加拿大丰业银行美股招股说明书(2024-12-10版)

根据规则 424 (b) (2) 登记号 333- 282565 提交 General 这部分提供的报价附注（以下简称“附注”）是加拿大不列颠哥伦比亚省银行（以下简称“银行”）的无从属且无担保债务证券，任何附注的支付均受银行的信用风险影响。 ￭如果在审查日期（“审查日期”）时，由6只股票构成的等权重篮子（“篮子”）的收盘值（“篮子收盘值”）等于或大于初始篮子价值的100.00%（“呼叫价值”），则债券将自动被召回。在这种情况下，您将收到每张债券的现金支付，等于本金金额加上13.51%的呼叫溢价（135.10美元）。此后不再欠付任何款项。 ￭如果债券未被自动召回且在最终估值日（“最终篮子价值”）的篮子收盘价值大于初始篮子价值，您将在到期时获得相当于篮子正收益的125.00%的回报。 如果玩家未自动赎回且最终篮子价值等于或小于初始篮子价值，并等于或大于初始篮子价值的85.00%（即“缓冲值”），您将收到本金金额。 如果玩家未自动赎回且最终篮子价值低于缓冲价值，则当最终篮子价值从初始篮子价值下降超过15.00%时，您将失去大约1.1765%的票据本金金额，每下降1%，损失比例增加；在此情况下，您可能最多会损失掉全部的本金金额。 这些票据在到期前不计息或支付任何息票 AGMA贸易日期预计为2024年12月13日，债券预计将在2024年12月18日结算，期限约为24个月（如未提前赎回至到期日）。 最低投资额为 10, 000 美元 ， 超出 1, 000 美元的整数倍 ♪ CUSIP / ISIN: 06418TDV8 / US06418TDV89 详见第P-3页“摘要”部分，以获取更多信息和上述未定义术语的定义。 票据上的所有付款将以现金支付。您的票据上的任何付款都取决于银行的信誉。 投资于这些备忘录涉及某些风险。您应参阅定价补充材料第P-9页开始的“额外风险”、随附产品补充材料第PS-6页开始的“备忘录特有的额外风险因素”以及随附Prospectus补充材料第S-2页和第8页的“风险因素”。在确定备忘录条款时，您的备忘录初始估计价值为 交易价格预计将在每1,000本金金额946.55至976.55美元之间，这将低于您下方列出的债券原始发行价格。 请参见本文件中第P-1页的“关于估计债券价值的信息”一节以及第P-11页开始的“额外风险——与估计价值和流动性相关的风险”一节以获取更多信息。您债券的实际价值在任何时间都将受到许多因素的影响，无法准确预测。每个注释Total (1) 某些受托账户的原始发行价可能低至 985.00 美元。 (“JPMS ”) 。 JPMS 及其附属公司将作为票据的配售代理 (与 SCUSA 一起(2) Scotia Capital (USA) Inc.（“SCUSA”），我们的附属公司，将以原始发行价格购买这些债券，并作为债券分发的一部分，将这些债券出售给 J.P. Morgan Securities LLC。 The “Agents ”). The placement agents will receive a fee of 1.50% per Note, but will forgo fees for销售给信托账户。总费用代表配售代理收到的金额从销售到信托账户以外的账户。neither 美国证券交易委员会（“SEC”） nor 任何州的证券委员会批准或否决了这些债券，也 没有对本定价补充文件、附随的产品补充文件、招股说明书补充文件或招股说明书的准确性和充分性表示意见。任何形式的与此相反的陈述均构成刑事犯罪。这些债券未由加拿大存款保险公司（“CDIC”）进行保险。 根据加拿大存款保险公司法（以下简称“CDIC法”）或美国联邦存款保险公司（以下简称“FDIC”）或任何其他来自加拿大、美国或其他司法管辖区的政府机构。 日期为 2024 年的定价补充 Scotia Capital (美国) Inc. 以下提供的说明为银行的无抵押、无担保债务工具，且投资风险包括银行的信用风险。在此定价补充中，“银行”、“我们”、“我们公司”或“我们的”均指加拿大国家银行（The Bank of Nova Scotia）。这些票据不会在美国任何证券交易所或自动化报价系统上市。 这些是基于篮子成分价格回报的衍生产品。所有关于这些产品的付款将以现金形式进行。这些产品不构成对篮子成分股份的直接投资。通过购买这些产品，您将不会对篮子成分拥有直接的经济利益或其他权益、主张或权利，也不会获得篮子成分的法律或受益所有权，包括但不限于任何表决权或接收股息或其他分配的权利。 如本定价补充说明封面所述，JPMS及其附属公司将成为Notes的代理发行商。我们的附属公司SCUSA可能在Notes首次销售后，在市场交易中使用与本初步定价补充说明相关的最终定价补充说明。除非我们在销售确认中告知您 otherwise，否则本定价补充说明正在用于市场交易。详见本定价补充说明中的“分销补充计划（利益冲突）”以及附带的产品补充说明中的“分销补充计划（利益冲突）”。 关于票据估计价值的其他信息 在本定价补充材料的封面页上，银行提供了这些票据的初始估计价值范围。该初始估计价值范围是根据银行内部定价模型确定的，这些模型考虑了某些因素，如交易日期（Trade Date）时银行的内部资金成本以及银行对市场参数的假设。有关初始估计价值的更多信息，请参阅此处的“附加风险——与估值和流动性相关的风险”。 The Notes 的经济条款基于银行的内部资金利率，该利率是银行通过发行类似市场挂钩票据来借入资金时愿意支付的利率。这包括承销折扣和销售及结构化Notes相关的成本，以及某些相关对冲安排的经济条款。由于这些因素，您购买Notes时支付的原始发行价格将高于Notes的初始估计价值。银行的内部资金利率通常低于其在发行传统固定利率债务证券时支付的利率（详见“额外风险——与估计价值和流动性相关的风险——银行或SCUSA在任何时间点均未根据信用利差或银行为其传统固定利率债务证券支付的借款利率来确定Notes的价值”）。银行使用内部资金利率减少了Notes对您的经济条款。 您的文本翻译如下： 您的笔记在任何时间的价值将反映许多因素且无法预测；然而，假设所有相关因素在交易日期后保持不变，如果存在二级市场，SCUSA 可能最初以超过交易日期时估计价值的价格买入或卖出这些笔记的时间段预计约为原发行日期后3个月，因为在我们酌情决定下，我们可能选择向投资者有效返还部分估计对冲笔记义务的成本及其他我们在预计期间内不再预期承担的相关费用。我们作出了此酌情决定，并确定了这个临时返还期间。 基于多种因素，这些因素可能包括票据的条款和/or我们可能与代理方达成的任何协议。我们通过这种方式实际向投资者偿还的成本金额可能不会在整个偿还期间均匀分配，我们可以在任何时候停止这种偿还，或者根据市场条件和其他无法预测的因素的变化，在原始发行日期后调整偿还期间的长度。 对于有关SCUSA买入或卖出您的债券价格（如果SCUSA进行市场交易，但并无此义务）的详细信息（基于SCUSA的价格模型），请参见“额外风险——与估计价值和流动性相关的风险——SCUSA可能会根据其对您的债券的估值来确定买入或卖出价格（如果SCUSA进行市场交易，但并无此义务）”。 我们敦促您阅读本定价补充文件第 P - 9 页开始的 “额外风险 ”. SUMMARY 本“摘要”部分的信息受到定价补充文件、附带的产品补充文件、附带的招股说明书补充文件以及附带的招股说明书所列更为详细信息的限定。详见本定价补充文件中的“您的债券的额外条款”。 颁发者: 篮子 ； 篮子加权和初始分量值： 以下表格列出了篮子成分及其对应的Bloomberg交易代码、篮子权重和初始成分价值。 $10, 000 及其超出 $1, 000 的整数倍 最低投资和面额 ： 每张票据 $1, 000 ； 总计 $[•]每张票据本金的 100%2024 年 12 月 13 日 本金金额:原始发行价 ：交易日期: 原始发行日期 ： 2024 年 12 月 18 日 我们预期，债券的交付将在定价日后大约第三个DTC结算日进行（这一结算周期称为“T+3”）。根据《1934年证券交易法》及其修正案第15c6-1条规定，二级市场上的交易通常要求在一个DTC结算日内完成（即T+1），除非交易双方明确另有约定。因此，希望在距离债券交付前一个DTC结算日之前进行交易的购买者，由于每张债券最初将按照T+3进行结算，必须指定替代结算安排以防止结算失败。 2025 年 12 月 26 日 电话付款日期: 2025 年 12 月 31 日 2026 年 12 月 14 日 最终估价日期: 2026 年 12 月 17 日 自动呼叫功能 ： 如果审查日期的篮子收盘价值等于或大于赎回值，债券将自动被赎回，在赎回支付日期，我们将按每张债券向您支付本金金额加上赎回溢价的现金支付。此后您将不再欠有任何其他款项。 通话费: 每张债券为135.10美元（13.51%）。相应地，如果债券受到自动召回的影响，在召回支付日我们将按每张债券支付现金共计1,135.10美元。如果票据未自动调用 ， 您的票据到期付款将按以下方式确定 ： 到期付款: ￭如果最终篮子价值大于初始篮子价值，您将根据票据按如下方式收到现金支付： $1, 000 + ($1, 000 × 参与率 × 篮子回报) 如果最终篮子价值等于或小于初始篮子价值且等于或大于缓冲价值，您将收到每张票据1,000美元的现金支付。 ￭如果最终篮子价值低于缓冲价值，您将根据票据收到现金支付（如有），计算方式如下： $1, 000 + [$1, 000 × (篮子回报 + 缓冲金额) × 下行杠杆系数] 如果债券未被自动召回且最终篮子价值低于缓冲价值，您将失去大约相当于债券本金金额1.1765%的部分，具体比例为每低于初始篮子价值（超出缓冲金额部分）1%，即损失1.1765%。您可能最多会损失掉债券本金的全部金额。 篮子关闭值 截至审核日期或最终估值日期（以适用为准），篮子收盘价值将计算如下： 100 × [1 +(每个篮子成分收益的总和乘以其篮子权重)] 对于每个篮子组成部分 ， 以下公式的商 ， 以百分比表示 ： 关闭部件值 - 初始部件值初始组件值 以一种合理的方式作为计算代理，以保持您和我们相对的经济地位，在确定税法或其解释的变化导致银行（或其继任者）被要求就债券支付额外金额的情况下。参见附带产品补充中的“税务赎回”。 合并条款: 在“通用条款”项下列出的所有术语，以及在此定价补充文件中对这些术语所做的任何修改，在附带的产品补充文件中出现于该项下的所有相应术语，以及在此定价补充文件中对这些术语所做的任何修改。如 “票据的一般条款 - 特殊计算规定 - 营业日 ” 下的产品补充中所规定 营业日: 计算代理: Scotia Capital Inc. ， 本行的附属公司 根据 CDIC 法案 ， 这些票据不是可保释的债务证券 加拿大保释 ： 上面列出的日期可能会发生变化 ， 并将在最终定价补充中列出。 投资于这些票据涉及重大风险。票据的任何支付，包括本金的偿还，均取决于银行的信用状况。若银行违约未能履行其付款义务，您可能不会收到票据项下所欠您的任何款项，并可能导致您完全损失投资。 您的注意事项的附加条款 您应该将此定价补充文件与2024年11月8日的招股说明书、2024年11月8日的招股说明书补充文件以及2024年11月8日的产品补充文件（市场连接票据系列A）一起阅读，这些补充文件均与我们的高级票据计划系列A相关。本定价补充文件中未定义的术语将在产品补充文件中予以定义。如本定价补充文件与上述任何文件之间存在冲突，则以下顺序优先适用：首先，本定价补充文件；其次，附随的产品补充文件；再次，招股说明书补充文件；最后，招股说明书