2024年日本市场数字广告洞察报告

Sensor Tower介绍/说明— 报告提供2024年⽇本市场零售品牌数字⼴告的深⼊分析。其中 包 括2 0 2 4年⽇本 市 场 数 字⼴告⽀出 和 曝 光 量 趋 势 ，Rakuten、Amazon和NTT等头部品牌在⽇本市场数字⼴告投放表现、主要渠道和热⻔素材。报告同时通过案例分析，探析花王(KAO)在⽇本和美国市场的数字⼴告投放、受众⽤户画像，以及⼴告渠道的异同。 SensorTower统计的数字⼴告⽀出和曝光量数据由Sensor Tower数字⼴告洞察产品Pathmatics预估⽣成。Pathmatics从⽹络上收集数字⼴告样本，并使⽤统计抽样⽅法估算每个⼴告素材的曝光量、每千次曝光成本(CPM)和花费。 ⽬前Pathmatics在⽇本市场统计的⼴告渠道包括Facebook、Instagram、TikTok和X，本报告仅包含品牌在以上渠道的⽀出和曝光量。 介绍/说明 ⽇本市场数字⼴告总览⽇本市场购物品牌数字⼴告表现⽇本市场媒体&娱乐品牌数字⼴告表现⽇本市场快消品牌数字⼴告表现⽇本市场游戏品牌数字⼴告表现案例分析：花王(KAO)案例分析：悠星(Yostar)重点摘要020409131619222733 ⽇本市场数字⼴告总览 2023年11⽉⾄2024年10⽉⽇本市场数字⼴告⽀出总额达到42亿美元 说明：本报告所统计的渠道包括Facebook, Instagram, TikTok和X，数据统计2023年11⽉–2024年10⽉。数据来源：Sensor Tower零售媒体洞察 ⼴告渠道 Instagram 数字⼴告曝光量2023.11 - 2024.10 TikTok #1购物 #2媒体&娱乐 #29亿美元 #3求职&培训 #35亿美元 Instagram是⽇本市场数字⼴告主要投放渠道 说明：本报告所统计的渠道包括Facebook, Instagram, TikTok和X，数据统计2024年1-10⽉。数据来源：Sensor Tower零售媒体洞察 2024年10⽉⽇本市场数字⼴告投放⽀出环⽐增⻓14%，接近4亿美元，达到2024年内的最⾼值，带动10⽉曝光量增⻓6%逼近900亿次。 就平台⽽⾔，在⽬前统计的渠道中，Instagram占有的投放额和曝光量最⾼。2024年1-10⽉，⽇本市场Instagram平台上的数字⼴告⽀出达到22亿美元，⽐Facebook⾼2倍之多。 ⽇本市场购物、媒体&娱乐、求职&培训类数字⼴告⽀出领先其他类别 说明：本报告所统计的渠道包括Facebook, Instagram, TikTok和X，数据统计2023年11⽉–2024年10⽉。数据来源：Sensor Tower零售媒体洞察 购物、媒体&娱乐和求职&培训是⽇本市场数字⼴告⽀出最⾼的类别，分别占据过去1年内⽀出总额的22%、17%和11%，展现出⽇本受众对以上类别的⾼需求度。 在购物品牌中，服装、优惠券和消费电⼦类别在⽇本数字⼴告市场⼗分活跃。⽽对于媒体&娱乐品牌来说，书籍漫画、电影电视和⾳乐播客类⼴告曝光量突出。 Rakuten、Amazon和NTT位列⽇本市场数字⼴告曝光量前三 ⽇本市场购物品牌数字⼴告表现 服装是⽇本市场购物品牌中，⼴告⽀出最多的⼦类别 说明：本报告所统计的渠道包括Facebook, Instagram, TikTok和X，数据统计2024年1-10⽉。数据来源：Sensor Tower零售媒体洞察 服装的⼴告⽀出领先于其他类型的购物品牌，2024年1-10⽉服装品牌在Instagram、Facebook、X和TikTok等渠道的投放总额超过2.6亿美元，其次是优惠券/折扣类和消费电⼦类的⼴告⽀出。 在本报告所统计的Instagram、Facebook、X和TikTok等⼴告渠道中，购物品牌⼴告曝光量主要集中在Instagram平台，2024年1-10⽉近56%的⼴告来⾃该平台。 SheIn、Temu等品牌在⽇本数字⼴告⽀出超过Fast Retailing(优⾐库⺟公司) 优⾐库(UNIQLO)仍是⽇本市场活跃⽤户规模最⼤的快时尚应⽤ 说明：本报告所统计的渠道包括Facebook, Instagram, TikTok和X，数据统计2023年11⽉–2024年10⽉。数据来源：Sensor Tower零售媒体洞察&应⽤表现洞察 得益于深厚的本⼟⽤户基础，优⾐库(UNIQLO)仍是⽇本市场活跃⽤户规模最⼤的快时尚购物应⽤。但随着积极的数字⼴告投放，Temu在⽇本市场的下载量持续攀升，2023年8⽉超越SHEIN和UNIQLO，持续位列⽇本购物应⽤下载榜冠军。 快时尚品牌Shein和在线购物品牌Temu在⽇本市场⼤量投放数字⼴告以积极扩展⽇本市场，过去12个⽉内，Shein和Temu的⼴告曝光量分别达到本⼟品牌Fast Retailing(优⾐库⺟公司)的近4倍。 ⽇本市场媒体&娱乐品牌数字⼴告表现 在⽇本媒体&娱乐品类中，社交媒体和交友相亲品牌偏好投放X平台 说明：本报告所统计的渠道包括Facebook, Instagram, TikTok和X，数据统计2023年11⽉–2024年10⽉。数据来源：Sensor Tower零售媒体洞察 以Kodansha为代表的书籍漫画、Disney为代表的电影电视和Spotify为代表的⾳乐播客等品牌，是⽇本媒体&娱乐领域数字⼴告竞争更为激烈的类别。 在⽇本市场，书籍漫画、电影电视、⾳乐播客和活动体验等品牌主要在Instagram上投放数字⼴告，⽽社交媒体和交友相亲品牌则更多投向X平台。 Amazon、Disney、Spotify、Netflix等海外品牌⼊围⽇本媒体&娱乐数字⼴告⽀出前⼗ ⽇本市场快消品牌数字⼴告表现 个⼈护理和⻝品饮料，占据⽇本市场快消品牌91%的数字⼴告⽀出 说明：本报告所统计的渠道包括Facebook, Instagram, TikTok和X，数据统计2023年11⽉–2024年10⽉。数据来源：Sensor Tower零售媒体洞察 ⽇本快消品牌数字⼴告市场中，个⼈护理和⻝品饮料占据主要的⼴告⽀出和曝光量，过去12个⽉内曝光量占⽐分别达到53%和38%。 从时间趋势上来看，个⼈护理数字⼴告⽀出在2024年第⼆季度保持⾼位，⻝品饮料则在5⽉、10⽉和12⽉迎来⾼峰。 本⼟品牌NatureLab和KAO领先⽇本快消数字⼴告⽀出榜 ⽇本市场游戏品牌数字⼴告表现 Instagram是游戏⼴告主在⽇本市场⽀出最⼤的平台，X平台每千次展示成本最低 说明：本报告所统计的渠道包括Facebook, Instagram, TikTok和X，数据统计2024年1-10⽉。数据来源：Sensor Tower零售媒体洞察 2024年1-10⽉，游戏⼴告主在⽇本市场中，投放到Instagram平台上的⼴告超过1.6亿美元，其次是TikTok平台的9300万美元，X和Facebook平台分别为3700万和3500万美元。 值得注意的是，2024年虽然游戏⼚商在X平台上的⼴告⽀出与Facebook相近，但产⽣的曝光量是Facebook平台的2.6倍之多，在4个渠道中，X平台每千次展示成本最底。 NTT、Yostar、Tencent、Joy Nice Games和Epic Games位列游戏数字⼴告⽀出前五 案例分析：花王(KAO) 花王 花王株式会社 花王品牌成⽴于1887年的⽇本，业务涵盖五⼤领域，包括清洁和⽣活护理、健康与美容护理、⽣命护理、化妆品，以及⼯业化⼯产品。 花王在⽇本市场主要投放Instagram，⽽在美国市场主要投放Facebook 说明：本报告所统计的渠道包括Facebook, Instagram, TikTok和X等，数据统计2024年1-10⽉。数据来源：Sensor Tower零售媒体洞察 在数字⼴告投放渠道⽅⾯，花王在⽇本和美国市场有所不同。2024年1-10⽉，在纳⼊统计的⼴告平台中，花王在⽇本市场数字⼴告曝光量达到28亿次，其中58%来⾃在Instagram平台。⽽在美国市场，总曝光量37亿次中，超过55%来⾃Facebook平台。 从投放时间看，随着秋冬季节的来临，2024年10⽉花王在⽇本市场曝光量显著提升。⽽在美国市场，2024年2-9⽉数字⼴告曝光量逐渐下降，10⽉则快速反弹。 花王在⽇本市场热⻔品牌包括Bioré和Kate Tokyo，美国市场Jergens品牌⼴告曝光量最⼤ 说明：本报告所统计的渠道包括Facebook, Instagram, TikTok和X等，数据统计2024年1-10⽉。数据来源：Sensor Tower零售媒体洞察 在美国市场，花王旗下品牌Jergens拥有最⾼的曝光量，接近17.5亿次，Curél、Bioré和John Frieda位列其后。 2024年1-10⽉，花王在⽇本市场为旗下品牌Bioré、Kate Tokyo、Curél和Sofina投放更多数字⼴告，其中Bioré和Kate Tokyo⼴告曝光量达到5.3和4.8亿次。 花王在⽇本市场男性⼴告受众占⽐50%，远⾼于美国市场的27% 花王在⽇本和美国市场的数字⼴告受众在年龄分布上相似，18-34岁⽤户⽐例接近60%，同时35-44岁⽤户占⽐均达到26%。 从⼴告受众的性别分布来看，花王在⽇本市场拥有更⾼⽐例的男性⽤户，占⽐达到50%，与⼥性⽤户⽐例⻬平。 碧柔(Bioré)在⽇本市场热⻔产品及数字⼴告素材 数据来源：Sensor Tower零售媒体洞察 碧柔清洁泡沫型沐浴露 碧柔美容洁⾯凝胶 碧柔卸妆修护湿⼱ 案例分析：悠星(Yostar) 悠星 悠星⽹络 数据统计截⾄2024年10⽉。数据来源：Sensor Tower零应⽤表现洞察 X是悠星在⽇本市场⼴告投放主要平台，旗下⼿游《明⽇⽅⾈》⼴告⽀出最⾼ 说明：本报告所统计的渠道包括Facebook, Instagram, TikTok和X，数据统计2024年1-10⽉。数据来源：Sensor Tower零售媒体洞察 悠星旗下⼿游《明⽇⽅⾈》的⼴告⽀出最⾼，占总体⼴告投⼊的43%。从⼴告素材类型来看，视频素材为主要形式，⽀出占⽐达到96%。 与其他游戏⼴告主不同的是，悠星在⽇本市场主要选择X平台进⾏⼴告投放，Instagram、Facebook、X和TikTok等⼴告渠道中，X平台⼴告曝光量占⽐⾼达95%。 悠星在⽇本市场18-34岁⼴告受众⽐例超70%，PC游戏玩家和主机玩家是重要群体 值得注意的是，悠星⼴告受众中，PC游戏玩家和主机玩家是重要的⽤户群，其次是休闲玩家和社交媒体⽤户。 悠星在⽇本市场⼴告受众以年轻⽤户为主，18-34岁受众⽐例超过70%。从性别分布来看，男性玩家⽐例是⼥性玩家的近2倍。 悠星在⽇本市场热⻔产品及数字⼴告素材 重点摘要 2023年11⽉⾄2024年10⽉，⽇本市场数字⼴告⽀出总额达到42亿美元。 购物、媒体&娱乐和求职&培训是⽇本市场数字⼴告⽀出最⾼的品类。 Rakuten、Amazon位列⽇本市场数字⼴告曝光量冠亚军。 购物、媒体&娱乐和求职&培训是⽇本市场数字⼴告⽀出最⾼的类别，分别占据近1年内⼴告⽀出总额的22%、17%和11%。 本⼟品牌Rakuten、Nippon Telegraph andTelephone(NTT)、Mynavi和Kodansha⼊围⽇本数字⼴告曝光量前⼗。 过去12个⽉内，⽇本市场Instagram、Facebook、TikTok和X等平台数字⼴告⽀出总额达到42亿美元，其中Instagram平台达到26亿美元，是Facebook的近3倍。 Sensor Tower亚太市场洞察团队 Sensor Tower解决⽅案 Sensor TowerApp Advertising Insights Sensor TowerApp Performanc