箭头制药公司美股收股说明书 (2024 - 12 - 20 版)

目录 根据规则 424 (b) (7) 第 333 - 268665号注册声明提交 招股说明书补充 (至招股说明书日期为2022 年 12 月 5 日) 917, 441 股 普通股 根据本 Prospectus Supplement，此处所指的销售股东（以下简称“销售股东”）正在以售后回购的方式发行总计917,441股普通股（以下简称“股份”），每股面值为$0.001，属于Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.（以下简称“Arrowhead”、“我们”或“公司”）一家特拉华州公司。这些股份将在行使917,441份预付认股权证时发行，每份认股权证的行权价格为$0.001（以下简称“预付认股权证”）。销售股东根据公司与销售股东于2024年11月25日签订的证券购买协议（以下简称“购买协议”）收购了这些预付认股权证。我们根据公司与销售股东于2024年11月27日签订的附属于注册权协议（以下简称“附属于注册权协议”）的要求，正在注册这些股份的售后回购。 我们不会从卖方股东出售股份中获得任何收益。然而，在预付款认股权证以现金行使时，我们将收到认股权证持有者支付的名义现金行使价格。我们计划将这些资金（如果有的话）用于一般公司用途。 The Selling股东可以通过多种方式并以不同的价格处置由本补充 prospectus 覆盖的股份。然而，我们的注册并不意味着Selling股东会出售任何股份。我们在“关于Selling股东如何销售或处置由本补充 prospectus 覆盖的股份”部分提供了更多信息。分配计划在第S-9页上。归属于本次招股说明书补充文件所涵盖股份销售的折扣、让价、佣金及其他类似销售费用将由发行股票方承担。我们将支付所有与向美国证券交易委员会（SEC）注册股份相关的费用（除折扣、让价、佣金及其他类似销售费用外）。 我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为“ARWR”。截至2024年12月18日，普通股在纳斯达克全球精选市场的最后交易价格为每股20.36美元。 投资我们的证券涉及高风险。请阅读 “风险因素从本招股说明书补充文件的第S-5页开始，在本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中援引或视为援引的文件中，在投资我们的证券之前，请参阅这些文件。 neither 证券交易所委员会 nor 任何州级证券委员会 has approved or disapproved of these securities,or passed upon the adequacy or accuracy of this prospectus supplement or the accompanying prospectus. Any representation to the contrary is a criminal offense. 招股说明书补编日期为 2024 年 12 月 20 日 目录 TABLE OF CONTENTS 招股说明书 Pag e1 2 3 4 5 6 16 关于本招股说明书特别注意：关于公司的前瞻性陈述 风险因素 募集资金使用情况 证券描述 发售股东 分销计划17专家20法律事项20您可以在哪里找到更多信息21通过引用并入某些信息22 目录 关于本招股说明书附录 这份附录和随附的招股说明书构成了我们使用“shelf”注册程序向SEC提交的Form S-3注册声明的一部分。本文件分为两部分。第一部分包括这份附录补充文件，它提供了关于此次发行的具体信息。第二部分，即随附的招股说明书，提供了更为通用的信息，其中部分内容可能不适用于此次发行。通常情况下，当我们仅提及“招股说明书”时，是指这两部分的合并内容。这份附录补充文件可能会增加、更新或更改随附招股说明书中的信息。除非本附录补充文件中所做的任何陈述与随附的招股说明书或在此附录补充文件日期之前签署且被此处或其中引用的文件所纳入的任何文件中的陈述存在不一致之处，否则本附录补充文件中的陈述将被视为修改或替代这些陈述。此外，我们在此引用的任何文件中所包含的任何协议中的声明、保证和承诺仅是为了协议当事方的利益而作出的，包括在某些情况下是为了在协议当事人之间分配风险的目的，不应被视为对您的声明、保证或承诺。而且，这些声明、保证或承诺仅在作出时是准确的。因此，这些声明、保证和承诺不应被依赖为准确反映我们当前状况的代表。 我们未授权任何人向您提供除本招募说明书补充文件和附随的招募说明书（包括在此处和其中引用的文件）以及任何由我们或代表我们准备的自由写作招募说明书以外的任何信息。我们和售股股东不对任何其他提供的信息负责，并且不能保证这些信息的可靠性。我们和售股股东不对在任何司法辖区作出这些证券的要约销售承担责任，除非该司法辖区允许此种要约销售。您应假设本招募说明书补充文件、附随的招募说明书、在此招募说明书补充文件和附随的招募说明书中引用的文件中所包含的信息仅适用于这些文件的日期。自这些文件的日期以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已经发生了变化。除非另有明确规定，本招募说明书补充文件和附随的招募说明书中的“Arrowhead”、“公司”、“我们”、“我们公司”和类似术语均指Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.及其子公司，除非上下文另有指示。此处提及的“普通股”是指Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.的面值为每股0.001美元的普通股。 目录 关于前瞻性陈述的特别说明 本附录、随附的招股说明书以及在此引用和其中引用的信息根据《1933年证券法》（经修订）第27A节和《1934年证券交易法》（经修订）第21E节的含义包含或引用了前瞻性声明。 根据《证券交易法》（the “Exchange Act”），我们旨在使这些前瞻性陈述受到1995年私人证券诉讼改革法案中所含的安全港保护。读者应注意，我们的实际结果可能与前瞻性陈述中讨论的结果有重大差异。这些前瞻性陈述包括但不限于关于我们临床前研究和临床试验的启动、时间进度和结果的陈述，以及我们研发项目的陈述；关于我们预期plozasiran的监管批准和商业发布的预期；关于我们预期的战略合作伙伴关系、许可和/或合作安排及其他战略交易的预期；关于我们对未来里程碑、版税或其他支付（无论是对我们还是第三方）金额和时间的预期；关于我们未来收入、研发投入、资本需求和其他对外付款的估计；关于我们未来财务表现的预期；我们预计的未来现金需求；我们预期的未来收入、运营和支出；我们业务中的趋势等关于未来事件或情况的描述。您可以通过使用“相信”、“预期”、“预见”、“计划”、“意图”、“估计”、“将要”、“应该”、“可能”、“打算”、“假设”、“继续”、“预测”、“潜力”和其他表示预测或指示未来事件和趋势的词语来识别前瞻性陈述，这些词语并不仅限于对历史事项的描述。这些陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致我们的实际结果、活动水平、绩效或成就与这些前瞻性陈述中表达或暗示的内容存在重大差异。 这些风险和不确定性包括 ： • 关于正在进行的药物候选物安全性和有效性试验的成本、时间、范围和结果的相关风险；• 新药商业化尝试固有的风险；• 关于我们能否达成收入生成的合作或使获批的药物候选物获得商业认可的风险（如适用）；• 关于我们财务状况及未来资本需求以完成现有药物候选物开发和开发其他药物候选物的风险；• 关于专利有效性和可执行性的风险以及与知识产权相关的潜在诉讼；• 关于我们依赖第三方的风险；• 关于股票价格波动的风险；• 关于市场中快速技术变革的风险；以及其他不时向SEC提交文件中详细说明的其他因素。 此外 ， 题为 “风险因素在本补充 Prospectus 和附带的 Prospectus 中，以及可能通过未来根据《证券法》及其他途径进行的文件更新不时更新的内容中，可能会导致这些差异的因素将在这些文件中详细说明。您应该仔细审查所有这些因素。这些前瞻性陈述基于此补充 Prospectus 或包含前瞻性陈述的其他文件中的日期的信息、计划和估计，我们没有义务更新任何前瞻性陈述以反映基础假设或因素的变化、新的信息、未来的事件或其他变化，除非法律要求。 目录 以下是对我们业务的总结，强调了本招股说明书补充文件及附带招股说明书中其他地方包含或引用的部分信息。然而，由于这仅是一个摘要，因此它并未包含所有可能对您重要的信息。您应该仔细阅读本招股说明书补充文件和附带招股说明书，包括在“引用某些信息”和“何处可以获得更多信息”部分中描述的被引用文件。您还应仔细考虑本补充文件中“风险因素”部分以及附带招股说明书和其他在此处引用的定期报告中讨论的事项。 我们的公司 我们通过沉默导致疾病的基因来开发治疗难治性疾病的药物。利用广泛的RNA化学物质组合和高效的递送方式，我们的治疗方法激活RNA干扰机制，从而实现快速、深入且持久的目标基因敲低。我们最先进的候选药物plozasiran已完成家族性高乳糜微粒血症（FCS）患者的三期临床研究，并预计于2025年首次商业化上市，前提是美国食品药品监督管理局接受新药申请并完成成功审查及后续批准。我们处于临床阶段的16种 investigational 药物涵盖了从一期到三期的不同发展阶段。此外，我们还拥有强大的发现阶段管线，每年能够生成多个新的临床候选药物。 我们致力于满足未竟的医疗需求并利用我们专有的RNAi基础技术的灵活性改变人们的生活。我们深刻意识到，对于许多具有遗传靶点的疾病，小分子或生物制剂目前尚无法解决这些问题，因此迫切需要开发解决方案。为此，我们接受了这一大胆的目标，并努力在2025年前让20种独立的药物（无论是合作研发还是完全自主研发）处于临床试验阶段或上市销售。 公司信息 我们的执行办公室位于加利福尼亚州帕萨迪纳市科罗拉多东街177号700室，电话号码为(626) 304-3400。有关公司的额外信息，包括审计后的财务报表和业务描述，包含在本招股说明书引用的文件中。详见“在哪里可以找到更多信息“在第 S - 13 页和 ”通过引用并入某些信息“在本招股说明书附录 S - 14 页。 目录 目录 危险因素 投资我们的证券涉及风险。您应在投资任何我们的证券之前，仔细考虑我们在最近的年度报告Form 10-K中描述的风险、不确定性及其他因素，以及随后提交的季度报告Form 10-Q和当前报告Form 8-K中补充和更新的内容，以及其他在此份附录 Prospectus Supplement 和随附的 Prospectus 中引用的文件中包含的风险和不确定性。我们的业务、财务状况、经营成果、现金流或前景可能会因这些风险而受到重大且不利的影响。此处纳入参考的文件中所描述的风险和不确定性并非您可能面临的所有风险和不确定性。 “有关我们的 SEC 文件的更多信息 ， 请参阅 “您可以在哪里找到其他信息” and通过引用并入某些信息.” S-5 目录 收益的使用 我们不会从卖方股东出售股份所得中获得任何收益。本次发行的股份可在预付认股权证行使时发行。然而，在任何以现金行使预付认股权证的情况下，我们将收到认股权证持有者支付的名义现金行使价格。我们计划将这些收益（如果有的话）用于一般企业用途。 S-6 目录 出售股票持有人 这份附录概要涵盖了表格中所列的出售股票方可能以每股价格重新出售最多917,441股可行使预付款认股权证的股票。出售股票方可能会出售部分、全部或根本不出售这些股票。我们目前无法确定出售股票方将持有预付款认股权证多久、是否会行使预付款认股权证，以及在行使后将持有这些股票多久才会出售。我们目前也没有与出售股票方就出售任何这些股票达成任何协议、安排或谅解。 我们根据《注册权协议》与卖方股东签订了协议，其中规定我们为其提供了某些注册权利，并同意支付相关费用。 为其免于承担与此次发行相关的某些法律责任。更多信息，请参阅我们于2024年11月26日向