2024年海外宠物市场白皮书

2024年10月魔镜洞察 海外市场概况01 家电行业02 保健食品行业03 ContentsContents目录 宠物行业04 美妆行业05 食品饮料行业06 Part1海外市场概况 尽管全球零售电商市场因疫情面临挑战，但跨境B2C电商仍然展现出强劲的增长潜力 全球零售电商市场规模逐年增长，但因疫情影响，复合年增长率（CAGR）显著下降，预计2024年销售额超6万亿美元。 全球跨境B2C电商市场的规模预计在2030年达到7.9万亿美元，复合年增长率为29.2%。 跨境电商的快速发展受益于科技进步、消费者购物习惯转变、物流优化和进出口贸易政策的支持 互联网普及和移动设备发展 消费者行为的改变 随着科技的发展，互联网的广泛普及和智能手机的普及为消费者提供了随时随地购物的便利，尤其在新兴市场中，移动端购物成为电商发展的主要驱动力。 随着消费者逐渐习惯线上购物，并追求便捷、灵活的消费体验，传统零售逐步向电商转移。特别是在疫情的推动下，全球消费者转向线上购物的意向加快。此外，消费者通过社交电商、直播电商等形式提升购买意愿。 政策的支持与调控 物流和配送网络的完善 许多国家通过降低关税、简化进口流程以及设立跨境电商专用海关通道等措施，结合签订的自由贸易协定，有效降低了贸易壁垒，从而促进了跨境电商的发展。 物流基础设施的不断升级使得全球跨境电商的运输成本降低，配送效率提高，尤其在快递和仓储技术方面的进步，使得更多商家能够为消费者提供快速的配送服务。 跨境电商发展中限制因素包括政策上差异、网络安全风险、物流成本和配送效率问题，以及文化差异和缺乏市场本地化 跨境电商政策的差异性 物流和配送挑战 全球各国的税收政策差异显著，使电商企业面临复杂的税收合规挑战，增加了运营成本。此外，针对消费者保护、退换货政策等方面的法律法规各国要求不同，进一步加重了跨国电商企业的运营负担和风险。 尽管物流网络较为成熟，大城市以外的地区仍面临高成本和低效率的问题，这可能导致客户体验下降，影响电商平台的竞争力。同时，跨境电商也受到高物流费用、复杂清关和不确定配送时间的影响，削弱了其吸引力。 文化差异导致本地化不足 网络安全和数据隐私问题 电商平台面临数据泄露、身份盗窃和黑客攻击等网络安全问题，导致消费者，特别是在跨境电商中，对在线交易的信任度下降。此外，各国数据隐私法规差异显著，增加了跨境电商的合规成本，限制了其全球扩展。 各国文化差异影响消费者购物习惯、审美、支付方式，直接影响消费者对产品和服务的接受度。此外，缺乏本地化的营销可能无法引起共鸣，甚至导致文化误解或反感。 中国电商市场占据主要销售份额，但增速放缓，东南亚等新兴市场展现出显著的增长潜力 中国电商市场已进入成熟阶段，消费者对电商平台的使用普及率极高，市场趋于饱和，导致增长潜力有限，增速放缓已成为常态。美国电商市场同样处于成熟期，扩展空间有限，增速趋于平稳，但渗透率仍有提升空间，未来增长将依赖创新和结构优化。相比之下，印尼电商市场处于快速发展阶段，尽管当前市场规模较小，但其渗透率和增长速度表现出强劲潜力，未来具备巨大的扩展前景。 中国品牌正积极通过多元化的战略走出国门，寻求新的机会。其中，电商渠道无疑是关键的一环 外部和内部驱动因素促使越来越多的中国企业采取多样化的出海战略，主要包括全球化战略、跨国战略、国际化战略和多国本土战略。企业倾向于选择跨国战略或多国本土战略，以更好地本地化，满足当地消费者的偏好并适应市场环境。大多数企业采用“线上+线下”的销售模式，其中线上电商销售主要类型包括第三方平台、自建电商平台和社交媒体销售。 出海品牌案例：安克创新70.3%的收入来自海外线上渠道，其成功因素包括深耕电商领域、专业团队满足不同渠道和消费者需求，并持续拓展线上渠道以提升品牌口碑 2011年 2015年 2023年 2012年 2014年 •集团深圳研发中心（PDC）成立；•公司旗下品牌Anker获得美国亚马逊“2012年度假日销量冠军”；•自主研发的第一款产品Anker4500mAh超薄移动电源上市；•通过亚马逊进入日本、西班牙、加拿大市场销售Anker产品。 •安克创新全年收入175.07亿，同比增长22.85%，净利润16.15亿人民币，同比增长41.22%；•Anker位列2023年Brand Z中国全球化品牌50强第13位。 •Anker多款产品成为Amazon北美、欧洲、日本等市场移动电源品类#1 Bestseller；•Anker入驻美国最大的连锁超市之一Staples，拓展线下市场。 •Anker品牌首先在美国加州注册并成为全球注册品牌；•公司在湖南注册成立，公司名为湖南海翼电子商务有限公司；•公司旗下品牌Anker产品月销量突破100万美金；•集团美国公司FantasiaTrading LLC注册成立；•通过亚马逊进入美国、英国、德国、法国、意大利等欧美市场销售Anker产品。 •Anker获得亚马逊颁发的“杰出中国制造奖”；•公司启动中东、澳洲、南美洲、非洲、东南亚等地区的线下渠道销售；•Anker国内京东旗舰店、天猫旗舰店上线，正式布局国内市场；•Anker在日本与电信运营商KDDI和Softbank C&S达成合作，入驻其全国线下门店。 公司凭借在电商领域深耕多年沉淀的线上经营经验，持续扩大现有市场的销售份额。目前主要以第三方平台和自有平台独立站进行精细化的线上运营及销售，同时也在不断探索新的平台业务和发展机会，如与京东、天猫、速卖通、ebay、抖音等知名电商平台均不断开拓更优合作。 借助于线上建立的良好口碑和品牌势能，公司快速开拓各个市场线下渠道。主要通过与全球性零售卖场、区域性大型零售卖场、独立3C商店和专业渠道卖家等渠道合作，并根据不同的销售渠道特点，分别组建专业化的营销队伍与渠道管理团队，满足不同地区消费者的差异化需求，持续提升用户口碑。 *其他地区主要包括澳大利亚、土耳其、东南亚等；其中，报告期内澳大利亚贡献收入超过6.62亿元人民币 品牌出海Checklist 市场数据始终是品牌出海战略布局的底层逻辑 Part4宠物行业 市场大盘|全球宠物市场正在经历快速增长，消费者线上购物的偏好正在为市场注入活力 •2023年1月至2024年6月，全球宠物市场（指北美、欧洲、东南亚和亚太）线上销售规模约2421.8亿元。相比之下，尽管国内的宠物市场正在迅速增长，但养宠家庭渗透率还不如多数国外区域高，其中24年上半年，国外宠物市场销售额同比增长13.6%，国内市场虽呈增长趋势但不及国外市场。从平台看，国内主要线上销售平台是淘天，海外则以亚马逊平台为主。 各区域分析|北美线上销售额领先，欧洲和东南亚增幅显著 •从海外线上宠物市场分析，北美销售额达1567.3亿元，占比超过50%。欧洲与东南亚市场规模占比虽较小，但24年上半年同比增幅均超过50%，随着东南亚经济的快速增长，不断扩大的中产阶级拥有了更多的自由消费能力，这使得他们在宠物消费上越来越慷慨，将宠物当做家人一样对待，并愿意为它们购买更优质的食品和用品，以及寻求更专业的宠物服务。宠物数量的增加与消费者习惯的变化也推动了欧洲线上宠物市场规模的扩大。23年1月至24年6月期间，欧洲线上宠物市场销售额为314.1亿元，东南亚为101.6亿元。 各国家分析|美国销售额遥遥领先，泰国在东南亚电商宠物市场居首 •从各国家看，线上美国销售规模远超其他国家，销售额为1567.3亿元。但是从同比增速看，德法两国遥遥领先，增长率超过100%，德国宠物数量的增加推动了线上市场的发展，据相关数据显示，德国宠物数量显著增加，尤其是猫咪和狗狗。2023年，德国家庭共饲养了1570万只宠物猫咪，相比2022年增长了50万只。Shopee和Lazada在东南亚电子商务市场中占据核心地位，它们为泰国宠物市场提供了一个高效的在线销售渠道，泰国宠物市场的销售规模分别为29.1亿元。这些平台的易用性和效率吸引了大量宠物主人在网上购买宠物用品，使泰国成为东南亚宠物市场的领头羊。 美国大盘|宠物市场在全球范围内占据领先地位，市场呈现稳定增长趋势 •在美国，宠物行业经过多年的发展已经达到了成熟阶段。人们普遍认同宠物是家庭中重要的一部分。这导致宠物消费的潮流正在向多样化和精细化演变。 •2023年1月至2024年6月，美国宠物市场线上销售额为1567.3亿元，销量为9.2亿件。24年上半年销售规模较同期扩大7%左右，呈现缓慢增长趋势。 美国大盘|猫狗最受宠物主欢迎，线上狗用品销售额最高 •美国宠物渗透率较高，有70%的家庭拥有宠物，总计约9050万户。这个数字在过去三十年里显著增长，从56%增长到68%。宠物类型也较为丰富，除了狗和猫这些常见宠物外，马和爬行动物也加入了宠物的行列。猫和狗在宠物市场中占据了主导地位，在宠物市场中两者占比近80%。2023年1月至2024年6月，线上宠物市场中狗用品和猫用品销售额位居前两位，分别为1061.78亿元和363.5亿元。 品类分析|宠物食品是养宠消费的核心但美国市场较成熟，中国企业出海的机遇不多 •宠物食品作为刚需品类占据着养宠开销中最大比重，主粮在猫狗用品下都是销售额占比首位，在狗粮中最受欢迎的是干狗粮，销售额为144.1亿元；猫粮则与狗粮相反，湿猫粮最受欢迎，销售额为59.3亿元。美国地区宠物食品赛道起步较早，宠物食品市场非常成熟，拥有多个知名的宠物食品品牌，如玛氏企业在宠物食品行业的发展早期就已参与其中，并不断扩大其产品范围。中国企业在宠物食品市场的出海机会相对较少，且面临较大挑战。 魔镜洞察：mktindex.com 品类分析|猫用品需求大，猫砂和猫砂盆品类销售额激增 •由于狗猫不同的生活习性导致它们需要不同类型的用品来满足日常生活的需求。猫砂和厕所用品在猫用品下销售排名仅次于猫粮，23年1月至24年6月期间销售额为33.8亿元，24年上半年该类目销售额同比涨幅近30%。这主要是因为猫天生爱干净，需要专门的猫砂保持清洁，这类用品几乎成了养猫家庭的必备。对猫砂和猫厕所类目展开分析，24年上半年猫砂盆销售额为10.7亿元，销售额同比增长66.2%。 品牌分析|中国出海品牌凭借智能猫砂盆在市场中抢占一席之地 •美国本土品牌Petsafe和Whisker在美国市场上一直占据领先地位，但中国的出海品牌Petkit（小佩）和Catlink也展现了强劲的竞争力，其中Petkit在23年1月-24年6月期间销售额达2亿元，以7.7%的市场份额稳居市场第二。Catlink则以0.8亿元销售额位居第八位，两个品牌都专注于智能猫砂盆产品。然而，随着本地品牌对这一领域的重视以及中国品牌的海外扩张，智能猫砂盆市场上的品牌数量不断增加。 智能猫砂盆|“解放双手”的智能猫砂盆受宠物主青睐，差异化和价格或是制胜法宝9 •2024年上半年美国智能猫砂盆的规 模已 超过6亿元人民币，并且保持着高速 增长。中国品牌如Petkit（小佩）、Catlink等在海外市场取得了 显著的成绩。随着越来越多的厂商涌入该市场，智能猫砂盆的整体市场均价呈现下降趋势，截至2024年上半年，均价已稳定在大约1800元人民币左右。•消费者对智能猫砂盆的关注点主要聚焦在便捷性、安全性及续航能力上。卖家可通过产品使用讲解视频或差异化卖点吸引消费者，如Catlink可以通过智能猫砂盆监测猫咪健康。 泰国大盘|宠物市场稳步增长，市场前景广阔 •从20世纪中期开始，泰国宠物市场逐渐形成并发展，经历了初步发展阶段、多样化阶段和快速发展期。特别是近年来，随着宠物人性化趋势的加深和宠物网红现象的兴起，泰国宠物市场呈现出强劲的增长势头。从2023年1月至2024年6月的数据来看，泰国宠物销售额稳步增长，2024年上半年销售额达到1.7亿元，同比增长达到52.1%，泰国宠物市场具有广阔的发展前景。 细分市场|宠物食品市场份额显著，宠物猫食品销售额超宠物狗食品销售