野村控股美股招股说明书(2024-12-11版)

这部分定价补充资料中的信息尚不完整，可能会有所更改。本定价补充资料不构成销售要约，也不寻求在任何jurisdiction中进行购买要约，而在该jurisdiction中，此类要约或销售是不被允许的。 以完成为准。日期为 2024 年 12 月 11 日。野村美国金融有限责任公司$2026 年到期的可自动赎回或有息票指数挂钩票据由保证野村控股公司. 到期付款:你将在债券到期时获得的付款金额，如果它们没有被自动召回，并且加上任何最终的利息（如有），将基于最低底层资产回报率的表现。您可能会失去对票据的全部投资。 优惠券支付 ：票据将在息票支付日支付或有季度息票 ， 如果每个低值的收盘价为大于or等于其在相关优惠券观察日的优惠券触发级别。 自动呼叫:如果每个弱者的收盘价为大于or等于其在相关呼叫观察日期的初始低值水平。 以下表中列出的“关键术语”条款所包含的术语预计会如所示，但这些术语将在交易日确定。您应该阅读此处的披露内容以更好地了解您的投资条款和风险，包括Nomura America Finance, LLC和Nomura Holdings, Inc.的信用风险。请参见第PS-10页。 * 根据随附的产品招股说明书附录中的描述进行调整关于一个基础 ： (其最终基础水平 - 其初始基础水平) / 其次要回报 ：初始低值水平表现最差表现最差的底层的底层回报 (具有最低的底层underlier return:underlier return)计算代理:野村证券国际有限公司尖顶 / ISIN:65541KAM6 / US65541KAM62 购买这些笔记涉及重大风险，包括野村美国融资有限公司和野村控股株式会社的信用风险。您应在本定价补充材料中“选定的风险因素”部分（从第9页开始）、附带的产品 Prospectus 补充材料中“笔记特定的风险因素”部分（从第18页开始）以及随附Prospectus 中“风险因素”部分（从第6页开始）中仔细考虑所列的风险因素，以及在随附Prospectus 中引用的风险因素，在您投资这些笔记之前。 您的债券在设定条款的交易日期（以摩根士丹国际证券有限公司使用的价格模型参考确定）时的估计价值预计将在每1,000面值金额960.00至990.00美元之间，这预计低于原始发行价格。 票据的预期交付将在原始发行日期或大约原始发行日期付款。 这些债券将是Nomura America Finance, LLC的无担保义务。Nomura America Finance, LLC不是银行，这些债券也不构成由美国联邦存款保险公司或任何其他政府机构或机构保险的存款。 neither 证券交易所委员会（SEC） nor 任何其他监管机构 已经批准或否决这些证券，也没有对这份定价补充材料的准确性和充分性表示意见。任何形式与此相反的陈述都是刑事犯罪。 高盛有限公司2024 年 12 月 关键条款(续) 以下催缴付款日期等于 $1, 000 (连同当时到期的优惠券) 。交易日期:预计为 2024 年 12 月 11 日原始发行日期 ：预计为 2024 年 12 月 16 日确定日期:最后一个优惠券观察日期 ， 预计为 2026 年 12 月 11 日 *注明到期日:预计 2026 年 12 月 16 日 *呼叫观察日期:每个优惠券观察日期从 2025 年 3 月开始到 2026 年 9 月结束呼叫付款日期:紧接在适用的看涨期权观察日期之后的优惠券支付日期 上述列出的发行价格、承销折价和净所得款项与我们最初出售的债券相关。我们可能在本定价补充文件日期之后决定额外出售债券，且这些额外出售的债券的发行价格、承销折价和净所得款项可能会与上述金额不同。您投资债券的回报（无论是正值还是负值）将在一定程度上取决于您为此类债券支付的发行价格。 日兴美国金融有限公司可能在此 Prospectus 中进行这些债券首次发行时的销售。此外，日兴证券国际公司或日兴美国金融有限公司的任何其他附属公司可能在此 Prospectus 中进行后续做市交易中的债券交易。除非日兴美国金融有限公司或其代理人在销售确认中通知购买者否则本招股说明书正在用于做市交易。 额外信息 你应该将此定价补充文件与日期为2023年7月20日的 prospectus（以下简称“prospectus”）以及日期为2024年2月29日的 product prospectus supplement（以下简称“product prospectus supplement”）一起阅读，这两份文件与我们发行的Senior Global Medium-Term Notes, Series A相关，这些债券属于该系列的一部分。在本定价补充条款与招股说明书或产品概要说明书的条款发生任何冲突的情况下，本定价补充条款的条款将具有优先效力。 这份定价补充文件，连同招募说明书和产品招募说明书补充文件，列出了这些债券的条款。您应该仔细考虑其他事项，包括随附招募说明书中的“风险因素”部分、随附的产品招募说明书补充文件中的“特定于这些债券的风险因素”部分，以及本定价补充文件第PS-9页开始的“选定的风险因素”。我们强烈建议您在投资这些债券之前咨询您的投资顾问、法律顾问、税务顾问、会计和其他相关顾问。 我们未授权任何人提供任何其他信息或作出任何陈述，除非这些信息或陈述包含或已被本定价补充文件引用。我们不对任何其他信息的可靠性和准确性承担责任，也无法保证这些信息的准确性。本定价补充文件仅作为出售所列证券的要约，在合法的情况下方可进行此项要约。本定价补充文件中的信息仅适用于发布之日。 您可以在 SEC 网站 www. sec. gov 上访问招股说明书和产品招股说明书附录 ， 如下所示 PS-3follows: ·日期为 2023 年 7 月 20 日的招股说明书 ：https: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 1383951 / 000110465923082805 / tm2320650 - 3 _ 424b3. htm·日期为 2024 年 2 月 29 日的产品说明书补充 ：https: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 1163653 / 000110465924029404 / tm247408 - 1 _ 424b3. htm列出的文档中描述的某些条款或功能可能不适用于您的笔记。 附注的补充条款 为了本次定价补充材料中提供的债券发行，附随的产品 Prospectus 补充材料中对以下各项术语的所有引用均视为参考本定价补充材料中的相应术语（如下表所示）： 市场扰乱事件 以下描述将取代附带产品 Prospectus Supplement 中“通用条款——市场中断事件——作为指数的参考资产”部分中的市场中断事件披露： 以下任何一项都将是对任何次要因素的市场干扰事件 ： · 若基础资产中权重达到20%或以上的相关基础证券在各自的主要市场出现暂停交易、缺席交易或实质性的交易限制，且每次情况持续超过两个交易小时或在相关股票市场收盘前半小时内，计算代理机构有权单方面决定；· 若存在相关基础资产中权重达到20%或以上的基础证券对应的期权或期货合约出现暂停交易、缺席交易或实质性的交易限制（如可获得此类合约），则适用相同条件。 相应的primary markets for those contracts，在每种情况下，交易时间超过两个小时或在该市场收盘前半小时内，由计算代理机构自行决定；或 · 若基础资产构成此类底层资产重量的20%或以上，或者与此类底层资产相关的期权或期货合约（如果可用），或者构成此类底层资产重量的20%或以上的基础资产或合约，且这些基础资产或合约未在计算代理机构自行决定的相应主要市场进行交易，则这些基础资产或合约不适用。 并且，在发生这些事件中的任何一种情况时，计算代理机构根据其独家判断认为该事件实质性地干扰了我们或我们的任何附属公司解除与这些债券相关的所有或部分对冲的能力。关于我们或我们的附属公司进行对冲的更多信息，请参阅附带的产品 Prospectus Supplement 中的“用途和对冲”部分。 以下事件不会是与任何次要因素有关的市场中断事件 ： · 对交易时段或天数进行限制，但仅限于限制源自相关市场正常营业时间宣布变更的情况下；或 · 决定永久停止交易与该基础资产或任何相关证券相关的期权或期货合约。 PS-4 假设示例 以下示例仅用于说明目的。这些示例不应被视为对未来投资结果的指示或预测，而是旨在说明（i）在相关息票支付日期的息票可支付金额（如有）可能会受到底层各种假设收盘水平在息票观察日期的影响，以及（ii）在确定日期底层表现最差的假设收盘水平可能如何影响到期时的现金结算金额，假设其他所有变量保持不变，并且不旨在预测底层的收盘水平。 以下示例中的信息反映了假设在原始发行日期按面值购买提供的票据并在赎回支付日期或到期日期持有这些票据的情况下预期的收益率。如果您在赎回支付日期或到期日期之前在二级市场上出售您的票据，则您的回报将取决于出售时票据的市场价值，这可能受到许多因素的影响，而这些因素在以下示例中并未反映，例如利率、底层资产的价格波动性、Nomura America Finance, LLC 作为发行人以及 Nomura Holdings,Inc. 作为担保人的信用状况。此外，示例中的信息还反映了下方方框中的关键条款和假设。 关键条款和假设 underlier 赞助商计算任何 underlier在原始发行日按票面金额购买并持有至通知付款日或规定到期日的票据 由于上述原因，在您的票据生命周期内基础资产的实际表现、任何行权观察日期或利息支付观察日期的基础资产水平，以及每个利息支付日期应支付的利息（如有），可能与本定价补充材料中下方所示的假设示例或历史基础资产水平关系不大。 此外 ， 下面显示的假设例子没有考虑适用税收的影响。 假设的优惠券付款 以下示例展示了假设情况下，在每个付息日期，对于每张面值为1,000美元的票据，我们应支付的假设票息（如有），前提是适用的观测日期的底层资产的假设收盘水平为其初始底层资产水平的百分比所示。 在情景1中，每种基础资产在假设的计息观察日期的收盘水平相对于初始基础资产水平有所增加或减少。在假设的计息支付日期中，如果每种基础资产的假设收盘水平大于或等于其计息触发水平，则您将收到一笔利息支付。然而，在假设的计息支付日期中，如果至少有一种基础资产的假设收盘水平低于其计息触发水平，则您将不会收到利息支付。 在情景2中，每种底层资产在每个假设的付息观察日期的假设收盘水平相对于初始底层资产水平有所增加或减少。然而，在每个情况下，由于相关付息观察日期至少有一种底层资产的假设收盘水平低于其对应的触发水平，您将在任何付息日期不会收到付息支付。您将获得的整体回报率将低于零。 PS-6 在情景3中，假设每个基础资产在第一个假设的息票观察日期时的收盘价高于其初始基础资产水平。由于每个基础资产在第一个假设的息票观察日期（同时也是第一个假设的赎回观察日期）的假设收盘价大于或等于其初始基础资产水平，您的票据将自动被赎回。因此，在相应的假设赎回支付日期，除了息票支付外，您还将收到相当于每张面值为1,000美元的票据金额1,000美元的现金。 如果在任何呼叫观察日期都没有自动调用注释，我们将在到期日交付的每张面值为1,000美元的债券的现金结算金额将取决于确定日表现最差的基础资产的表现，如下表所示。该表假设笔记没有在呼叫观察日期自动调用并且不包括最终的息票支付（如果有的话）。如果最差表现的基础资产水平低于其息票触发水平，您将在到期时不会收到最终的息票支付。 表格左列的水平表示假设表现最差的基础资产最终水平，并以表现最差的基础资产初始水平的百分比表示。右列的金额基于表现最差的基础资产的相