中国户外电源企业加速出海，户外与应急场景双轮驱动市场增长

1、会议信息 时间：5月29日 参会人：头豹研究院 2、全文摘要 随着露营和房车旅行的兴起以及应急备用电源需求的增长，户外电源市场在中国迅速发展。报告强调，电芯和BMS系统作为户外电源的核心部件，对整机性能和成本至关重要。 户外电源市场潜力巨大，尤其是在极端天气频发和可再生能源关注度上升的背景下。竞争态势、渠道策略、品牌影响力和技术创新成为市场关注焦点。 报告展望了户外电源的国际市场布局，特别提到了中国品牌在海外市场的机遇与挑战。最后，强调了持续关注产业热点和提供专业咨询服务的重要性，鼓励行业和个人合作。 3、问答回顾 问：户外电源行业的发展动向是怎样的？ 答：近年来，随着露营、房车旅行等户外方式的兴起以及应急备用电源需求的增长，户外电源行业迅速发展。特别是在极端天气频发和可再生能源关注度提升背景下，便携式储能设备因其生活便利性和巨大的市场潜力而受到关注。 问：户外电源的成本构成及关键零部件有哪些？ 答：户外电源的核心零部件包括电芯、BMS电池管理系统、逆变器和其他配件。其中，电芯和BMS系统对整机性能、安全性及寿命起决定性作用，合计成本占比最高，通常为30%至40%；逆变器根据产品功率大小成本占比在20%至35%之间；结构件（外壳、支架、散热系统等）成本占比约为20%；其他配件成本占比约为15%左右。 问：户外电源所使用的电芯材料有哪些主流选择？ 答：目前，磷酸铁锂已成为户外电源市场的主流电芯材料，应用产品占比超过60%，而早期产 品及小容量便携型户外电源可能仍采用三元锂电芯。相较于三元锂，磷酸铁锂在成本控制、循环寿命和安全性方面具有优势，尤其适合户外电源应用场景。 问：储能与电动汽车领域的电池管理系统有何差异？ 答：储能端的BMS主要关注精细化管理和维护电池单元，侧重于提升系统效率、保障长期稳定性并延长电池组使用寿命；而电动汽车的BMST则需应对复杂工况以保障行驶安全，设计上更侧重实时性、监控控制能力、环境适应性和极端情况下的快速响应机制。 问：户外电源赛道有哪些类型的厂商参与？ 答：户外电源赛道主要包括储能领域的品牌厂商、消费电子跨界品牌以及代加工企业。储能领域品牌厂商拥有核心技术开发能力和成本优势，但需投入研发并持续普及概念；消费电子跨界品牌如安克、绿联等依靠原有用户基础快速推广，但缺乏自主研发和技术说服力；代加工企业无研发负担，能快速上新和调整产品，但供应链不稳定，批间稳定性差且难以建立护城河。 问：户外电源的主要销售渠道是什么？ 答：户外电源销售渠道分为线上渠道和线下渠道。中国市场线上渠道占比超过80%，主要通过京东、天猫等大型电商平台销售；海外市场线上渠道占比约60%至70%，依托亚马逊等跨境电商平台。此外，户外电源品牌可通过官网、官方公众号等进行产品展示和促销活动，并引导 用户到电商平台下单。线下渠道方面，已进入大型连锁商超如coco，并与户外用品专用平台合作，提供整体露营解决方案。 问：在房车4S店中，户外电源如何作为渠道销售合作的特色方向？ 答：在房车4S店中，户外电源能够作为房车购置或租赁时的配套产品进行捆绑销售，直接面向高潜力的目标用户群体。虽然目前户外电源拥有多元化的销售渠道，但线上销售尤其是通过电子商务平台进行规模化铺货和快速覆盖仍然是最主要的销售通路。同时，各大品牌也会通过官网、户外爱好者社区等渠道发布内容种草和答案测评，并利用自营电商体系承接并转化流量。 问：户外电源的线下销售渠道主要包括哪些？国内外户外电源销售结构有何差异？ 答：户外电源的线下渠道覆盖了大型连锁商超、专业户外用品商店以及房车4S店等户外消费场景。这些高度契合的线下渠道通过陈列展示和场景体验，有效提升了消费者对产品的认知度和购买意愿。在中国市场，由于电子商务配套物流体系发达且消费者线上购买习惯成熟，线上 销售占比可高达80%以上。而在海外一些电商生成利率较高且户外文化更加成熟的地区，线下渠道销售占比普遍超过30%，部分欧洲国家甚至接近40%。这种区域差异促使各大户外品牌根据市场需求采取更加差异化的渠道布局策略。 问：当前中国户外电源市场的主要驱动力是什么？ 答：目前，户外休闲椅及功能性场景消费已占户外电源用户群体的70%以上，成为驱动市场增长的主要动力方向。从消费者偏好来看，电池容量是影响购买决策的第一要素，而使用安全性对于长时间户外活动的用户来说尤为重要。此外，短视频成为消费者获取产品信息的重要渠道，因其直观生动的演示形式能快速传达产品性能、使用场景和优势特点。 问：户外电源在户外和应急场景中的应用如何划分？ 答：户外电源的应用领域主要分为户外场景和应急场景两大方面。在户外场景中，产品广泛应用于露营、野餐、自驾游、摄影、垂钓等活动，提供舒适便捷的移动供电体验。在应急场景中，户外电源在自然灾害、公共应急救援、医疗设备供电、偏远地区短期供电等领域发挥重要作用，成为关键设备。 发言人、问：户外电源产品在技术升级趋势上有何表现？ 发言人、答：户外电源产品的技术升级趋势主要体现在三个方面：一是产品兼容性的持续提升，包括增加端口类型、实现无线充电功能等；二是产品容量的趋势升级，如模块化拓展、电芯材料迭代以实现容量升级；三是便捷化设计的持续迭代，如采用轻质结构材料、分体式设计以提升便携性和适应不同场景需求。 问：全球及中国户外电源市场规模预计会达到什么水平？ 答：截至2024年，全球户外电源市场规模有望突破630亿元人民币。但中国市场受消费人群和宏观环境影响，增长相对乏力。市场需求会受到消费者可支配收入、产品价格等因素的影 响，当产品性价比提高时，潜在用户群体扩大，将带动市场需求的增长。在应急场景下，户外电源体现为高刚需型消费，市场需求则较为稳定。 问：在应急场景下，户外电源产品的需求增长主要受到哪些因素影响？ 答：应急场景下户外电源产品需求的增长受宏观环境影响较大，如极端气候频发、地区冲突升级和基础设备老化等事件，可能促使特定区域对户外电源产品的采购量迅速上升。政府救援组织及企事业单位的大规模采购进一步推动了这一趋势。 问：截至2024年，全国户外电源市场规模是多少？中国市场相较于全球市场，在户外电源领域的发展状况如何？ 答：截至2024年，全国户外电源市场规模已经达到约200亿元人民币，其中中国市场规模约为13亿元人民币，占全球市场的6.5%。虽然中国是户外电源制造大国，在生产端占据重要地位，但在消费端市场体量相对较小。尽管产品技术不断更新迭代，续航能力和便捷性持续优化，但在中国，由于电网可靠性高且户外活动文化尚未成为主流生活方式，消费者对户外电源的刚性需求较弱。 问：全球户外电源市场预计会在何时达到何种规模？ 答：预测到2030年，全球户外电源市场规模有望突破630亿元人民币，显示出中高速的增长趋势，但中国市场在其间的占比预计将下降至4%，增长速度虽有保持，但由于其他地区和国家增长迅猛，市场份额将被稀释。 问：中国户外电源市场面临的外部挑战有哪些？中国户外电源市场存在哪些机遇？ 发言人、答：主要挑战包括客单价较高导致户外电源难以成为刚需，以及目标人群对户外电源的购买依赖于特定人群，普适性较低，整体渗透率提升缓慢。此外，户外电源应用场景多为低频偶发性使用场景，难以形成稳定的复购和长期使用习惯。机遇主要在于持续降本以提升售价，通过电池技术升级、国产替代高功率逆变器模块，以及优化生产制造和供应链管理，户外电源产品成本正在逐步降低。同时，租赁模式可以有效降低使用门槛，拓展轻度用户群体。 问：中国户外电源产品的出口市场主要集中在哪些地区？ 答：目前中国户外电源产出货量接近95%由中国企业制造，主要出口市场集中在美国、日本和欧洲。其中，美国市场需求增长带动户外电源刚性需求，日本则由于自然灾害频发对应急储能设备需求长期存在，而在欧洲户外电源被视为家庭储能系统的补充或替代产品。 问：当前户外电源行业的市场格局如何？ 答：目前户外电源行业整体呈现较高的市场集中度，前四大厂商市场份额占比接近60%。其中，华宝新能凭借强劲的产品力和品牌影响力稳居首位，尤其在中高端市场具备竞争优势。同时，账号创新等企业通过早期布局和抓住能源危机契机，在海外市场实现了份额突破。 问：在户外电源市场中，哪些企业的产品表现突出，销售成绩亮眼？大疆在户外电源市场中取得成功的原因是什么？ 答：根据中国本土市场电商平台的数据，郑浩和华宝新能依旧位于热销榜前列，产品口碑与线上运营能力均表现出色。此外，大疆也凭借其在无人机领域的强大品牌号召力成功切入户外电源赛道，通过与航拍、户外探险等场景的天然适配，吸引了大量科技发烧友和户外爱好者，其产品在多个电商平台取得了亮眼的销售成绩，展现了强劲的跨境潜力。大疆利用其在无人机领域的品牌号召力，将其产品线延伸至户外电源领域，并因其与航拍、户外探险等场景的高度契合性，吸引了特定用户群体的关注与购买，从而在多个电商平台实现了销售佳绩，彰显出其在户外电源市场中的竞争优势。 问：品牌力在户外电源行业中扮演着怎样的角色？ 答：成熟的品牌形象对于企业来说至关重要，它能帮助企业在激烈的市场竞争中建立稳固的用户信任和情感连接，形成较高的品牌忠诚度，从而提高复购率和口碑传播效率，并使企业在同类产品中享有更高的品牌溢价和利润空间。同时，强品牌还具备跨界整合和传播能力，例如华宝新能通过联名合作等方式拓展产品应用场景和产业链配套。 问：对于整个户外电源行业而言，核心竞争力体现在哪些方面？ 答：整个户外电源企业的核心竞争力在于，由于该产品的整体技术门槛相对较低，众多具备硬件研发和产业链整合能力的消费电子产业企业能够快速进入这一赛道进行转型。因此，在抢占 市场先机时，非技术维度的竞争优势如渠道建设、品牌影响力及营销策略变得尤为关键。 问：在销售渠道上，企业如何构建竞争优势？ 答：企业可通过搭建成熟的线上电商框架来提升品牌曝光度、转化效率以及降低对外部代运营或流量投放的依赖，从而有效控制运营成本。在线上销售占比提升的背景下，具备一定品牌声量和运营能力的企业将能在佣金抽成和流量资源分配中占据主动权。而在线下渠道中，拥有强大渠道的企业能迅速建立起自有销售网络，通过本地化资源和合作渠道实现铺货、分销和售后闭环，形成竞争优势。 问：创新性如何影响户外电源企业的市场表现？ 答：创新能力是影响户外电源企业市场表现的关键因素，具备强创新能力的企业能够率先掌握核心技术并申请核心专利以形成技术壁垒，在产品升级换代中占据优势，引领行业发展。此外，技术领先的企业还能自建关键组件生产能力，增强供应链议价权和选择权，降低原材料价格波动对成本结构的影响，在面临全球供应链风险时展现更强的抗风险能力。