己的财产和宠物。W E Z O维 男性对智能家居终端产品的选购采取了不同的方式，他们优先考虑节能设备和智能化体验类的产品，这会使得男性用户的生活更轻松，更有可能为家里购买智能音箱和智能恒温器等产品。卓 消费者使用智能家居主要为“生活便利” 为什么消费者要使用智能家居 •生活便利（46%） •在外可以远程控制家里（17%）•增强家里的安防（16%）•减少煤气水电开支，节能环保（15%）•其他（6%）维 消费者认为哪种设备最能提供安防效果W E Z O •防火/防盗报警系统（34%）•智能监控录像（31%）•智能可视门铃（16%）•自动断水水阀（8%）•智能自动门锁（7%）•水流感应器（4%） 智 能 家 居 消 费 者 媒 体 偏 好Facebook、Instagram活