高盛美股招股说明书(2024-12-20版)

该初步定价补充资料中的信息不完整，可能发生变化。本初步定价补充资料不构成在任何禁止发行或销售的司法管辖区出售或购买这些证券的要约，也不寻求此类要约。 待完成，日期为2024年12月19日。定价补充文件编号 [ ]，日期 [ ]，2024关于WFS产品补充第3号，日期为2023年2月24日，2023年2月13日补充的招股说明书并于2023年2月13日发布的招股说明书（和）GS金融公司 中期票据，系列F由高盛集团，股份有限公司保证。股权联结证券 市场联动证券——具有固定百分比下行缓冲的自动可赎回证券主要风险证券与布里斯托尔-迈尔斯·斯奎布普通股中表现最差的部分相关公司，辉瑞公司普通股和艾伯维公司普通股，到期日为2028年1月4日与以下内容相关： 表现最差的Bristol-Myers Squibb Company的普通股、Pfizer Inc.的普通股以及Amgen, Inc.的普通股（每项均称为“基础股票”）。 赎回，或者如果不自动赎回，到期支付的金额，将取决于相关赎回日的最低表现股票的收盘价。任何赎回日的最低表现股票是该赎回日收盘价低于其起始价格的股票。 自动呼叫如果任何看涨日期表现最差的股票的收盘价高于或等于其起始价，证券将自动以面额加上该看涨日期的看涨溢价进行赎回。适用于每个看涨日期的看涨溢价将基于面额的百分比，并且随着每个看涨日期的增加而增加，基于至少每年31.00%的简单（非复利）回报率（在定价日期确定）。看涨日期*叫价溢价* 至少面额的31.00%至少占面额的33.583%至少占面值的36.167%至少38.75%的面值至少占总面额的41.333%至少43.917%的面值至少46.50%的面值至少49.083%的票面金额至少51.667%的面值至少54.25%的面值至少占面部金额的56.833%至少占面额的59.417%至少占面值的62.00%至少64.583%的面值至少占面额的67.167%至少69.75%的面值至少72.333%的面值至少74.917%的票面金额至少占面值的77.50%至少80.083%的面值至少占票面金额的82.667%至少85.25%的面值至少占总面额的87.833%至少90.417%的面值至少93.00%的面值 到期付款金额。如果证券未自动赎回，您将收到一笔到期付款金额，该金额可能等于或低于面值，具体取决于最后计算日表现最差的底层股 10.00% 11 90.00% 仅仅关于所投资股票的表现，其中表现最差的股票即为每个子基金中表现最差的股票。 金融公司作为发行人，高盛集团作为担保人，未能履行其义务，您可能会损失部分或全部投资。投资到期日。您将从表现较好的底层股票的表现中得不到任何好处。因此，如果任何基础股票 果在GS 您的证券在定价日期设定证券条款时的估计价值预计将在每$1,000面值$925至$955之间。有关估计价值和高盛公司有限责任公司（“GS&Co.”）如果其在证券市场上进行交易，最初购买或出售您的证券时的价格的讨论，请参阅第PS-9页。 证券相较于传统债务证券具有更复杂的特点，并涉及与传统债务证券不相关的风险。您应阅读本处的披露信息，以更好地了解您投资的条款和风险，包括GS Finance Corp.和The Goldman Sachs Group, Inc.的信用风险。请参阅第PS-10页。 (2)除此之外，GS&Co. 可能会为营销和其他服务以及将证券分配给其他证券经销商的相关服务，向精选证券经销商支付面额高达0.35%的佣金。 证券交易委员会或任何其他监管机构均未批准或否认这些证券，也未对该说明书的内容准确性或充分性进行审核。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。这些证券不是银行存款，也不是联邦存款保险公司或任何其他政府机构的保险，也不是银行的义务或担保。高盛公司有限责任公司富国证券 市场联动证券——具有固定百分比下行缓冲的自动可赎回证券 风险主要证券与百时美施贵宝公司普通股、辉瑞公司普通股和安进公司普通股表现最差者相关，到期日为2028年1月4日 证券条款 (发行人)：担保人：高盛集团股份有限公司市场Bristol-Myers Squibb Company的普通股票（当前彭博社股票代码：“BMY UN”），措施：Pfizer Inc.的普通股（当前彭博代码：“PFE UN”）和Amgen, Inc.的普通股（当前彭博代码：“AMGN UW”）（每个均称为“基础股票”，共同称为“基础股票”）。定价2024年12月30日。日期*： 市场联动证券——具有固定百分比下行缓冲的自动可赎回证券 风险本金证券与百时美施贵宝公司、辉瑞公司和安进公司的普通股表现最差者相关，到期日为2028年1月4日。 市场联动证券——具有固定百分比下行缓冲的自动可赎回证券 风险主要证券与百时美施贵宝公司、辉瑞公司和美国安进公司普通股中表现最差的证券相关，到期日为2028年1月4日。 面额：$1,000 及任何 $1,000 的整数倍。逾期有效联邦基金利率主利率：违约：不适用CUSIP:40058G6R7 市场联动证券——具有固定百分比下行缓冲的自动可赎回证券 风险主要证券与Bristol- Myers Squibb公司普通股、Pfizer Inc.普通股和Amgen, Inc.普通股表现最差相关，到期日为2028年1月4日。 关于发行人、担保人和证券的附加信息 您应与2023年2月24日发布的WFS产品补充说明第3号、2023年2月13日发布的招股说明书补充说明以及2023年2月13日发布的招股说明书一同阅读此定价补充说明，以获取有关证券的更多信息。本定价补充说明中包含的信息，在与其不同的情况下，优于产品补充说明、招股说明书补充说明和招股说明书中的信息。本补充说明中使用的某些未在此定义的定义术语，其含义如下所示：在产品补充说明、招股说明书补充说明或招股说明书中所规定。 当我们在本价格补充说明中提到“我们”、“我们公司”或“我们的”时，仅指GS Finance Corp.，而不包括其子公司或关联公司；提及“Goldman Sachs Group, Inc.”（我们的母公司）仅指The Goldman SachsGroup, Inc.，不包括其子公司或关联公司；提及“Goldman Sachs”则指The Goldman Sachs Group, Inc.及其合并的子公司和关联公司，包括我们。 您可以通过以下方式访问产品补充说明、说明书补充和说明书，请访问美国证监会网站www.sec.gov（或者如果该地址已更改，请通过在SEC网站上查阅相关日期的提交文件）： • WFS产品补充说明第3号，日期为2023年2月24日： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/886982/000156459023002399/gs-424b2.htm • 2023年2月13日发行的增补说明书： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/886982/000119312523036241/d407224d424b2.htm • 2023年2月13日招股说明书： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/886982/000119312523036147/d457531d424b2.htm 证券将根据2008年10月10日签署的优先债务契约发行，并由2015年2月20日签署的第一补充契约补充，我们作为发行人，分别是高盛公司。 Group, Inc. 作为担保人，以及纽约梅隆银行作为受托人。本契约，以及此后进一步补充的契约，在随附的招股说明书补充文件中被称为“GSFC 2008 契约”。 证券将以记名形式发行，并由2021年3月22日的第3号主票据代表。在本文件中对“计算日”或“最终计算日”的提及应被视为指代第3号主票据的“确定日期”，该票据日期为2021年3月22日。 PS-5 市场联动证券——具有固定百分比下行缓冲的自动可赎回证券 风险主要与以下证券相关：2028年1月4日到期，与Bristol-Myers Squibb公司普通股、Pfizer Inc.普通股和Amgen, Inc.普通股表现最差的相关证券。 GS Finance Corp.可能将使用本招股说明书进行证券的首次销售。此外，Goldman Sachs & Co. LLC或GS Finance Corp.的任何其他关联公司可能在证券首次销售后进行市场创造交易时使用本招股说明书。除非GS Finance Corp.或其代理人在销售确认中告知购买者不同，否则本招股说明书正在用于市场创造交易。 富国银行顾问（“WFA”）是富国银行清算服务有限责任公司和富国银行顾问金融服务网络有限责任公司的商业名称，SIPC成员，独立注册经纪商，同时也是富国银行公司的非银行附属机构。证券的估计价值 您证券在定价日设定条款时的估计价值（根据高盛公司（GS&Co.）使用的定价模型确定，并考虑我们的信用利差）预计将在每1000美元面额的925美元至955美元之间，这低于原始发行价。您证券在任何时间的价值将反映许多因素，且无法预测；然而，GS&Co.最初购买或出售证券的价格（如果不进行交易，GS&Co.无此义务）以及GS&Co.将用于账户报表等方面的价值，等于定价时您证券的估计价值加上额外金额（最初等于每1000美元面额的X美元）。 在之前，GS&Co. 买入或卖出您的证券的价格（不包括GS&Co. 的常规买卖价差）将大约等于（a）当时您证券的估计价值（根据GS&Co. 的定价模型确定）加上（b）任何剩余的额外金额（额外金额将从定价之日起以直线方式下降至零）。从那时起，GS&Co. 买入或卖出您的证券的价格（不包括GS&Co.的常规买卖价差）将大约等于根据此类定价模型确定的当时您证券的估计价值。 市场联动证券——具有固定百分比下行缓冲的自动可赎回证券 主要风险证券与百时美施贵宝公司普通股、辉瑞公司普通股和安进公司普通股的最低表现相关，到期日为2028年1月4日。 投资者考虑因素 证券可能不适合所有投资者。证券可能适合作为投资选择。投资者，他们： 相信表现最差的股票的收盘价将大于或等于将其在某个看涨期权到期日时的起始价格； 证券可能不适合以下投资者进行投资： 保险费； GS Finance Corp.Goldman Sachs Group, Inc.一般而言，对底层股票的暴露，或者对证券提供的底层股票暴露。特别是；或者 可比信贷评级。 上述提到的考虑因素并非详尽无遗。证券是否为适当的投资将取决于您个人的情况，您应该咨询专业的投资顾问。决策仅在您和您的投资、法律、税务、会计及其他顾问仔细考虑之后进行。