迪拜航空业的经济影响：阿联酋和迪拜机场报告

阿联酋和迪拜机场报告 10 月 2024 TABLE OF CONTENTS 执行摘要 4 1.88122. 迪拜航空部门的总体经济影响 103. 迪拜航空业的核心经济影响 12Introduction1.1 研究范围3.1 衡量迪拜的核心经济影响航空部门3.2 迪拜航空业的核心影响133.2. 1 迪拜航空业的直接影响153.2. 2 迪拜航空业的间接影响163.2. 3 迪拜航空业的诱发影响17 4. 迪拜航空便利旅游的催化影响204.1 迪拜的航空促进旅游影响21 245. 航空部门实体的经济影响5.1 阿联酋航空的经济影响245.2 迪拜机场和其他航空部门实体的经济影响26 附录 30词汇表 28 执行摘要 迪拜是全球航空旅行的重要枢纽，其机场每年处理超过8800万人次的乘客，城市在2023年接待了1700多万国际游客。1作为全球运输和旅游枢纽 ， 迪拜的航空业在阿联酋经济中发挥着不可或缺的作用。 这份报告量化了迪拜航空业的经济贡献——包括阿联酋航空公司、迪拜机场及其他航空业实体。本综合研究包括对航空业企业直接产生的经济活动的评估、通过供应链刺激的间接经济活动，以及由工资资助的员工消费支持的诱导经济活动。此外，该研究还评估了航空业在2023年促进迪拜实现约660亿阿联酋迪拉姆旅游业支出的催化影响。 迪拜航空业对 2023 年迪拜的整体经济影响 在2023年，迪拜航空业预计将创造1370亿阿联酋迪拉姆的增加值，相当于迪拜GDP的27%。这其中包括核心经济影响940亿阿联酋迪拉姆，以及由航空推动的旅游业带来的催化影响430亿阿联酋迪拉姆。 27% 迪拜航空业的核心影响包括直接贡献的国内生产总值（Gross Value Added，GVA）为700亿阿联酋迪拉姆，以及通过产业链支出和员工工资资助的消费进一步刺激了额外的240亿阿联酋迪拉姆。这表明迪拜航空业的GVA乘数为1.35——也就是说，对于该行业自身每生成100阿联酋迪拉姆的GVA，还会在更广泛的阿联酋经济中进一步刺激35阿联酋迪拉姆。 占迪拜 2023 年 GDP的份额 2023 年 ， 该行业还为迪拜提供了 631, 000 个工作岗位 ， 相当于该酋长国五分之一的工作岗位。2这包括通过该部门的核心经济影响支持的30.3万个就业岗位，以及通过航空促进的旅游所起到的催化作用额外创造的32.9万个就业岗位。 631,000Jobs支持在迪拜in 2023 迪拜航空业的核心影响包括该行业直接提供的103,000个就业岗位，以及通过供应链支出和员工工资资助的消费间接支持的额外200,000个就业岗位。这意味着迪拜航空业的就业乘数为2.9——即，对于航空业每100个就业岗位，还有另外190个就业岗位在迪拜经济中得到支持。 最终，考虑到该行业预计的财务和乘客增长情况，本研究预测迪拜航空业将在2030年贡献1960亿阿联酋迪拉姆的国内生产总值（GVA），占迪拜预测GDP的32%，行业的就业影响将上升至2030年的816,000个岗位——相当于每四份工作就有一份与迪拜航空业有关。在此预测中，迪拜航空业的核心经济影响预计将增长到2030年的1320亿阿联酋迪拉姆的国内生产总值（GVA）。而航空便利旅游的催化影响预计将增长到 630 亿迪拉姆。3 迪拜航空部门的经济影响 2023 年航空部门总影响 迪拜 GDP 的 15% 2023 年便利型旅游的催化影响 1. INTRODUCTION 航空业在迪拜的经济中扮演着核心角色。多年来，战略性投资使迪拜成为全球航空运输枢纽。这一转变得益于阿联酋航空（Emirates）成长为世界上最大的国际航空公司以及迪拜国际机场成为亚太地区和中东地区最互联的机场的支持。4通过将迪拜与全球经济联系起来 ， 该部门促进了国际贸易和投资 ， 促进了 国际旅游方面，它还使得人们能够更容易地获取来自世界各地的教育、知识和技能——所有这些都 contribution to 迪拜的经济产出和就业。 航空业对迪拜经济的贡献及2030年的预期影响。研究通过评估航空业直接运营、供应链支出以及员工工资资助的消费来量化核心经济影响。此外，研究还估计了航空业促进国际旅游业所带来的收益——即航空促进的旅游催化效应。 埃信华迈受阿联酋航空公司和迪拜机场联合委托，估算航空业对迪拜经济的影响。本研究旨在调查航空业为迪拜带来的经济收益。 1.1 研究范围 •阿联酋集团（以下简称阿联酋集团）：一家总部位于迪拜的国际航空企业，由阿联酋航空公司和dnata组成。阿联酋航空公司是全球最大的国际航空公司，截至2024年3月，其网络覆盖79个国家和地区；2023年服务乘客数量达到5200万人次。dnata是一家提供地面处理、货物运输、餐饮服务和旅行服务的航空服务公司，业务遍及36个国家的178个城市（截至2024年3月）。5 •其他航空业相关实体：除阿联酋航空公司和迪拜机场外，本研究还量化了其他航空业相关实体的贡献，包括其他基于迪拜的航空公司、迪拜免税店、迪拜航空工程项目，以及机场警察、海关当局和民用航空管理局等公共机构。研究中涵盖的所有实体名单详见附录。 航空业是由一系列组织构成的复杂群体，涉及广泛的活动范围，从运营机场和航空公司、工程维护、免税和其他机场特许经营业务，到地面和空中的安全（包括空中交通管制）。因此，对这一行业的任何研究都必须明确界定该行业的广度。图1展示了本研究中迪拜航空业定义所包括的实体。这些包括： •迪拜机场：拥有并管理着迪拜国际机场——全球国际旅客最繁忙的机场——和马克图姆国际机场，两座机场合计处理了2023年452,000架次航班。6 and •第 5 章介绍了航空部门实体的结果 ； 以及 本报告的其余部分结构如下 ： •第二章介绍了迪拜航空业的总体经济影响 ； •术语表提供了术语的定义， 附录详述了本报告中使用的方法。 •第 3 章介绍了迪拜航空业的核心经济影响结果 ； •第 4 章介绍了迪拜航空便利旅游支出的催化影响 ； 2. 迪拜航空部门的总经济影响 航空业对迪拜经济的总影响包括其核心影响以及由航空业促进的旅游业带来的催化影响。迪拜航空业的核心影响反映了由阿联酋航空公司、迪拜机场及其他航空实体支持的经济活动。7其核心经济影响涵盖该行业的直接运营、通过产业链支出刺激的经济活动，以及员工工资资助的消费。航空业 核心活动在2023年贡献了940亿阿联酋迪拉姆的增加值，占迪拜GDP的18%。这项活动支持了30.3万个就业岗位，约占酋长国总就业人数的十分之一。 支持 329, 000 个工作岗位 ，或迪拜十分之一的工作岗位。 迪拜航空业的整体经济影响总计支持了1370亿阿联酋迪拉姆的增加值，相当于迪拜GDP的27%。该活动还支持了迪拜境内的63.1万个就业岗位，约占迪拜总就业人数的五分之一。该行业还估计为政府税收贡献了32亿阿联酋迪拉姆的收入。 此外，迪拜航空业还通过促进旅游业刺激了整个迪拜的经济活动。航空支持的旅游消费的催化效应在2023年为迪拜贡献了430亿阿联酋迪拉姆的增加值，占当年迪拜GDP的8.5%。这一经济活动 基于行业财务数据和乘客预测，迪拜航空业对迪拜GDP的贡献预计将在2030年达到1960亿阿联酋迪拉姆，占迪拜2030年预期GDP的32%。此外，迪拜航空业的就业影响预计将增长至2030年的816,000个岗位，约占迪拜所有工作岗位的四分之一。该行业还预计在2030年为政府带来43亿阿联酋迪拉姆的税收收入。 与 2013 年研究的比较 本研究更新了牛津经济学院在2013年对迪拜航空业经济影响进行的一项先前研究的结果。该研究发现，航空业的整体影响在2013年贡献了迪拜GDP的27%，并支持了酋长国内的41,700个就业岗位。本研究的结果估计，航空业在2023年贡献了迪拜GDP的27%，并支持了63,100个就业岗位。虽然结果表明该行业在迪拜GDP中的份额相对稳定，但该行业的增加值在实际值上有所增加，稳定的份额反映了过去十年更广泛的经济增长速度更快。 迪拜航空业的核心影响预计到2030年将贡献132亿阿联酋迪拉姆的增加值（占GDP的22%），支持386,000个就业岗位。此外，航空促进的旅游催化影响预计到2030年将贡献63亿阿联酋迪拉姆（占迪拜GDP的10%），支持429,000个就业岗位。8 请注意，尽管本研究的结果表明该部门对迪拜经济的贡献正在增长且保持稳定，但自2013年以来，研究方法有所变化，这反映了数据可用性的提高和持续的方法论发展。因此，在将该部门的底层组成部分与2013年进行比较时需谨慎。有关方法论和数据来源的更多细节详见附录。 3. 迪拜航空部门的核心经济影响 3.1 衡量迪拜航空部门的核心经济影响 •诱发影响：通过向员工支付工资，捕捉该行业及其供应商所产生的影响，而这些员工又会将这些工资在消费者经济中支出。 企业通过生产国内生产总值（GDP）中的增值（GVA）来贡献，这种增值是通过经济体内生产商品和服务创造的。一家企业的GVA可以通过将其毛利润（或亏损）和员工薪酬相加来计算。这相当于该企业产生的“附加值”，即其生产的商品和服务的价值。 Oxford Economics 使用标准的经济影响框架评估了迪拜航空业的经济影响。这一核心影响包括三个渠道： 该部门对经济的贡献以国内生产总值（GDP）来表达。GDP是国家账户统计学中的一项重要内容，用于衡量一国经济中生产的产品和服务的价值。 •直接影响 ： 该部门运营产生的经济活动 ； 涵盖该行业通过其供应链支出刺激的影响 ； 以及•间接影响 ： 增加值或营业收入，在减去所有直接归因于生产过程中的中间投入（如所有投入和原材料成本）之后。当将经济体中所有企业的增加值相加，并经过小的调整以考虑税收和补贴后，增加值等于国内生产总值（GDP）。 为了创造国内生产总值（GVA），企业雇佣员工。在本报告中，就业数据按照人员数量统计，以便与国家统计数据进行比较。 模型中的间接和诱发渠道所涉及的税种包括公司所得税、增值税、关税、直接转移给政府的航空费用以及阿联酋员工的社会保障支付。 这种经济活动和就业为政府创造了税收。 3.2 迪拜航空部门的核心影响 迪拜航空业的核心影响反映了由阿联酋航空公司、迪拜机场及其他航空实体支持的经济活动。这一核心经济影响涵盖了这些实体直接运营所产生的效应，通过供应链支出刺激的活动，以及员工工资资助的消费进一步带动的活动。 该行业核心就业影响中，有103,000人（占34%）就职于航空业内的企业。另有139,000个岗位（占46%）由该行业的支持。 供应商支出维持的就业人数为61,000人（占20%），这些就业机会得益于航空业及其供应链中工人的工资支出。 三个渠道（直接、间接和诱发）的影响之和代表了迪拜航空业在2023年对迪拜整个经济的支持的核心经济效益。我们估计该行业支持了： •总增加值 940 亿迪拉姆 ， 相当于同年迪拜 GDP 的 18% ； •迪拜经济中有 303, 000 个工作岗位 ， 相当于该酋长国每 11 个工作岗位中就有一个。 •为政府支付了 21 亿迪拉姆的税款。 基于行业预测，迪拜航空业的核心增加值影响预计将在2030年增长至1320亿阿联酋迪拉姆。9, or 22% of 迪拜的GDP。预计到2030年，这一经济活动将支持创造386,000个就业岗位。这一增长反映了该行业持续进行的重大投资。 扩大其产能，包括阿联酋航空于2023年11月宣布进一步扩展其波音和空客机队。10 3.2. 1 直接影响 迪拜航空业的直接 GDP 影响预计将在 2030 年上升至 980 亿迪拉姆11相当于该年迪拜预测GDP的16%。如前所述，这一增长反映了该行业持续进行的重大投资以扩大其产能和运营规模。此外，该行业的直接雇员数量预计到2030年将增长至127,000人，占迪拜每28个工作岗位中的一个。 通过其运营，航空业在GDP、就业