配用电出海专家交流20241218

2024年12月18日23:48 关键词关键词 智能电表欧洲非洲中东哥伦比亚多米加南非埃及尼日利亚伊朗哈萨克斯坦吉尔吉斯斯坦英国法国德国荷兰中国新能源分销网络电力设备 全文摘要全文摘要 全球智能电表市场展现出强劲的需求与增长潜力，尤其在拉美、非洲、中东、欧洲和东南亚地区，智能电表的安装与更换项目日益增多。企业在全球市场中面临技术、政策、市场准入及成本等多重挑战，但通过合作、本地化生产和技术创新，有效应对了这些难题。通信芯片和模组的采购，以及从PLC到无线通信技术的转变，对智能电表的成本和性能产生重要影响。 配用电出海专家交流配用电出海专家交流20241218_导读导读 2024年12月18日23:48 关键词关键词 智能电表欧洲非洲中东哥伦比亚多米加南非埃及尼日利亚伊朗哈萨克斯坦吉尔吉斯斯坦英国法国德国荷兰中国新能源分销网络电力设备 全文摘要全文摘要 全球智能电表市场展现出强劲的需求与增长潜力，尤其在拉美、非洲、中东、欧洲和东南亚地区，智能电表的安装与更换项目日益增多。企业在全球市场中面临技术、政策、市场准入及成本等多重挑战，但通过合作、本地化生产和技术创新，有效应对了这些难题。通信芯片和模组的采购，以及从PLC到无线通信技术的转变，对智能电表的成本和性能产生重要影响。尽管面临挑战，企业对欧洲市场的开放持乐观态度，同时需关注技术及市场进入障碍。总体而言，智能电表市场展现出广阔的发展前景，企业需不断优化技术与策略，以把握机遇并克服挑战。 章节速览章节速览 ● 00:00智能电表在拉美和非洲的推广情况智能电表在拉美和非洲的推广情况智能电表在哥伦比亚推广遇到政府不感冒，而多米加表现积极，曾达到年使用量一亿台。拉美市场呈现项目驱 动，完成后转为老旧更换。北美因电网特殊和本地市场份额饱和而不被考虑。非洲的南非和埃及由于较好的经济条件和基础设施，智能电表渗透率高达30%到40%。东非的肯尼亚、乌干达、卢旺达初具智能化趋势，但项目后主要转向老旧更换。坦桑尼亚虽有政府推动，但受资金限制。整体上，智能电表在发展中国家的需求强烈，但面临资金和政府支持的挑战。 ● 02:41智能电表项目在非洲与中东地区的实施情况智能电表项目在非洲与中东地区的实施情况尼日利亚的智能电表项目是今年非洲最大的项目，涉及200 万台设备，由三星医疗和徐熙电器合作完成，项目总价值达5.4亿人民币。项目资金主要来源于非洲世界银行的贷款，用于智能电表的部署和电网的升级改造。埃及则有特殊的市场准入要求，需与本地企业合作，I威盛集团和海信电力成功进入，主要提供技术和服务。沙特阿拉伯和伊朗也是重要的市场，沙特的项目由国网牵头，多家企业参与，而伊朗由于外汇管制，仅有海运电力与本地合作伙伴共同作业。中亚国家如哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦正处于智能电表更换周期，显示出较高的需求增长。 ● 07:22中资企业在欧洲智能电表市场的突破与挑战中资企业在欧洲智能电表市场的突破与挑战自2023年6 月以来，欧洲市场对中资企业而言发生了显著变化。早期，中资企业在西欧国家如法国、德国等地区难以参与当地项目，主要是因为涉及国家安全的智能电表采购倾向于本土化。然而，英国在2020年至2021年间，长城开发的项目成为中资企业在欧洲的一个重大突破，标志着中资企业开始在欧洲市场取得成功。此后，三医疗在瑞典和希腊的成功项目，以及海兴电力和威盛在匈牙利和罗马尼亚的投资，显示了中资企业在欧洲市场的积极布局和扩张。此外，荷兰和德国的智能电表更换计划也为中资企业提供了巨大机遇。不过，每个国家对技术方案的偏好不同，中资企业需适应各地市场特点，以继续在欧洲市场取得成功。 ● 12:01新能源设备与智能电表的关联与发展新能源设备与智能电表的关联与发展智能电表作为新能源设备的数据采集单元，其与新能源设备呈一对一关系，主要负责收集家庭用电数据并实时上 传至逆变器端，从而实现新能源设备的智能管理。近年来，随着新能源设备在欧洲市场的迅速铺开，中国智能电表企业如卫生集团、三医疗和海电力等，通过分销形式在欧洲市场获得显著销售业绩。此外，欧盟宣布的4000亿欧元智能电网改造计划中也包括智能电表的改造。在东南亚，孟加拉和印度尼西亚成为智能电表的主要市场，而越南和菲律宾正处于智能电表更换周期的初期。马来西亚、新加坡以及澳洲主要采购欧美企业的电表产品。 ● 15:49欧洲市场布局及新能源业务发展欧洲市场布局及新能源业务发展讨论重点集中在欧洲地区的市场潜力和业务布局。欧洲因其市场体量足够大被认为是未来潜力最大的地区。特别 提到，直到二三年6月份之前，中国企业在欧洲除了深开发和正泰电器外，参与公开招标项目较少。但之后，中国企业开始大量布局欧洲市场，包括海军电力、产业电力、三医疗等企业在欧洲的投入力度增大，主要集中在新能源设备的分销和销售。同时，也提到了ODM合作和代工情况，正泰电器与多家新能源工厂合作进行代工生产，通过分销形式在欧洲销售。整体上，中国企业正积极扩展在欧洲的业务，特别是在新能源领域。 ● 18:27探讨中国企业在国际招投标中的业务模式探讨中国企业在国际招投标中的业务模式讨论集中在二三年6 月后，中国企业独立参与国际招标项目的情况，特别是电脑领域在中国的招标活动中扮演的角色。文中提到，三医疗作为一家总部位于宁波的企业，在欧洲市场取得了显著成就，通过直销和代工（OEM/ODM）的方式扩展其业务。此外，还探讨了与其他外资品牌如西门子的合作情况，以及在欧洲和其他地区如何通过直接投资或与本地公司合作来参与政府招标项目，旨在提高品牌知名度和市场份额。还提到了直销和代销的毛利率差异，强调了直接参与投标带来的更高利润。 ● 22:06欧洲市场开发战略及公司竞争分析欧洲市场开发战略及公司竞争分析在欧洲市场的开发中，荷兰和德国被特别提及，其中荷兰预计投入约40亿人民币进行更新换代，此项目可能在8 年内完成。讨论中指出，长城开发公司由于率先在欧洲取得大项目，拥有显著的市场先发优势。紧随其后的是三一医疗，已成功在瑞典和波兰获得项目，并在德国设有工厂，显示出其在市场中的竞争力。威盛集团和海信电力也被提及，尽管它们的生产基地位于中南欧，但仍有机会参与荷兰等国的项目。此外，荷兰项目强调了产品认证和本地合作的重要性。总体而言，尽管各公司都面临机会，长城开发和三一医疗因在欧洲有较好的项目执行经验而处于更有利的位置。 ● 25:11德国智能电表更换项目及市场竞争分析德国智能电表更换项目及市场竞争分析德国计划全国范围内更换智能电表，项目预算约200 亿，具体执行进度受当地政府资金和执行速度影响。德国市场对于新开发的产品较为有利，特别是对于已经收购了德国工厂的企业，它们能较快地构建竞争壁垒。尽管西门子为德国本土企业，但由于电表业务非其核心，中国企业在产品质量和生产成本上具备优势，有能力在德国市场与西门子等欧洲企业竞争。智能电表的市场价格，通过中国企业的参与，已经从200-300欧元降至100-120欧元，而在政府招投标项目中，价格可低至155欧元左右。 ● 28:17中国企业海外竞争策略与市场布局中国企业海外竞争策略与市场布局一家中国企业通过对比欧美企业在当地的销售价格，调整自己的产品价格，以更具竞争力的价格和优质的服务能 力参与当地政府的招标项目，从而成功打入并扩展欧洲市场。该企业不单纯基于生产成本定价，而是以欧美企业的市场价格为基准，确保产品价格具有竞争力。此外，企业认为，尽管面临竞 争，短期内国内市场不太可能通过压低价格来竞争，因为欧洲市场盘子大，利润可观，且市场尚未饱和，各家正在积极扩展地盘，尚未进入价格战阶段。 ● 30:54欧洲配电项目市场分析及竞争态势欧洲配电项目市场分析及竞争态势讨论集中在欧洲配电项目的市场潜力、竞争格局及特定国家的项目进展情况。波兰的一个项目虽有8 亿人民币的预算，但进度缓慢，未如期落地。匈牙利和罗马尼亚保加利亚地区显示出一定的市场优势，而法国虽有客户基础但项目中标情况尚不明确。讨论还涉及了欧洲电表市场的开拓情况，特别提到三星在希腊取得的突破，以及市场对配电设备的需求确认。同时，指出了进入该市场所需的技术认证和攻克技术难题的重要性。三星医疗、海信电力和威盛被认为是该领域的头部企业，其中三星医疗的电表业务近年来实现了显著增长。 ● 33:26海信电器与威盛集团的国际业务拓展策略比较海信电器与威盛集团的国际业务拓展策略比较海信电器初始从事电表生产，后拓展配电业务并收购南京的一家工厂，但因海外市场复杂、产品定制化要求高等 原因，其在欧洲的配电产品仍在研发中。相比之下，威盛集团从2019年开始积极拓展海外业务，复制海信的海外拓展策略，快速提升海外营收。两家企业均面临海外市场的技术与认证挑战，但通过集中资源和市场策略调整，逐步扩展其国际业务版图。 ● 35:29探讨欧洲市场电表项目获取难度及策略探讨欧洲市场电表项目获取难度及策略对话集中在讨论电表及其配件项目在欧洲市场的获取难度和策略。观点认为，尽管进入欧洲市场面临挑战，如客 户关系建立需要时间，以及研发需要跟上不同国家的定制化需求，但存在增长机会。特别是，提到一些公司在欧洲成功获取大额项目，显示了市场空间的存在。同时，强调了销售运作能力和研发能力的重要性，以及针对不同区域和国家的定制化开发需求。 ● 38:48孟加拉市场运营稳定性分析孟加拉市场运营稳定性分析讨论集中在孟加拉市场的运营稳定性上。海信电器自2010 年起在孟加拉运作，凭借本地工厂和超过一百人的本土化团队，在当地市场占据垄断地位，年市场份额达90%。尽管政局可能存在不稳定性，但海信通过建立强大的客户关系和团队运营，能够快速适应政局变化，维持项目的稳定运行。 ● 41:17巴西智能电表市场分析与展望巴西智能电表市场分析与展望巴西的智能电表市场显示出了稳定的增长态势，尤其在GMI 电表招标方面表现旺盛。过去，项目主要分配给了海 星和三星医疗等企业，显示出了市场竞争的激烈程度。展望未来，由于电力局不愿意让单一供应商占据过大的市场份额，预计将有2到3家企业共同分享市场，以分散经营和财务风险。当前，巴西智能电表的市场占有率尚低，预示着市场规模将持续扩大，而价格竞争尚未进入白热化阶段，表明市场利润相对可观。 ● 47:51海外拓展策略及本土化运营挑战海外拓展策略及本土化运营挑战 在讨论中，几位参与者探讨了不同公司在海外拓展时采取的策略，特别是模仿海星和三星的成功模式。这些公司面临的挑战包括在当地建立工厂和本土化团队的重资产投资，以及团队的磨合周期。一些公司如海信、三一、威盛集团通过建立合资工厂和本土化团队来实现本土化，而三星则采取了与本地合作伙伴深度绑定的策略。讨论还提到了一些公司倾向于通过贸易形式或合资方式运作，以此来减轻风险并利用当地资源，而三星则主要通过合作工厂进行轻资产式的运营。此外，也提到了这些企业在海外扩张时面临的挑战，如团队的磨合、对销售人员的依赖等。 ● 52:37智能电表市场及技术应用分析智能电表市场及技术应用分析讨论集中在智能电表的全球市场需求、渗透率以及技术应用上。提及智能电表市场年增长率保持在7%到8% ，整体市场规模达到约1000亿。欧洲、中国等地的智能电表渗透率高达80%-90%，而其他国家如南非、印尼则相对较低，渗透率在30%左右，大部分国家则在10%以下。同时，讨论了智能电表中通信芯片和模组的供应链情况，指出大部分企业选择外包，包括中国企业在内主要从台湾采购芯片，而欧美企业由于供应链成熟，也普遍选择外采而非自研自产。 ● 57:25探讨智能电表市场及芯片自研优势探讨智能电表市场及芯片自研优势 对话集中在微信信息所属的威盛集团通过收购珠海的芯片公司，实现芯片设计和生产的整合，探讨了这一模式对未来智能电表市场的潜在影响。特别是在欧洲市场，面对电表技术的更新需求，一体化解决方案可能比外包芯片更为经济。此外，还讨论了不同国家智能电表的市场定价和通信模块的成本，以及如何通过自研芯片来满足多元化的市场需求。 问答