迪拜航空业的经济影响

阿联酋和迪拜机场报告 10 月 2024 TABLE OF CONTENTS 执行摘要 4 1.88122. 迪拜航空部门的总体经济影响 103. 迪拜航空业的核心经济影响 12Introduction1.1 研究范围3.1 衡量迪拜的核心经济影响航空部门3.2 迪拜航空业的核心影响133.2. 1 迪拜航空业的直接影响153.2. 2 迪拜航空业的间接影响163.2. 3 迪拜航空业的诱发影响17 4. 迪拜航空便利旅游的催化影响204.1 迪拜的航空促进旅游影响21 245. 航空部门实体的经济影响5.1 阿联酋航空的经济影响245.2 迪拜机场和其他航空部门实体的经济影响26 附录 30词汇表 28 执行摘要 迪拜是全球航空旅行的重要枢纽，其机场每年处理超过8800万人次乘客，全市2023年接待国际游客1700万人次。1作为全球运输和旅游枢纽， 迪拜的航空业在阿联酋经济中发挥着不可或缺的作用。 这份报告量化了迪拜航空业（包括阿联酋集团、迪拜机场及其他航空业实体）对经济的贡献。该全面研究涵盖了航空业企业直接产生的经济活动评估，供应链各环节间接激发的经济活动，以及员工通过工资资助消费所支持的诱导性经济活动。此外，该研究还评估了航空业在2023年促进迪拜实现约660亿阿联酋迪拉姆旅游业支出的催化影响。 迪拜航空业对 2023 年迪拜的整体经济影响 在2023年，迪拜航空业预计将创造1370亿阿联酋迪拉姆的增加值，相当于迪拜GDP的27%。这其中包括核心经济影响940亿阿联酋迪拉姆，以及航空推动的旅游带来的催化影响430亿阿联酋迪拉姆。 27% 迪拜航空业的核心影响包括直接贡献的国内生产总值（GVA）为700亿阿联酋迪拉姆，以及通过产业链支出和员工工资资助的消费进一步刺激了额外的240亿阿联酋迪拉姆。这表明迪拜航空业的GVA乘数为1.35——也就是说，对于每100阿联酋迪拉姆的国内生产总值由该产业自身产生的增加值，还会在更广泛的阿联酋经济中进一步刺激产生35阿联酋迪拉姆。 占迪拜 2023 年 GDP的份额 2023 年 ， 该行业还为迪拜提供了 631, 000 个工作岗位 ， 相当于该酋长国五分之一的工作岗位。2这一部分包括通过该行业核心经济影响支持的30.3万个就业岗位，以及通过航空促进的旅游业催化效应额外支持的32.9万个就业岗位。 631,000Jobs支持在迪拜in 2023 迪拜航空业的核心影响包括该产业直接提供的10.3万个就业岗位，以及由供应链支出和员工工资资助的消费支持的另外20万个就业岗位。这意味着迪拜航空业的就业乘数为2.9——即，对于航空业内的每100个就业岗位，还有额外的190个就业岗位在迪拜经济中得到支持。 最终，考虑到该行业预计的财务和乘客增长，本研究预测迪拜航空业将在2030年贡献196亿阿联酋迪拉姆的国内生产总值（GVA），占迪拜预计GDP的32%。该行业的就业影响也将上升至2030年的816,000个岗位，相当于迪拜每四个工作岗位中就有一个。在此预测中，迪拜航空业的核心经济影响预计将在2030年达到132亿阿联酋迪拉姆的GVA。而航空便利旅游的催化影响预计将增长到 630 亿迪拉姆。3 迪拜航空部门的经济影响 2023 年航空部门总影响 迪拜 GDP 的 15% 2023 年便利型旅游的催化影响 1. INTRODUCTION 航空业在迪拜的经济中扮演着核心角色。多年来，战略性投资使迪拜成为全球航空运输枢纽。这一转变得益于阿联酋航空（Emirates）成为全球最大的国际航空公司以及迪拜国际机场成为亚太地区和中东地区最互联的机场的支持。4通过将迪拜与全球经济联系起来 ， 该部门促进了国际贸易和投资 ， 促进了 国际旅游方面，它还促进了教育、知识和技能的全球访问——所有这些都contributed to Dubai’s经济产出和就业。 航空业对迪拜经济的贡献及其2030年预期影响。研究通过评估其直接运营、供应链支出以及员工工资资助的消费，量化了航空业的核心经济影响。此外，研究还估计了航空业通过促进国际旅游为迪拜带来的益处——即航空业推动的旅游业的催化效应。 埃信华迈受阿联酋航空公司和迪拜机场联合委托，估算航空业对迪拜经济的影响。本研究的目标是调查航空业为迪拜带来的经济效益。 1.1 研究范围 •阿联酋集团（以下简称阿联酋集团）：一家总部位于迪拜的国际航空公司，由阿联酋航空和dnata组成。阿联酋航空是全球最大的国际航空公司，截至2024年3月，其网络覆盖79个国家，2023年服务乘客数量达到5200万人次；dnata是一家提供地面处理、货运、餐饮和旅行服务的航空服务公司，业务遍及36个国家的178个城市（截至2024年3月）。5 •其他航空业相关实体：除埃米尔航空公司和迪拜机场外，本研究还量化了其他航空业相关实体的贡献，包括其他基于迪拜的航空公司、迪拜免关税公司、迪拜航空工程项目以及机场警察、海关当局和民用航空管理局等公共机构。研究中纳入的所有实体名单详见附录。 航空业是由一系列组织构成的复杂群体，涉及广泛的活动范围，从运营机场和航空公司、工程与维护、免税和其他机场特许经营业务，到地面和空中的安全（如空中交通管制）。因此，对这一领域的任何研究都必须明确界定该领域的广度。图1展示了本研究中迪拜航空业定义所包括的实体。这些包括： •迪拜机场：拥有并管理着世界 busiest 国际乘客机场——迪拜国际机场，以及麦克拉姆国际机场，两者合计在 2023 年处理了 452,000架飞机；6 and •第 5 章介绍了航空部门实体的结果 ； 以及 本报告的其余部分结构如下 ： •第二章介绍了迪拜航空业的总体经济影响 ； •术语表提供了术语的定义， 附录详述了本报告中使用的方法。 •第 3 章介绍了迪拜航空业的核心经济影响结果 ； •第 4 章介绍了迪拜航空便利旅游支出的催化影响 ； 2. 迪拜航空部门的总经济影响 航空业对迪拜经济的总影响包括其核心影响和航空促进旅游带来的催化影响。迪拜航空业的核心影响反映了由阿联酋航空公司、迪拜机场及其他航空实体支持的经济活动。7其核心经济影响涵盖该产业直接 运营、通过产业链支出刺激的经济活动，以及员工工资资助的消费。航空产业的 核心活动在2023年为迪拜贡献了940亿阿联酋迪拉姆的增加值，占迪拜GDP的18%。这项活动支持了30.3万个就业岗位，相当于酋长国总就业人数的十分之一。 支持 329, 000 个工作岗位 ，或迪拜十分之一的工作岗位。 迪拜航空业的总经济影响估计支持了1370亿阿联酋迪拉姆的增加值，相当于迪拜GDP的27%。该活动还支持了迪拜的631,000个就业岗位，相当于迪拜总就业人数的五分之一。该行业还估计为政府税收贡献了32亿阿联酋迪拉姆的收入，2023年的情况亦然。 此外，迪拜航空业还通过促进旅游业刺激了整个迪拜的经济活动。航空业支持的旅游消费的催化效应在2023年为迪拜贡献了430亿阿联酋迪拉姆的增加值，占迪拜GDP的8.5%。这一经济活动 基于行业财务数据和乘客预测，迪拜航空业对迪拜GDP的贡献预计将在2030年达到1960亿阿联酋迪拉姆，占迪拜2030年预期GDP的32%。此外，迪拜航空业的就业影响预计将增长至2030年的816,000个岗位，占迪拜所有工作岗位的四分之一。该行业还预计在2030年为政府带来43亿阿联酋迪拉姆的税收收入。 与 2013 年研究的比较 本研究更新了牛津经济学院于2013年进行的一项先前研究的结果，该研究评估了航空业对迪拜经济的影响。那项研究发现，航空业的整体影响在2013年贡献了迪拜GDP的27%，并支持了酋长国内的417,000个就业岗位。本研究的结果估计，航空业在2023年贡献了迪拜GDP的27%，并支持了631,000个就业岗位。虽然结果表明该行业在迪拜GDP中的份额相对稳定，但该行业的增加值在实际价值上有所增加，稳定的份额反映了过去十年更广泛的经济增长速度更快。 迪拜航空业的核心影响预计到2030年将实现132亿阿联酋迪拉姆的增加值（占GDP的22%），支持386,000个就业岗位。此外，航空促进的旅游催化影响预计到2030年将达到63亿阿联酋迪拉姆（占迪拜GDP的10%），支持429,000个就业岗位。8 请注意，尽管本研究的结果表明该行业对迪拜经济的贡献正在增长且趋于稳定，但自2013年以来，研究方法已发生变化，反映了数据可用性的提高和持续的方法论发展。因此，在将该行业的底层组成部分与2013年进行比较时需谨慎。更多关于方法论和数据来源的详细信息可在附录中找到。 3. 迪拜航空部门的核心经济影响 3.1 衡量迪拜航空部门的核心经济影响 •诱导影响：通过向员工支付工资，捕捉该行业及其供应商产生的影响，进而这些工资在消费者经济中被支出。 企业通过生产国内生产总值（GDP）中的毛附加值（GVA）来贡献于经济增长，而这一毛附加值是在经济体内生产商品和服务的过程中产生的。一家企业的毛附加值可以通过将其毛利润（或亏损）与员工薪酬相加来计算。这相当于该企业创造的“增加值”，即其生产的商品和服务的价值。 Oxford Economics 使用标准的经济影响框架评估了迪拜航空业的经济影响。这一核心影响由三个渠道组成： 该部门对经济的贡献以国内生产总值（GDP）来表达。国内生产总值是国家账户统计学中不可或缺的一部分，用于衡量一个经济体所生产商品和服务的价值。 •直接影响 ： 该部门运营产生的经济活动 ； 涵盖该行业通过其供应链支出刺激的影响 ； 以及•间接影响 ： 增加值或收入，减去所有直接归因于生产的所有投入和原材料的成本（中间投入）。当将经济体中所有企业的增加值相加，并经过小的调整以考虑税收和补贴后，增加值等于国内生产总值（GDP）。 为了创造国内生产总值（GVA），企业会雇佣员工。本报告按照员工人数统计就业数据，以便与国家统计数据进行比较。 建模的间接和诱发渠道中的税收包括企业所得税、增值税、关税、直接转至政府的航空费用以及阿联酋员工的社会保障支付。 这种经济活动和就业为政府创造了税收。 3.2 迪拜航空部门的核心影响 迪拜航空业的核心影响反映了由阿联酋航空公司、迪拜机场及其他航空实体支持的经济活动。核心经济影响涵盖了这些实体直接运营所产生的影响，通过供应链支出刺激的活动，以及员工工资资助的进一步消费活动。 该行业核心就业影响中，有103,000人（占34%）就职于航空业内的企业。另有139,000个职位（占46%）由该行业的支持。 供应商支出维持的就业情况，其中剩余的61,000个职位（占20%）由航空业及其供应链工人的工资支出支撑。 三个渠道（直接、间接和诱发）的影响之和代表了迪拜航空业在2023年对迪拜整个经济的支持的核心经济效益。我们估计，该行业支持了： •总增加值 940 亿迪拉姆 ， 相当于同年迪拜 GDP 的 18% ； •迪拜经济中有 303, 000 个工作岗位 ， 相当于该酋长国每 11 个工作岗位中就有一个。 •为政府支付了 21 亿迪拉姆的税款。 基于行业预测，迪拜航空业的核心增加值影响预计将在2030年增长至1320亿阿联酋迪拉姆。9, or 22% of 迪拜的GDP。预计到2030年，这一经济活动将支持386,000个就业岗位。这一增长反映了该行业持续进行的重大投资。 扩大其生产能力，包括阿联酋航空于2023年11月宣布进一步扩大其波音和空客飞机机队。10 3.2. 1 直接影响 迪拜航空业的直接 GDP 影响预计将在 2030 年上升至 980 亿迪拉姆11, 相当于该年迪拜预测GDP的16%。如前所述，这一增长反映了该行业持续进行的重大投资以扩大其产能和运营规模。此外，预计到2030年，该行业的直接雇员数量将增长至127,000人，占迪拜每28个工作岗位之一。 通过其运营，航空业对迪拜的经济作出了显著的直接贡献，体现在