概况 ： 零排放汽车政策

供给侧政策如何影响零 -排放车辆投资 作者： Hannah Lindsell, Marie McNamara, Raquel Soat, Clay Stranger感谢：清洁交通国际委员会, 电动出行campaign 050607政策如何塑造 ZEV 市场供给侧政策及其重要性政策动机01执行摘要10附录 A ： 政策差距分析方法04ZEV 销售和制造趋势08动员 ZEV 融资02政策背景和定义03政策分析09Conclusion •••••••••••••••••IIJA - 基础设施投资和就业法案OEM - 原始设备制造商PHEV - 插电式混合动力汽车NEV - 新能源汽车IRA - 降低通胀法案NOx - 氮氧化物LEZ - 低排放区TCO - 总拥有成本R & D - 研发LEV - 低排放车辆ICE - 内燃机PM - 颗粒物SOx - 硫氧化物GHG - 温室气体增值税 - 增值税ZEV - 零排放车辆ZEZ - 零排放区 首字母缩略词 •••••••••ACC - 先进的清洁汽车CAFC - 企业平均燃料消耗量CAFE - 企业平均燃油经济性ACC II - 高级清洁汽车 IICARB - 加州空气资源委员会BEV - 电池电动汽车BS - Bharat 舞台EV - 电动汽车FAME - 混合动力和电动汽车的更快采用和制造 •FCEV - 燃料电池电动汽车 在缩放零的制造中 -排放车辆 (ZEV) ， 政策发挥作用在推动市场增长和行业转型方面的关键作用。本文档提供了详细的 ： 01EXECUTIVESUMMARY A.重点政策差距分析地理位置 / 国家 ： 欧盟、澳大利亚、巴西、中国、印度、印度尼西亚、南非和美国。 B.之间的相互作用分析监管措施、财政政策和动员融资 ， 增加 ZEV 制造业。 C.通过案例研究获得的经验教训和最佳做法。 政策差距分析 各国对ZEV制造提供的政策支持程度不一。这些政策覆盖了广泛的范围，有些国家/地区提供的援助较少，而另一些则实施了 robust 的供需面政策措施。 各国/地区利用不同的供给侧政策和 supportive 需求侧政策组合来促进ZEV制造。收养。 政策因国家具体情况（即制造业历史）、地缘政治动态以及国内政治背景而异。 该地图使用交通信号灯分级系统进行了政策分析 ，表明了ZEV 政策。分级是基于这些政策支持 ZEV 供需 ， 鼓励快速采用。 RMI - 能源。转型。 绿色： 代表最雄心勃勃的标准或最支持的 ZEV 政策。黄色:表明该政策未达到最高ambition或标准，但对ZEVs提供一定程度的支持，或监管ICE车辆以有利于ZEVs。Red:表明某一领域缺乏相关政策或政策显著落后于其他国家/地区。 政策差距分析Results 政策缺口分析对支持 ZEV采用的供需侧政策进行了高层评估和制造在每个国家 / 地区。该分析的深入汇编可在 “政策分析 ” 部分找到。 分析范围 细分市场 这项研究的重点主要是 ZEV 供应链的下游部分- 特别是影响 ZEV 制造商和供应商以及他们推向市场的车辆的政策。 这项研究包括一项政策差距分析八个国家和地区 该分析涵盖了轻型乘用车（LDVs）和重型车辆（HDVs），特别关注轻型乘用车的法规。由于它们在车辆总量中的份额更大。 •欧洲联盟•澳大利亚•巴西•中国•印度•印度尼西亚•南非•美国 • 此分析中的 LDV 包括两个和三个 -轮式、轿车、 SUV 和轻型卡车和货车 ， 而重型车辆指的是 3.5 吨以上的卡车。 上游用于电池和各种车辆部件(如车身)的采矿和精炼材料。 • 从历史上看 ， LDV 法规首先颁布 ， 为 HDV 法规经常遵循奠定了基础。 中游活动是指提取和加工之外的活动， 以及在最终车辆组装之前的活动 ，例如阴极和阳极的生产材料和电池生产。 这些市场被选中，因为它们代表了全球一些最大的零排放车辆（ZEV）市场，提供了经济和社会多样性，以及覆盖了未来ZEV制造和销售的关键市场。此外，这些市场还被选择来自各个大洲（不包括南极洲）。 • 虽然分析旨在解决车辆细分市场的政策 ， 但可能未指定区别如果策略同时适用于 LDV 和 HDV 。 下游活动包括将电池单元组装成模块， 生产底盘和组装车辆。 这项分析认识到 ， 有影响力的政策推动 ZEV 市场增长已经在这里研究的市场之外的其他市场颁布。 ZEV供应侧政策旨在增加ZEV的供应量，这可能意味着增加生产或增加进口，具体取决于市场情况。供应侧政策在生产和进口市场可以起到支持作用，但其结构可能会根据国内生产是否存在而有所不同。RMI - 能源。转型。 为什么采取供给侧政策 供给侧政策为市场参与者提供了更大的确定性，有助于刺激创新、吸引投资并实现规模经济。本分析将探讨这些政策如何影响零排放车辆（ZEV）市场，动员投资并扩大采用规模。进而，这些努力有助于向消费者提供更多负担得起的产品。以下是供给侧政策的一些关键益处，其中许多将在本分析中详细描述： 供给侧政策可以发出明确的市场信号，创造一种市场可预测性元素，从而降低投资风险。具体目标，包括要求或信用方案，可以为市场提供对未来生产与销售需求的更多确定性。 供给侧政策的潜在挑战 虽然供给侧政策带来了显著的好处，但也可能遇到实际或感知到的挑战，而政治意愿在这些政策的成功中起着关键作用。强烈的政治意愿可以推动行动和进步，而缺乏政治意愿，则往往受到行业参与者抵制的影响，可能导致政策实施的停滞和延迟。 供给侧政策刺激的例子ZEV 采用 供给侧政策对ZEV销售有显著影响，这可以从2023年最大的15个电动汽车（EV*）市场中看到，这些市场结合了销售要求、燃油消耗和/或CO排放标准。2 欧洲联盟 电动汽车新车销量在 CO 标准之后的一年内从 3% 增长到 10%2在 2020 年到位。 British Columbia和魁北克省份都设有电动汽车销售要求，并且2023年这两个省份的电动汽车销售份额是其他省份的3.4倍。 2019 年加州空气资源委员会（CARB）预测电动汽车将占2025年新车销售的8%，但鉴于加利福尼亚的支持性市场和政策，到2023年电动汽车销量占比达到了26%，远超预期。 ZEV 州 * * 的电动汽车车型增加了 30%与非 ZEV 国家相比。 其他采用加利福尼亚零排放车辆（ZEV）法规的美国州的电动汽车销量平均为12%，而未采用ZEV法规的州平均为6%。 定义策略和确定差距 如何决定 -制造商可以解释和利用这个Factbook 为全球 ZEV 政策提供一致的命名和全面评估 ， 此评估 ： 1. 为关键政策术语建立明确的定义 ， 2. 按地区评估政策 ， 3. 进行深入的差距分析。 通过提供跨地区实用的主题分组和标准化术语，本分析旨在构建一个综合框架，以便在全球范围内理解和比较ZEV政策。 Insight 生成 本次评估通过以下方式评估政策对 ZEV 市场的影响 ： 1. 分析ZEV销售和制造趋势，2. 提供政策实施与市场增长相契合的例子，3. 为需要全面、整体的政策提供佐证推动市场持续增长的方法。 供给侧政策在推动ZEV转型中发挥着关键作用。虽然政策可能无法在不同地区无缝转移，但其中的关键要点可以被适应以促进当地市场的发展。增长。这项分析旨在确定差距和对政策如何塑造ZEV市场提供关键洞察。这将赋 能决策者应用全球经验，构建一个稳健、可持续的ZEV生态系统。 对投资的影响 本分析通过以下方式探讨了政策与 ZEV 投资之间的关系 ： 1. 识别特定政策类型如何促进投资2. 展示政策如何扩大项目管道并降低风险3. 详细说明金融工具如何增加私人投资 注意：由于难以单独隔离各项政策的影响，本分析侧重于提供具体的政策实例及其效果。虽然讨论了一般趋势，但由于政策的扩散效应和数据限制，全面评估某一类型政策（无论是全球范围内还是国家层面）的成本效益往往是不切实际的。这使得建立政策实施与直接因果关系变得具有挑战性，因为许多变量都会影响车辆市场。 Scaling ZEV制造将需要在交通部门内进行法规和激励措施的调整。本研究开展了一个国家间的比较分析，以了解政策如何影响ZEV制造。通过评估供给和需求两侧的政策，本分析旨在识别政策是如何影响ZEV制造的。 02政策背景和定义 补充和政策如何可以实施以推动 ZEV 制造、销售和投资。本节涵盖 ： A. 定义供应方和需求方政策。 B.提供焦点的概述国家和地区。 欧洲联盟澳大利亚巴西中国印度印度尼西亚南非美国 策略类型 具有强制机制的策略类型 Defining不同的政策类别 Regulation:政府为实现特定目标而制定的政策或法律 ，包括关于企业或其他组织可以或不可以做什么的标准或规则。旨在影响特定商品和服务的供给和需求。 标准:关于如何设计 ， 制造 ， 测试等商品和服务的政府政策 ， 规则或指南。 要求 ： 要求实体采取行动的政策工具。 像 “政策 ” ，“ 法规 ” 和 “标准 ”这样的术语经常互换使用 ， 造成混乱。 没有强制机制的策略类型 目标:传达政策优先事项，并为其他政府机构和企业提供关于潜在政策方向的指标。通常，还会通过其他机制来实现这一目标。需要实施以实现目标中设定的目标。 政策:一个总的术语政府对一个问题的回应。这可以是财政的或非财政的, 并且可以包括法律、法规、标准等。 构造为福利的政策类型 诱因:一种用于激励生产者或供应商的财政措施。这可以通过税收优惠来实现，也可以通过类似于制造发展土地使用权折扣等间接机制来实现。 FINANCING:一种财政措施，用于降低资本成本或生产/购买零排放车辆（ZEV）及其相应基础设施的成本。 RMI - 能源。转型。 监管机构 ZEV 销售要求规定零排放车辆（ZEVs），即电池电动车辆（BEVs）、燃料电池电动车辆（FCEVs）和/or 插电式混合动力电动车辆（PHEVs）必须占制造商年度车辆销售的一部分。这一销售比例每年递增，并常伴随信用交易方案。 定义的供给侧政策 燃油经济性 / 效率标准规定车辆满足燃料使用/效率平均值。这些指标通常以每加仑英里数（mpg）或每百公里升数表示，并通过制造商整个车队的数据计算得出平均值。它们旨在促进更加高效的车辆，减少燃油消耗。 范围:这项研究特别关注影响和促进ZEV 使用的政策。 车辆排放标准(包括温室气体)通常结构为基于性能的规则，要求制造商必须达到特定标准，以减少车辆尾管排放的污染物数 量。对于本研究及第6张幻灯片上的表格分析，重点关注的是尾管排放标准是否包含关于温室气体（如CO₂）排放的规定。2 供给侧政策是关键政策，能够增强制造商或进口商生产并销售更多零排放车辆（ZEVs）的能力，从而在向更绿色的汽车工业转型中发挥重要作用。 财政 ZEV 制造激励措施可以包括多种激励措施以支持ZEVs的制造，例如先导产业激励、基于生产量的激励、税收优惠或土地优惠政策。 公共融资政府资金或金融机制以支持ZEV市场增长（即，低成本融资或信用增强机制）专门支持 ZEV 制造) 。 需求侧政策旨在刺激对ZEVs（零排放车辆）的消费者需求，通过提供激励、补贴、税收减免、回扣以及采用目标等方式，帮助培育新兴市场并支持向ZEVs的转型。 需求侧和基础设施定义的策略 监管机构 •业务条例可以包括商业运营商（如公交、物流等）的电动化车队时间表，该计划可能逐步要求逐年增加电动车辆的采购比例。此外，还可能涉及公共采购要求，并设立低排放和零排放区域（ZEZs），仅允许特定类型的车辆在这些区域内运营。 财政 范围:虽然本研究主要关注供应方政策， 但重要的是要考虑发展需求方面的政策ZEV 市场 ， 为供给侧政策创造支持性生态系统。 •采购 / 运营奖励补贴，通常由政府提供，旨在降低ZEVs的初始成本以释放其全生命周期成本（Total Cost of Owners