中国汽配行业出海国别机会洞察报告汽车零配件产品

汽车零配件产品 亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyright reserved to EO Intelligence, November, 2025 行业发展概况与出口数据总览01 重点国别采购商与政策洞察分析02 目录 行业出口发展趋势与挑战03 CONTENTS 附录04 汽车零配件行业背景 ◆研究背景：近年来，全球汽车产业向电动化、智能化加速转型，带动汽车零配件行业的深度扩容。随着各国对车辆安全、环保法规的日趋严苛，以及消费者对汽车性能、智能体验的需求升级，市场对汽车零配件在技术合规性、功能适配性和高端化方面提出了更高标准。 ◆研究概览：本报告旨在深入分析中国汽车零配件产品的全球出口机遇与国别差异，通过对行业发展现状、出口趋势及各国政策环境的研究，揭示中国汽车零配件企业在国际市场中的竞争优势与面临的潜在挑战。 亿欧智库：汽车零配件产品的全球市场发展概况 车身各类零件 •为降低新能源汽车能耗、提升续航，轻量化材料替代传统钢材成为显著趋势；碳纤维复合材料、环保材料应用也快速推进，出口面临环保条件审查。 从车门、车顶等大型车身部件，到座椅骨架、车窗小零件等细分配件，国内都能实现规模化生产，核心作用为保障安全、支撑整车、提升舒适性与功能性；国内企业广泛采用CKD（全散件）、SKD（半散件）等出口模式。 环保化 制动系统及其零件 制动系统及其零件（核心包括制动盘/制动鼓、刹车片、制动主缸、ABS/ESP控制模块、电子驻车EPB等）核心作用是控制车辆速度、实现平稳减速或紧急停车。制动盘、刹车片等作为高频损耗部件为制动零件出口提供了稳定支撑。 •零配件正加速向高压、高效方向迭代。汽车零配件正突破传统性能瓶颈，适配新能源汽车、智能驾驶对“效率、精度、可靠性、安全性”的极致要求。 高性能化 车轮系统及其零件 车轮系统及其零件（车轮、轮毂、轮辋、轮胎、轮毂轴承等核心组件）是汽车的“行走中枢”，不仅承担基础行驶功能，更直接影响车辆安全、性能与体验。全球汽车保有量庞大，车轮零件作为易损件，替换需求稳定。 •整车厂更倾向于采购集成化的系统模块，推动零配件从“单一部件”向“解决方案”转型。 悬挂系统及其零件 由减振器、悬架弹簧、稳定杆、下摆臂等零件组成，是连接车架与车轮的关键装置，直接决定车辆的安全性、舒适性和操控性。我国制造业产业链完善，钢材等原材料供应充足，且劳动力成本相对较低，生产成本远低于欧美等发达国家。 模块化 汽车零配件整体出口数据总览 ◆2020-2024年，中国汽车零部件（HS：8708）出口金额逐年平稳上升。中国汽车零部件整体出口额从2020年的329.97亿美元升至2024年的507.44亿美元，同比增5.55%。 ◆2024年主要出口市场中，美国占比32.23%居首，日本占13.73%，墨西哥（11.62%）、德国（7.11%）、阿联酋（5.29%）紧随其后。 汽车零配件整体出口数据总览-车身各类零件 ◆2020-2024年，中国车身各类零件（HS：870829，车门、发动机罩盖、翼子板、车窗玻璃升降器、行李箱盖、其他车身零件等）出口金额呈波动变化，2020年为66.53亿美元，2021年升至95.29亿美元，2023年降至42.99亿美元，2024年回升至91.29亿美元（同比增3.56%）。 ◆2024年主要出口市场中，美国占比20.99%居首，日本占9.38%，墨西哥（8.14%）、德国（5.95%）、阿联酋（4.49%）紧随其后。 ◆2024年出口高增长国中，吉尔吉斯斯坦以150.83%增速居首，哈萨克斯坦（95.07%）、俄罗斯联邦（83.18%）分列二、三位。 亿欧智库：中国车身各类零件整体出口数据总览 汽车零配件整体出口数据总览-制动系统及其零件 ◆2020-2024年，中国汽车零配件制动系统及其零件（HS：870830，装在蹄片上的制动摩擦片、牵引车与拖拉机用制动器及其零件、大型客车用制动器及其零件、轻型货车、重型货车、特种车用的各类制动器及零件等）出口金额持续增长（2020年49.46亿美元增至2024年82.60亿美元），2024年金额达82.60亿美元（同比增9.22%），创四年新高。 ◆2024年出口高增长国中，中国香港以405.70%增速居首，斯洛伐克（301.93%）、丹麦（45.79%）分列二、三位。 亿欧智库：中国制动系统及其零件出口数据总览 汽车零配件整体出口数据总览-车轮系统及其零件 ◆2020-2024年，中国汽车零配件车轮系统及其零件（HS：870870，钢制车轮、车轮轮毂、轮辋等车轮及相关零件）出口金额虽有波动但持续增长（2020年48.72亿美元美元上升至2024年67.73亿美元），2024年金额达67.73亿美元（同比增0.36%）。 ◆2024年主要出口市场中，美国以32.23%的比例占比居首，日本（13.73%）、墨西哥（11.62%）、韩国（7.11%）、泰国（5.29%）为主要出口目的地，位居第二、三、四。 ◆吉尔吉斯斯坦以148.72%的增速位列第一，斯洛伐克（111.23%）、白俄罗斯（109.82%）紧随其后，体现了中亚、东欧等新兴市场的需求扩张。 汽车零配件整体出口数据总览-悬挂系统及其零件 ◆2020-2024年，汽车零配件悬挂系统及其零件（HS：870880，车辆用的悬挂系统，包括减震器及其零件等）出口金额持续增长（2020年27.63亿美元至2024年50.12亿美元），2024年金额达50.12美元（同比增11.72%），增速平缓基本无明显波动，2024年出口金额创四年新高。 ◆2024年主要出口市场中，美国以22.35%的占比居首，墨西哥（9.58%）、德国（6.22%）、俄罗斯联邦（4.94%）、日本（4.38%）为核心出口目的地，集中于汽车产业成熟地区。◆同期出口高增长国中，埃及以89.48%的增速位列第一，捷克共和国（52.63%）、阿联酋（46.27%）紧随其后，高增长市场涵盖非洲、中东欧等汽车产业链扩张区域。 汽车零配件整体出口数据总览 ◆汽车零配件在2024年的出口金额为567.44亿美元。数据显示，车身各类零件销售额最高，达91.29亿美元，占总出口额的16.09%。其他类型如安全带、保险杠、安全系统及其零件等销售额相对较低，市场份额较小。这表明中国汽车零配件品类在国际市场上的强劲需求。 亿欧智库：中国常用汽车零配件品类整体出口数据总览 行业发展概况与出口数据总览01 重点国别采购商与政策洞察分析02 目录 行业出口发展趋势与挑战03 CONTENTS 附录04 俄罗斯汽车零配件行业进口采购情况 ◆根据俄罗斯海关数据，在2024年1月1日至2024年12月31日期间，共有约3000家采购商参与交易，汽车零配件进口的平均交易额为3,162,608美元，涉及交易次数为33.26万次，平均每家交易295次，总交易金额达到32.5亿美元。 墨西哥汽车零配件行业进口采购情况 ◆根据墨西哥海关数据，在2024年1月1日至2024年12月31日期间，共有约2000家采购商参与交易，汽车零配件进口的平均交易额为11,939,884美元，涉及交易次数为105万次，平均每家交易1032次，总交易金额达到1.19亿美元。 巴西汽车零配件行业进口采购情况 ◆根据巴西海关数据，在2024年1月1日至2024年12月31日期间，共有约1000家采购商参与交易，汽车零配件进口的平均交易额为681,952美元，涉及交易次数为44.35万次，平均每家交易444次，总交易金额达到6.82亿美元。 马来西亚汽车零配件行业进口采购情况 ◆根据马来西亚海关数据，在2024年1月1日至2024年12月31日期间，共有约8000家采购商参与交易，汽车零配件进口的平均交易额为25,137,843美元，涉及交易次数为236万次，平均每家交易2318次，总交易金额达到2515万美元。 行业发展概况与出口数据总览01 重点国别采购商与政策洞察分析02 目录 行业出口发展趋势与挑战03 CONTENTS 附录04 主要国别对汽车零配件进口的相关政策简报 ◆俄罗斯、墨西哥、巴西对汽车零配件产品进口制定了明确法规和认证要求，强调产品的安全性、能效性与环保性。企业在布局出口战略时，应优先关注合规流程、测试要求、标签制度，并适当利用贸易协定、当地组装优化成本。 亿欧智库：汽车零配件进口的相关政策简报 俄罗斯 •出口俄罗斯的汽车零配件需强制符合欧亚经济联盟（EAEU）技术法规体系，核心遵循TR CU 018/2011《关于轮式车辆安全性》，关键零部件需取得CoC证书、非关键零部件需完成DoC声明备案，且所有合规产品必须加贴EAC标志；•2025年起排放相关配件、新能源汽车配件需额外符合对应专项法规，同时需满足二维码追溯及文件俄文公证等实操要求。 墨西哥 •出口墨西哥的汽车零配件（含安全相关部件、电子电气部件、轮胎等）需强制符合NOM认证体系，需由墨西哥本土注册进口商作为申请主体，按具体品类对应专属NOM标准完成测试（部分需工厂审核），并取得QIMA-NYCE等认可机构颁发的NOM证书；•合规产品需在标签上清晰加贴NOM标志，同时标注墨西哥进口商名称和地址以清关及在当地销售。 巴西 •出口巴西的汽车零配件需强制通过巴西国家计量质量技术研究院监管的INMETRO认证，核心覆盖汽车玻璃、安全带、车轮等安全/功能性部件，需经第三方测试、工厂检验及文件评估，由INMETRO认可的产品认证机构（CB）颁发证书；•合规产品需加贴INMETRO合规标识，且认证需定期维护，仅工业组装用非关键部件（车轮、汽车电池等关键件除外）可豁免强制认证，否则无法进入巴西市场。 汽车零配件产品出口发展趋势 ◆近年来，中国汽车零配件行业出口呈现出“海外本地化、整零协同、市场合规差异化”的明显趋势。随着全球对高性价比、技术适配型汽配产品需求的不断增加，中国企业正积极进行全球化供应链布局、技术升级与合规能力建设，以适应国际市场的严苛要求，并在全球贸易竞争中占据有利地位。 整零协同出海成主流 海外本地化布局加速 02 01 零部件出口不再是单一企业的“单打独斗”，而是紧跟整车出海步伐形成协同效应；整零协同模式能有效解决单一企业出海时的供应链整合难题，提升在海外市场的整体竞争力。 企业不再单一选择海外建厂，而是根据自身实力选择差异化出海路径：头部企业倾向通过并购快速扩大海外业务规模，东南亚因低成本、国家政策支持等因素成为建厂热门选址，吸引中国企业在本地投资建厂、设立区域总部。 合规认证与技术适配成出海必备能力 新兴市场差异化适配需求凸显 03 04 全球各地法规日趋严格，合规关联的处罚条款日趋严格，国内企业需通过技术升级适配要求，缺失认证或不合规可能给企业带来巨大损失。 除了欧美传统市场，“一带一路”沿线国家、东南亚、印度等新兴市场成为出口新增长点。这些市场需求呈现明显差异化，倒逼企业针对性调整产品。 汽车零配件产品出口发展挑战 ◆中国汽车零配件加速走向国际市场的过程中，正面临着贸易与技术壁垒、本土化服务短板等多重挑战。这些挑战增加了市场准入难度，挤压了企业的利润空间，并削弱了在国际高端市场的竞争力。 亿欧智库：汽车零配件产品出口发展挑战 贸易壁垒与认证标准持续收紧 01 02 海外本地化人才短缺 出海企业可能面临本土产业链配套不足、文化差异、管理挑战以及高端技术人才短缺等问题。海外建厂涉及环评、劳工等复杂合规流程；售后服务体系不完善同样影响产品出口。 部分新兴市场频繁调整进口法规，导致企业出口成本波动大、合规门槛持续抬高；技术标准与认证成本较高，企业需要重复投入测试、审核费用，中小微企业难以承担高额合规成本。 03 技术壁垒面临挑战 04 成本压力或影响出口 生产端原料成本刚性上涨，