市场回顾
- 港股：12月31日，恒生指数震荡走低，险守二十天线，收报23831点，下跌145点或0.61%；国指收报9656点，下跌47点或0.49%。大市成交827.99亿港元，港股通净流入4.84亿港元。板块方面，地产、软件、5G概念板块跌幅靠前，黄金股逆市走强。周一恒生指数跌0.24%报20041.42点，恒生科技指数跌0.84%，恒生中国企业指数跌0.34%。大市成交1285.6亿港元，南向资金净买入73.51亿港元。消费股走低，海底捞跌逾5%领跌蓝筹，优必选跌逾31%并回应称尊重股东对Pre-IPO股份处置的不同计划。
- 美股：周一收跌，道指跌418.48点或0.97%报42573.73点，纳指跌235.25点或1.19%报19486.78点，标普500指数跌63.90点或1.07%报5906.94点。三大指数接近历史最高纪录，今年迄今标普500和道指分别上涨超过25%和14%，有望创下自2021年以来的最大年度涨幅。受年底不确定性影响，避险情绪高涨，美国天然气期货价格大涨超过16%。
市场展望
- 近期港股受A股风格及趋势影响增强，硬核科技板块结构性机会多源自A股及南下资金。AI需求强劲带动市场增长，国产化进程持续推进，半导体芯片股表现强势，中芯国际大涨超6%。
- 建议关注：1)半导体、人工智能、数据要素等科技板块及高端智造板块；2)家电及智能电动车龙头公司；3)估值低位的“低估红利”电信煤炭油气板块；4)人形机器人及高端装备制造业板块。
- 政策热点：国家发改委等六部门印发《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》，提出到2029年数据产业规模年均复合增长率超15%，建议关注亚信科技、神州控股。
- 行业热点：全球半导体市场2024年第三季度收入达1778亿美元，同比增长26%，建议关注华虹半导体、上海复旦。
- 美股关注：科技股下滑，建议关注微软、亚马逊。
财经要闻
- 宏观：美三大股指齐跌约1%，美国12月芝加哥PMI意外下滑至36.9，比特币跌穿9.2万美元，美国11月待售房屋销售增2.2%超预期，日本12月制造业PMI终值升至49.6，尹锡悦遭申请拘捕令，韩国11月工业产出指数按月跌0.7%逊预期，韩股今年挫近10%，韩圜贬值12.5%为16年来最弱，李家超：明年环球经济续面对地缘政治及保护主义等挑战，国家财政部：年度公务用车采购总量中新能源车占比原则上不低于30%，内地今年340万人“考公”破纪录，工信部披露内地首批工业机器人行业规范条件企业名单，工信部：到2027年“5G+工业互联网”全面提升建设万个5G工厂，中国电动汽车百人会料明年新能源车销量增长近30%，中国矿业联合会：预计今年煤炭产量将达到47.6亿吨。
- 公司信息：腾讯回购168万股涉资7.03亿元，比亚迪拥有11万名工程师，比亚迪捐资30亿人民币聚焦教育慈善，石药集团回购620万股涉资2,958万元，广汽集团向控股股东售广巨湾技研股权涉资约13亿元，小米SU7交付量逾13万辆还将扩充产能，小米15Ultra春节后全球上市，安踏体育回购318.7万股涉资2.49亿元，中银香港首十个月全新个人银行客户数按年增近三成，中远海能控股股东共增持5,053.8万A股金额6.16亿人民币，雅迪控股纯利预跌全年最多赚14亿人民币，中国电力湖北天门储能电站正式并网，中集安瑞科获2万立方米LNG运输加注船订单，中联重科增持高空作业平台附属0.52%代价5,073万人民币，华润医药治疗晚期或转移性实体瘤患者1类新药获批，石四药旗下尼可剎米获批准登记为上市制剂使用原料药，人瑞人才拟向东软集团出售思芮信息科技46%，万国黄金金岭矿矿产资源量总量增1.7倍，科济药业治疗胃癌药物II期临床试验取得初步阳性结果，康希诺生物脑膜炎疫苗获印尼注册证书。
