青海省及下辖各州市经济财政实力与债务研究（2024）

公共融资部孙粤 经济实力：青海省位于我国西部、青藏高原东北部，是稳藏固疆的战略要地，同时作为长江、黄河、澜沧江三江发源地，也是国家重要水源地及生态安全屏障。境内盐湖资源、矿产资源、水资源及新能源资源蕴藏丰富。近年来，青海省在生态保护的前提下积极发展循环产业、清洁能源、战略性新兴产业，已形成资源依托型产业体系，且随着生态旅游资源的开发及服务业配套设施的逐步完善，旅游业发展提速，二、三产业双核驱动带动全省经济保持发展；但受制于高原山地为主的地形条件和脆弱的生态环境，区域可供开发土地面积及资源价值转化支撑仍较为有限，经济发展水平相对落后。2023年，全省实现地区生产总值3799.06亿元，继续居全国各省市第30位，仅超西藏自治区；同年，青海省文旅产业明显回暖，高技术产业投资拉动作用凸显，带动经济强劲复苏，当年实现旅游总收入430.64亿元，较上年增长2.0倍，高技术制造业增加值增长62.2%，占规模以上工业增加值的26.1%；经济增速为5.3%，分别高于上年和全国水平3.0个和0.1个百分点。2024年前三季度，青海省经济低速增长，实现地区生产总值2741.19亿元，同比增长2.5%，当期投资增长动能和消费需求不足，固定资产投资和消费增速分别为0.7%和-3.1%。 从下辖各州市情况看，青海省各州市经济发展水平受自然地理条件、资源禀赋差异及环境承载能力等影响分化显著，省会西宁市经济首位度高，辐射带动能力有待提升。2023年，西宁市实现地区生产总值1801.13亿元，经济总量仍保持领先地位，占全省经济总量的比重达47.4%；柴达木地区的海西州和处于东部城市群的海东市经济总量次之，分别为828.19亿元和580.13亿元，其中海西州地域辽阔、资源富集，工业经济占绝对比重，人均指标显著领先于其他州市，但受煤化工和盐湖化工等行业周期性影响，2023年全州经济总量仅较上年持平；其余州市区域开发受生态保护限制程度高，经济发展水平落后，2023年海南州经济总量为212.49亿元，除此之外其余州市均低于120亿元，玉树州和果洛州地区生产总值甚至低于80亿元。从经济增速看，除海西州外，2023年其余各州市经济均呈较快恢复态势。从三大需求看，近年来各州市普遍面临投资增长动能和消费需求不足等压力，且对外开放程度均不高。2024年上半年度，受规模以上工业水电及光伏发电行业强力拉动，海南州经济增速亮眼（6.1%），果洛州第二产业下行压力加剧，经济增速转负（-9.8%）；其余各州市经济运行相对平稳。 财政实力：受制于地区经济发展水平相对落后，青海省一般公共预算收入规模在全国排名靠后。受经济恢复性增长、上年实施大规模留抵退税拉低基数、盘 活国有资产资源等因素影响，2023年全省实现一般公共预算收入381.34亿元，收入规模快速增长，但一次性收入较多，稳定性较弱；一般公共预算自给率仍很低，仅为17.42%，财政平衡高度依赖于持续大额的上级转移支付收入，2023年全省获得一般公共预算补助收入1726.63亿元。此外，由于土地市场需求不足，青海省政府性基金预算收入对地方财力的贡献度有限，且当年土地成交继续缩量，政府性基金预算收入同比大幅下滑24.0%至70.33亿元。2024年前三季度，青海省一般公共预算收入同比下降4.9%；由于市场有效需求不足，主要工业品价格仍存在回落压力，且房地产市场持续低迷，税收增收压力仍较大。 从下辖各州市情况看，2023年，受支柱行业工业品价格周期影响，海西州税收收入规模下降，一般公共预算收入同比下降8.6%至129.72亿元，西宁市一般公共预算收入同比增长9.4%至144.09亿元，规模重新回归全省首位。其余州市与上述两州市收入差距仍显著，其中经济排名相对靠前的海东市通过盘活、处置存量资产形成超收收入，成为当年全省一般公共预算收入增幅最大的州市，增速达74.9%；海南州受益于经济恢复性增长和补缴往年部分税款，一般公共预算收入同比增长23.1%。其余四州市收入规模均不足10亿元。青海省各州市一般公共预算收支平衡对上级补助收入依赖度均很高，除海西州和西宁市外，其余州市一般公共预算自给率均未超过16%，且2023年部分州市收支矛盾进一步加大。2024年上半年度，仅获取到四州市财政收支相关数据，其中西宁市受上年同期一次性税收入库抬高基数、工业品价格回落等因素影响，税收收入大幅下降，一般公共预算收入增收承压。 政府性基金预算收入方面，青海省各州市政府性基金预算收入规模普遍偏小，近年来由于房地产市场遇冷、土地成交显著降温，吸纳较多人口的西宁市和海东市政府性基金预算收入均降至较低水平，对地区财力的贡献度减弱，2023年两市分别实现政府性基金预算收入32.08亿元和13.94亿元，其余各州市收入规模仅为个位数。2024年以来青海省各州市土地成交仍有限，且后续房地产市场复苏存在较大不确定性，国有土地使用权出让收入对财政收入的支撑预期有限。 债务状况：由于民生保障和基础设施建设等领域资金需求，近年来青海省政府债务规模持续扩张，截至2023年末，全省政府债务余额为3337.42亿元，较2022年末增加293.14亿元；由于财力较弱，2023年末青海省地方政府债务余额是其当年一般公共预算收入的8.75倍，该比率仍居全国首位。随着政府债务规模的持续较快增长而财政增收面临压力，青海省政府债务负担有所加重；但考虑到经济增长预期、大额稳定的中央转移性支付及不断完善的政府债务管理机制等，政府债务风险总体可控。 从下辖各州市情况看，2023年青海省下辖各州市政府债务规模总体呈较快 扩张态势，海东市27.1%的增速尤为突出；各州市当年未使用政府债务限额均不足8亿元，未使用限额较低。以2023年末政府债务余额与当年一般公共预算收入的比率进行比较，受限于其财力，果洛州、海东市、黄南州和玉树州该比率均在9倍以上，政府债务负担重，其余各州市该比率均超过2倍。由于经济发展水平相对落后且省属国有企业信用风险事件影响，青海省整体区域融资环境不佳，城投债发行活跃度低，2023年以来城投债净融资合计为负。截至2024年9月末，青海省存续城投企业仅为西宁市2家市级平台，债务偿付压力仍相对较大。 一、青海省经济与财政实力分析 (一)青海省经济实力分析 青海省地处青藏高原东北部，是稳藏固疆的战略要地，同时作为三江发源地，也是国家重要水源地及生态安全屏障。境内盐湖资源、矿产资源、水资源及新能源资源蕴藏丰富，且随着生态旅游资源的开发及服务业配套设施的逐步完善，旅游业发展提速，二、三产业双核驱动带动全省经济保持发展；但受制于高原山地为主的地形条件，区域可供开发土地面积及资源价值转化支撑较为有限，经济发展水平相对落后。2023年，青海省文旅产业明显回暖，高技术产业投资拉动作用凸显，带动经济强劲复苏，全省经济增速略高于全国水平。2024年前三季度，青海省经济低速增长，投资增长动能和消费需求不足。 青海省位于我国西部、青藏高原东北部，因境内有国内最大的内陆咸水湖——青海湖而得名，自东以逆时针方向起依次与甘肃、新疆、西藏和四川接壤，是稳藏固疆的战略要地；青海也是长江、黄河、澜沧江三江的发源地，素有“中华水塔”之称，是国家重要的生态安全屏障。全省总面积72万平方公里，占全国总面积的十三分之一，仅次于新疆、西藏及内蒙古，省域辽阔但地貌复杂，五分之四以上的地区为高原，全省平均海拔3000米以上，呈现“一分台地、三分平原、六分山地”的总体特征，在保障生态安全和粮食安全的前提下，总体适宜工业化城市化开发的国土空间较为有限。此外，青海省地广人稀，2023年末全省常住人口为594万人，较2022年末减少1万人，占全国总人口的比重为0.4%；人口密度约8人/平方公里。青海省也是我国多民族聚居的地区之一，境内有藏族、回族、土族、撒拉族和蒙古族等，少数民族人口约占全省常住人口的一半。 青海省矿产资源、水资源及新能源等资源蕴藏丰富，全省在生态保护的前提下积极发展循环产业、清洁能源、战略性新兴产业，已形成资源依托型产业体系，且独特的自然人文景观为区域旅游业发展提供了良好的条件，同时随着“一带一路”倡议，以及新时代西部大开发、黄河流域生态保护和高质量发展、乡村振兴、东西部协作、对口支援和兰西城市群建设等重大战略的实施，区域经济保持发展； 但受限于高原山地、气候寒冷为主的自然条件及脆弱的生态环境，区域可供开发土地面积有限，且劳动力资源不足、产业链条处于中低端且生态资源价值转化支撑有限，总体经济发展水平仍相对滞后。2023年，全省经济较快复苏，全年全省实现地区生产总值3799.06亿元，继续居全国各省市第30位，仅超西藏自治区；同比增长5.3%，增速分别高于上年和全国水平3.0个百分点和0.1个百分点，经济增速排名由上年的第22位升至第17位；同年，全省人均地区生产总值6.39万元，是人均国内生产总值的0.72倍；城镇居民人均可支配收入40408元，同比增长4.3%，收入规模远低于全国平均水平（51821元）。 从三次产业结构看，得益于其丰富的盐湖资源、矿产资源、生态旅游资源，青海省经济增长依靠二、三产业双核驱动，但近年来由于其旅游及交通运输业等受外部环境冲击较大，在盐湖化工及新能源等产业发展带动下，其工业对经济增长 的 拉 动 作 用 有 所 上 升 ，2023年 全 省 三 次 产 业 结 构 占 比 已 从2021年 的10.4:40.3:49.2调整为10.2:42.5:47.4，近年来服务业占比总体下滑，2023年有所 回升。2023年，全省分别实现第一、二、三产业增加值387.00亿元、1612.83亿元和1799.23亿元，同比增速分别为4.7%、4.1%和6.5%。农业经济方面，青海省作为我国第四大牧区，畜牧业发展历史悠久，有“世界牦牛之都、中国藏羊之府”的美称。近年来，全省农牧业发展提质升级，成为全国最大的有机畜产品、有机枸杞、冷水鱼生产基地，绿色种植、生态林业、草地生态畜牧业等发展良好，但由于青海省自然灾害频发，且地貌特征以高原山地为主，山地丘陵阻隔使得地块分散，难以连片开发集约利用，限制了农业生产的规模化。2023年，全省粮食产量116.23万吨，连续16年超过百万吨，较上年增加8.96万吨。全省粮食播种面积304.90千公顷，较上年增加1.43千公顷；经济作物播种面积293.74千公顷，较上年增加11.02千公顷，其中油料播种面积147.20千公顷，增加0.60千公顷；蔬菜43.84千公顷，增加0.47千公顷；药材30.32千公顷，减少2.04千公顷（其中枸杞28.54千公顷，减少0.36千公顷）。全年牛出栏211.62万头，同比增长2.9%；羊出栏710.12万只，同比增长5.0%；水产品产量1.90万吨，同比增长0.5%。 工业经济方面，青海省矿产资源、水资源及以太阳能、风能为代表的新能源等资源储备丰富，已形成新能源、新材料、盐湖化工、有色金属及加工、油气化工、煤化工、装备制造、特钢、特色纺织、生物制药等资源依托型工业体系。全省矿产区域分布上大致呈现“北部煤，南部有色金属，西部盐类和油气，中部有色金属、贵金属，东部非金属”的特点。青海省盐矿约占全国储量的23%，镁矿、锂矿占比超80%，钾矿占比达78%；石油、天然气、石棉及有色金属（铜、铅、锌、钴等）矿产品的供应也已在全国占有重要地位，其中有11种矿产储量居全国首位、25种排全国前三位、56个矿种居前十位。全省依托盐湖资源综合利用已形成钾、钠、镁、锂、氯五大产业集群，并已建成全国最大的钾肥生产基地及全球最大的金属锂生产线，2023年生产钾肥706万吨，占全国总产量的77%以上，碳酸锂11万吨，同比增长49.4%，卤水提锂技术国际领先，成功攻克氯化镁脱水这一世界性难题；同时清洁能源也已进入源网荷储一体化推进新阶段，技术创新、建设规模、利用效率多项指标居全国前列，2023年全省新增清洁能源装机980万千瓦，年末总装机规模突破5100万千瓦。2023年，青海省规模以上工业增加值同比增长5.6%，增速较上年进一步回落9.