双十一电商趋势盘点及行业洞察报告

抖音电商双十一趋势及行业洞察报告 出品方：发布时间：2024年11月18日 双十一抖音电商行业洞察 01市场大盘双十一电商平台发展概况 01市场大盘双十一抖音电商平台概况 01 02 •女装&男装：高客单高增速品类机会大，如皮草、羊毛针织衫等；抢跑期发力，实现生意爆发增长，如CHENSMCHEN、布先生•黄金/彩宝/钻石：投资金、手串/手链为高增速赛道；抢跑期+开门红合作超头达人实现生意爆发，如CABI/菜百；品类日合作垂类达人加快生意增长，如Gloire/古名、玺江南•童装童鞋：羽绒服为核心品类，运动/羽绒服品牌加快向童装市场渗透；童装品牌抢跑期发力，合作超头达人实现生意爆发，如巴拉巴拉；运动品牌开门红阶段借势头部达人加快生意增长，如安踏•运动鞋服：羽绒服、跑步鞋为核心品类，国产品牌抢跑期发力，合作超头达人实现生意爆发，如李宁、安踏•户外鞋服：冲锋衣、羽绒服为核心品类，鲨鱼裤TOP品牌合作达人打造爆品上榜，如SINSIN、MissWiss •活动节奏：各平台提前启动，天猫预售机制回归，抖音最早开跑且周期最长（35天）•电商规模：双十一电商整体增长26.6%，GMV超1.4万亿•综合电商平台：同比增速达20.1%，增长回正，GMV超1.1万亿，天猫排第一•直播电商平台：同比增速达54.6%，增速加快，GMV超3300亿，抖音排第一 Part 01 双十一电商平台概览 双十一电商平台活动节奏双十一电商平台活动战报双十一电商平台规模与增速 提前启动，天猫预售机制回归，抖音更早提前开跑长达35天 多平台同比去年刷新记录，业绩再创新高 整体增长26.6%，综合电商增速为20.1%，直播电商增速为54.6% Part 02 双十一抖音电商平台概览 抖音双十一平台流量趋势抖音双十一类目流量趋势抖音双十一类目销售趋势 Part 03 双十一抖音电商行业洞察 抖音双十一平台正式期行业榜单 抖音双十一抢跑期/开门红/品类日核心品类TOP品牌分析 抖音双十一正式期服饰鞋靴箱包品类洞察 抖音双十一正式期运动户外/童装童鞋品类洞察 抖音双十一正式期护肤/彩妆/黄金珠宝品类洞察 Ø服饰内衣TOP10品牌：服饰内衣行业同比增长15%。YAYA、波司登排名前二，羽绒服品牌雪中飞、雅鹿排名下降；红人品牌共4个上榜，其中AlessandroPaccuci排名第三，Say nono首次上榜排名第8且增速最快；美洋首次上榜排名第十。 Ø运动户外TOP10品牌：运动户外行业同比增长52%。耐克反超斐乐排名第一，安踏排名反超李宁位列第五；鲨鱼裤品类TOP品牌SINSIN、MissWiss均上榜，排名第八、第九；北面排名不变，位列第八。 Ø鞋靴箱包TOP10品牌：鞋靴箱包行业同比增长3%。COACH/蔻驰排名不变，位居第一，达芙妮上升至第二；啄木鸟新上榜位列第五，TORY BURCH首次上榜排名第九，骆驼首次上榜排名第十。 Ø童装童鞋TOP10品牌：童装童鞋行业同比增长18%。巴拉巴拉排名上升1位登顶第一，安踏上升至第二；斐乐、特步等运动品牌排名均上升；IP童装迪士尼、红人童装品牌辰辰妈增速有所下降。 Ø美妆TOP10品牌：美妆行业同比增长18%。国际品牌、国货品牌数量各占一半，但国际品牌增速均有所下降，国货品牌表现更优，增速高于行业大盘。TOP2仍为珀莱雅、韩束；欧莱雅超过雅诗兰黛排名第三；可复美、自然堂、薇诺娜登上前十；美容仪器品牌极萌、觅光，韩国护肤品牌THE WHOO/后跌出前十。Ø珠宝配饰TOP10品牌：珠宝配饰行业同比增长22%。中国黄金稳居第一，周大福上升至第二，菜百上升至第三；中国珠宝增速最快，排名上升至第六，其次是领丰金，上升至第五；玺江南为新上榜品牌，排名第十。 抢跑期/开门红/品类日核心品类TOP品牌分析 ØTOP30品牌：红人品牌上榜数量及销售占比均高于知名品牌，知名品牌以羽绒服品牌YAYA/鸭鸭、波司登为主，网红品牌锁定皮草类目强势上榜。ØTOP5品牌及热卖爆品：抢跑期阶段，Alessandro Paccuci排名第一，CHENSMCHEN排名第二，哥弟真的好品牌升级为”DEEP BREATH深呼吸“，锁定羊毛衫品类打造爆款，排名第四；开门红、冬季上新品类日阶段，YAYA/鸭鸭均排名第一，Alessandro Paccuci排名第二。 ØTOP30品牌：国内知名男装品牌优势显著，上榜数量及销售占比均高于其他品牌。 ØTOP5品牌及热卖爆品：三个阶段中，罗蒙、啄木鸟稳居前二，真维斯、皮尔卡丹、JEEPSPIRIT均有上榜，布先生在冬季上新品类日阶段排名第五，打造【明星代言人同款】高档针织羊毛衫爆品实现销量快速增长；热卖爆品以基础内搭款、棉服/羽绒服款为主。 ØTOP30品牌：珠宝/黄金品牌优势显著，上榜数量及销售占比高于珍珠首饰品牌。 ØTOP5品牌及热卖爆品：抢跑期、开门红阶段，CABI/菜百位居第一，合作头部达人交个朋友直播间及矩阵号销售占比超7成；中国黄金排名第二，品牌矩阵号销售占比超5成。品类日阶段，Gloire/古名合作达人小北珠宝打造爆品足金古法素圈手镯，上榜第二；珍珠品牌玺江南合作垂类达人小薇带你看珍珠排名第五。 ØTOP30品牌：童装品牌上榜数量及销售占比高于其他类型品牌，运动品牌开门红阶段上榜数量、销售占比显著提升，羽绒服品牌向儿童市场渗透。 ØTOP5品牌及热卖爆品：巴拉巴拉稳居第一，抢跑期阶段合作超头达人刘媛媛及东方甄选/新东方直播间、与辉同行等，实现生意快速爆发；开门红、品类日阶段安踏超过迪斯尼排名第二，开门红阶段合作头部达人李好+品牌矩阵号运营实现生意爆发；辰辰妈打造爆款亲子羽绒服上榜前五。 ØTOP30品牌：国内运动品牌数量高于国际品牌，但在销售占比分布中，国际品牌高于国内品牌，国际品牌销售表现优势显著。ØTOP5品牌及热卖爆品：三个阶段中，斐乐、阿迪达斯稳居前二；国产品牌李宁抢跑期合作达人体操李小双、开门红合作头部达人刘媛媛、柴碧云实现生意爆发。安踏抢跑期合作达人董艳颖、品类日合作头部达人小小101实现生意爆发。品类日阶段阿迪达斯合作车澈、柴碧云等实现持续快速增长。 ØTOP30品牌：国际品牌上榜数量、销售占比均高于国内品牌，优势显著。 ØTOP5品牌及热卖爆品：耐克稳居第一，阿迪达斯排名第三；开门红阶段，阿迪达斯合作头部达人李晨、体操李小双、赵圆瑗等生意爆发增长；安踏抢跑期合作达人董艳颖、品类日合作达人小小101、云上珠宝等生意快速爆发排名第二；李宁开门红阶段合作头部达人刘媛媛实现生意爆发排名第二。 ØTOP5品牌及热卖爆品：骆驼、北面稳居前二，鲨鱼裤品类TOP品牌SINSIN、MissWiss均上榜。SINSIN合作大量万粉左右的长尾达人，打造爆款产品实现生意增长；MissWiss开门红阶段合作头部达人朱梓骁、美妆达人辣辣来撸妆、多余和毛毛姐等，品类日合作明星达人洪欣、李金铭等实现生意增长。 抖音双十一正式期服饰鞋靴箱包品类洞察 Ø热卖品类：女装同比增速为34%，TOP5品类排名不变，裤子、羽绒服品类销售金额破百亿；皮草上升3位排名第8，增速超82%，客单价最高，棉衣/棉服从第十五位上升至第十一位，设计师/潮牌女装品类上升一位，中老年女装首次上班前十五，增速超52%。 ØTOP10品牌：知名品牌YAYA/鸭鸭仍排名第一，同比增速略有下降，波司登排名上升至第二，美洋、哥弟首次进入前十；红人品牌数量过半，Say nono同比增速超323%，皮草品类销售贡献8成，排名快速上升至第4；syna品牌新上榜，空降第9，COCO ZON、设计师品牌ROMI STUDIO排名有所下降。 Ø热卖品类：男装同比增速为26%，夹克超过羽绒服成为TOP1品类，休闲裤超过卫衣排名第3；棉衣/棉服、羊毛衫、毛呢大衣排名均有所上上，且增速较快。ØTOP10品牌：TOP3品牌排名不变，知名品牌罗蒙仍排名第一，增速低于啄木鸟、皮尔卡丹；真维斯上升1位排名第四，JEEPSPIRIT上升9位排名第五，增速高达112%，YAYA/鸭鸭上升3位排名第6，布先生上升12位排名第8，拇指白小T上升7位排名第9；波司登、雅鹿、雪中飞排名下降，跌出前十。 ØTOP10品牌：HUGO BOSS排名第一，GMV超6000万，同比增长67%；同比去年双十一，有6个新品牌上榜，其中Ralph Lauren、Max Mara排名第二、第三，GMV超3500万，CANADA GOOSE排名第五，MACKAGE排名第七，EMPORIO ARMANI、TOTÊME排名第九、第十。Ø主营类目：夹克、大衣、棉服/羽绒服为核心品类，卫衣/套头衫、针织纱/毛衣、外套、牛仔裤等为核心穿搭品类。 Ø热卖品类：女鞋同比增速为19%，TOP品类以靴子、低帮休闲鞋为主，时尚休闲鞋超过时装靴排名第一；包头拖、棉鞋、棉靴等冬季品类增速更快，排名均有所上升。 ØTOP10品牌：TOP3品牌排名不变，分别为达芙妮、星期六、BELLE/百丽；啄木鸟增速最快，排名上升至第五，其次是骆驼，排名上升至第六；鞋夫人、千百度、回力排名跌出前十。 Ø热卖品类：男鞋同比增速为8%，TOP品类以低帮休闲鞋、皮鞋为主，TOP4品类排名不变，分别为时尚休闲鞋、休闲板鞋、休闲皮鞋、马丁靴；高帮棉鞋增速最快。 ØTOP10品牌：TOP2品牌排名不变，分别为回力、海澜之家；啄木鸟增速最快，排名上升至第三，其次是新百伦、意尔康，排名分别上升至第六、第十；耐克、Ecco/爱步、暴力熊、骆驼排名跌出前十。 Ø热卖品类：内衣裤袜同比增速为23%，品类排名变化较少，TOP3品类为保暖内衣、睡衣、袜子；仅情趣内衣品类排名上升2位，位列第9，呈高速增长趋势。ØTOP10品牌：TOP3品牌中，草本初色超过猫人排名第一，雪中飞排名不变，位列第二，猫人排名下降至第3位；南极人、OEING、芬腾、维多利亚的秘密排名均有所上升，上榜前十，一只鱼、小野和子、北极绒、YAYA/鸭鸭、完美记忆排名跌出前十。 Ø热卖品类：箱包同比增速为24%，TOP3品类排名不变，均为女士包袋，分别为单肩包、斜挎包、手提包；男士单肩包/斜挎包、双肩包排名均上升，女士腋下包增速最快，排名第八。 ØTOP10品牌：COACH蔻驰仍排名第一，TORY BURCH/汤丽柏琦上升9位排名第二，MCM上升1位排名第三；TOP10品牌中，过半数品牌为新上榜品牌，且多为红人带货新品牌；BV&BP品牌增速最快，排名第十。迪士尼、HEMAISTIAN/爱马丝汀、BORRY ROSA/柏丽罗莎、CK&WQ、Oinny、TUSCAN’S跌出前十。 抖音双十一正式期运动户外/童装童鞋品类洞察 Ø热卖品类：运动服同比增长55%，夹克超过羽绒服成为TOP1品类，休闲裤超过卫衣排名第3；棉衣/棉服、羊毛衫、毛呢大衣排名均有所上上，且增速较快。ØTOP10品牌：斐乐、阿迪达斯排名前二，位次不变；耐克排名上升至第三位，安踏排名上升至第五位；lululemon增速高达2545%，排名第七，西域骆驼、特步排名上升，分别位列第八、第九，马孔多、NEW BALANCE、S&W排名跌出前十。 Ø热卖品类：运动鞋同比增长67%，品类排名变化较小，TOP5品类排名不变，板鞋/休闲鞋、跑步鞋仍为TOP2类目；羽毛球鞋上升3位排名第六，德训鞋、发热运动鞋为新品类。 ØTOP10品牌：TOP4品牌排名不变，分别为耐克、斐乐、阿迪达斯、安踏；李宁上升1位排名第五，NEW BALANCE上升3位排名第六，特步上升1位排名第九，新百伦增速高达2714%，排名上升30位，位列第十，中国乔丹排名跌出前十。 Ø热卖品类：户外服装同比增长81%，品类排名变化较小，TOP6品类排名不变，冲锋衣裤、羽绒服仍为TOP2类目；户外功能袜上升3位排名第七，功能内衣内裤上升1位排名第十三。 ØTOP10品牌：TOP4品牌排名不变，分别为骆驼、北面、SINSIN、MissWiss，其中北面增速最高；凯乐石、牧荒者、拓路者、小野