2024 年 EMEA 地区汽车取消者调整调研报告

主要发现: EMEA 重点国家 2024 年 2 月 在过去的十多年里，德勤一直在探索影响快速演变的全球移动生态系统中的汽车消费者趋势。 德勤多年来全球汽车消费者研究的主要见解 ： 2010整体价值被列为评估品牌时的主要因素2011“驾驶舱技术 ” 和购物体验主导的差异化2012对成本和便利性驱动的混合动力车的兴趣 ， 而对连接的兴趣则集中在安全性上2014共享移动性成为拥有车辆的替代方案2017对完全自治的兴趣在增长 ， 但消费者希望获得安全记录2018许多全球市场的消费者继续远离内燃机(ICE)2019消费者对自动驾驶汽车的兴趣 “踩刹车 ”2020关于消费者愿意为先进技术付费的问题仍然存在2021在线销售越来越受欢迎 ， 但大多数消费者仍然希望亲自购买2022对电动汽车(EV) 的兴趣增长 ， 但对价格 ， 行驶里程和充电时间的担忧仍然存在2023电动化转型主要基于消费者强烈认为电动汽车将显著降低车辆运营成本的看法。 德勤全球汽车消费者研究为德勤关于移动性、智能城市、连接性、可持续性及其他相关事项演变的观点提供了依据。 2024 德勤全球汽车消费者研究 | 主要结果 ： EMEA 重点国家 Contents 车辆电气化未来车辆意图连通性车辆订阅 21 关于研究 6 主要发现 电动汽车动力放缓是否会危及当前的监管时间表 ？ 高利率和高昂的售价可能正在导致大多数市场对电动汽车的兴趣减弱。尽管原始设备制造商（OEMs）降价并推出政府激励措施以使其更加实惠，但仍有多种其他挑战阻碍了这一进程，包括续航焦虑、充电时间以及充电基础设施的可用性。 大量消费者可能正在考虑更换汽车品牌 价格成为推动奥地利、比利时、法国、德国、意大利和英国消费者选择汽车品牌的主要因素，而在中东欧其他国家如波兰、沙特阿拉伯、南非、西班牙和土耳其等市场，产品质量则是消费者最为关注的因素。 对连接功能的兴趣可能无法完全转化为收入和利润 消费者对提供车辆维护更新、道路安全和交通拥堵情况的功能表现出较高的兴趣。然而，在大多数EMEA市场中，愿意为连接技术支付额外费用的意愿相对较低，仅沙特阿拉伯、南非和土耳其例外。 许多年轻消费者可能对通过订阅放弃车辆所有权感兴趣，但一些顾虑仍然存在。 由于不确定的经济条件导致对财务能力的担忧，许多EMEA市场的年轻消费者可能倾向于完全放弃车辆所有权，转而采用订阅模式。然而，关于车辆供应和总拥有成本的担忧依然存在。 车辆电气化 消费者对ICE车辆的兴趣在大多数调查市场中出现反弹，随着可负担性担忧继续影响未来的购买意向。 在大多数接受调查的市场中 ， 消费者打算购买电动汽车的主要原因源于降低运营 (即燃料) 成本的强烈愿望 — — 超过了对全球气候变化的担忧。 选择电动汽车作为下一辆车的主要理由 建设公共充电设施可能有助于缓解消费者对续航焦虑的担忧，但日常使用的真实情况意味着大多数EMEA市场的用户仍将依赖在家为电动汽车充电。 尽管消费者希望通过在需要时能便捷地使用公共电动车充电器来最大化便利性，更多的战略监督将有助于在EMEA地区的市场上最大化对公共充电网络的投资。 在为公共电动汽车充电付费方面 ， 接受调查的所有 EMEA 市场的消费者普遍更喜欢使用他们现有的信用卡 / 借记卡 ， 表示有机会简化使用熟悉的付款方式。 电动汽车充电时间需与化石燃料加注时间相当这一假设可能有些夸大，因为大多数市场的调查显示，消费者愿意等待的时间通常超过10分钟才能为车辆“加油”。然而，电动汽车的“加注”时间往往不仅仅包括插电时间。 在公共充电站为电动汽车充电的预期等待时间从空到 80% 在大多数 EMEA 市场中 ， 大量非 BEV 意图者期望完全充电BEV 的行驶里程至少为 400 公里 ， 以便将其视为可行的选择下一辆车。 大多数消费者担心电动汽车电池对环境的 “从摇篮到坟墓 ” 的影响 ，强调在整个电动汽车制造价值链中需要明确定义的可持续发展战略。 关注电动汽车电池端到端环境影响的消费者百分比 当谈及BEVs时，EMEA地区调查的消费者普遍最关心的是续航里程、成本以及充电所需的时间。 各种利益相关者需要共同努力 ， 为电池回收开发一个强大的生态系统 ， 作为在临界数量的报废电池出现之前 ， 电动汽车价值链的新兴方面。 Entity responsible for collecting, storage, and 回收 EV batteries after their useful life 未来的车辆意图 在 EMEA 市场接受调查的大量消费者打算选择替代方案品牌的车辆超过了他们目前驾驶的车辆 ， 下次在市场上购买时一辆车。 对于大多数消费者而言，更换汽车品牌的意愿主要是出于尝试新事物或获得新功能的 desire。然而，在一些市场中，消费者持续受到宏观经济压力的影响，价格顾虑也成为他们做出改变的首要原因之一。 根据市场的不同 ， 消费者在考虑下一个汽车品牌时最重要的是无论是价格 ， 产品质量 ， 性能 ， 或车辆的特点。 正如消费者所说 ， 在许多市场中 ， 转向完全在线的购买过程可能很困难。他们需要与车辆本身或真正的销售人员进行物理交互 ， 试驾车辆在下次购买之前。 关于购买体验各个方面的协议水平 (% 有点 / 强烈同意) 消费者对汽车品牌对可持续发展的坚定承诺是否重要的反应 -有能力的生产实践可以是非常不同的 ， 这取决于个别市场。 大多数EMEA市场的消费者在购买决策过程中将车辆产地的重要性评估为较低。 随着原始设备制造商(OEMs)展望未来潜在的利润来源，调查消费者在多个市场中表明，他们对基于便捷性和成本效益的制造商品牌保险产品表现出高度兴趣。 对于那些有兴趣直接从制造商购买保险的消费者来说 ， 主要好处是... 连通性 调研发现，消费者对能够提升道路安全、建议更少拥堵路线以及提供维护更新的车联网功能感兴趣，即使这意味着与制造商或其他第三方共享其个人可识别信息（PII）。 最常引用 在大多数 EMEA 市场 ， 消费者为连接功能付费的意愿相当低 -这对试图将移动体验的其他方面货币化的原始设备制造商来说是一个明显的挑战。 在大多数 EMEA 市场 ， 相当多的消费者不信任任何人来管理他们的连接车辆数据 ， 标志着寻求开发数字服务的原始设备制造商的关键。 车辆订阅 经济状况不确定的背景似乎引起了人们对金融风险的担忧 -许多 EMEA 市场的年轻消费者之间的 pity 。因此 ， 他们中的一些人可能会感兴趣 -ed 完全放弃车辆所有权 ， 转而采用订阅模式。 对于对车辆订阅服务感兴趣的消费者而言，便利性、可预测的成本结构以及灵活性是最为重要的特性。 同时 ， 一些消费者对车辆的可用性、总拥有成本、感失去所有权 ， 以及与订阅服务相关的更高月租费的看法。 关于研究 关于研究 2024 年的研究包括来自全球 26 个国家的约 27, 000 个消费者回复。 注 ： “样本 ” 代表每个国家的调查受访者人数。 联系人 Harald Proff全球汽车领导者德勤德国hproff @ deloitte. de Matthias Kunsch奥地利汽车领导者德勤服务有限公司mkunsch @ deloitte. at Aled Walker汽车领导者比利时德勤比利时alewalker @ deloitte. com Franco Orsogna汽车领导者 ， 意大利德勤 & Touche SpAforsogna @ deloitte. it Ozlem Yanmaz土耳其汽车行业领导者德勤土耳其oyanmaz @ deloitte. com Guillaume Crunelle法国德勤法国汽车业务负责人gcrunelle @ deloitte. fr 拉文 · 桑吉斯非洲汽车领导者德勤南非rsanjith @ deloitte. co. za 尼克 · 史密斯汽车领导者 ， 英国德勤LLPnicsmith @ deloitte. co.uk Samantha Demoss德勤会计师事务所咨询助理合伙人 (M. E.)sademoss @ deloitte. com Jordi Llido制造和汽车领导者德勤西班牙jllido @ deloitte. es Bartek Swatko汽车领导者德勤波兰咨询bswatko @ deloitte. com Bryn Walton 博士汽车研究 ， 英国德勤 LLPbcwalton @ deloitte. co.uk Ryan Robinson汽车研究领导者德勤 LLPryanrobinson @ deloitte. ca Acknowledgments: 我们感谢Srinivasa Reddy Tummalapalli、Dinesh Tamilvanan、Srinivasarao Oguri、Rohith Reddy Alluri、Chris Barber和Kelly Warner对研究工作的重要贡献。 本出版物仅包含一般信息，Deloitte 通过本出版物并未提供会计、商业、金融、投资、法律、税务或其他专业建议或服务。本出版物不能替代此类专业建议或服务，也不应作为任何决策或行动的依据，尤其是可能影响您的业务的决策或行动。在做出任何决策或采取任何可能影响您的业务的行动之前，您应咨询合格的专业顾问。 德勤对依赖本出版物的任何人遭受的任何损失概不负责。 关于德勤 德勤指的是德勤会计师事务所有限担保公司（Deloitte Touche Tohmatsu Limited，简称“DTTL”，一家英国担保有限公司）、其成员公司网络及其相关实体。“DTTL”（也称为“德勤全球”）不向客户提供服务。在美国，德勤指的是德勤会计师事务所有限担保公司在美成员公司及其使用“德勤”名称的相关实体，以及它们各自的附属公司。根据公众会计的规定和法规，某些服务可能无法向鉴证客户提供。请访问www.deloitte.com/about以了解我们的全球成员公司网络的更多信息。