目标收购公司 2024 年年度报告

表格 10 - Q 截至 2024 年 9 月 30 日的季度 or 佣金文件编号 ： 001 - 40026从 _ 到 _ 的过渡期 目标收购公司。 特拉华州85-3660880(国家或其他管辖权(I. R. S. 雇主成立或组织)标识号) 12600 Hill Country Blvd Building R, Suite 275 蜜蜂洞, 得克萨斯州(主要执行办公室地址) 78738(邮政编码) (888) 717-7678(注册人的电话号码 ， 包括区号) 不适用 (以前的姓名、以前的地址和以前的会计年度 ， 如果自上次报告以来有所更改) 每个交易所的名称 ， 每个类别的标题交易符号已注册 检查注册人是否已在过去的12个月内（或根据注册人被要求提交此类报告的时间段）根据1934年证券交易法第13节或15(d)节的要求提交了所有应提交的报告，并且在过去90天内是否一直受到此类提交要求的约束。 是 否 通过勾选来表示，在过去的12个月中（或根据注册人被要求提交此类文件的较短期限），注册人是否已根据《 Regulation S-T 》第232.405条（§232.405 of this chapter）的规定提交了每份互动数据文件。 是 否 标明注册人是否为大型加速报告人、加速报告人、非加速报告人、较小规模报告公司或新兴成长公司。参见《交易法》第12b-2条中对“大型加速报告人”、“加速报告人”、“较小规模报告公司”和“新兴成长公司”的定义。 如果是一家新兴成长公司，请勾选此处以表示注册公司已选择不使用关于根据《证券交易法》第13(a)条遵守任何新的或修订的财务会计标准的延长过渡期。 通过复选标记表明注册人是否为空壳公司(如《交易法》第 12b - 2 条定义) 。 截至 2024 年 12 月 26 日 ， 共发行和流通普通股 7, 459, 267 股 ， 每股面值 0.0001 美元。 目标收购公司季度报告 10 - Q表格目录 第一部分财务信息 Item 1.财务报表3截至 2024 年 9 月 30 日(未经审计) 和 2023 年 12 月 31 日的简明资产负债表3截至 2024 年 9 月 30 日和 2023 年 9 月 30 日的三个月和九个月的简明运营报表(未经审计)4 第一部分 - 财务信息 目标收购公司。未经审计的简明财务报表附注 注 1 - 组织、业务运营和持续经营 组织和一般 Goal Acquisitions Corp.（以下简称“公司”）于2020年10月26日在特拉华州注册成立。该公司旨在与一家或多家企业进行合并、资本股票互换、资产收购、股票购买、重组或其他类似的企业合并（以下简称“企业合并”）。尽管公司在完成企业合并时不限于特定行业或地理区域，但公司计划专注于体育行业的相关业务。公司处于早期阶段并属于新兴成长型企业，因此公司受到所有与早期阶段和新兴成长型企业相关的风险的影响。 截至2024年9月30日，公司尚未开始任何运营活动。从2020年10月26日（成立日）至2024年9月30日期间的所有活动均与公司成立和首次公开募股（IPO）有关，自IPO完成以来，公司一直在寻找潜在的目标业务合并机会。公司在最早完成其首次业务合并之前不会产生任何营业收入。公司通过持有的可交易证券产生的利息收入获得非经营性收入，并将认股权证负债的公允价值变动确认为其他收入/费用。 融资 公司的IPO注册声明于2021年2月10日生效（“生效日期”）。2021年2月16日，公司完成了发行22,500,000个单位（“单位”，此处指代包含在单位中待发行的普通股，“公开发行股”），每股单位价格为10.00美元，共产生225,000,000美元的净收益。 同时，在完成IPO的同时，公司向Goal Acquisition Sponsor, LLC（赞助人）以每单位10.00美元的价格出售了600,000个“私有单位”（“Private Units”），总共产生了6,000,000美元的总收益。 公司在首次公开募股（IPO）中授予承销商一个45天的选择权，可以在必要时额外购买最多3,375,000个单位以覆盖超额配售，如果有的话。2021年2月24日，承销商行使了超额配售选择权，并完成了额外3,375,000个单位（“超额配售单位”）的发行和销售。公司以每个单位10.00美元的价格发行超额配售单位，总计获得33,750,000美元的净收益。2021年2月24日，同时完成超额配售单位的发行与销售后，公司还完成了额外67,500个私人单位的销售（连同IPO私人配售，统称为“私人配售”），产生675,000美元的净收益。 交易费用为 5, 695, 720 美元 ， 其中包括 5, 175, 000 美元的承销折扣和 520, 720 美元的其他发行费用。 信托账户 Following the closing of the IPO on February 16, 2021, and the underwriters’ full exercise of the over-allotment option on February 24, 2021, 258,750,000 USD ($10.00 per Unit) from the net proceeds of the sale of the Units in the IPO, the sale of Over-Allotment Units, and the sale of the Private Units was placed in a Trust Account, which are held as cash or invested only in U.S. government securities, within the meaning set forth in Section 2(a)(16) of the Investment Company Act, with a maturity of 180 days or less or inany open-ended investment company that holds 自身作为由公司选定并符合《投资公司法》第2a-7条规定条件的货币市场基金，直至较早发生的事件：（i）完成业务组合交易或（ii）分配信托账户资金。 初始业务合并 公司将为持有所有现有公众股份（“公众股东”）提供在业务组合完成后赎回全部或部分公众股份的机会。这可以在以下两种情况之一进行：（i）召开股东大会以批准业务组合时；或（ii）通过要约收购方式进行。公司有权根据其全权决定选择是否寻求股东批准业务组合或进行要约收购。公众股东有权按比例赎回其持有的公众股份，获得信托账户中相应比例的资金（最初预计为每股10.00美元，加上信托账户中任何未提前释放用于支付公司税款义务的利息）。在业务组合完成后，公众股东将不再享有赎回权利。受赎回条款约束的公众股份将在IPO完成时按照赎回价值记录并分类为暂时性权益，依据会计准则编码（ASC）主题480“区分负债与权益”。 2023年2月7日，公司股东批准了对公司投资管理信托协议（“首次信托协议修正案”）的修订，该协议最初于2021年2月10日由公司和大陆股票转让及信托公司（“大陆”）签订。修订内容将大陆必须开始清算信托账户中存款金额（“信托账户”）的日期从2023年2月16日推迟至2023年3月18日，并且董事会可在不超过五个月的时间内，每次三十天延长此期限（最晚截止日期为2023年8月15日，如果董事会行使所有五次延期选项）。董事会行使了所有五次延期选项。 于2023年2月7日，公司股东批准对公司修订并重述的公司章程（以下简称“公司章程”）进行一项修正（以下简称“首次章程修正案”），以（i）将公司完成首次业务合并的时间延长至2023年8月15日；以及（ii）对章程进行其他相关的行政和技术性修改。上述修正案根据公司于2023年1月9日向证券交易委员会提交的代理声明附录A中所列的形式作出，并于2023年2月8日向特拉华州秘书办公室提交了首次章程修正案。 与公司股东批准并实施首次章程修正案相关，持有公司16,328,643股普通股的股东行使了其权利，以约10.13美元/股的赎回价格将股份赎回为现金，总计赎回金额约为165,489,173美元。完成此类赎回后，仍有9,546,357股公众股份待发行。 于2023年8月14日，公司股东批准了一项对《投资管理信托协议》（日期为2021年2月10日，由公司大陆签署）的修正案（以下简称“第二次信托协议修正案”），将公司在首次公开募股设立的信托账户中存入款项的清算开始日期从2023年8月16日推迟至2023年8月23日，并且该日期可由董事会逐日延长，每次最多可延长七天，但总延长期限不得超过90天，最晚至2023年11月15日。 于2023年8月14日，公司股东批准了一项修正案（以下简称“第二次章程修正案”），对该章程进行了以下修改：（i）将公司完成首次业务合并的时间延长至2023年11月14日；以及（ii）根据新的终止日期对章程进行其他行政和技术性变更。上述修改均依据附录A中规定的形式进行。 代理声明中提到的。公司已于2023年8月14日向特拉华州秘书办公室提交了第二次章程修正案。 关于股东批准并实施第二次章程修正案提案，持有8,708,098股公众股份的股东行使了其权利，以约每股10.50美元的赎回价格将其股份赎回为现金，总计赎回金额为91,398,232美元。完成此类赎回后，仍有838,259股公众股份未被注销。 2023年11月8日，公司召开会议并批准对章程进行修改（以下简称“第三次章程修正案”），将公司完成首次业务合并的时间延长至2024年2月10日。随着股东们批准并实施了第三次章程修正案提案，持有571,909股公众股份的股东行使了赎回权利，以约每股10.63美元的价格将其股份赎回为现金，总计赎回金额为6,077,050美元。在这些赎回之后，仍有266,350股公众股份未被注销。 在2024年2月7日，公司批准了与公司和Continental Stock Transfer & Trust Company于2021年2月10日签订的《投资管理信托协议》（以下简称“第三次信托协议修正案”）的修订，将Continental开始清算信托账户中存款日期从2024年2月10日推迟至2024年8月8日。 在2024年2月7日，公司的股东们批准了一项对公司章程的修改（“第四次章程修正案”），将公司完成首次业务组合的时间期限延长至2024年8月8日。与股东们批准和实施第四次章程修正案提案相关，持有52,181股公众股份的股东行使了他们的权利，以约每股10.63美元的价格赎回其股份，总计赎回金额约为554,562美元。在这些赎回之后，仍有214,169股公众股份未被注销。 在2024年2月12日，公司收到了纳斯达克股票市场有限公司（以下简称“纳斯达克”）上市资格部门（以下简称“工作人员”）发出的书面通知，表示公司不再符合纳斯达克上市规则。公司已对该决定提出上诉，并将在纳斯达克听证会委员会（以下简称“委员会”）面前阐述其案件。听证会于2024年4月16日举行。2024年5月7日，公司收到委员会的决定通知，通知指出公司的证券交易将在2024年5月9日开盘时暂停。公司有15天的时间提出上诉；在收到决定后，公司并未提交上诉申请。 于2024年4月1日，公司收到纳斯达克工作人员的书面通知，指出除了公司未能满足纳斯达克IM-5101规则下的36个月内完成与运营公司的业务合并的要求（此前已披露），公司不再符合纳斯达克资本市场继续挂牌所需的最低3500万美元证券市值要求和最低500000股公众持有的股份要求，分别依据纳斯达克上市规则5550(b)(2)和5550(a)(4)。 于2024年4月23日，公