2024年11月爱立信移动报告

2024 年 11 月 出版商的来信 为下一波移动行业做好准备 通信服务提供商正蓄势待发，迎接移动行业转型的激动人心的未来。领先的服务提供商正在部署和升级独立组网（SA）的5G网络，作为其实现服务差异化并探索基于性能的新商业模式之旅的一部分。目前，这些部署已经使这些服务提供商能够推出新的差异化服务产品，并开拓传统尽力而为服务之外的增长机会。创新之旅已经开启， 在预测方面，我们看到移动网络流量继续增长，但增速放缓。尽管增长速度有所减缓，到2030年，移动网络数据流量仍预计会比当前水平几乎翻三倍。通过开放性和云计算实现高性能和可编程网络的转变，服务提供商将能够根据所提供的价值来创建和收费，而不仅仅是基于数据量。要充分利用5G的潜力， 在本版中，我们还探讨了移动设备上生成式AI使用日益增多如何可能影响未来移动数据流量的规模和特性，这种使用使大规模、高度个性化的内容创作成为可能。 这一版还调查了细胞技术在为数字 airspace 提供可预测且可靠的连接方面的应用，解锁了关键任务通信、无人机操作与管理（如超视距飞行）的新可能性。 继续部署5G SA并进一步密集部署中频段站点是至关重要的。尽管已有约320家服务提供商推出了商用5G服务，但其中仅有不到20%是5G SA的推出和部署。此外，全球范围内（不包括中国大陆）仅约30%的站点已升级为5G中频段。 我相信您会发现这份报告引人入胜，并能为我们导航不断演变的5Glandscape提供宝贵的见解。 起步。在本次爱立信移动性报告中，我们将更深入地探讨两家当前正在利用商业网络中的网络切片能力以满足更多差异化连接服务需求的主要服务提供商。 Fredrik Jejdling执行副总裁兼业务区域网络主管 Contents 预测 Articles 15 5G SA能力的解锁16 6G：共同创造虚拟与现实融合的世界18 通用人工智能对移动网络流量的影响20 T-Mobile将网络切片从试点推向实际场景23 差异化的连接是 monetizing 5G 的关键24 5G 在芬兰启用高端固定无线接入服务26 通过5G赋能企业28 最佳性能的多NR载波策略31 5G RedCap —— 超越4G的物联网发展32 数字 airspace：在天空中实现关键通信35 ICT的碳足迹持续减少 04 5G订阅用户数将在2027年超过4G05 生成式AI正引领智能手机的未来 执行编辑:彼得 · 琼森项目发起人:Patrik Cerwall项目经理:Anette Lundvall预测:大卫 · 冯 · 科赫作家编辑:史蒂文 · 戴维斯 06 全球各地区5G订阅用户数上升08 季度移动网络数据流量更新09 到2030年，5G将承载全球80%的移动数据流量11 中频频段5G人口覆盖率增长12 全球固定无线接入持续强劲势头 合著者 ： 埃吉尔 · 格隆斯塔德(T - Mobile) ， 卡里 · 库奥帕马基(T- Mobile) ， 蒂娜 · 霍克特(Elisa) ， 阿列克西 · 图米宁(Elisa) ， 纳赛尔 · 阿卢塞夫(stc) 贡献者 ： Matt Addicks, Jari Arkko, Robert Balconi, Belgin Caglar, Mischa Dohler, LisaEnglund, Hans Hammar, Julian Hurtado, Fadhel Isa, Mattias Johansson, PerLindberg, Peter Linder, Johan Lundsjö,Marcelo Malizia, Ignacio Más, Robert McCrorey, Kapil Mittal, Markku Moilanen,Jukka Möykkynen, Praven Reddy, Mikko Saarisalo, Marika Stålnacke, PetteriViitanen, John Yazlle, Bo Zhong 36 方法论 37 术语表 38 全球和区域关键人物 5G订阅量正在增长，预计到2024年底，所有移动订阅中将有四分之一为5G。这一势头将在预测期内持续，到2027年，5G有望首次成为通过订阅占据主导地位的主要移动接入技术。尽管全球5G人口覆盖率正在增长，但除中国大陆以外，全球仅有约30%的站点部署了5G中频段；为了充分发挥5G的潜力，还需要进一步密集部署中频段站点并推出独立组网（SA）模式。 到 2030 年 ， 全球 5G 订阅量将达到 63亿左右 ， 相当于移动订阅总量的 67%。 预计到 2030 年底 ， 5G 将承载80% 的移动数据流量。 到 2024 年底 ， 中国大陆以外的 5G 中频段人口覆盖率预计将达到 40% 。 继 5G SA 和 5G Advanced 推出之后 ， 6G 预计将在 2030年到来。 5G 订阅将在 2027年超过 4G 在 2024 年第三季度 ， 增加了约 1.6 亿个 5G 订阅， 总数达到 21 亿个。 5G订阅持续强劲增长。预计到2027年，5G将成为最主要的移动接入技术按订阅量计算。这一预测超过了此前的预期，即5G将在2028年超过4G，部分原因是受到中国和印度市场的推动。全球5G订阅预计到2030年将达到63亿，占所有移动订阅的67%。同时，独立组网（SA）的5G订阅预计将占这63亿订阅中的约36亿。预计到2030年，海湾合作 council（GCC）的5G渗透率最高，达到93%，紧随其后的是西欧（92%）和北美（91%）。 在第三季度，4G订阅用户数减少了6900万，总计接近51亿。3G订阅用户数在季度内减少了3100万，而2G订阅用户数下降了3400万。 到 2024 年底 ， 预计所有移动订阅的四分之一将是 5G 到2024年底，北美地区的5G订阅渗透率预计将达到全球最高的71%，其次是东北亚地区，为51%，GCC国家为47%，西欧为41%。 2G和3G网络的 sunset 过程在全球范围内继续进行。这一过渡的时间表因国家和地区及服务提供商而异，但预计在未来几年内，全球范围内的3G网络淘汰将比2G更快完成。目前，大约有320家服务提供商已经完成了这一过程。 5G订阅用户在第三季度增加了1.63亿，总计达到21亿。展望年底，5G订阅用户预计将达到近23亿，占所有移动订阅用户的比重超过25%。4G订阅用户继续下降，因为越来越多的用户转向5G。 推出商用 5G 服务 ， 已有 60 多家部署或推出 5G SA 。1 GenAI 正在引领智能手机的未来 智能手机的销售数量正在增加 ， 同比增长1预计这些数字在经历了三年的下滑后将出现增长。生成式人工智能（GenAI）正在推动高端市场的增长，而由于具有吸引力的新模型，低端领域也预期会出现新的增长。 人工智能现已集成到各种设备形态中，包括智能手机、笔记本电脑、手表和固定无线接入（FWA）产品。一个突出的话题是人工智能服务及其潜在的提升用户体验的能力。在生成式人工智能（GenAI）的初期阶段，人工智能助手是设备绑定的，并且与原始设备制造商（OEMs）相关联。未来，一个统一的人工智能助手可能将在不同设备上可用，而用户无需为不同的设备使用不同的人工智能助手。 不断扩大的生态系统 大多数AI应用场景目前既可以在设备端运行，也可以在默认增强型移动宽带（eMBB）订阅上运行。然而，随着AI与云端交互程度的增加，时间敏感型负载变得重要，GenAI网络切片有望成为现实。预计在2025年将通过按需质量（QoD）网络API触发网络切片。 和谐下一代，一个新的操作系统正在 emergence，并且现在已经完全与Android分离。它最初面向说中文的人群进行市场推广，并不预期会扩展到多厂商支持。 可折叠智能手机细分市场竞争加剧，厂商格局呈现多样化。目前，三折设计形式在中国原始设备制造商（OEM）中流行，可能扩展至其他市场。适用于可折叠设备的应用程序，如实时翻译AI应用，正在增多。非地面网络（NTN）服务 探索 RedCap 的潜力 随着5G独立组网（SA）的广泛应用，减配技术（RedCap）逐渐受到关注。RedCap提供了更经济实惠的5G设备，如USB调制解调器、监控摄像头、路由器和穿戴设备。它还在人工智能驱动的摄像头中发挥作用，促进了市场的早期应用场景。RedCap现已从模块层面的技术支持迈向了设备层面的实施。 GenAI 在设备中引入了新的功能，性能不仅用比特率和通话时间来衡量，还用每秒万亿次操作（TOPS）来衡量。在同等条件下，TOPS 规格更高的芯片应能更快完成人工智能任务。最新的芯片组提供了 30 TOPS，这使得能够推出基于人工智能的新设备服务，并且由于市场兴趣浓厚，可能激发更换设备的兴趣。 正在从紧急SMS演变到包括消息和语音通话。未来的几年中，语音通话也将成为窄带 NTN（NB-NTN）讨论的一部分。首批支持3GPP NB-NTN的智能手机要么已经上市，要么即将发布，预计到2025年将会有更广泛的采用。关于向5G NTN 迁移的讨论正在进行中，迹象表明大规模采用可能在本十年末实现。 AR眼镜预计会类似于普通眼镜，并通过配套设备提供5G连接。然而，集成RedCap技术也是未来AR眼镜的一种可能性。 作为人工智能仍处于早期阶段，在生成式人工智能（GenAI）对通信和交通模式的影响方面仍然存在不确定性（详见第19页有关生成式人工智能对交通影响的更多信息）。 5G 订阅在各地区的增长 在印度，预计2024年的5G订阅渗透率将翻倍，到年底达到23%的渗透率。 服务提供商继续将其业务多元化至金融科技领域，特别是移动货币服务和固定无线接入（FWA）。智能手机的数量预计从2024年的5.4亿台增加到2030年的8.8亿台，进一步推动对数据密集型服务的需求。尽管该领域的机遇巨大，但电信行业要在2030年前在该地区的数字转型中发挥核心作用，仍需进行大量的基础设施投资和支持性的监管框架。 撒哈拉以南非洲 移动订阅量预计从2024年到2030年将以每年2%的速度增长，总计将达到8.3亿。智能手机渗透率以每年5%的速度增加，主要受到设备价格下降和网络扩展的推动。这一趋势正在重塑该地区的数字景观，越来越多的消费者能够访问包括移动金融服务和e健康在内的高级服务。5G固定无线接入（FWA）将与固定宽带互补，提供更多样化的家庭和企业接入选项。 未来五年 ， 撒哈拉以南非洲的经济预计将增长 3 ％ 至 5 ％ 。2尽管面临宏观经济挑战，如通货膨胀、高债务和有限的国际融资，由于年轻的人口、负担得起的智能手机以及对移动数据和高级服务需求的上升，电信sector仍在扩张。 移动订阅量预计将以每年4%的速度增长直至2030年。向4G和5G网络的过渡将导致2G和3G订阅量下降。到2030年底，4G订阅量将占总移动订阅量的35%。5G的增长将是最快的，订阅量将以每年59%的速度增长，到本十年末将占总订阅量的33%。这一增长部分归因于手机技术的进步以及城市地区的网络部署。 2G和3G订阅量预计将会下降，因为服务提供商正在考虑关闭这些网络，以便重新分配频谱用于4G和5G。到2030年，4G将占总订阅量的37%，而5G将实现最显著的增长，并占据总订阅量的60%。 中东和北非 该地区电信行业在更广泛的经济逆风中仍保持韧性。尽管地缘政治风险依然存在，一些货币继续面临贬值压力，但持续的经济多元化努力正contributing to greater stability。 中欧和东欧 5G网络的逐步普及，加之消费者需求的增长和设备成本的降低，预计将在未来十年内彻底改变该地区的电信行业。 东北亚 该地区5G订阅渗透率位居第二，预计到2024年底将达到51%。人工智能是热点话题，区域内服务提供商正在增加对该领域的投资。在中国大陆，5G Advanced的商用部署已开始。初期功能包括减少能力（Red