端侧AI事件:近期字节豆包、百度、Looktech、FIIL、Rokid等厂商相继发布AI耳机、AI眼镜、AR眼镜等新品,财联社报道显示三星、小米等头部厂商有望在2025年推出智能终端产品。
单核存储容量升级:AI端侧应用将显著提升芯片算力和存储需求,端侧运算功能的增加将推动存储芯片容量升级,利好Nor Flash、SLC Nand、利基DRAM等存储芯片。
行业总量:AI技术在端侧的落地将重塑IoT及消费电子设备,如手机、电脑、可穿戴设备等,引入AI功能可刺激换机需求,带动硬件产业链升级并提升对各类存储芯片的整体需求。
价格趋势:Nor Flash产品价格已平稳,格局逐步改善;利基DRAM市场因大厂退出高端市场,预计明年上半年库存消化后将出现较大缺口,价格有望上涨。
投资建议:看好利基存储厂商兆易创新、普冉股份、恒烁股份、东芯股份、聚辰股份等。