2024年四季度全球5G洞察报告

全球5G洞察报告 2024年4季度 前 言 2024 年第三季度，全球 5G 网络持续扩张，商用网络总数超 348 张，中国以 408.9 万个 5G 基站占据全球66% 的部署量，5G 用户总数超过 20.1 亿。同时，5G 分流比和流量增长显现出地区差异，中国 5G 网络分流比超60%。此外，全球智能手机市场回暖，5G 手机出货量占主导地位，中国市场表现强劲。整体来看，5G 技术演进正迈向 5G-A 阶段，未来发展将依赖创新应用推动。 全球网络人工智能流量报告预测到 2033 年，AI 相关网络流量将激增至每月 1088 艾字节，AI 非网络流量也将增至每月 2192 艾字节。报告区分了直接 AI 流量和间接 AI 流量，并详细分析了它们对网络需求的影响。此外，报告还指出，随着 AI 流量的增长，跨数据中心的总流量也将大幅增加，强调了构建强大且可扩展网络的必要性。整体来看，AI 将重塑全球网络流量的分布，对网络基础设施提出更高要求。 网络和数字技术的发展一直在推动未来世界互联的方式。诺基亚曾经创新性的提出未来的网络将连接人类世界、物理世界和数字世界。这里所谓人类世界是指人的意图、感知、情感和逻辑表达。物理世界指我们周围的环境和具体的物体。数字世界是指能够用 1 和 0 来表达的虚拟世界。未来的网络和数字技术将通过促进这三个世界的融合，不断突破人类能力上限，并带来社会和商业转型的价值。本期中将以 AI 为例，阐述该技术如何深刻变革网络的未来。 诺基亚针对移动网络建设和运营中节能增效问题提供了一系列解决方案。包括“以省为先”的节能服务方案，利用 AI 技术实现精细化节电；主设备节电分成服务，通过 ESA 智能节电引擎提升节电效益；智能 DCDU 机房综合节电方案，实现业务无损的节能和能效管控；玲珑新能源极简机柜方案，解决无网无电地区的快速建站需求；以及极简站点改造方案，通过无线网极简改造降低运营成本。诺基亚的解决方案助力运营商提升网络建设运营效益，实现降本增效。 2024 年第三季度，创新应用推动 5G 发展 中国 5G 网络的全球领先地位 中国在 5G 基站部署上保持全球领先，截至 2024 年第三季度，全球 5G 基站部署总量超过 620 万个，中国以408.9 万个基站占据全球 5G 基站部署量的 66%。据预测截止到 2025 年底，中国的 5G 基站仍将占全球 5G 基站总量的 60%。 全球 5G 市场在 2024 年第三季度展现出强劲的发展势头，特别是在网络部署、用户增长和终端市场渗透方面。中国以其庞大的 5G 基站数量和用户规模，继续在全球 5G 发展中扮演领导角色。 全球 5G 网络的持续扩张 全球 5G 网络发展迅猛，全球已有超过 104 个国家地区完成了 5G 频谱分配，为 5G 的商用化铺平了道路。2024年第三季度全球新增 5G 商用网络达 28 个，使得商用 5G 网络总数超过 348 张。60 个商用 5G SA（独立组网）网络已投入运营，3GPP Release 18 标准也已正式冻结，确立了 5G-A（5G Advanced）的第一个版本的国际标准，标志着 5G技术演进正式向 5G-A（5G Advanced）阶段迈进。 全球 5G 用户总数超过 20.1 亿，季度新增 5G 用户约 1.9 亿，同比增长 41.5%，5G 用户渗透率 22.7%（和上季度相比增加 1.4%）。同期中国 5G 用户数超过 9.8 亿，占全球 5G 用户总数的 48.1%，5G 用户渗透率是全球平均水平的 2.4 倍。 2024 年第三季度 , 韩国移动用户 DOU（平均每户每月数据使用量）同比几乎没有增长，而中国的 5G 数据流量业务收入也持续下滑（YoY DOU +7.9% vs 收入 -1.6%），未来需要更多关注用户转化红利效应减弱，终端和网络饱和，以及缺乏杀手级应用等因素带来的影响。 5G 分流比和流量增长的地区差异 在 5G 分流比方面，中国 5G 网络驻留比接近 95%，分流比超 60%（中国移动约 67%，中国电信和中国联通约为 56%）。 数据来源：Nokia installed base statistic 值得关注的是，随着 5G 网络的成熟和用户基数的扩大，流量增长和数据收入的增速可能会放缓。未来 5G 的发展将更加依赖于创新应用的推动和服务质量的提升。 2024 年第三季度 , 韩国移动互联网业务总流量增长几乎停滞，自 2024 年 5 月达峰以来未能再次突破峰值。 数据来源：MIIT, MSIT, Nokia installed base statistic 据统计，在 2024 年第三季度，中国一线（北京，上海，广州，深圳）与新一线城市（成都，杭州，武汉，南京，西安，重庆，苏州等）移动互联网用户规模强势攀升，但年龄呈现哑铃型结构。 相比于 2023 年第三季度，移动互联网用户虽然使用频率降低，但每次使用时间变长，显示出更深入的互动趋势，内容和应用开发者需提升用户参与度和满意度，以适应用户行为变化。 5G 速率和服务质量的国际比较 在 5G 速率方面，中国断崖式领先，韩国运营商下行速率相对领先，与每万人 5G 基站数量呈正相关关系。 在短视频市场，抖音和快手主导市场，抖音系更是占据了超 70% 份额，快手系占比约 26%，显示出头部 APP的强大影响力和断崖式领先态势。 全球智能手机市场的回暖 展 望 未 来，5G 技 术 的发 展将 需 要 更多创 新应 用来 推 动用户增长和 市 场 扩展。同时，运营 商 和 设备 制造商需 要 关 注 用户需求 的变化，开发 更具吸引力的服 务和 产品，以 维 持 5G 市场的 健 康发 展。此 外，随 着 5G-A（5GAdvanced）国际标准的确立，我们期待看到更多先进的 5G 技术应用，为全球数字经济带来更多创新和价值。 全球智能手机出货量在 2024 年第三季度达到 3.16 亿部，同比增长 4%，连续五个季度实现正增长。中国市场同样表现出强劲的增长势头，5G 手机出货量占主导地位。 全球网络人工智能流量报告 随着全球数字化进程的不断推进，人工智能（AI）正在重塑全球网络流量的分布。预计到 2033 年，AI 相关的网络流量将激增至每月 1088 艾字节（EB），AI 非网络流量也将增至每月 2192 艾字节。在这一增长中，消费者 AI 流量将占据主要份额，而企业 AI 流量将以 57% 的年复合增长率（CAGR）快速扩张。这种迅猛的增长趋势意味着通信服务提供商（CSPs）和大型云计算公司需要在网络基础设施上进行大规模投资。预计到 2033 年，跨数据中心的总流量每月可能增加至 3386 艾字节，这进一步强调了构建强大且可扩展网络的必要性，以满足日益增长的网络需求。 根据诺基亚贝尔实验室的预测，人工智能（AI）流量将在全球范围内对网络需求产生重大影响，预计到 2033 年，全球网络流量将激增至每月 1088 艾字节（EB），年复合增长率达到 24%。在这一增长中，消费者 AI 流量将占据主导地位，包括直接和间接流量，它们将构成全球广域网（WAN）流量的很大一部分。因此，通信服务提供商（CSPs）和超大规模企业必须在网络基础设施上进行大规模投资，以满足这一快速增长的需求。 预计消费者直接 AI 流量将以 51% 的年复合增长率增长，达到每月 174 艾字节，而间接 AI 流量将以 21% 的年增长率增长，达到每月 832 艾字节。尽管企业 AI 流量在每月艾字节的数量上较小，但其将以 57% 的年复合增长率实现显著增长，这表明 AI 驱动的应用在消费者和企业领域的重要性正在不断增加。这些变化凸显了构建强大，可扩展网络的紧迫性，以支持 AI 技术的持续革命。 全球广域网人工智能流量预测 在对 AI 流量进行预测分析时，我们将其划分为两大类：直接 AI 流量和间接 AI 流量。 直接 AI 流量产生于用户或系统与 AI 应用及服务的直接互动。具体来说，它包括以下几个部分： •消费者直接 AI 流量：这部分流量源自用户与 AI 应用的互动，涵盖生成性 AI、AI 辅助任务处理、AI 驱动的游戏以及扩展现实（XR）体验。 •企业直接 AI 流量：这部分流量源自提升企业运营效率的应用场景，包括预测性维护、自动化运营、视频与图像分析、沉浸式媒体应用、AI 增强型客户互动以及其他专注于企业的 AI 解决方案。 •数字员工 AI 流量：这部分流量由 AI 生产力工具产生，它们通过提高员工的工作效率来增加流量。 间接 AI 流量则不是由 AI 应用直接产生，而是 AI 算法通过提升用户参与度间接产生的流量。我们仅计算因用户参与度提升而产生的流量净增量作为间接 AI 流量。 •这包括：由于个性化 AI 推荐系统在视频流媒体、社交媒体、音频流媒体和在线市场等平台上引发的流量增长。 •同时包括：由于生成性 AI 的使用，可能导致的网页浏览和搜索流量的减少。 跨数据中心链路的 AI 流量 由消费者和企业产生的人工智能（AI）流量推动了 AI 的推理和训练任务，这些任务分布在多种部署环境中。依据对延迟的不同要求，我们将这些任务部署在不同的地点，包括本地、城市边缘、城市核心和区域核心。部署选择包括超大规模云服务商、二级云服务提供商、通信服务提供商（CSPs）以及企业，这些选择受到数据隐私和安全性的考量影响。随着 AI 流量从用户端传输至广域网（WAN）中的 AI 数据中心（DCs），它会在多个数据中心间的链路上产生多样化的流量流动。一个 AI 流量流可能需要经过多个数据中心间的链路，从而通过一个放大因子增加整体的流量。这种变化增加了对高效路由和数据中心间链路容量的需求，以便应对 AI 流量模式的日益增长的复杂性。 人工智能流量需要大幅扩展网络容量 根据之前的预测，到 2033 年，消费者和企业应用产生的 AI 流量预计将达到每月 1,441 艾字节（EB）。这一增长将导致跨多个数据中心链路的总流量增至每月 3,386 艾字节。在这些链路中，通信服务提供商（CSPs）的接入和聚合网络（即数据中心间链路 1）将承受最大的流量压力，约占总 AI 流量的 31%。紧随其后的是 CSPs 的城域网络（数据中心间链路 2），占总流量的 28%，然后是区域网络（数据中心间链路 4），大约占 14%。为了满足这种增长的需求，未来 CSPs、超大规模云服务提供商和企业的网络骨干将需要大幅增加其传输网络的容量。网络容量的这种扩展对于扩大网络规模和保障 AI 流量在网络上的可靠、高效传输非常关键。 AI 重塑用户个性化体验 AI 深刻变革网络未来 AI 尤其是生成式 AI 的出现，使得网络体验中充分融入人类的个性化需求变为可能。网络将提供真正高质量的个性化服务。AI 加持的网络和应用不仅可以理解并跟踪用户的意图，甚至可以感知用户的情绪和认知。网络根据用户个人偏好和认知能力，实时调整由 AI 合成的多媒体、游戏、培训和其他沉浸式的增强现实内容，从而提升用户体验的参与度、满意度和安全性。其使能技术包括用以测量人体认知状态和生理反应的多模态传感器，以及提供个性化交互方式的生成式 AI 算法等。我们预期，这种被 AI 重塑后的个性化体验将在消费者、工业和企业市场，将成为网络价值变现新的驱动因素。 AI 打造人机交互新范式 结合 AI 技术的空间互联网将是未来人机交互的新范式。它将文档、视频、应用程序、智能合约等数字内容，与交互对象的物理位置无缝集成，创建全新的交互式动态环境。随着空间计算和空间人工智能等关键技术的不断成熟，数字世界中的 AI 代理不仅仅在语义层面，还能够在空间层面理解物理和人类世界并与之交互。共享的 3D 地图和空间锚点，能够为实时交互提供精确定位参考；Web3 技术能确保计算、网络和数据的分布式管理；依靠边缘云的部署，能够实现更多个性化内容在网络边缘的推送。在未来