乘用车11月销量解读20241210

2024年12月10日15:05 关键词关键词 国金汽车11月份销量同比增长环比增长批售零售自主品牌外资品牌价格段补贴出口新能源车比亚迪奇瑞长城吉利巴西零售量英国销量 全文摘要全文摘要 11月汽车销量数据揭示了乘用车和电动车的强劲增长态势。狭义乘用车批售量294万辆，同比增长15.3%，零售量242.3万辆，增长16.5%，电动车销量143.8万辆，同比增长41.6%，累计销量1071.6万辆。电动车零售渗透率增至52.3%，显示市场需求旺盛。 乘用车乘用车11月销量解读月销量解读20241210_导读导读 2024年12月10日15:05 关键词关键词 国金汽车11月份销量同比增长环比增长批售零售自主品牌外资品牌价格段补贴出口新能源车比亚迪奇瑞长城吉利巴西零售量英国销量 全文摘要全文摘要 11月汽车销量数据揭示了乘用车和电动车的强劲增长态势。狭义乘用车批售量294万辆，同比增长15.3%，零售量242.3万辆，增长16.5%，电动车销量143.8万辆，同比增长41.6%，累计销量1071.6万辆。电动车零售渗透率增至52.3%，显示市场需求旺盛。自主品牌的市场份额持续扩大，而外资品牌相对较小。低价位车型销量表现尤为突出，但15万至30万价格区间的车型销量有所下滑。尽管面临贸易政策和海外市场挑战，11月乘用车出口量仍达39.6万辆，新能源车出口量略有下降。年底冲量导致厂商和渠道库存增加，但整体库存水平健康。展望未来，电动车市场预计将继续强势增长，受益于政策支持和市场需求增加，同时欧美的汽车市场也值得关注。 章节速览章节速览 ● 00:00 11月份汽车销量分析报告月份汽车销量分析报告11月汽车销量数据发布，狭义乘用车批发销量294万辆，同比增长15.3%，环比增7.6%；零售销量242.3 万辆，同比增16.5%，环比增7.1%。全年累计批售2411.5万辆，同比增5.6%；累计零售2025.7万辆，同比增4.7%。自主品牌的批售市占率68.3%，同比增8.5%，环比降1.6个百分点；外资品牌市占率31.7%。零售渗透率，自主品牌为64.1%，同比增8.7个百分点，环比降1.6个百分点。 ● 01:32 11月新能源车市销量持续增长月新能源车市销量持续增长11月，新能源汽车批售量达143.8万辆，同比增长41.6%，零售量为126.8万辆，同比增长58.5% 。电车零售渗透率52.3%，累计销量同比增长41.2%。燃油车销量环比增长8%，但同比下降7%。新能源车市在5万元以下及20万到30万价格段表现强劲，市场占有率有所提升。整体来看，新能源车市销量持续强势增长。 ● 04:47市场对电车需求担忧过度，政策决心被低估市场对电车需求担忧过度，政策决心被低估市场曾担忧四季度电动车需求因国五标准及地方补贴退坡而下滑，但实际政策支持强劲，国补持续刺激市场，推 动销量维持正增长。国家补贴是旺季销量主要动力，地方补贴虽小影响有限。市场对国五标准需求的担忧被证实为过虑，置换需求依然旺盛，预计明年在有强力补贴情况下，市场置换需求将继续存在。 ● 07:20新能源车补贴扩大与车企优惠策略变化新能源车补贴扩大与车企优惠策略变化地方补贴政策在扩围和加大补贴额度，例如上海等城市对外地牌照车辆置换提供1.5 万元补贴，促进了市场销售。同时，头部车企如比亚迪的优惠额度相比去年有所减少，更多转向零息贷款等金融优惠，反映出在需求充足背景下车企发动大规模价格战的意愿减弱。 ● 11:35 11月新能源车出口下降，中国车企海外销量整体趋缓月新能源车出口下降，中国车企海外销量整体趋缓11月份，中国汽车累计出口438.7万辆，同比增长27%，但新能源车出口量同比下滑6.3%，环比下降33.3% ，占总量的30%。多数车企出口量增速放缓，受影响因素包括贸易政策调整、市场需求变化及海外关税壁垒等。比亚迪等企业海外销量持续上升，显示出中国车企在海外市场仍有增长空间。尽管短期内出口量出现波动，但长期来看，随着海外建设加快，出口板块仍被看好。 ● 15:18 11月汽车库存增长分析月汽车库存增长分析11月乘用车和电动车厂商库存分别增长7.8万辆和4.3万辆，渠道库存分别增长12.1万辆和9 万辆。年底冲量导致库 存累积，但市场整体库存水平仍处于低位，反映了燃油车大规模去库存后的结果。与去年相比，电动车库存变化不大，而燃油车库存处于较低水平。库存绝对水平虽有所增长，但整体仍维持在健康状态。 ● 18:13新能源车企销量持续高涨新能源车企销量持续高涨车企在新的一年已经开始提前发货新产品，市场需求旺盛，补贴政策推动下，11 月销量显著增长。比亚迪、吉利、小鹏等企业销量创新高，体现了新能源汽车市场的强劲势头。尽管市场对未来一季度补贴政策存在担忧，但政策支持态度明确，预计销量将持续增长。 ● 20:24明年新能源汽车市场预测及政策影响明年新能源汽车市场预测及政策影响汽车制造商在12 月推出优惠政策以刺激销量，比亚迪、吉利等企业均有所行动。尽管政策细节存在分歧，但市场预计补贴政策将延续，对明年销量持乐观态度。此外，比亚迪申报的新车型主要为现有车型的改款，市场关注其是否将继续采取降价策略。工信部的申报信息显示，明年比亚迪可能推出包括秦plus DM5.0版本在内的改款车型，市场期待销量的正增长。 ● 23:16电动车零售渗透率预测增长电动车零售渗透率预测增长专家分析指出，尽管当前电动车在零售市场的渗透率已经达到了50% 以上，但仍有较大的提升空间。预计明年电动车的零售渗透率将继续增长10个百分点，达到1300万辆以上。电动车相较于燃油车，在价格、经济性和舒适性配置上具有明显优势，加之政府补贴政策的支持，电动车市场需求有望进一步提升。 ● 24:41欧美欧美11月电动车销量及渗透率报告月电动车销量及渗透率报告美国11月轻型车销量136万辆，同比增长12%，电动车销量14.2万辆，同比增长26%，渗透率10.4%。累计销量1437 万辆，电动车累计销量138万辆，渗透率9.6%。欧洲九国11月电动车销量81.6万辆，同比下降5%，渗透率24.7%。全年累计销量946.1万辆，电动车累计200.6万辆，渗透率21.2%。 ● 25:45欧美电动车市场表现及经济压力影响分析欧美电动车市场表现及经济压力影响分析 欧美电动车市场在供给质量相对低下和贸易壁垒保护下，销量受到抑制。主机厂追求利润导致价格上升，进一步影响市场表现。尤其在2.5万美元以下车型市场，供给大幅减少。欧洲经济承压，政治形势不稳定，导致市场整体需求下降，电车销量下滑。美国电动车市场，特别是在低于2.5万美元车型中，数量明显减少，反映出供给和需求双方面的压力。 ● 27:44全球汽车市场动态与政策预期全球汽车市场动态与政策预期全球汽车市场展现出不同区域的差异，美国市场汽车库存已恢复至高位，整体表现稳定，尽管面临飓风灾害等偶 发事件影响。相比之下，欧洲市场表现疲软，而美国市场总量相对稳健，电动汽车市场有增长 但动力不足。中国政府强调将通过财政政策和货币刺激措施来提振市场，预示明年国内整车市场将保持稳定向好趋势。企业团队将继续追踪月度销量，为需求者提供数据支持。 问答回顾问答回顾 发言人发言人问：问：11月份汽车市场的销量情况如何？月份汽车市场的销量情况如何？ 发言人答：11月份狭义汽车批售量为294万辆，同比增长15.3%，环比增长7.6%。全年累计批售2411.5万辆，同比增长5.6%。零售方面，11月份为242.3万辆，同比增长16.5%，环比增长7.1%。累计零售2025.7万辆，同比增长4.7%。 发言人发言人问：自主品牌和外资品牌在市场份额上的表现如何？问：自主品牌和外资品牌在市场份额上的表现如何？ 发言人答：自主品牌批售市占率68.3%，同比增8.5%，环比下降1.6个百分点；外资品牌市占率约为31.7%。自主品牌零售渗透率64.1%，同比增加8.7个百分点，环比也下降1.6个百分点。 发言人发言人问：电动车和燃油车在问：电动车和燃油车在11月份的市场表现怎样？月份的市场表现怎样？ 发言人答：11月份电车整体批售143.8万辆，同比增长41.6%，环比增长4.9%。累计电车批售1071.6万辆，同比增38.1%。零售端，11月份电车零售126.8万辆，同比增长58.5%，环比增长5.9%。累计电车零售950.959.4万辆，同比增41.2%。本月电车零售渗透率为52.3%，环比微降1个百分点。 发言人发言人问：不同价格区间市场的表现如何？问：不同价格区间市场的表现如何？ 发言人答：5万元以下市场销量较强，11月份销售11.6万辆，同比增长47.1%，环比增长11.3%。20万到30万市场表现相对较好，11月份销量45.45.8万辆，同比增长18.1%，环比增长10%。而在15到20万价格段，市场份额相比去年有所上涨0.9%。 发言人发言人问：对于年底汽车市场销量冲量现象的看法是什么？问：对于年底汽车市场销量冲量现象的看法是什么？ 发言人答：年底或季度末通常会有明显的冲量动作，这会影响市场结构但不会改变市场需求。11月份电车渗透率和自主车企战力环比虽有微幅下跌，但仍保持较大同比增幅，整体销量表现强势，尤其电车和整体销量均呈现强势增长态势。 发言人发言人问：市场对于问：市场对于Q4电车需求的担忧主要体现在哪些方面？电车需求的担忧主要体现在哪些方面？ 发言人答：主要担忧点包括国五车型额度问题、地方级市补贴退坡等。但实际上，国家补贴是旺季销量的最大来源，且目前国补金额并未用尽，市场需求依旧强劲，尤其是国五置换需求会在年底前保持强劲，并预计明年也会有所延续。 发言人发言人问：地方补贴的情况如何？补贴额度扩大对市场有何影响？问：地方补贴的情况如何？补贴额度扩大对市场有何影响？ 发言人答：地方补贴在不断扩大，不仅有市区级，还有省级补贴。例如上海、北京、江苏、安徽等多个省份城市从11月份开始对置换汽车的补贴范围和金额进行了扩大，其中上海的置换补贴额度甚至从之前的1万元上涨到了1.5万元。补贴额度的扩大明显带动了汽车市场强势增长的现象，许多地方并未回收补贴额度，反而进一步加大补贴力度，这在一定程度上刺激了消费者购买力，推动了汽车销量上升。 发言人发言人问：头部车企如比亚迪的市场策略是怎样的？问：头部车企如比亚迪的市场策略是怎样的？ 发言人答：比亚迪在经历了一系列降价后，今年其降价意愿相对较弱。尽管在12月初给出了1000至3000元的终端优惠，但相较于去年11月高达1至2万元的大额终端优惠减免，比亚迪目前的终端优惠幅度较小，且除个别车型外，大部分车型未出现超过1000元的优惠额度。 发言人发言人问：理想汽车的价格策略是什么？问：理想汽车的价格策略是什么？ 发言人答：理想汽车在2023年主要采取了零息免息政策，并未给终端现金优惠，相比之下去年同期有2到3万元的现金优惠减免。理想汽车在需求充盈的情况下，主动发动价格战的意愿不强，利润受到一定影响。 发言人发言人问：汽车行业整体价格体系及出口情况如何？问：汽车行业整体价格体系及出口情况如何？ 发言人答：目前Q4市场的价格体系整体保持稳定。出口方面，11月份乘用车出口量为39.6万辆，同比增长5%，环比下降11%；新能源车出口量为8万辆，同比下降6.3%，环比下降33.3%。各车企出口量增速放缓，主要受国际贸易政策、市场需求波动以及海外关税壁垒等因素影响。 发言人发言人问：出口量减少的原因有哪些？问：出口量减少的原因有哪些？ 发言人答：出口量减少的原因包括国际贸易条件变化（如巴西、欧洲市场的政策落地及俄罗斯市场的报税和汇率贬值问题），国内电子出口量走低，以及俄罗斯市场因报税政策实施导致销量下降。此外，西方节假日效应导致销量提前进入淡季，车企据此调整了出口量计划，造成一定程度的去库存现象。同时，自主车企在海外市场正经历一个去周期的过程。 发言人发言人问：比亚迪在海外市