蒙特利尔银行美股招股说明书(2025-01-06版)

文件概述
该文件为蒙特利尔银行发行的高级中期票据（可赎回固定利率票据）初步定价补充材料，日期为2025年1月。文件声明信息可能变更，并非销售或购买要约，并在不受欢迎的情况下不得要约或购买债券。根据规则424(b)(2)提交第333-264388号注册声明。

关键条款

• 债券类型：面额$1,000的可赎回固定利率票据，2030年1月16日到期。
• 发行日期：2025年1月14日，到期兑付日为2030年1月16日。
• 利率：年利率5.15%，每半年付息（自2025年7月16日起至到期日）。
• 可选赎回：蒙特利尔银行可在到期日前选择整数赎回，但需提前5-30个营业日通知持有人。

赎回与到期

• 债券可在可选赎回日期提前赎回，但到期前未选择赎回则按面额兑付。
• 付息日期为每年1月和7月16日。

风险与法律条款

• 风险：
  • 利率波动可能导致利息收入低于其他投资回报。
  • 信用风险影响债券价值，违约时可能损失投资。
  • 二级市场缺失或有限，可能导致出售价格受限。
  • 利益冲突风险：经销商可能因对冲利润而推动销售。
• 法律条款：
  • 持有人同意根据《加拿大存款保险公司法》第39.2(2.3)条将债券转换为银行或其附属公司普通股。
  • 司法管辖权委托安大略省法院。

发行与分销

• 承销折扣：BMO资本市场公司（BMOCM）将收取每张票据最高$15.00的折扣和佣金。
• 销售价格：合格机构投资者原始发行价在$985.00-$1,000.00美元之间，反映销售佣金。
• 二级市场：债券不上市，BMOCM可能但不义务创建市场。

税务考虑

• 美国联邦税法下，利息收入被视为普通利息收入征税。
• 建议美国持有人咨询税务顾问。

其他信息

• 建议结合产品补充文件（RLN-1）、招股说明书补充及招股说明书阅读全文。
• CIK编号：927971，SEC网站可查阅相关文件。
• 补充分销计划及利益冲突条款详见附文。