2024年中国大豆产业分析简报

刘新设计师产品研发部 毕梅丽分析师产品研发部 本报告作者具有专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料，农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期，农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，农小蜂对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，接收人应当自行关注相应的更新或修改。 本报告版权仅为唯恒农小蜂出品方所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“农小蜂”，且不得对本报告进行任何有违原意的引用、删节和修改。 唯恒农小蜂出品，转载请标明出处；禁止商用转载，违规转载法律必究。 核心观点 CORE OPINIONS 1. 从国内生产形势来看，大豆是中国种植面积和产量最高的豆类作物。2023 年，全国大豆种植面积达 1.57 亿亩、产量达 2084 万吨——是 1958 年以来大豆种植面积最大、产量最高的年份。除青海及港、澳、台地区未统计外，全国各地均有大豆种植生产。其中，黑龙江大豆种植面积和产量最大，其种植面积和产量在全国所占的比重均超过 40%。从种子亩投入来看，2024 年大豆种子亩投入达到 48元/亩，在同年主要 10 个大宗粮棉油作物种子亩投入中排列第 8 位。 2. 从国际地位来看，中国大豆生产规模常年与“巴西、美国、阿根廷、印度”一起位列全球前 5 位，目前面积位列全球第 5 位、产量位列全球第 4 位。从市场主体来看，我国共有 9.06 万家（90610 家）正常经营状态的大豆种植相关企业，其中，黑龙江、安徽、河北分布有 10000 家以上，小微企业占比高达 96.35%；共有约 1.86 万家（18579 家）大豆加工相关企业，主要分布在黑龙江、安徽、河北，小微企业占比超过 93%。 3. 从国内消费市场来看，2023 年，我国大豆新增供给量达 12558 万吨（约 1.26亿吨），包括进口大豆 10474 万吨，进口依存度高达 83.41%；大豆消费总量为11694 万吨（约 1.17 亿吨），其中，压榨消费占比达 83.38%，食用消费占比达 13.12%，种用消费占比约 0.76%。从价格走势来看，一方面我国大豆进口依存度高，另一方面，受国内大豆扩种、丰产，下游消费需求疲弱等因素的叠加影响，2022 年 1 月~至今，国产大豆价格整体呈波动下跌趋势，最高价为 2022 年9 月的 6.52 元/公斤，最低价为 2024 年 10 月的 4.38 元/公斤，但下跌后的国产大豆价格仍常年高于国际大豆进口价格——平均每个月的差距在 0.54~2.02 元/公斤之间不等。近年来，我国大豆国际贸易常年呈现净进口格局，贸易逆差态势明显，主要表现为从巴西、美国、阿根廷等国家/地区进口转基因黄大豆，向韩国、日本等国家/地区出口非转基因黄大豆。 目录 CONTENTS 1. 国内生产形势分析 ........................................................................................31.1. 生产地位 ............................................................................................31.2. 生产趋势 ............................................................................................41.3. 生产分布 ............................................................................................52. 国内消费结构分析 ........................................................................................63. 国际贸易分析 ...............................................................................................73.1. 贸易规模 ............................................................................................73.2. 贸易商品 ............................................................................................83.3. 贸易伙伴 ............................................................................................93.3.1. 主要进口来源地：巴西、美国、阿根廷 ................................... 93.3.2. 主要出口销往地：韩国、日本 ............................................... 10 前 言 大豆起源于中国，原产于云贵高原一带，已有 5000 多年的种植历史。目前大豆是我国种植面积最高的豆类作物，国家推出稳定大豆生产一揽子支持政策后，大豆种植面积已达到 1.57 亿亩。从大豆种植区域来看，国内大豆种植主要分为：东北三省为主的春大豆区，黄淮流域的夏大豆区，长江流域的春、夏大豆区，江南各省南部的秋作大豆区，两广、云南南部的大豆多熟区。 本文基于农小蜂在运营过程中积累的中国大豆种植面积、产量、产区分布、市场行情、进出口等数据，从大豆生产规模及趋势、生产区域分布、大豆市场消费情况、价格走势等方面进行分析，为从事大豆全产业链科研、育种、种植、加工、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。 1. 国内生产形势分析 1.1. 生产地位 大豆是中国种植面积和产量最高的豆类作物。据国家统计局数据显示，2023年，中国豆类种植面积为 17991.2 万亩（约合 1.8 亿亩）、产量为 2384.1 万吨，其中，大豆种植面积为 15710.7 万亩（约合 1.57 亿亩）、产量为 2084 万吨——在全国豆类种植面积与产量中所占的比重分别高达 87.32%、87.41%。 1.2. 生产趋势 2023 年，中国大豆种植面积达 15710.7 万亩（约合 1.57 亿亩）、产量达2084 万吨——是 1958 年（大豆种植）以来面积最大、产量最高的年份。 1.3. 生产分布 大豆原产于中国，在中国各地均有栽培，也广泛栽培于全球各地。据国家统计局数据显示，除青海、西藏及港、澳、台地区未统计外，全国各地均有大豆种植生产。其中，黑龙江大豆生产规模常年居全国首位，其种植面积和产量在全国所占的比重均超过 40%。 2. 国内消费结构分析 我国是全球消费大豆的主要国家之一，每年消费量超过 1 亿吨。我国大豆消费结构上主要分为压榨消费、食用消费、种用消费、损耗及其他消费，其中大豆 最主要的消费去向和消耗途径是压榨消费。2023 年，我国全年大豆新增供给量达 12558 万吨（约 1.26 亿吨），包括进口大豆 10474 万吨，国产大豆 2084 万吨，进口依存度高达 83.41%。 3. 国际贸易分析 3.1. 贸易规模 目前我国大豆的进口依存度很高，大豆进口量接近是国产的 5 倍，而且我国大豆进口/消费比值近年来一直保持 80%以上，据中国海关数据显示，2023 年， 中国大豆相关产品进口量为 9861.11 万吨，较出口量（7.29 万吨）高出 9853.82万吨； 进口金额为 592.08 亿美元，在 2023 年全国农产品进口金额（2359.18 亿美元）中所占的比重约 25.1%（1/4 以上）；出口金额为 0.86 亿美元，在 2023 年全国农产品出口金额（1001.45 亿美元）中所占的比重约 0.09%；贸易逆差达591.22 亿美元。 3.2. 贸易商品 2023 年，中国大豆主要进口商品为“转基因黄大豆”、“非转基因黄大豆”、“种用大豆”3 类，进口规模最大的商品为“转基因黄大豆”——2023 年进口量达 9690.89 万吨，进口金额达 582.47 亿美元，在 2023 全年中国大豆相关商品进口量及进口金额中所占比重分别为 98.27%、98.38%； 主要出口商品为“非转基因黄大豆”、“黑大豆，种用除外”、“大豆粉”、“青大豆，种用除外”、“种用大豆”、“其他大豆，种用除外”6 类，出口规模最大的商品为“非转基因黄大豆”——2023 年出口量为 6.58 万吨，出口金额为 0.75 亿美元，在 2023 全年中国大豆相关商品出口量及出口金额中所占比重分别为 90.26%、87.39%。 图表 5：2023 年中国大豆相关商品进、出口规模对比 3.3. 贸易伙伴 3.3.1. 主要进口来源地：巴西、美国、阿根廷 2023 年，中国大豆相关商品主要进口自“阿根廷、埃塞俄比亚、巴西、贝宁、俄罗斯、哈萨克斯坦、加拿大、美国、南非、坦桑尼亚、乌克兰、乌拉圭、智利”13 个国家/地区，最大进口来源地为大豆收获面积、产量均位列全球第 1位的“巴西”，具体进口量达 6993.01 万吨，进口金额达 409.42 亿美元——在2023 全年中国大豆相关商品进口量（9861.11 万吨）和进口金额（592.08 亿美元）中所占的比重分别为 70.92%、69.15%，平均进口单价约 585.48 美元/吨，进口商品中除 41 千克“种用大豆”外，全为“转基因黄大豆”。 3.3.2. 主要出口销往地：韩国、日本 2023 年，中国大豆相关商品出口外销市场涉及“韩国、日本、坦桑尼亚、厄立特里亚、阿根廷”等 42 个国家/地区，最大外销市场为“韩国”，具体出口量达 51638.15 吨（约合 5.16 万吨），出口金额达 4188.8 万美元（约合 0.42亿美元）——在 2023 全年中国大豆相关产品出口量（85875.16 吨）及出口金额（7294.44 万美元）中所占比重分别为 60.13%、57.42%，出口商品由 40403.97吨“非转基因黄大豆”、1484 吨“大豆粉”和 4 千克“其他大豆，种用除外”构成。 简报内容节选自 《农小蜂：2024 年中国大豆产业数据分析报告》报告原文约 10000+字，含 30 图表完整报告请扫描下方二维码或点击链接下载 https://www.abeedata.com/home/data/productdetail/id/494/doc_id/26162 报告目录 1. 国内生产形势分析 1.1. 生产地位1.2. 生产趋势1.3. 单位面积产量1.4. 生产分布2. 大豆种子亩投入分析2.1. 种子亩投入变化趋势2.2. 大豆与其他农作物比较3. 国际地位：面积第 5、产量第 44. 大豆相关企业发展情况4.1. 种植市场主体分析4.2. 加工市场主体分析5. 市场分析5.1. 需求市场分析5