东南亚航空业前景研究：新冠肺炎的影响和后流行战略（英）
东南亚航空业景观研究COVID-19 影响和大流行后战略 2023 年 5 月亚洲开发银行 景观研究在东南亚的航空工业COVID-19 影响和大流行后战略 2023 年 5 月亚洲开发银行 知识共享署名 3.0 政府间组织许可（CC BY 3.0 IGO）©2023亚洲开发银行6 ADB Avenue， Mandaluyong City， 1550 Metro Manila， Philippines 电话 +63 2 8632 4444;传真 +63 2 8636 2444一些版权。出版于2023年。国际标准书号978-92-9270-096-6（印刷）;978-92-9270-097-3（电子）;978-92-9270-098-0（电子书）股票没有出版。TCS230118DOI http://dx.doi.org/10.22617/TCS230118本出版物中表达的观点是作者的观点，不一定反映亚洲开发银行（ADB）或其理事会或其所代表的政府的观点和政策。亚行不保证本出版物所含数据的准确性，也不对其使用的任何后果承担任何责任。提及制造商的特定公司或产品并不意味着亚行认可或推荐它们优先于未提及的类似性质的其他公司或产品。通过指定或提及特定领土或地理区域，或在本出版物中使用“国家”一词，亚行无意对任何领土或区域的法律或其他地位做出任何判断。本作品可在知识共享署名 3.0 政府间组织许可 （CC BY 3.0 IGO） https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/ 下获得。使用本网站的内容，即表示您同意受本许可条款的约束。有关署名、翻译、改编和许可，请阅读 https:// www.adb.org/terms-use#openaccess 上的条款和使用条款。本CC许可证不适用于本出版物中的非亚行版权材料。如果材料归属于其他来源，请联系该来源的版权所有者或出版商以获得复制许可。对于因您使用材料而引起的任何索赔，亚行概不负责。如果您对内容有任何疑问或意见，或者希望获得不属于这些条款的预期用途的版权许可，或者获得使用亚行徽标的许可，请联系 pubsmarketing@adb.org。亚行出版物的更正可在 http://www.adb.org/publications/corrigenda 找到。笔记：在本出版物中，“$”是指美元。亚行承认“文莱”为文莱达鲁萨兰国;“中国”为中华人民共和国;“河内”作为河内;“香港”作为中国香港;“韩国”为大韩民国;和“越南”作为越南。克劳德特罗德里戈的封面设计。 内容表和数据四世前言六世确认x缩写习执行概要十三世背景和目标的参与1项目背景1研究区域的描述2冠状病毒病前的景观评估4大流行前交通景观4疫情前航空公司和机场的财务表现概述28航空业对东南亚国家经济的贡献32评估冠状病毒病大流行的影响33冠状病毒病大流行对该地区空中交通的影响33疫情对东南亚航空公司和机场财务业绩的影响45各国政府为管理疫情和重振航空业而采取的应对措施51发展金融机构对航空业的支持计划52流行后评估54长期趋势对航空业复苏的影响;宏观分析69流行后网络连接的机会79流行后恢复场景101国家评估和案例研究109柬埔寨109印尼111老挝人民民主共和国113菲律宾116泰国118东帝汶120越南122结论124参考书目125 表和数据表1关键市场凸显了国家322019年东南亚旅客流动：按国家/地区划分 432019年全球旅客排名前20位的国内航空运输市场 542019年东南亚各国客运量份额 652019年按始发地或目的地地区划分的东南亚国际乘客份额 762019年东南亚旅客和乘飞机旅客总数 872019年中华人民共和国及其他东南亚国家参观人数 982019年东南亚（不包括东南亚市场）十大客源市场 1092019年按原籍国划分的东南亚区内参观人数 1010东南亚大型机场（超过1000万人次）按交通量排名（2019年） 1111东南亚中型机场（500万至1000万人次）按交通量排名（2019年） 1212东南亚大型小型机场（200万至500万人次）按交通量排名（2019年） 1313东南亚航空业客运量份额和总市场（按集团划分）（2019年） 1514东南亚十大航空集团客机机队规模（2019年底） 16152019年东南亚客运量和机队规模排名前40位的航空公司 16162019年东南亚低成本航空公司客运量份额按集团或品牌排名 1917东南亚占全球客运量的比例（2009-2019） 2018东南亚各国国内和国际旅客增长（2019 年与 2009 年） 2119东南亚低成本航空公司客运增长（2019 年与 2009 年） 2220东南亚全服务航空公司客运增长（2019 年与 2009 年） 2321东南亚大中型机场增长（2019 年与 2009 年） 25222019年东南亚航空货运量排名前五的机场 2723东南亚上市公司疫情前的表现 29242019年东南亚主要机场集团的收入和净利润率 31252018年东南亚主要国家航空对国内生产总值的贡献 3226五大国际机场的国际客运量：疫情前24个月 3627东南亚各国国内旅客流动（2020 年与 2019 年） 3928部分东南亚航空公司的客运量（2021 年和 2020 年与 2019 年） 4229东南亚三大机场的货运量（2021 年和 2020 年与 2019 年） 4230部分东南亚航空公司的客座率（2021 年与 2020 年和 2019 年） 4331东南亚在役客机机队：疫情前24个月 44322019-2021年东南亚上市航空公司收入表现 46332019-2021年东南亚主要机场集团的收入和净利润率 4834按国家划分的 2022-2023 年国内生产总值增长预测：49冠状病毒病前和冠状病毒病期间的估计35国内生产总值增长和预测（2020-2026） 4936全球危机的影响分析5737在法院监督下重组的东南亚航空公司/航空集团 63382019年东南亚最大机场航站楼客运量 76 表和数据 v39大流行前 10 个最大机场的跑道限制和升级计划概述 7740按疫情前中国航线数量排名的东南亚顶级机场 8041印度 东南亚游客：2019年及10年增长率 81422019年东南亚地区主要市场（按参观人数计算） 8543大流行前东南亚内部国际连通性的顶级机场 8844大流行前东南亚小型国际机场的连接 9045东南亚主要五大国内市场的定期国内航线数量 97数据1部分东南亚疫情前收入及净利润率机场302东南亚前六名的国际旅客恢复率机场,342020年4月到2022年3月3五大国际机场月度国际客运量 352020年4月到2022年3月42020年4月至2021年3月部分东南亚机场国内旅客恢复率 405国内生产总值增长和预测（2021-2022） 5062019-2020年航空业对国内生产总值的附加值贡献总额 517调整后全球定期客运量同比增长百分比 568东南亚国家空中航行系统有效实施得分（2019） 5992010-2020年亚洲及太平洋次区域事故率 5910航空66九个自由的权利11地缘政治风险指数7012东盟国家家庭户数预测变化 71收入集团2019−2030预测13东南亚航空客运量与国内生产总值的相关性 10114东南亚国际客运量恢复情景 10215东南亚国内流量恢复方案 10316东南亚客运总量长期预测 10417经济指标与航空货运量增长的关系 10618东南亚空运货物预计10719东南亚航空货物复苏情景（2020-2040） 10720柬埔寨 按市场划分的国际运力份额（2019 110）21印度尼西亚 2019年按原籍城市划分的国际客运量 112222019年按国家分列的老挝人民民主共和国国际产能份额 11423菲律宾国际客运量份额：按市场划分（2019） 11724泰国按市场划分的国际客运量份额（2019年） 119252019年按目的地划分的东帝汶定期国际运力份额 12126越南 按市场划分的国际空中交通份额（2019） 123 前言本研究着眼于冠状病毒病 （COVID-19） 大流行之前的东南亚航空市场以及大流行前两年的影响。对于大流行前的时代，详细分析了 2019 年的数据以及大流行前十年的数据，突出了 2009 年至 2019 年期间东南亚的快速增长。对于大流行的前两年，如果可用，则使用2020年4月至2022年3月的数据。在某些情况下，还使用2020年和2021年的年度数据，因为月度数据并不总是可用的。2020年的数据有些偏差，因为在2020年第一季度（Q），客运量相对温和地下降，特别是在前两个月，世界卫生组织仅在2020年3月11日宣布COVID-19为全球大流行。这项研究包括对大流行后时期的深入研究，评估各种恢复情景并提出恢复策略。作为大流行后部分的一部分，有 20 条建议。这项研究最初是在 2022 年 2 月至 2022 年 5 月之间研究和撰写的。该研究的出版前版本已于 2022 年 9 月与行业利益相关者共享。2022 年 10 月举行了网络研讨会，讨论调查结果和最新市场状况。本研究中分析的交通数据通常涵盖截至 2022 年 3 月。2022 年 4 月标志着东南亚流行阶段的开始，因为大多数边境重新开放并取消了旅行限制。在 2022 年第二季度开始复苏的市场研究的大流行后部分进行了讨论，以及该行业在最初的爬坡过程中开始面临的挑战。但是，在撰写本研究报告时，尚未获得 2022 年第二季度的交通数据。本序言中提供了 2022 年第二季度、第三季度和第四季度的一些数据，以提供边境重新开放和旅行限制解除后前 9 个月的复苏速度的背景。2022 年第 2 季度、第 3 季度和第 4 季度的客运量数据适用于东南亚 14 个大型机场中的 11 个（大流行前年旅客超过 1000 万人次）。下表中的数据显示了 2022 年第二季度、第三季度和第四季度的国内和国际恢复率（与 2019 年同期相比的乘客百分比）。新加坡最初是东南亚复苏最快的国际市场，国际客运量在2022年6月首次达到2019年水平的50%，2022年9月达到60%，2022年12月达到70%。预计到2023年3月，新加坡的交通量将达到2019年的80%。新加坡的国际客运量在 2023 年 1 月为 2019 年水平的 77%，在 2023 年 2 月为 78%（根据樟宜机场数据）。在泰国，国际客运量在 2023 年 1 月达到 2019 年水平的 57%，在 2023 年 2 月达到 60%（根据泰国机场数据）。总体而言，东南亚在 2023 年 1 月和 2 月的国际复苏率接近 70%。新加坡和泰国是东南亚最大的两个国际市场，新加坡的复苏速度快于东南亚平均水平，泰国则较慢。 七世前言东南亚大型机场客运量恢复率，第二,2022年第三和第四季度(%)排名机场国际2022年第二季度2022年国际第三季国际第四季度2022国内2022年第二季度国内第三季度2022国内第四季度20221.新加坡樟宜机场(罪)445869N /一个N /一个N /一个2.曼谷素万那普(BKK)26445799101993.吉隆坡国际(库)2440536265724.雅加达Soekarno-Hatta (CGK)45576610183835.马尼拉尼诺阿基诺(MNL)395361961081016.曼谷廊曼(DMK)620325662757.胡志明晒儿子一(胡志明市)N /一个N /一个N /一个N /一个N /一个N /一个8.越南河内白(汉族)N /一个N /一个N /一个N /一个N /一个N /一个9.巴厘岛登巴萨Ngurah Rai (DPS)19455888777910.普吉岛国际(HKT)26314965698111.泗水Juanda(子)34497382686912.岘港国际(爸爸)N /一个N /一个N /一个N /一个N /一个N /一个13.Mactan-C
