加拿大丰业银行美股招股说明书(2024-12-17版)

加拿大皇家银行 $500,000 可自动赎回的附有条件 coupon 证券（具有记忆 coupon 特性），到期日为 2025 年 12 月 18 日，挂钩 Cleveland-Cliffs Inc. 的普通股。 General 任何在以下项目中提及但未定义的大写术语均具有本定价补充材料“摘要”部分中指定的含义。 这部分提供的报价补充文件中的附注（以下简称“附注”）是加拿大 nova scotia 银行（以下简称“银行”）的无从属且无担保债务证券，任何附注的支付均受银行信用风险的影响。 ￭这些笔记的付款基于克利夫斯公司（以下简称“参考资产”）普通股的表现，如下所述。 ￭如果在任何-call observation date-参考资产的收盘价值等于或大于初始值，则债券将自动被召回。 ￭如果债券未被自动赎回，并且在任何附带息票观察日的关闭价值等于或大于附带息票障碍值，则债券将在该日期支付附带息票，以及任何尚未在先前的附带息票支付日支付的累计但未支付的附带息票（具体定义如下）。 ￭如果附注未被自动赎回，并且在最终估值日期之前的任何条件息票观察日期的关闭价值小于条件息票障碍值，则与该条件息票观察日期相关的条件息票将在相应的条件息票支付日期不予支付，并将被视为“未付条件息票”，并在下一个原本应支付条件息票的条件息票支付日期支付（如果发生这种情况）。 ￭如果备忘录未被自动召回，则到期支付将仅基于参考资产回报（衡量参考资产从初始价值到最终价值的表现）；最终价值将是最终估值日参考资产的收盘价值。 如果玩家的备忘录未被自动召回且最终价值等于或大于障碍价值，您将获得本金金额，此外还包括与最终估值日期相关的任何应付条件利息以及尚未支付的任何累计未付条件利息。 如果玩家的笔记未被自动召回且最终价值低于障碍价值，您将在笔记中遭受损失，该损失等于参考资产的贬值，并且您可能损失高达100%的本金金额。 这些票据不保证利息 ， 您可能不会收到票据上的任何或有息票 结算日期为2024年12月12日，交易日期为2024年12月13日，票据将于2024年12月18日交割，并且有效期约为1年，除非在到期前被提前赎回。 关于更多信息 ， 请参见本文 P - 3 页开始的 “摘要 ”最低投资额为 1, 000 美元 ， 超过 1, 000 美元的整数倍♪ CUSIP / ISIN: 06418VEJ9 / US06418VEJ98票据上的所有付款将以现金支付。您的票据上的任何付款都取决于银行的信誉。 投资于这些说明涉及一定的风险。您应该参阅本定价补充材料第P-11页开始的“附加风险”以及随附产品补充材料第PS-6页开始的“与这些说明相关的特定附加风险因素”和“风险”部分。 因素 “从随附的招股说明书附录的 S - 2 页开始 ， 从随附的招股说明书的第 8 页开始。 您的笔记在交易日期的初始估计价值为每1,000本金金额963.07美元，低于您笔记原始发行价格，如下所示。请参阅下页 “有关票据估计价值的附加信息 ” 和“ 额外风险— 与估计价值和流动性相关的风险”从第12页开始的本文件中可获得更多信息。您的债券在任何时间的实际价值将受到许多因素的影响，无法准确预测。 100.00%$500,000.000.00%$0.00100.00%$500,000.00每个注释Total （ 1) 参见此处的 “补充分配计划(利益冲突) ” 。 neither 美国证券交易委员会（SEC） nor 任何州的证券委员会 已经批准或否决了这些票据，也没有对本定价补充文件、附随的产品补充文件、招股说明书补充文件或招股说明书的准确性和充分性表示意见。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 这些备注根据《加拿大存款保险公司法》（Canada Deposit Insurance Corporation Act，“CDIC Act”）或美国联邦存款保险公司（Federal Deposit Insurance Corporation，“FDIC”）或加拿大、美国或其他司法管辖区任何其他政府机构的保险范围之外。 Scotia Capital (美国) Inc. 以下提供的说明是银行无担保、无抵押的债务工具，且投资风险包括银行的信用风险。在此定价补充中，“银行”、“我们”、“我们公司”或“我们的”指的是加拿大皇家银行（The Bank of Nova Scotia）。这些票据不会在美国任何证券交易所或自动化报价系统上市。 这些是基于参考资产价格回报的派生产品。所有关于这些产品的付款将以现金形式进行。这些产品不构成对参考资产的直接投资。通过购买这些产品，您将不会对参考资产拥有直接的经济或其他利益、主张或权利，也不会获得任何法律上的实际所有权，包括但不限于任何投票权或获得股息或其他分配的权利。 我们的附属公司SCUSA可以在这些债券首次销售后进行市场交易时使用此定价补充文件。除非我们在销售确认中或您另一家附属公司（向您销售此类债券）通知您否则正在使用此定价补充文件进行市场交易。请参阅本定价补充文件中的“市场利益冲突补充分销计划”以及随附的产品补充文件中的“市场利益冲突补充分销计划”。 关于票据估计价值的其他信息 在本定价补充资料的封页上，银行提供了这些票据的初始估计价值。该初始估计价值是根据银行内部定价模型确定的，这些模型考虑了某些因素，如交易日期（Trade Date）时银行的内部融资利率以及银行对市场参数的假设。有关初始估计价值的更多信息，请参见“附加风险——关于估计价值和流动性相关风险”部分。 The Notes 的经济条款基于银行的内部资金利率，该利率是银行通过发行类似的市场挂钩票据借款时所支付的利率，以及与销售和结构化Notes相关的成本，包括某些相关对冲安排的经济条款。由于这些因素，您购买Notes时支付的原始发行价格高于Notes的初始估计价值。银行的内部资金利率通常低于银行在其常规固定利率债务证券中发行时所支付的利率（详见“额外风险——关于估计价值和流动性的风险——银行或SCUSA的Notes在任何时间点的估计价值均不参考信用利差或银行为其常规固定利率债务证券支付的借款利率”部分）。银行使用其内部资金利率降低了Notes对您的经济条款。 您的Notes在任何时间的价值将反映许多因素且无法预测；然而，在假设所有相关因素在交易日后保持不变的情况下，SCUSA可能在二级市场上初始买入或卖出Notes的价格（如有），可能在原发行日期后约一个月的短时间内超过我们在估计值上的预期价格，因为我们可以根据自己的判断选择有效地向投资者报销部分估计的对冲Notes义务的成本及其他与Notes相关的不再预期在未来期间发生的成本。我们做出了这样的自主选择，并基于包括Notes的期限和/或我们可能与SCUSA达成的任何协议在内的多个因素确定了此临时报销期。我们以这种方式实际报销给投资者的估计成本金额可能不会在整个报销期内均匀分配，我们可以在原发行日期之后根据市场条件和其他无法预测的变化随时停止此类报销或调整报销期的持续时间。 对于有关SCUSA购买或出售您的债券的价格（如果SCUSA进行市场交易，但并无此义务）的更多信息（基于SCUSA的价格模型），请参见“额外风险——与估计价值和流动性相关的风险——如果SCUSA进行市场交易（但并无此义务），SCUSA将以其对您的债券的估计价值为基础确定购买或出售价格”。 我们敦促您阅读本定价补充文件第 P - 11 页开始的 “额外风险 ”. SUMMARY 本“摘要”部分的信息受到定价补充材料、附随的产品补充材料、附随的招股说明书补充材料以及附随的招股说明书所载更详细信息的限定，上述文件均已提交给SEC。详见本定价补充材料中的“您的债券的附加条款”。 2024 年 12 月 13 日2024 年 12 月 12 日 债券的交付将在定价日后第三个DTCC结算日进行，并且在此后的结算周期被称为“T+3”。根据《1934年证券交易法》（经修正）第15c6-1条的规定，在二级市场上的交易通常需要在一天内完成结算（即T+1），除非交易双方明确另有约定。因此，希望在债券交付前的一个DTCC结算日之前进行交易的购买者，由于每张债券最初将按照T+3进行结算，他们将需要指定替代的结算安排以防止结算失败。 2025 年 12 月 15 日最终估价日期: 到期日:临时优惠券: 2025 年 12 月 18 日 如果备忘录未被自动召回且在任何 contingent 利息观察日参考资产的关闭价值等于或大于 contingent 利息障碍值，则您将在相关 contingent 利息支付日收到每份备忘录 47.575 美元的 contingent 利息，外加任何已累计但尚未在先前的 contingent 利息支付日支付的未付 contingent 利息。 如果附注未被自动召回，并且在最终估值日期之前的任何条件 coupon 观察日期，参考资产的收盘价值小于条件 coupon 障碍值，则与此条件 coupon 观察日期相关的条件 coupon 将不在相应的条件 coupon 支付日期支付，并且将变为“未支付条件 coupon”。 自动呼叫特点: — 产品补充文件中关于“参考股票的收盘价不可用”和“与参考股票相关的反摊薄调整”的部分。 资产: 状态: pari passudengan所有其他不直接、无担保且非优先级的银行债务同时存在（除非法律另有规定）。这些债券根据《加拿大存款保险公司法》、美国联邦存款保险公司或任何其他司法辖区的政府机构不予保险。 在“通用条款”项下标有各项之上出现的所有术语，以及在此定价补充文件中对该等术语进行的任何修改。 营业日: 如 “票据的一般条款 - 特殊计算规定 - 营业日 ” 下的产品补充中所规定 计算代理: 加拿大保释 ： 投资于这些票据涉及重大风险。票据的任何支付，包括本金的偿还，都取决于银行的信用状况。如果银行未能履行其支付义务，您可能不会收到票据项下欠您的任何款项，并且可能会损失掉全部投资。 您的注意事项的附加条款 你应该将此定价补充文件与2024年11月8日的招股说明书以及2024年11月8日的招股说明书补充文件和产品补充文件（市场连接票据系列A）一并阅读，这些补充文件与我们高级票据计划系列A相关，而这些票据即是该系列的一部分。在此定价补充文件中未定义的术语将具有产品补充文件中赋予的含义。如发生任何冲突，以下优先级顺序将适用：首先，此定价补充文件；其次，附带的产品补充文件；再次，招股说明书补充文件；最后，招股说明书。这些说明可能在若干重要方面与附随的招募说明书、招募说明书补充文件和产品补充文件中描述的条款有所不同。您应该仔细阅读本定价补充文件，包括此处援引的文件。 这份定价补充条款，连同下方列出的文件，包含了债券（Notes）的条款，并取代了所有先前或同时的口头声明以及任何其他书面材料，包括初步或指示性价格条款、往来信件、交易理念、实施结构、样本结构、宣传册或其他教育材料。您应仔细考虑附带的产品补充中“关于债券特定的风险因素”的相关内容，因为债券涉及与传统债务证券无关的风险。我们强烈建议您咨询投资、法律、税务、会计及其他方面的顾问以了解投资债券的相关事宜。您可以通过以下方式访问这些文件（如果该网址已更改，请查阅相关日期的我们在SEC网站上的备案文件）：www.sec.gov。 2024 年 11 月 8 日的产品补充 (市场挂钩票据 ， 系列 A) ： http: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 9631 / 000183988224038316 /bns _ 424b2 - 2209. htm 日期为 2024 年 11 月 8 日的招股说明书补充 ： http: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 9631 / 00018