户外市场研究报告

SPEAKER：魔镜分析师团队DATE：2024年8月 户外市场大盘分析01 户外鞋服市场分析02 ContentsContents目录 重点细分品类分析03 户外趋势总结04 Part1户外市场大盘分析 历程和现状概览|我国户外渗透率提升空间大，相关户外市场增长前景好 •户外运动的发展，与经济发展水平，国家政策、基础设施建设三大因素息息相关，近年来，我国户外运动热潮频起，越来越多的消费者开始走向户外享受生活，但与国外相比，我国户外运动起步晚，且渗透率低，国外的户外运动市场已然处于成熟期，而我国目前仍处于高速发展期，考虑到国内人口基数大，消费水平不断提高，另外，奥运会、世界杯、锦标赛等多项国际体育赛事的举办也进一步点燃了消费者走向户外的热情，未来我国甚至全球的户外运动市场仍有着较好的增长前景。 •根据Statista的公开数据，预计到2025年，全球户外运动用品消费者渗透率预计达到20%，电商市场规模将会增长至2485亿美元。•目前我国户外运动渗透率仅为28%，与海外超50%的渗透率相比仍有较大的上升空间。•而欧美作为户外运动的大本营，美国、德国、英国、法国的户外运动参与率均远高于全球平均水平，超过了50%。得益于此，欧美也成了全球户外运动最庞大的电商市场，市场份额甚至占到了全球的45%。 户外消费市场|市场整体增长势头明显，服装、装备类为核心品类 •近 一 年，线 上 主 流 电 商 平 台 户 外 消 费 市 场 规 模 达1053.3亿 元，同 比 增长25.7%，整体趋势向好。服装类、装备类产品是当下消费者的主要产品需求，合计占比达到70%以上。 •对 比 近 两 年 不 同 品 类 销 售 占 比 变 化，服 装 类 占 比 出 现 大 幅 提 升，增 长10.9%。 市场概览|社媒平台上户外热度持续增长，平台之间热门运动各异但品类需求趋同 •2023.07-2024.06期间，微博、抖音、小红书三大主流社媒平台上，“户外”相关帖子的声量都在稳步增长，对比而言，微博和小红书两平台的声量同比增速更高，微博上更多是品牌方的宣传布局，小红书则主要是素人消费者的攻略和真实分享，品牌侧和消费侧的同步增长，进一步说明户外的热度有增无减，户外市场潜力大，前景广阔。 •对比三平台上的热门讨论内容发现，各平台消费者有明显的区别和特性，虽然户外场景不同，但防晒衣、冲锋衣和登山鞋是共同的热需品类。 Part2户外鞋服市场分析 户外消费市场|徒步场景增速亮眼，服装品类增长领跑市场 •从不同户外运动场景来看，钓鱼由于存在装备要求、受众广等原因，市场体量最大，但增长相对较平缓。徒步是市场体量增速最快的户外场景，其中主要是受服装品类所带动，也侧面反映了该场景下的人群需求更偏向具备颜值、功能性的服装。露营场景体量仍保持在百亿以上，但增长乏力，体量出现小幅度下滑。 •在 社 媒 侧，垂 钓、跑 步、登 山 的 讨 论 度 更 高，但 从 增 长 趋 势 来 看，骑 行、滑 雪、徒 步、citywalk运 动 的 增 速 表 现 更 亮 眼，尤 其citywalk增 速 高 达4086%。 户外鞋服市场大盘|市场整体增长势头尚好，价格坚挺、需求高增 •户 外 鞋 服 市 场 仍 保 持着 高 增 趋 势，近 一 年市 场 体 量 达442.2亿元，以74.4%的同比增幅稳步增长。市场均价稳定的背景下，其增长背后更多的是消费者需求的高增，市场商品数小幅度增长，从而应对消费者多样化的产品需求。 2023年7月-2024年6月销量：1.9亿件（+78.9%） 2023年7月-2024年6月销售额：442.2亿元（+74.4%） 户外鞋服品牌格局|市场集中度提升，国产新锐服饰品牌凭借改良款功能服饰强势入局 •线上 平 台户 外 鞋服 市 场下，品牌 结 构相 对 稳定，TOP5品牌 销 售额 大 增，市 场份 额 小幅 增长，龙头 市场主要由专业户外品牌牵头，其中品牌“骆驼”以明显优势领先，市场份额高达16.0%。 •TOP6-20品牌中，多个新锐非专业户外的品牌入局分羹，他们凭借旗下的改良款功能性服饰，迎合现下轻户外消费者的需求和喜好，弥补了专业户外品牌在产品上主攻专业性，但时尚性欠缺的漏洞。 •品牌“sinsin”增速高达1045%，旗下冰皮防晒衣和轻塑鲨鱼裤两个品类多次霸占品牌榜首，成为行业黑马，以及轻塑赛道的领军品牌。 户外鞋服品牌格局|新锐轻户外品牌凭借专业技术+时尚美学属性的优势，占得一席之地 •相较于MAT2023，MAT2024的TOP10品牌榜 中，增 加了两 个非专业 户外 的品牌，即sinsin和茉 寻，两品牌与 原有 的轻户 外品牌蕉 下一 起抢占 其它专业户外品牌的市场，TOP10品牌中轻户外品牌的市场份额由7.6%同比增加至14.1%，几乎翻倍。 •从热卖产品来看，轻户外品牌主要进军防晒和休闲裤两个领域，传统户外品牌在专业度方面无可挑剔，但时尚度和美感欠缺，新兴轻户外品牌抓住这一机遇和品牌，在产品的外观上加以改进，并升级产品材质让消费者的上身舒适度拉满，专业的技术+高时尚度的美学属性，使得新兴轻户外品牌一经推出便获得市场青睐。 细分品类|冲锋衣裤、防晒衣裤、登山鞋主导市场，雪地靴、软壳衣裤增长亮眼 •从户外服装来看，冲锋衣裤是该市场下体量最大的核心品类，由于其适用于多场景，冲锋衣裤也成为了户外服装的“刚需品类”。“防晒焦虑”观念趋势之下，户外运动时的物理防晒成为大众关注的重心，防晒衣裤成为户外服装市场下第二大核心品类。此外，软壳衣裤品类表现出较高增速，销售额同比增幅近150%。 •在户外鞋靴市场下，登山鞋/徒步鞋体量最大，雪地靴体量居中，近一年销售额为3.1亿元，销售额增速高达170%。 Part3重点细分品类分析 冲锋衣裤｜快速增长，大量新品牌涌入，头部品牌竞争优势依旧 •2024滚动年（2023年7月-2024年6月）冲锋衣裤市场整体表现出色，销售额达147.4亿元，同比增长104.0%，其中冲锋衣销售额增长104.5%，冲锋裤增长103.3%。市场整体均价下降2.6%，逐渐向高性价比转型，同时新品牌和商品数的增加为消费者提供了更加多样化的选择。 •品牌结构方面，TOP5点市场份额达到47.4%，同比增长3.9%，与中后部品牌差距正在扩大；产品方面，主要聚焦于防风、防水功能和一衣多穿的设计风格，扩大穿着的应用场景，更好地融入消费者的生活。2022年1月-2024年6月冲锋衣裤线上销售趋势品牌结构MAT2024增长 冲锋衣裤｜抖音、小红书内容更聚焦于产品细节种草，保暖性是大众的首要功能需求 •冲锋衣裤品类在社媒平台热度高居不下，近一年声量高达682.3万条，同比增长320.4%。不同平台的内容侧重相差较大，微博平台讨论主要集中在场景、品牌维度，也是当下品牌形象打造、互动推广的主要途径，抖音平台内容更侧重于产品功能、款式、风格方面的讨论，小红书则聚焦于场景。 •通过场景和功能维度的交叉分析，保暖防晒是冲锋衣裤的基本功能需求，户外运动场景也催生了排汗、透气、耐磨、速干功能需求，优化运动体感的功能性是首要考量。 声量：682.3万条（+320.4%）互动量：6.6亿人次（+78.4%） 冲锋衣裤 滑雪服 登山爬山&保暖驱寒 热点话题：#可隆品牌大使徐明浩 我先给姐妹们试啦，真的防水又耐脏还御寒耶，很适合徒步、爬山、野营！平时在城市里也可以当作外套穿，下边搭配长裤短裤都很OK！简直就是百搭万能的一件～ 冲锋衣裤品牌｜国内户外品牌迅速崛起，平价高端商品并进 •专业品牌中，国外品牌和国内品牌均匀分布，其中国内品牌骆驼和伯希和增长迅速，表明国内户外品牌受到了消费者的认可。而在非专业品牌中，国内品牌安踏和蕉下强势增长，安踏凭借在运动服饰领域的深厚积累，推出的水壳冲锋衣成功跨界户外市场；而蕉下则以独特的气绒技术为核心，打造差异化产品，满足了消费者对时尚与功能并重的户外装备需求。 •价格方面，主要以0-1200元平价产品为主，但1800以上的产品增长迅速，主要以凯乐石、始祖鸟等贵价品牌为主。 Jeep防风防寒登山服 蕉下气绒冲锋衣 北面三合一冲锋衣 伯希和户外冲锋衣 卖点：暴雨级防水，高强透湿功能：防雨、防风、防水、保暖技术：STORMBREATH科技面料场景：登山、徒步、漂流、攀岩、滑翔、滑雪 冲锋衣裤爆品分析｜多元化应用场景，日常功能美学升级 •2024滚动年，冲锋衣裤市场聚焦于多元化应用场景的极致融合。登山探险者的专业选择、骑行爱好者的自由驰骋、乃至进藏旅人的灵魂之旅，都成为爆品设计的灵感源泉。美式休闲与工装风格的巧妙混搭，不仅赋予了冲锋衣裤独特的时尚韵味，更贴近了现代人对个性与舒适的双重追求。材质上，高透气性、卓越保暖性能与硬壳防护技术的结合，确保了无论严寒酷暑，都能享受自然无拘的穿着体验，冲锋衣裤正逐步跨越户外界限，成为日常穿搭中不可或缺的一部分。 •2L尼龙面料，清爽不闷汗•特氟龙三防技术，易打理•结构解析，多场景百搭 销售额：88.8万元增速：---% 评价：快乐免费自由万岁！高饱和度树莓色活力满满好适合春夏穿百搭日常搭配牛仔裤运动裤都很可敲适合户外运动日常通勤逛街穿！ 滑雪服｜整体市场全方位快速增长，品牌迭代速度加快，竞争激烈 •自2022年至今，滑雪服市场经历了一波波浪形的增长。这一增长趋势与滑雪运动的季节性特点密切相关，每年冬季都是销售的高峰期。得益于冬奥会的举办和冰雪经济的推动，近一年来滑雪服市场的销售额达到了13.1亿，同比增长了57.1%，销量更是达到了232.8万件，增速高达78.5%，市场份额显著扩大。在快速增长的背后，市场竞争也日益激烈。品牌之间的迭代速度加快，导致了单品均价同比降低了12.0%。 •滑雪套装因其一体化设计和便捷性，市场增速正超越单一滑雪服。在线上商城，热销的滑雪装备以卓越的防风防水和透气性能为主要卖点。2022年1月-2024年6月滑雪服线上销售趋势品牌结构MAT2024 滑雪服｜冰雪经济愈来愈热，滑雪新手声量大涨，滑雪服功能和颜值引关注 •滑雪话题的热度随着冰雪经济的兴起而飙升，一年内声量高达1454万条，同比增长108.1%。在微博、抖音和小红书上，滑雪讨论尤为活跃，其中小红书的增长尤为显著，显示出普通用户对滑雪的热爱和推广。 •消费者最关心的是保温驱寒功能，其次是防风、透气、排汗和保温，同时对装备的"高颜值"也有所追求。滑雪新手和亲子中老年也开始了滑雪尝试，多样化的人群参与为冰雪经济的发展注入了新的活力。 滑雪服 热点话题：#无滑雪不冬天 这款滑雪服可以说是“材貌双全”，低调高级的香芋紫配色比普通雪服多了份日常感，除了滑雪也能在日常当机能风夹克穿，秒变小美们的实用冬季穿搭单品～ 滑雪服品牌｜滑雪服市场专业与非专业占比和销售额分化明显，高低两端价位产品增长迅速 •滑雪作为一项高风险、高投入的运动，其市场格局呈现出显著的分化。专业品牌在滑雪服市场中占据了绝对优势，市场份额高达86.8%，而非专业品牌的市场占有率仅为13.4%，相较之下显得微不足道。在具体品牌方面，awka和B ur ton位居行业前列，其他专业品牌的销售额则普遍维持在千万元级别。相比之下，非专业品牌在滑雪服领域的表现则逊色不少，除迪卡侬外，销售额大多仅为百万元级别，差距显而易见。•随着滑雪运动的广泛普及，市场上0-1200元和1800元以上的滑雪服价位段增长迅猛，中间价位的产品市场表现则相对不温不火，增长略显颓势。专业品牌非专业品牌 迪卡侬OVW3滑雪套装 滑雪服爆品分析｜滑雪装备聚焦五大功能，专业滑雪服市场增长，设计尝试融入创新元素 •爆款概念在滑雪装备领域主要聚焦于五大核心功能：防水、防风、透气、耐磨和保暖。这些功能是确保冬季滑雪运动参与者安全、适宜的温度和舒适体验的关键。因此，功能性始终是消费者选择滑雪装备时的首要考量。同时高端滑雪装备市场也在迅速扩张。在这一趋势下