愿景2050：2025年全球零排放汽车转型最新进展

核心观点

• 全球零排放汽车转型加速： 过去四年政策推动下，全球零排放汽车（ZEV）市场份额持续增长，中国仍是最大市场，但越南、泰国、土耳其和印度尼西亚等新兴经济体增长最快。中国和欧盟在商用车领域领先，双数字市场份额已实现。
• 政策采用放缓，但提案 pipeline 依然强劲： 2024 年 9 月至 2025 年 8 月期间，主要市场未出台新的重大供给侧政策，欧盟和英国等严格监管地区反而增加了短期灵活性，美国则试图推翻联邦和州规则。然而，越南、泰国、墨西哥和印度等主要市场的政策提案仍可能推动未来减排。
• 全球道路运输排放和液体燃料消耗可能早在 2025 年就达到峰值： 除了最保守情景外，所有情景下道路运输排放均预计在 2025 年达到峰值，这得益于中国和欧盟等主要市场车辆效率提升和电气化。
• 与巴黎协定目标存在显著差距： 实现当前声明目标和提案（Momentum 情景）可将 2050 年累计二氧化碳当量（CO2e）排放减少 34 亿吨，相当于巴黎协定目标所需减排量的 40%。但与 Ambitious 情景相比，ZEV 销售份额差距依然存在且随时间推移而扩大，尤其是在重型车辆领域。
• 区域差异显著，美国是显著 outlier： 加拿大和欧盟的排放差距预计将缩小 90%，而巴西、韩国和美国的差距不到 20%。美国因拟议的规则推翻而成为 outlier，Momentum 情景下的排放量将高于 Baseline 2025 情景。

关键数据

• 2024 年全球道路运输温室气体排放量占全球总量的近 20%。
• 2024 年全球电动汽车（包括 ZEV 和插电式混合动力汽车）销量份额约为 21%。
• 中国电动汽车销量份额持续领先，2024 年达到 47%，2025 年预计接近 50%。
• 新兴经济体中，越南、泰国、土耳其和印度尼西亚的电动汽车市场份额增长最快。
• 中国和欧盟在商用车领域领先，双数字市场份额已实现。
• 2025 年，全球 ZEV 销量份额预计将在 Baseline 情景下达到约 50%，在 Ambitious 情景下达到 100%。
• 2025 年，全球 ZEV 车队保有量份额预计将在 Baseline 情景下达到约 62%，在 Ambitious 情景下达到 98%。
• 2025 年，全球液体燃料消耗量预计将提前达到峰值。
• 与 Baseline 2021 情景相比，Baseline 2025 情景预计将减少 22 亿吨 CO2e 排放。
• 与 Baseline 2021 情景相比，Momentum 情景预计将减少 34 亿吨 CO2e 排放。
• 与 Baseline 2021 情景相比，Ambitious 情景预计将减少 857 亿焦耳的液体燃料消耗，相当于将 1.23 亿辆汽油车下架。

研究结论

• 过去四年的政策已稳步降低全球道路运输排放，但政策采用速度放缓，美国可能落后于其他领先市场。
• 需要将非约束性电动汽车目标和国家层面的全球倡议提案转化为约束性政策，扩大标准覆盖范围，并加速新兴市场乘用车电动汽车的快速增长，以缩小与巴黎协定目标的差距。
• 解决区域差异和政策差距对于使道路运输与符合巴黎协定目标的排放轨迹保持一致至关重要。