高盛美股招股说明书(2024-12-11版)

GS 金融公司 $540,000 高盛集团.由保证 这些票据没有利息。您将在规定的到期日 (2029 年 12 月 13 日) 在票据上支付的金额是基于标准普尔500 指数的表现®从交易日 (2024 年 12 月 9 日) 到并包括确定日 (2029 年 12 月 10 日) 测量的指数。 如果确定日期的最终指数水平为大于初始指数水平6,052.85点的112%，即日间水平或交易日收盘水平，您的债券的回报将为正，并且将等于125%的参与率。times该指数回报，以每张面值为1,000美元的债券的最大结算金额为1,372.5美元为上限。若最终指数水平为等于or小于初始指数水平的 112% ， 您将获得每 1000 美元面额的 1, 150 美元。 为了确定您在到期时应支付的金额，我们将计算指数回报率，即最终指数水平与初始指数水平之间的百分比增减。在到期时，对于您每张面值为1,000美元的债券，您将收到相当于以下金额的现金： ● 如果最终指数水平为大于初始指数水平的 112% ，sum of (i) $1,000 plus(ii) theproductof (a) $1,000 times(b) 参与率times(c) 指数申报表 ， 但以最高结算金额为准 ； 或者 ● 如果最终指数水平等于或小于初始指数水平的 112% ， 为 1, 150 美元。 您应阅读此处的披露内容以更好地了解您的投资条款和风险，包括GS Finance Corp.和The GoldmanSachs Group, Inc.的信用风险。详见第PS-10页。 您提供的注记在设定注记条款的交易日期时的估计价值不应低于该注记的面值。关于估计价值以及高盛公司（Goldman Sachs & Co. LLC）在担任做市商的情况下购买或出售注记的价格，请参见下一页。 原始发行日期 ： 承销折扣 ：原始发行价格 ： 发行人募集资金净额 ：2024 年 12 月 12 日面部金额的 0%100% 的面部金额 100% 的面部金额 neither 证券交易所委员会 nor 任何其他监管机构批准或否决这些证券，也没有对本招股说明书的准确性和充分性表示意见。任何形式与此相反的陈述都是刑事犯罪。这些票据不是银行存款，并且不由联邦存款保险公司或其他任何政府机构保险；它们也不是任何银行的债务或担保。 上述列出的发行价格、承销折扣和净收益与我们最初出售的债券相关。我们在定价补充文件日期之后可能决定额外出售债券，这些债券的发行价格、承销折扣和净收益可能与上述金额不同。您投资债券的回报（无论是正回报还是负回报）将部分取决于您为这些债券支付的发行价格。 GS金融公司可能在此招股说明书中用于债券首次发行时的销售。此外，高盛集团有限公司或GS金融公司的任何其他附属公司可能在此招股说明书中用于债券首次发行后进行做市交易。除非GS金融公司或其代理在销售确认中告知购买者其他情况，否则本招股说明书正在用于市场做市交易。 您的笔记的估计价值 您票据在设定条款时（即交易日期确定时，根据高盛公司（GS&Co.）使用的价格模型，并考虑到我们的信用利差）的估计价值不应低于该票据的面值。您票据在任何时间的价值将受到许多因素的影响，无法预测。 关于您的招股说明书 这些注释是GS Finance Corp.中长期票据系列F计划的一部分，并且由The Goldman Sachs Group, Inc.全额且无条件担保。本募集说明书包括本定价补充文件以及下方列出的其他文件。本定价补充文件是对下方列出文件的补充，并未列明您所持票据的所有条款，因此应与上述文件一并阅读： •一般条款补充协议第8999号，日期为2023年2月13日 •底层资产补充协议第41号，日期为2024年9月 • prospectus 补充文件，日期为2023年2月13日 • prospectus，日期为2023年2月13日 这份定价补充资料中的信息取代了上述文件中任何存在冲突的信息。此外，上述文件中描述的一些条款或特征可能不适用于您的债券。 我们通过本定价补充文件提供的债券称为“本次发行债券”或“债券”。每只本次发行债券的条款如下所述。请注意，在本定价补充文件中，“GS Finance Corp.”、“我们”、“我们的”和“我们”仅指GS Finance Corp.，不包括其子公司或关联公司；“The Goldman Sachs Group, Inc.”、我们的母公司，仅指The Goldman Sachs Group, Inc.，不包括其子公司或关联公司；“Goldman Sachs”指The Goldman Sachs Group, Inc.及其合并的子公司和关联公司，包括我们。这些债券将在2008年10月10日签署的高级债务信托契约（经2015年2月20日的第一补充信托契约补充）下发行，该信托契约由我们作为发行人、The GoldmanSachs Group, Inc.作为担保人以及The Bank of New York Mellon作为受托人签署。该信托契约及其后续补充文件统称为随附的Prospectus Supplement中的“GSFC 2008信托契约”。 这些票据将以簿记形式发行 ， 并以 2021 年 3 月 22 日的主票据编号 3 表示。 条款和条件 CUSIP / ISIN: 40058FWL3 / US40058FWL39 公司(发行人) ： GS Finance Corp. 担保人 ： 高盛集团. Underlier:S&P 500®指数（当前 Bloomberg 标识符：“SPX Index”），或任何后续的基础工具，根据本协议可能不时进行修改、替换或调整。 面额:在原始发行日期，总额为540,000美元；累计面值金额可能在交易日期之后的某个日期，由公司自行决定增加额外金额。 授权面额 ： $1, 000 或超出其 $1, 000 的任何整数倍 本金金额:在规定的到期日，公司将支付给每张面值为1,000美元的债券持有者一笔现金，金额等于现金结算金额。 现金结算金额: ● 如果最终基础水平大于或等于上限水平 ， 则为最大结算金额 ；● 如果最终的基础水平是大于阈值水平 ， 但小于上限水平 ，sum of (i) $1,000 plus(ii) theproductof (a) $1,000 times(b) 参与率上行times(c) 次要回报 ； 或 初始基线水平:6, 052.85 ， 为日内水平或交易日下线的收盘价 最终底层:在确定日期，基于底层资产的收盘水平，根据“—— 市场中断事件或非交易日的影响”和“—— 底层资产的中止或修改”中的相关规定进行调整。 上限水平 ： 初始下限水平的 129.8 ％ 上行参与率 ： 125 ％ 最高结算金额 ： $1, 372.5 阈值水平 ： 初始基线水平的 112% 上行参与率 ： 100% 最低回报率 ： 15% 次要回报 ：the商(I) 的最终基础水平减号初始底层分割由 (Ii) 初始基线水平 ， 以百分比表示 交易日期 ： 2024 年 12 月 9 日 原始发行日期 ： 2024 年 12 月 12 日 确定日期:2029年12月10日，除非计算代理人在该日确定发生或正在发生市场中断事件，或者该日不是交易日。在这种情况下，确定日期将是计算代理人确定未发生且未继续发生市场中断事件的第一个后续交易日。然而，确定日期将 不得推迟至原定到期日之后的日期，或若原定到期日不是工作日，则不得推迟至第一个后续工作日。若在最后一个可能的确定日期发生市场中断事件或该日不是交易日，则该日仍将作为确定日期。 注明到期日:2029年12月13日，除非该日期不是工作日，否则到期日将顺延至下一个工作日。如果确定日期如“—— 确定日期”部分所述进行顺延，到期日也将相应顺延。在这种情况下，到期日将从原定的确定日期向前推移相同的工作日数，直至实际的确定日期。 PS-3 关闭级别:在任何交易日，由基础资产发行人于该交易日公布的基礎資產或其繼任基礎資產的官方收盤水平。 交易日:在一个交易日里，所有底层股票对应的各自主要证券市场均开放交易，底层发行人营业，并且底层由底层发行人计算和发布。 继任者基础 ：任何经计算代理人在“——交易基础资产的中断或修改”部分批准作为继任基础资产的替代标的物 次要赞助商：在任何时间，包括最终确定并公布现行基础资产的个人或实体（包括任何继任发起人），都不是由基础资产发起人或其附属公司赞助、认证、销售或推广的债券。基础资产发起人及其附属公司不对投资于这些债券的可行性做出任何表示。 弱势股票 ：在任何时间点，构成底层资产的所有股票（包括任何添加、删除或替换后的变更）。 市场中断事件 ：对于任意给定的交易日，以下任何一项都将被视为基础资产的市场颠覆事件： ●基础资产股票出现20%及以上（按权重计算）的暂停、缺席或实质性交易限制，并且在各自的主要市场中持续超过两个连续交易小时或在该市场收盘前半小时内发生，由计算代理机构根据其独家判断确定。 ●由于基础资产或构成基础资产20%或更多权重的股票的相关期权或期货合约在各自主要市场出现暂停、缺席或实质性交易限制，且在任何情况下连续两个交易小时内超过两小时，或在交易关闭前半小时内，由计算代理机构根据其独家判断确定，导致的交易暂停、缺席或实质性的交易限制。 ●若基础资产由占基础资产权重20%或以上的基础股票构成，或者若有相关期权或期货合约，则这些期权或期货合约（或占基础资产权重20%或以上的基础股票构成的期权或期货合约）不在由计算代理机构在其独家酌情判断下确定的相应主要市场进行交易， and在这种情况下，计算代理机构可根据其独家判断认为，此类事件可能严重干扰该公司或其任何附属公司或类似情况人员解除与本债券相关的所有对冲头寸或重要部分对冲头寸的能力。 以下事件不会是市场中断事件 ： ●仅限于因相关市场宣布调整常规营业时间而导致的交易时长或天数限制，但仅限于此。 ●决定永久停止交易与基础资产或任何基础资产股票相关的期权或期货合约。 为了这一目的，在基础股票或与基础股票相关的期权或期货合约在主要证券交易市场交易时，如果存在“无交易情况”，则不包括该市场在通常情况下关闭交易的任何时间。相反，如果在主要市场中，由于以下原因暂停或限制了基础股票或与基础股票相关的期权或期货合约（如果可用）的交易，则视为“限制性情况”： - 基础股票或与基础股票相关的期权或期货合约在主要市场中的交易暂停或受限。 ●市场价格超过该市场设定的限制，●订单不平衡涉及该基础股票或这些合约，或●报价间的差异涉及该基础股票或这些合约。 将构成该股票或该市场合同交易的暂停或实质性限制。 市场中断事件或非交易日的后果 ：如果在本应确定日期或该日期不是交易日当天发生或持续发生市场中断事件，则确定日期将根据“—— 确定日期”部分的描述进行推迟。 PS-4 如果计算代理人在确定用于确定现金结算金额的基础资产的收盘水平时发现，在最后一个可能的确定日期由于市场中断事件、非交易日或其他原因（除“——基础资产的中止或修改”部分所述情况外）该收盘水平不可用，计算代理人仍然可以根据其独自判断评估的基础资产在该日的水平来确定收盘水平。 中断或修改底片:如果基础资产发起人停止发布基础资产，而基础资产发起人或其他任何个人或实体发布了计算代理机构确定为与原基础资产相当并批准作为继任基础资产的替代基础资产，则计算代理机构将在继任基础资产的基础上确定到期支付日应付的金额。 如果计算代理确定基础资产的发布已停止且没有继任的基础资产，则计算代理将根据其认为尽可能最接近合理复制基础资产的计算方法来确定在规定的到期日应支付的金额。 如果计算代理机构确定，在任何时间以任何方式对基础资产、基础资产股票或计算基础资产的方法进行了更改（包括但不限于增加、删除或替换基础资产或基础资产股票，以及重新