道明银行美股招股说明书(2024-12-10版)

日期为 2024 年 12 月 9 日的定价补充 ， 日期为 2022 年 3 月 4 日的招股说明书补充和日期为 2022年 3 月 4 日的招股说明书 多伦多 Dominion 银行5, 000, 000 美元可赎回固定利率票据 ， 2027 年12 月 11 日到期 多伦多道明银行 (“TD ” 或“ 我们 ”) 提供了 2027 年 12 月 11 日到期的可赎回固定利率票据 (“票据 ”) ， 如下所述。 CUSIP / ISIN: 89114XGK3 / US89114XGK37 The Notes 将从发行日期（包括该日期）起按年固定利率 4.65% 计息，直至到期日（不包括该日期）。 TD 将在每年3月、6月、9月和12月的第11个历日支付债券利息（每个日期称为“付息日期”），从2025年3月11日开始，直至 maturity date 或 optional call date（如有适用）。 TD有权在其选择的情况下，在每个3月、6月、9月和12月的第11个营业日（统称为“选择赎回日期”）全额赎回这些债券，但不能部分赎回。自2026年12月11日起，直至 maturity date 前一个付息日期结束，TD需提前五个营业日以书面形式通知。债券支付受TD的信用风险影响。这些债券是非抵押的，并且不是银行的储蓄账户或存款。这些债券未由加拿大存款保险公司（CDIC）、美国联邦存款保险公司或任何其他加拿大的政府机构或美国政府机构进行保险或担保。 这些是可转换为吸收债（根据招募说明书定义）的债务证券，并且可以根据全部或部分转换条款——通过一次交易或多笔交易并在一步或多步中——根据加拿大存款保险公司法第39.2(2.3)条的规定转换为TD银行或其任何附属公司的普通股。并且受此影响可能会进行调整或消灭，并且受适用于该等债务证券运作的加拿大安大略省法律和适用的加拿大联邦法律管辖。参见附随招募说明书中“债务证券的特殊条款――关于可转换为吸收债的债务证券的规定”、“加拿大银行的处置权力”以及“风险因素――与银行的可转换为吸收债的债务证券相关的风险”部分。 债券不会在任何证券交易所或任何电子通信网络上上市或展示。 投资涉及多项风险。请参见本定价补充材料中从第6页开始的“额外风险因素”、2022年3月4日 Prospectus Supplement（《招股说明书补充文件》）中从第4页开始的“风险因素”以及2022年3月4日 Prospectus（《招股说明书》）中从第1页开始的“风险因素”。 美国证券交易委员会（SEC）或任何州级证券委员会尚未批准或否决这些债券，也未确定本定价补充文件、附录章程或章程的真实性或完整性。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 我们将在发行日通过存托信托公司（The Depository Trust Company）的设施以无纸化形式交付债券，并在支付立即可用资金后进行交割。 Summary 这部分“摘要”中的信息受到定价补充文件、 prospectus 补充文件和 prospectus 文件中更详细信息的限定。 通过其对任何债券的兴趣收购，每位该债券的所有者或受益所有人被视为（i）同意受《加拿大存款保险公司法》（CDIC法）约束，包括将债券全部或部分转换为银行或其附属公司的普通股——通过交易或一系列交易并在一或多个步骤中进行——以及由于此原因导致的债券的变化或消灭；（ii）承认并提交给安大略省法院的管辖权，与《加拿大存款保险公司法》及相关法律有关；以及（iii）认可并同意上述第（i）和（ii）项条款对其所有者或受益所有人具有约束力，尽管这些条款可能出现在信托契约或债券中，也可能受到管理债券的其他法律以及该所有者或受益所有人与银行之间的任何其他协议、安排或理解的制约。 关于行使加拿大保释权力的协议 ： 持有人和受益所有权人在其可致付债权证券被转换为致付转换时，将不再对该等可致付债务证券享有进一步的权利（除非该等权利根据致付制度提供），且通过获取任何可转换债券的利益，每一持有人或受益所有权人被视为不可撤销地同意将其转换部分的本金金额及其应计未付利息视为已由银行以发行银行的普通股（或如适用，其任何附属公司）的形式全额支付，该致付转换将在发生致付转换时自动发生，无需该持有人或受益所有权人或信托人采取进一步行动；前提是在此同意不会限制或以其他方式影响持有人或受益所有权人在致付制度下可能享有的任何权利。 请参见《募集说明书》中“债务证券的描述——与可强制执行转换债券相关的特殊条款”、“加拿大银行清算权力”和“风险因素——与银行可强制执行转换债券相关的风险”部分，以了解由于加拿大强制执行权力而导致的适用于这些债券的规定和风险。 您的 Notes 的附加条款 您应该将此定价补充文件与包含“有关我们高级债务证券系列D（本份附注的一部分）”补充说明书的招募说明书一起阅读。补充说明书中未在此补充文件中定义的术语将具有补充说明书中的含义。如遇任何冲突，此定价补充文件将优先。The Notes 的条款与募集说明书中的描述有若干重要差异。您应仔细阅读本定价补充文件。 这种定价补充文件连同下方列出的文件一起包含了债券条款，并取代了所有先前或同时进行的口头声明以及任何其他书面材料，包括初步或指示性价格条款、信函、交易想法、实施结构、样本结构、宣传册或其他教育材料。您应仔细考虑定价补充文件中“额外风险因素”部分和招股说明书补充文件及招股说明书中“风险因素”部分提到的事项，因为这些债券涉及与传统债务证券无关的风险。我们强烈建议您咨询投资、法律、税务、会计和其他方面的专家以了解投资债券的相关事宜。您可以通过以下方式访问这些文件（或如果该网址已更改，请查阅相关日期的我们向SEC提交的文件）：访问SEC网站www.sec.gov。 招股说明书日期为 2022 年 3 月 4 日 ：http: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 947263 / 000119312522066245 / d203088d42 我们的中央索引键（CIK）在SEC网站上的编号是0000947263。在此定价补充材料中，“银行”、“我们”、“我们公司”或“我们的”指的是多伦多道明银行及其子公司。4b3. htm2022 年 3 月 4 日招股说明书补充 ：http: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 947263 / 000119312522066255 / d231177d424b3. htm 我们保留更改债券条款或拒绝任何购买要约的权利发行。如果票据的条款有任何变化 ， 我们将通知您 ， 您将被要求接受与您的购买有关的此类更改。您也可以选择拒绝此类更改 ， 在在这种情况下 ， 我们可能会拒绝您的购买要约。TD 证券 (美国) 有限责任公司 其他风险因素 这些附注涉及与普通固定利率债券投资无关的风险。本部分描述了与附注条款最相关的重大风险。有关这些风险的更多信息，请参见招股说明书补充文件和招股说明书。 投资者应在投资票据时咨询其投资、法律、税务和会计等方面的专业顾问，以了解投资票据所涉及的风险，并根据其特定情况评估票据的适宜性。 与结构和信用特征相关的风险 投资者面临我们的信用风险，而我们的信用评级和信用利差可能对这些债券的市场价值产生不利影响。 投资者依赖于TD能够在选择赎回日期、利息支付日期和到期日支付所有应付金额的能力，因此投资者面临TD的信用风险以及市场对TD信用状况看法变化的风险。任何降低TD信用评级或增加市场为承担TD信用风险而收取的信用利差都可能对票据的市场价值产生不利影响。如果TD无法履行其财务义务，投资者可能不会收到票据条款下应得的任何金额。 这些债券将面临风险，包括可能全部或部分转换——通过交易或一系列交易，在一次或多次步骤中——为TD银行或其任何附属公司的普通股，依据加拿大银行决议权力。 根据加拿大银行清算权，在TD已停止或即将停止运营且不再可行的情况下，加拿大存款保险公司（CDIC）可能暂时接管或拥有TD，并可能获得由内阁大臣（加拿大）的一项或多项命令授予的广泛权力，包括处置TD的全部或部分资产，以及执行或促使TD执行重组其业务的一次或多系列交易的权力。若CDIC根据加拿大银行清算权对TD采取行动，这可能导致持有或受益于这些票据的持有人面临损失，并且票据可能在全部或部分通过一次或多系列交易并分步转换为TD或其任何附属公司的普通股。 因此，您应考虑以下风险：如果加拿大银行处置权力（包括存款机构清算制度）生效，您可能会失去全部或部分投资本金及已累计的利息，包括本金金额和任何转换后的债券或TD及其附属公司的普通股。在此类情况下，任何剩余未偿还的债券或在清算转换后可能变得几乎无价值的TD或其附属公司的普通股的价值可能在转换时及之后都非常低。详见附带 Prospectus 中“债券描述—与可清偿债务证券相关的特殊条款”、“加拿大银行处置权力”和“风险因素—与银行的可清偿债务证券相关的风险”部分，以了解适用于这些债券的条款和风险。 这些票据可根据 TD 的选择权提前赎回。 TD 有权在上述文件中列出的任一选择赎回日期赎回这些债券。如果这些债券的利息支付额高于市场上同等期限、类似条款和信用评级的其他工具的利息支付额，我们更有可能在到期日之前赎回这些债券。如果这些债券在到期日前被赎回，您可能需要在较低利率的环境下重新投资所得款项。 债券投资可能比短期债券投资风险更大。 债券将在到期日到期，但我们在第一个选择赎回日期有权开始赎回债券。通过购买期限较长的债券，您将承受更大的利率波动风险，这与购买期限较短的债券相比。特别是，如果利率开始上升，您可能会受到负面影响，因为投资者既没有权利提前赎回债券，也没有权利要求TD公司提前赎回债券，此时债券的利率可能低于其他具有类似风险水平的投资所能获得的利息。此外，如果您尝试在此时出售您的债券，在任何二级市场交易中，债券的价值也会受到影响而下降。 与估值和流动性相关的风险 承保折扣、发行费用以及某些对冲成本很可能对二级市场价格产生不利影响。 假设市场条件或其他任何相关因素不变，在您可能出售这些债券的情况下，价格可能会低于公开发行价格。公开发行价格包括承销折扣、发行费用以及与债券相关的对冲义务的成本，而向您报价的价格很可能不包括这些费用。此外，任何此类价格还可能反映经销商折让、加价和其他交易成本，例如为建立或解除任何相关对冲交易而提供的折扣以抵消相关成本。 债券可能没有活跃的交易市场 - 5 月在二级市场的销售导致重大损失。 可能几乎没有二级市场交易这些票据。这些票据不会在任何证券交易所或电子通讯网络上挂牌或展示。TD Securities (USA) LLC 及其 TD 的其他附属公司可能会为这些票据创造市场；然而，并没有这种义务。TD Securities (USA) LLC 或其任何其他附属公司可以在任何时候停止任何做市活动。即使二级市场后来形成，它也可能无法提供显著的流动性，或者以对你有利的价格进行交易。我们预期二级市场的交易成本会很高。因此，在任何二级市场上，您票据的要价和问价之间的差额可能会相当大。如果您在到期日之前出售您的票据，您可能不得不以接近于发行价格大幅折价的方式出售，并且因此可能会遭受重大损失。TD 证券 (美国) 有限责任公司P-6 承销商最初在二级市场购买票据的临时价格可能超过其他二级市场价值 ， 根据您的经纪人 ， 提供的估值 在您的客户账户声明中 ， 可能并不表示您的票据的未来价格。 假设所有相关因素在定价日期之后保持不变，承销商可能在二级市场上初始买入或卖出 notes（如果承销商在 notes 上建立市场，这并非其义务）。在 notes 定价日期后的一段时间内，此类价格可能会超出 notes 的二级市场价格（详见“补充发行计划（利益冲突）”部分）。在此临时期间，根据您的经纪人，这些价格可