琰究机器人点评01英伟达全面发力PhysicalAICosmos有望成为具

2025年1月7日，英伟达CEO黄仁勋在CES 2025上提出机器人技术需三机协同解决方案，包括DGX（基础训练）、Cosmos+Omniverse（强化学习和AI优化）、AGX（模型部署）。

Cosmos

• 定位：世界基础模型，旨在帮助AI理解物理世界。
• 数据：已接受2000万小时视频训练。
• 功能：与Omniverse结合生成大量模拟仿真数据，加速机器人与自动驾驶模型训练。
• 自动驾驶应用：Omniverse构建逼真3D环境，Cosmos模拟车辆物理行为，将几千次驾驶场景扩展为数十亿英里数据，加速模型训练。
• 人形机器人应用：Isaac Groot利用少量人类演示数据，通过领域随机化和3D到真实场景扩展功能，模拟生成大量训练数据。

Thor芯片

• 定位：通用机器人芯片，除自动驾驶汽车外，还可用于AMR、人形机器人领域。
• 进展：已进入量产阶段。
• 算力：Orin芯片的20倍。

研究结论：

• 英伟达机器人领域生态持续完善，特斯拉Optimus即将进入量产阶段，华为正式入局具身智能，更多科技巨头涌入。
• 坚定看好人形机器人板块+智能化核心主线投资机会。
• 建议关注：
  1. 人形机器人：NV链【阿尔特、九号公司】，T链【拓普集团、贝斯特、北特科技、双林股份、斯菱股份】，H链【赛力斯、豪能股份、蓝黛科技】。
  2. 自动驾驶：德赛西威、经纬恒润。