2024年零排放汽车政策报告：供给侧政策对零排放汽车投资的影响

供给侧政策如何影响零 -排放车辆投资 作者：汉娜·林斯尔、玛丽·麦纳马拉、拉奎尔·索阿特、克莱·斯特्रanger 致谢：清洁运输国际理事会、Drive Electric运动 010203040506070810执行摘要政策背景和定义政策分析ZEV 销售和制造趋势供给侧政策及其重要性政策动机政策如何塑造 ZEV 市场动员 ZEV 融资09Conclusion 附录 A ： 政策差距分析方法 • GHG – 温室气体 • ICE – 内燃机 • IIJA – 基础设施投资与就业法案 • IRA – 抗通货膨胀税法 •LEV – 低排放车辆 • LEZ – 低排放区 • NEV – 新能源汽车 • NOx – 氮氧化物 • OEM – 原始设备制造商 • PHEV – 插电式混合动力电动汽车 • PM – 颗粒物 • R&D – 研发 • SOx – 硫氧化物 • TCO – 总拥有成本 • VAT – 增值税 • ZEV – 零排放车辆 • ZEZ – 零排放区 首字母缩略词 • ACC II - 高级清洁汽车 II• BEV - 电池电动汽车• CAFE - 企业平均燃料消耗• CARB - 加州空气资源委员会• EV - 电动汽车 • FAME - 混合动力和电动汽车的更快采用和制造• FCEV - 燃料电池电动汽车 在缩放零的制造中 -排放车辆 (ZEV) ， 政策发挥作用在推动市场增长和行业转型方面的关键作用。本文档提供了详细的 ： 01EXECUTIVESUMMARY A.重点政策差距分析地理位置 / 国家 ： 欧盟、澳大利亚、巴西、中国、印度、印度尼西亚、南非和美国。 B.之间的相互作用分析监管措施、财政政策和动员融资 ， 增加 ZEV 制造业。 C.通过案例研究获得的经验教训和最佳做法。 政策差距分析 各国对ZEV制造提供的政策支持程度不一。这些政策涵盖的范围广泛，有些国家/地区提供的援助较少，而另一些则实施了 robust 的供需面政策。 各国/地区利用不同的供需侧政策组合来促进ZEV制造。收养。 政策因国家具体情况（即制造业历史）、地缘政治动态以及国内政治环境而异。 该地图使用交通信号灯分级系统进行了政策分析 ，表明了ZEV 政策。分级是基于这些政策支持 ZEV 供需 ， 鼓励快速采用。 RMI - 能源。转型。 :Red表明某一领域缺乏相关政策或相关政策明显落后于其他国家/地区。 政策差距分析Results 政策缺口分析对支持 ZEV采用的供需侧政策进行了高层评估和制造在每个国家 / 地区。该分析的深入汇编可在 “政策分析 ” 部分找到。 分析范围 重点地区和国家 这项研究的重点主要是 ZEV 供应链的下游部分— 这项研究包括一项政策差距分析八个国家和地区 该分析涵盖了轻型商用车（LDVs）和重型车辆（HDVs），特别关注轻型商用车的法规。由于它们在车辆总量中的份额更大。 特别是影响 ZEV 制造商和供应商的政策 ， 以及他们推向市场的车辆。 •欧洲联盟•澳大利亚•巴西•中国•印度•印度尼西亚•南非•美国 • 此分析中的 LDV 包括两个和三个 -轮式、轿车、 SUV 和轻型卡车和轻型商用车（LDV）指载重低于3.5吨的车辆，而重型商用车（HDV）指载重超过3.5吨的车辆。• 历史上，轻型商用车的法规通常先行出台，为后续的重型商用车法规奠定基础。• 尽管分析试图按车辆类别分别探讨相关政策，但具体区分可能未被明确说明。如果策略同时适用于 LDV 和 HDV 。 上游用于电池和各种车辆部件(如车身)的采矿和精炼材料。 中游活动是指提取和加工之外的活动， 以及在最终车辆组装之前的活动 ，例如阴极和阳极的生产材料和电池生产。 这些市场被选中，因为它们代表了全球一些最大的零排放车辆（ZEV）市场，提供了经济和社会多样性以及地理多样性，并且是未来ZEV制造和销售的关键市场。此外，这些市场还代表了除南极洲以外的各个大陆的国家。 下游活动包括将电池单元组装成模块， 生产底盘和组装车辆。 这项分析认识到 ， 有影响力的政策推动 ZEV 市场增长已经在这里研究的市场之外的其他市场颁布。 ZEV供应侧政策旨在增加ZEV的供应量，这可能意味着增加制造或增加进口，具体取决于市场情况。供应侧政策在制造业和进口市场可以提供支持，但其结构可能会根据国内生产是否存在而有所不同。RMI - 能源。转型。 为什么采取供给侧政策 供给侧政策为市场参与者提供了更大的确定性，有助于刺激创新、吸引投资并实现规模经济。本分析将探讨这些政策如何影响ZEV市场、动员投资和扩大采用规模。反过来，这些努力有助于向消费者提供更多负担得起的产品。以下是供给侧政策的一些关键益处，其中许多将在本分析中详细描述： 供给侧政策可以发出清晰的市场信号，创造一种市场可预测性元素，从而降低投资风险。具体目标，包括要求或信用方案，可以为市场提供更多关于未来生产与销售需求的确定性。 供给侧政策的潜在挑战 尽管供给侧政策能带来显著的好处，但也可能遇到实际或感知到的挑战，而政治意愿在这些政策的成功中扮演着至关重要的角色。强大的政治意愿能够推动行动和进展，而缺乏政治意愿，则往往受到行业利益相关者抵制的影响，可能导致政策实施的停滞和延迟。 供给侧政策刺激的例子ZEV 采用 供给侧政策对ZEV销量有显著影响，这在2023年全球最大的15个电动汽车（EV）市场中得到了体现，这些市场结合了销售要求、燃油消耗和/或二氧化碳排放标准。2 UNITED STATES 电动汽车新车销量在 CO 标准之后的一年内从 3% 增长到 10%2在 2020 年到位。 British Columbia和魁北克省份都设有电动车销售要求，并且2023年这两个省份的电动车销售份额是其他省份的3.4倍。 2019 年加州空气资源委员会（CARB）预测电动汽车（EVs）到2025年将占新车销售的8%，但鉴于加利福尼亚支持性的市场和政策，到2023年电动汽车销量占比达到了26%，远超预期。 ZEV 州 * * 的电动汽车车型增加了 30%与非 ZEV 国家相比。 其他采用加利福尼亚零排放车辆（ZEV）法规的美国州在2023年的电动汽车销量平均为12%，而未采用ZEV法规的州这一比例平均为6%。 *注意：不同来源对“ZEV”和“EV”的定义各不相同——在某些情况下，“EV”可能仅包括电池电动车辆，在其他情况下，则可能包含其他类型的电动车辆。如果可以确认某来源使用“EV”包含多种电动车辆类型，则在此文档中将改为“ZEV”；如无法确认，则保持原来源的表述方式，即使用“EV”。 定义策略和确定差距 如何决定 -制造商可以解释和利用这个Factbook 为全球 ZEV 政策提供一致的命名和全面评估 ， 此评估 ： 1. 为关键政策术语建立明确的定义 ， 2. 按地区评估政策 ， 3. 进行深入的差距分析。 通过提供跨地区实用的主题分组和标准化术语，本分析旨在建立一个综合框架，以便在全球范围内理解和比较ZEV政策。 Insight 生成 本次评估通过以下方式评估政策对 ZEV 市场的影响 ： 1. 分析ZEV销售和制造趋势，2. 提供政策实施与市场增长相契合的例子，3. 为需要全面、整体的政策提供佐证推动市场持续增长的方法。 供给侧政策在推动ZEV转型中发挥着关键作用。虽然政策可能无法在不同地区无缝转移，但其中的关键要点可以被借鉴以促进当地市场的发展。增长。这项分析旨在确定差距和对政策如何塑造ZEV市场提供关键洞察。这应能赋能决策者应用全球经验，构建一个稳健、可持续的ZEV生态系统。 对投资的影响 本分析通过以下方式探讨了政策与 ZEV 投资之间的关系 ： 1. 识别特定政策类型如何推动投资2. 展示政策如何扩大项目管道并降低风险3. 详细说明金融工具如何增加私人投资 注：由于难以单独隔离各项政策的影响，本分析侧重于提供具体政策实例及其效果。虽然讨论了一般趋势，但由于政策影响的分散性和数据限制，在全球或国家层面对某一类型政策进行全面的成本效益评估往往是不可行的。这使得确立政策实施与直接因果关系变得困难，因为许多变量都会影响车辆市场。 scaling ZEV制造将需要在交通部门内进行政策调整和激励措施的转变。本研究开展了一项国家比较分析，以了解政策如何影响ZEV制造。通过评估供给和需求方面的政策，本分析旨在识别政策是如何发挥作用的。补充和政策如何可以实施以推动 ZEV 制造、销售和投资。本节涵盖 ： 02政策上下文和定义 A. 定义供应方和需求方政策。 B.提供焦点的概述国家和地区。 欧洲联盟澳大利亚巴西中国印度印度尼西亚南非美国 策略类型 具有强制机制的策略类型 Defining不同的政策类别 Regulation:政府为实现特定目标而制定的政策或法律 ，包括关于企业或其他组织可以或不可以做什么的标准或规则。旨在影响特定商品和服务的供给和需求。 标准:关于如何设计 ， 制造 ， 测试等商品和服务的政府政策 ， 规则或指南。 要求 ： 要求实体采取行动的政策工具。 像 “政策 ” ，“ 法规 ” 和 “标准 ”这样的术语经常互换使用 ， 造成混乱。 没有强制机制的策略类型 目标:传达政策优先事项，并为其他政府机构和企业提供关于潜在政策方向的指标。通常，还会采用其他机制。需要实施以实现目标中设定的目标。 政策:一个总的术语政府对一个问题的回应。这可以是财政的或非财政的, 并且可以包括法律、法规、标准等。 构造为福利的政策类型 诱因:一种用于激励生产者或供应商的财政措施。这可以通过税收优惠来实现，也可以间接通过诸如制造发展用地折扣等机制来实现。 FINANCING:一种财政措施，用于降低资本成本或生产/购买零排放车辆（ZEV）及其相应基础设施的成本。 RMI - 能源。转型。 监管机构 ZEV 销售要求规定零排放车辆（ZEVs），定义为电池电动车辆（BEVs）、燃料电池电动车辆（FCEVs）和/or 插电式混合动力电动车辆（PHEVs）必须占制造商年度车辆销售的一部分。该销售比例每年增加，并且通常伴随着信用交易方案。 定义的供给侧政策 燃油经济性 / 效率标准规定车辆达到燃油使用/效率平均值。这些指标通常以每加仑行驶英里数（ mpg）或每100公里消耗升数表示，并通过制造商整个车队的数据计算得出平均值。这些指标旨在促进更加高效的车辆，减少燃油消耗。 范围:这项研究特别关注影响和促进ZEV 使用的政策。 车辆排放标准(包括温室气体)通常结构为基于性能的标准，制造商必须达到特定标准，以减少尾管污染物排放。本研究及第 6张幻灯片上的分析侧重于评估尾管排放标准是否包括对温室气体（如CO）排放的规定。2 供给侧政策是关键政策，能够增强制造商或进口商生产并销售更多零排放车辆（ZEVs）的能力，从而在向更绿色的汽车工业转型中发挥重要作用。 财政 ZEV 制造激励措施可以包括多种激励措施以支持ZEVs的制造，例如先导产业激励、生产基于的激励、税收优惠或土地优惠。 公共融资政府资金或金融机制以支持ZEV市场增长（即，低利率融资或信用增强机制）专门支持 ZEV 制造) 。 需求侧政策旨在刺激对ZEV（零排放车辆）的消费者需求，通过提供激励措施、补贴、税收减免、回扣以及采用目标等方式，帮助培育新兴市场并支持向ZEV的过渡。 需求侧和基础设施定义的策略 监管机构 •业务条例可以包括商业运营商（如物流公司）的电动车队时间表，例如逐步增加购买要求，随着时间推移逐步提高逐年递增的百分比。这可能还涉及公共采购要求，并建立低排放和零排放区域（ZEZs），仅允许特定类型的车辆运营。 财政 范围:虽然本研究主要关注供应方政策， 但重要的是要考虑发展需求方面的政策ZEV 市场 ， 为供给侧政策创造支持性生态系统。 •采购 / 运营奖励补贴，通常由政府提供，旨在降低ZEVs的