SaverOne 2014 有限公司招股说明书摘要
公司概况
SaverOne 2014 有限公司（以下简称“SaverOne”或“公司”）是一家专注于设计、开发和商业化旨在通过预防汽车事故来挽救生命的安全解决方案的技术公司。公司基于其专利的手机射频（RF）信号检测、分析和定位技术，开发两条产品线：
- 车内驾驶员分心预防解决方案（DDPS）：包括适用于已售车辆的汽车后市场产品（目前处于商业阶段）和面向汽车制造商的原始设备制造商（OEM）产品（目前正处于开发阶段）。
- 高级驾驶辅助系统（ADAS）：能够检测易受伤害的道路使用者（VRU），并向车辆提供潜在碰撞的警告信息。
业务风险
- 公司处于早期商业化阶段，经营历史有限，自成立以来一直持续产生重大亏损。
- 目前产品销售尚未产生可观的收入，可能永远不会盈利。
- 公司预计在成功商业化产品之前将持续产生重大亏损，并需要筹集大量额外资本。
DDPS 产品线
- 第一代 DDPS 产品于 2019 年底首次推出，目前主要在以色列销售，并已与多家车队和系统集成商合作开展试点项目。
- 截至 2024 年 8 月 26 日，已有约 4,800 套系统被订购，其中约 3,750 套系统已经安装。
- 第二代 DDPS 产品于 2022 年第四季度发布，旨在面向全球汽车市场，并计划从美国和欧洲开始进军全球汽车后市场。
- 公司计划将 OEM 解决方案集成到车辆制造过程中，并与一家全球领先的 OEM 厂商合作，预计将在 2025 年上半年推出。
ADAS 产品线
- 公司正在开发 ADAS VRU 解决方案，旨在直接集成到车辆制造过程中，并协助预防车辆与行人或其他道路使用者之间的碰撞。
财务状况
- 公司自成立以来每个期间均出现净亏损，截至 2024 年 6 月 30 日，累计未弥补亏损为 151,894 新谢克尔。
- 公司预计在成功商业化产品之前将持续产生重大亏损，并需要筹集大量额外资本。
约克维尔交易（SEPA）
- 公司根据与 Yorkville 签订的证券购买协议（SEPA），在承诺期内有权不时向 Yorkville 出售最多 1500 万美元的美国存托凭证（ADS）。
- Yorkville 承诺在承诺期内认购总认购金额不超过 1500 万美元的公司 ADSs。
- 公司已通过 SEPA 收到了约 363 万美元的累计收益，但未来可能实际收到的收益金额难以估计。
- 公司预计将在 SEPA 下获得的任何收益用于偿还对 Yorkville 的债务、全球销售和营销扩张、研发、营运资本、一般企业用途以及可能的未来收购。
风险因素
- 公司处于早期商业化阶段，经营历史有限，难以评估业务前景。
- 公司目前的产品销售并没有产生任何可观的收入，可能永远不会盈利。
- 公司预计在成功商业化产品之前，将需要筹集大量的额外资本。
- 公司的总部、研发及其他重要运营活动均位于以色列，因此，其结果可能受到以色列政治、经济和军事不稳定的影响。
- 公司的运营可能因管理层或关键人员履行军事服务义务而受到干扰。
其他重要信息
- 公司是一家根据《2012 年创业企业启动法案》（Jumpstart Our Business Startups Act of 2012，简称 JOBSAct）定义的“新兴成长公司”，可以享受减少的上市公司报告要求。
- 公司被视为“外国私人发行人”，可以享受减少的上市公司报告要求。
- 公司的普通股在特拉维夫股票交易所有限公司（TASE）上市，股票代码为“SVRE”。
- 公司的美国存托凭证（ADSs）在纳斯达克资本市场（Nasdaq）上市，股票代码为“SVRE”。
