美国银行美股招股说明书(2024-12-10版)

定价补充（日期为2022年12月30日的 prospectus、日期为2022年12月30日的 prospectus supplement和日期为2022年12月30日的 product supplement EQUITY-1）2024年12月6日 美国银行金融有限责任公司$5, 723, 200 触发自动调用注释 ®与 2026 年 12 月 10 日到期的标准普尔 500 指数挂钩 ， 由美国银行无条件提供充分担保投资说明 触发自动赎回的S&P 500指数挂钩票据（以下简称“底层资产”）将于2026年12月10日到期（以下简称“票据”），由BofA Finance LLC发行（以下简称“BofA Finance”，系Bank of America Corporation的合并金融子公司，以下简称“BAC”或“担保人”），并由担保人提供全额无条件担保。若在任何季度观察日，当前底层资产水平大于或等于初始值，我们将自动赎回票据，并向您支付赎回价格，该价格等于面值本金加上基于固定赎回收益率计算的赎回回报，详情请参见第PS-6页。赎回回报将根据票据存续时间增加。如果票据到期时未被自动赎回且最终观察日的当前底层资产水平低于初始值但不低于下限阈值，您将获得面值本金。然而，如果票据到期时未被自动赎回且最终观察日的当前底层资产水平低于下限阈值，则到期时您获得的金额将少于面值本金，导致投资损失与底层资产从交易日至最终观察日的收盘水平下降幅度成比例，最高可达100%的投资损失。 投资于这些说明涉及重大风险。您可能会损失初始投资的大部分或全部。您将不会获得任何底层股票派发的股息或其他分配，也不会参与任何底层资产的价值增值。只有在持有票据直至自动赎回时，才会根据条件偿还名义本金金额。票据的任何支付，包括偿还名义本金金额，均取决于BofA Finance和担保方的信用状况，并非直接或间接地构成任何第三方的义务。功能关键日期 如果观察日期（包括最终观察日期）及最终观察日期的当前基础水平等于或大于下限阈值，您将在到期时收到票据的面值金额。然而，如果您持有票据直至到期且在任何观察日期（包括最终观察日期），未被自动赎回，并且最终观察日期的基础水平低于下限阈值，则您将在到期时获得的票据面值金额将少于面值金额，从而导致损失，该损失与基础水平从交易日期到最终观察日期的收盘水平下降成比例，最高可达100%的投资损失。票据的任何付款均受美国银行 财务和担保人的信誉影响。 投资者注意：这些债券相较于常规债务工具具有显著较高的风险。Bank of America Finance LLC 并不必然有义务在到期时偿还本金金额，且这些债券可能具有与基础资产相当的下行市场风险。这种市场风险是购买由Bank of America Corporation担保的Bank of America Finance LLC债务义务所固有的信用风险之外的风险。您不应购买这些债券，除非您理解并愿意承担投资于这些债券所涉及的重大风险。 您应在购买任何票据之前仔细考虑“风险因素”部分中从定价补充资料第PS-7页、随附产品补充资料第PS-5页、随附 Prospectus 补充资料第S-6页以及随附 Prospectus 第7页开始描述的风险。与这些风险相关的事件或其他风险和不确定性可能对票据的市场价值及回报产生不利影响。您可能会损失部分或全部初始投资。该票据不会在任何证券交易所上市，并可能具有有限的或几乎没有流动性。票据发行 以下为翻译内容： 公开发行价格承销折扣收益(费用前)美国证券交易委员会（“SEC”）、任何州级证券委员会或任何其他监管机构均未批准或未否决这些债券或担保，也未对本定价补充材料、附随产品补充材料、招股说明书补充材料或招股说明书的充分性或准确性表示意见。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。这些债券及担保人提供的债券担保均为无抵押债券，并非储蓄账户、存款或其他银行义务。这些债券并非由美国银行N.A.或任何其他银行提供担保，亦未由美国联邦存款保险公司或任何其他政府机构进行保险，且涉及投资风险。(1) 承销折扣为每张票据0.175美元。摩根大通证券有限责任公司（“摩根大通证券”）作为主要投资者同意从摩根大通金融公司购买，并且摩根大通金融公司同意向摩根大通证券出售上述票据的总面值，价格为每张票据9.825美元。瑞银金融服务有限责任公司（“瑞银”），作为票据销售的代理，同意从摩根大通证券购买，并且摩根大通证券同意向瑞银出售所有票据，价格为每张票据9.825美元。瑞银将在此次发行中代表每张它卖出的票据获得0.175美元的承销折扣。瑞银提议以每张票据10.00美元的价格向公众出售这些票据。有关票据分发的更多信息，请参阅本定价补充材料中的“分销计划补充说明；摩根大通证券的角色和利益冲突”。 债券的初始估计价值低于公开发行价格。notas 的初始估计价值截至交易日期为每 10 美元面值 $9.754 。有关更多信息，请参见定价补充材料第 PS-4 页的“摘要”、第 PS-7 页开始的“风险因素”以及第 PS-18 页的“构造 notas” 。您 notas 的实际价值在任何时间都将反映多种因素，无法准确预测。瑞银金融服务公司.美国银行证券 关于美国银行金融有限责任公司、美国银行和票据的其他信息 您应该仔细阅读本定价补充材料以及随附的产品补充材料、招募说明书补充材料和招募说明书，以充分了解这些文件中所载的关于债券的各项条款，以及对您决定是否投资于这些债券而言重要的税务和其他考虑因素。特别是，您应该仔细查阅本定价补充材料中名为“风险因素”的部分，该部分概述了投资债券所面临的一些风险，以确定投资于这些债券是否适合您。如果本定价补充材料中的信息与产品补充材料、招募说明书补充材料或招募说明书中的信息不一致，本定价补充材料将取代其他文件。在做出购买任何债券的决定之前，建议您咨询自己的法律顾问、商业顾问及税务顾问。 总结部分的信息整体上受到本文补充中的详细解释以及随附的产品补充说明、招股说明书补充和招股说明书中的更详细说明的限制。您应仅依赖本文补充和随附的产品补充说明、招股说明书补充和招股说明书中的信息。我们未授权任何其他人员向您提供不同的信息。如果有人向您提供了不同的或不一致的信息，您不应依赖该信息。我们、担保人、高盛和UBS均未在任何 jurisdictions 允许提出或销售这些票据的司法管辖区提出要约出售这些票据。您应假设本文补充和随附的产品补充说明、招股说明书补充和招股说明书中的信息仅在各自封面页所示日期是准确的。 某些在此定价补充中使用但未定义的术语的含义已在附带的产品补充文件、 prospectus 补充文件和 prospectus 中规定。除非另有说明，或除非上下文要求 otherwise，本定价补充中所有对“我们”、“我们公司”、“我们的”或类似参考的提及均指 BofA Finance（而非 BAC 或任何其他 BofA Finance 的关联公司）。 可以通过以下链接访问上述随附文档 ： ♦♦产品补充权益 - 1 日期为 2022 年 12 月 30 日 ：https: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 1682472 / 000119312522315473 / d429684d424b2. htm 日期为 2022 年 12 月 30 日的 A 系列 MTN 招股说明书附录和日期为 2022 年 12 月 30 日的招股说明书 ： 这些是我们的高级债务证券。Notes的任何支付均由BAC全额且无条件担保。Notes及其相关的担保未由联邦存款保险公司投保或以抵押品担保。Notes将在支付权利方面与我们所有其他无抵押和非次级义务处于同等地位，除非这些义务因法律规定而享有优先权或优先顺序。相关的担保在支付权利方面也将与BAC的所有其他无抵押和非次级义务处于同等地位，除非这些义务因法律规定而享有优先权或优先顺序，并且优于其次级义务。Notes的任何应付款项，包括本金金额的偿还，将受到BofA Finance（作为发行人）和BAC（作为担保人）的信用风险的影响。https: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 1682472 / 000119312522315195 / d409418d424b3. htm PS-2 投资者适宜性 注释可能适合您 ， 如果 ， 除其他考虑因素外： The Notes maynot适合你 ， 如果 ， 除其他事项外 ： 您完全理解投资这些票据所固有的风险，包括损失您的全部投资的风险。您不完全理解投资这些票据所固有的风险，包括损失您的全部投资的风险。 您可以容忍您的全部或大部分损失 你无法承受全部或大幅投资损失，并愿意进行此项投资。您的初始投资，或者您不愿意承担完整下行市场风险的底层资产投资。 有投资标的的全部下行市场风险。 ♦底层。您了解并接受与以下相关的风险 您不愿意根据本文封面上指定的下行阈值投资票据。 您需要一项旨在保证到期时全额返还所述本金的投资。 您认为，在任何观察日期之前，当前基础水平将大于或等于初始值。在最终观察日期涉及基础资产的相关风险方面，您不理解或不愿意接受这些风险。 您不能容忍先前票据价值的波动 仅限于通话回报 ， 而不管标的的潜在升值 ， 这可能是显著的。 您不愿意持有将在 你不愿意承担高盛金融（BofA Finance）和美国银行（BAC）在所有笔记项下付款的信用风险，包括任何本金金额的偿还。 上述识别到的适合性考虑并不全面。您是否将这些笔记视为合适的投资取决于您的个人情况，您应在与您的投资、法律、税务、会计及其他顾问仔细考虑了笔记投资的适合性，并结合您的具体情况后，再做出投资决策。您还应查阅此处的“底层资产”以获取更多关于底层资产的信息。此外，您还应仔细查阅此处的“风险因素”部分，了解与投资笔记相关的风险。 相应地，你在到期时可能会失去全部或大部分已声明本金金额，这取决于基础资产的大幅下跌程度。 投资时间线 PS-5 PS-6 风险因素 您的投资涉及重大风险，其中许多风险与传统的债务证券不同。您决定购买这些票据时，应仔细考虑票据投资的风险，包括以下部分中讨论的风险，并与您的顾问一起根据您自身的情况做出决策。如果您对票据的重要组成部分或一般财务事项缺乏了解，则不应将票据作为投资。您应仔细审阅随附产品补充材料第PS-5页开始的“风险因素”部分、随附 Prospectus 补充材料第S-6页的“风险因素”部分以及上述第PS-2页标识的 Prospectus 第7页上提供的关于票据的更详细的风险说明。 与结构相关的风险 票据不计息。与传统的债务证券不同 ， 不会在票据期限 ， 无论当前基础水平超过初始价值的程度如何。 您的投资可能会导致亏损 ； 本金没有保证回报。在Notes到期时没有固定的本金偿还金额。如果Notes未被自动赎回且最终观察日的当前基础水平低于下行阈值，到期时，每当前最终观察日的基础水平低于初始价值下降1%，您将失去Stated Principal Amount的1%。在这种情况下，您可能会损失投资的大部分或全部。 票据的升值潜力有限. notes 的潜在总回报受到适用赎回回报的限制，只有在 notes 被自动赎回时才会收到。由于赎回回报会随着 notes 发行时间的延长而增加，并且 notes 可能在发行日期后大约十二个月就被赎回，您可能不会收到与较晚的观察日期相关的较高赎回回报。即使您可能受到基础资产的全部下行表现的影响，您也不会参与基础资产潜在增值的分享。因此，投资 notes 的回报可能远低于假设直接投资于包含在基础资产中的股票所获得的回报。此外，如果 notes 被自动赎回，您可能无法投资于其他具有相似风险水平的证券，这些证券提供的回报可能与 notes 相似。 下行阈值提供的有限下行保护仅适用于自动调用