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aTyr Pharma Inc. 美股挖股说手册 (2024 - 12 - 23 版)

2024-12-23美股招股说明书绿***
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aTyr Pharma Inc. 美股挖股说手册 (2024 - 12 - 23 版)

______________________aTyr Pharma, Inc.Up to $150,000,000普通股 这份附录补充了我们于2023年11月9日发布的附录中的信息,并因此,本附录补充中的信息取代了该附录补充或先前附录中的信息。根据我们在Form S-3的注册声明(文件编号:333-263585)中包含的先前附录和随附的基本附录,我们已根据开放式市场销售协议发行和出售了25,279,224股普通股,每股面值$0.001。SM, 或销售协议,与Jefferies LLC(以下简称“Jefferies”),或Jefferies,于2022年4月22日签订,经2024年12月23日修订,涉及约4780万美元的净收益。根据销售协议条款,在本ProspectusSupplement项下,我们可能不时通过Jefferies(作为我们的独家销售代理)出售和发行最高可达15000万美元的普通股股份,扣除本Prospectus Supplement日期前根据先前Prospectus进行的约6500万美元的销售。 我们的普通股票在纳斯达克资本市场交易,股票代码为“ATYR”。截至2024年12月20日,普通股票在纳斯达克资本市场的最后交易价格为每股3.35美元。 我们的普通股票(如有销售)可在本次 prospectus 补充文件和伴随的 prospectus 下,通过根据 1933年《证券法》(经修订)第 415 条规则 415(a)(4) 所定义的“按需发行”方法进行销售。Jefferies 不必出售特定数量或金额的证券,但将作为销售代理,使用符合其常规交易和销售惯例的商业合理努力,在 Jefferies 和我们之间协商一致的条款下进行销售。不存在资金被存入托管、信托或其他类似安排的情况。 我们也可能向Jefferies出售我们普通股的股份,作为其自身的账户持有人,具体条款将由我们与Jefferies协商确定。 Jefferies 将根据销售协议的条款获得补偿,固定佣金率为销售协议下每售出一股普通股总销售价格的最高 3.0%。作为我们代售普通股的相关方,Jefferies 将被视为《证券法》意义上的“承销商”。 Jefferies的补偿将被视为承销佣金或折扣。我们还同意对Jefferies因某些民事责任(包括根据《证券法》或修订后的《证券交易法》1934年法案,即《交易法》所承担的责任)而可能面临的法律责任进行赔偿,并同意分担Jefferies可能被要求支付的相关赔偿费用。有关Jefferies将获得的补偿详情,请参见本招股说明书补充文件第S-16页开始的“发行计划”部分。 投资我们的普通股涉及高风险。请参阅 “风险因素从本招股说明书补充文件的第S-8页开始,并在附带的招股说明书及其他纳入本招股说明书补充文件和附带的招股说明书参考的文件中类似标题下。 neither The Securities and Exchange Commission nor any state securities commission has approvedor disapproved of these securities or passed upon the adequacy or accuracy of this prospectus supplement or the accompanying prospectus. 任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。__________________________ Jefferies 本招股说明书增刊日期为 2024 年 12 月 23 日。 TABLE OF CONTENTS 招股说明书补充协议 关于本招募说明书摘要 行业、市场及其他数据 招募说明书摘要 风险因素 注意事项 关于前瞻性陈述的使用 承销计划 法律事项 专家 建议更多信息可查询之处 特定信息引用 招股说明书 关于本招股说明书 招股说明书概要 风险因素 注意事项(关于前瞻性陈述) 资金用途 认股权证所描述的资本结构 认股权证所描述的债务证券 认股权证的描述 法定所有权 证券的发行计划 法律事项 专家意见 更多信息可在何处获取 注入某些信息 关于本招股说明书附录 这份文件是我们在证券交易委员会(SEC)提交的Form S-3表格注册声明的一部分(文件编号:333-275455),包含两部分。第一部分是本附录说明书,描述了此次普通股发行的具体条款,并且补充和更新了附带 prospectus 和此处引用文件中包含的信息。第二部分是附带的 prospectus,提供了更为一般性的信息,其中一些信息可能不适用于此次发行。通常情况下,当我们提到这份 prospectus 时,指的是这份文件的两个部分合在一起。在本附录说明书中的信息与附带的 prospectus 或者此处引用的任何文件(该文件的提交日期早于本附录说明书的提交日期)中的信息存在冲突时,你应该依赖本附录说明书中的信息;前提是如果一份文件中的陈述与另一份具有较晚提交日期的文件中的陈述不一致(例如,在附带的 prospectus 中引用的文件),则后一份文件中的陈述将修改或取代先一份文件中的陈述。 我们还注意到,我们在任何作为参考文件内提及的文件附件提交的协议中所做的陈述、保证和承诺,仅是为了该协议当事方的利益而做出的,包括在某些情况下,是为了在协议各方之间分配风险的目的。这些陈述、保证或承诺不应被视为对您的声明。此外,这些陈述、保证或承诺仅在作出时是准确的。因此,这些陈述、保证和承诺不应被依赖以准确反映我们当前的情况。 我们未授权任何人提供除本招股说明书补充文件、附带的招股说明书或我们授权使用的任何自由文件中包含或援引的内容以外的任何信息。我们和杰弗里斯不对任何其他提供的信息负责,并且无法保证这些信息的可靠性。本招股说明书补充文件和附带的招股说明书不构成以本招股说明书补充文件和附带的招股说明书所提出证券的销售要约,或邀请购买此类证券的要约。 在任何禁止向该人或从该人作出此类要约或邀请要约的司法管辖区,不得向任何人员作出此类要约或邀请要约。本招股说明书补充文件、附带的招股说明书以及我们授权用于此次发行的相关自由写作招股说明书所包含的信息或援引的信息仅在其各自日期内准确,无论每份文件的交付时间如何。您在做出投资决策时应仔细阅读并考虑本招股说明书补充文件和附带的招股说明书及其所包含的所有信息(包括援引的信息),以及我们授权用于此次发行的相关自由写作招股说明书。此外,您还应阅读并考虑我们在“您可以获取更多信息的地方”和“援引某些信息”部分中提到的文件中的信息。 我们仅在法律法规允许的情况下出售和征求购买我们普通股的报价。在某些司法管辖区,本招股说明书补充文件和随附招股说明书的分发以及普通股的发售可能受到法律限制。任何非美国人在获得本招股说明书补充文件和随附招股说明书时必须了解并遵守与普通股的发售以及本招股说明书补充文件和随附招股说明书的分发相关的任何限制。本招股说明书补充文件和随附招股说明书不构成,也不应用于在任何司法管辖区以该司法管辖区的任何人士作出此类要约或邀请购买与本招股说明书补充文件和随附招股说明书所述证券相关的证券之法律为非法的任何人士进行此类要约或邀请的行为。 除非本附录和 accompanying prospectus 中的上下文另有说明,否则“我们”、“我们公司”、“本公司”和“aTyr”均指 aTyr Pharma, Inc. 及其子公司。我们拥有各种美国联邦商标申请和未注册商标,包括本公司名称。本附录和 accompanying prospectus 中提及的所有其他商标或商号均为各自所有者的财产。仅出于方便查阅的目的,在本附录和 accompanying prospectus 中提及的商标和商号未使用 ® 和 ™ 符号,但此类引用不应被视为任何表明其所有者将不会根据适用法律最大限度地主张其权利的指示。 行业、市场和其他数据 某些行业、市场和竞争地位数据包含在本补充Prospectus中,并且此处通过引用方式纳入的信息来源于第三方研究、出版物、调查和其他数据,以及我们自己的内部估计和研究。我们认为这些第三方研究、出版物、调查和其他数据截至本Prospectus补充文件的日期是可靠的,并基于合理的假设。然而,我们并未独立验证这些信息的充分性、公正性、准确性和完整性,也无法保证这些数据的充分性、公正性、准确性和完整性。所有此类数据均涉及风险和不确定性,并可能因各种因素而发生变化。我们的内部估计源自行业分析师和第三方发布的公开信息、我们自身的内部研究以及我们在行业的经验,基于我们根据这些数据和对行业的了解所作出的合理假设。S-2 招股说明书补充摘要 本摘要突出了关于我们、本次发行以及在此附录 Prospectus Supplement 或伴随的 Prospectus 中其他地方包含或通过引用合并的部分中选定信息的一些关键内容。本摘要并不完整,并且在您决定是否投资于我们的普通股之前不应考虑其所有信息。为了更全面地了解我们公司及其发行情况,我们鼓励您仔细阅读并考虑此附录 Prospectus Supplement 和伴随的 Prospectus 中包含的更详细信息,包括在此附录Prospectus Supplement 中通过引用合并的信息,以及从第 S-8 页开始的风险因素部分,还包括在此附录 Prospectus Supplement 中通过引用合并的文件中的信息。 公司概况 我们是一家处于临床阶段的生物技术公司,利用进化智能将tRNA合成酶生物学转化为治疗纤维化和炎症的新疗法。tRNA合成酶是古老的、必不可少的蛋白质,在人类细胞外进化出了调控多种途径的新域。我们的发现平台专注于通过揭示由我们专有的来源于全部20种tRNA合成酶的域驱动的信号通路,来解锁潜在的治疗干预点。 我们的领先候选治疗药物是efzofitimod,这是一种处于临床开发阶段的第一类生物免疫调节剂,用于治疗间质性肺病(ILD),后者是一组由免疫介导的疾病,可能导致肺部发炎和纤维化(瘢痕形成)。efzofitimod是一种tRNA合成酶衍生疗法,通过神经节素-2(NRP2)特异性调节激活的髓系细胞,以解决异常炎症而不抑制免疫系统,并且可能预防纤维化的进展。ILDs主要是免疫介导的疾病,其特征为慢性炎症,这可能导致肺部进行性纤维化。目前对于ILD的治疗方法有限,仍存在未满足的医疗需求。结节病和系统性硬化症(SSc)也是两种主要的ILD形式,也被称为与系统性硬化症相关的ILD(SSc-ILD)。美国食品药品监督管理局(FDA)已授予efzofitimod孤儿药资格认定,用于治疗结节病和系统性硬化症,以及用于治疗肺结节病和系统性硬化症相关的ILD的快速通道资格认定。欧洲委员会(EC)基于欧洲药品管理局(EMA)孤儿 medicinal 产品委员会(COMP)的意见,已授予efzofitimod孤儿药资格认定,用于治疗结节病和系统性硬化症。 在2021年9月,我们宣布了针对37名肺类风湿病患者进行的一项双盲、安慰剂对照的Ib/IIa期临床试验的积极结果和临床概念验证。该研究旨在评估静脉注射(IV)efzofitimod三种剂量(1.0、3.0和5.0 mg/kg)的安全性、耐受性和免疫原性,并在强制性皮质激素减量的背景下评估其初步疗效。结果显示,efzofitimod在所有剂量下均安全且易于耐受,未出现严重药物相关不良事件或免疫原性信号。此外,该研究展示了efzofitimod在关键疗效终点上的一致剂量反应以及与安慰剂相比的改善,包括皮质激素减少、肺功能、肺类风湿病症状测量和炎症生物标志物的指标。这些数据随后在2022年的美国胸科学会(ATS)国际会议上展示,并在同行评审期刊CHEST上发表。2024年10月,在CHEST 2024年年度会议的最佳CHEST期刊专场上,再次展示了efzofitimod的相关数据。 在2022年2月,我们与FDA进行了