2024年6月爱立信移动报告

2024年6月 出版商的来信 5G：通过创新助力数字化转型 我们面前有一个令人兴奋的未来，领先的通信服务提供商现在正准备建立高性能、开放和可编程的5G网络。今天，面向消费者和企业的主要连接产品是基于在尽力而为的性能模型上。利用5G独立(SA)的高性能、开放式、可编程网络架构为服务创新提供了新的机会，并为基于绩效的业务模型开辟了可能性。 预测方面，我们调整了移动网络数据流量数与我们之前的报告相比。这主要是由于2023年下半年监管机构和服务提供商在人口众多的市场中报告的数字较低。然而，2023年和2029年之间的预测年度移动数据流量增长率仍然相似，尽管从较低的起点。 然而，在中国大陆以外的全球所有站点中，只有约25%的站点已升级到5G中频段。 在这个版本中，我们还探讨了5G中频段对用户体验的重要性，发现连接到5G中频段的智能手机用户在访问互联网和流媒体视频内容时受益于更快的内容时间和整体增强的用户体验。 5G的部署仍在进行中，远未完成。我们继续看到全球5G订阅的强劲增长，预计2024年将增加近6亿个新的5G订阅。为了充分发挥5G的潜力，需要继续部署5G SA，并对中频带站点进行额外的致密化。迄今为止，大约有50家服务提供商在公共网络中部署或推出了5G SA，5G中频段覆盖的全球扩展主要是由印度和北美的广泛部署推动的。 该版本还调查了在5G创新计划框架内尽早访问新的5G网络功能如何允许企业通过跨行业合作开发和测试新的连接解决方案。 5G是推动企业和社会数字化转型的创新平台。在本期《爱立信移动报告》中，我们更深入地探讨了领先的服务提供商实现可编程网络的历程，以及基于差异化连接和开放式网络基础设施的基于性能的商业模式的新时代。 我相信你会发现这份报告很有吸引力，并且在我们驾驭5G不断发展的格局时，它提供了有价值的见解。 FredrikJejdling 执行副总裁兼业务区域网络主管 Contents 预测文章 045G移动用户在2029年将接近56亿05智能手机市场2024年恢复06每个地区的5G订阅量都在上升08北美：仔细看看10移动网络数据流量115G将在2029年占移动数据流量的75％左右13差异化连接推动增长和服务创新14时间到内容：5G中频段的出色用户体验16利用5G功能实现创新的移动服务包18基于速度的FWA现在由40％的FWA服务提供商提供20个5G中频段人口覆盖率达到35% 22 NorthStar 5G网络如何激发创新26借助5G增强客户体验30构建高性能可编程网络33将5G连接带到地下 执行编辑:彼得·琼森项目赞助商:PatrikCerwall项目经理:Anette Lundvall预测:大卫·冯·科赫Writer编辑:史蒂文·戴维斯 36Methodology37词汇表38全球和区域关键人物 合著者： Haseeb Akhtar, Tina Barnes, Ruchika Batra,Greger Blennerud, Lisa Englund,埃里克·爱立信，汉斯·哈马尔，艾哈迈德·侯赛尼，克里斯蒂安·詹森 Sobaan Kazi, Aziz Koleilat, Per Lindberg,Peter Linder, Reiner Ludwig,Marcelo Malizia, Mike Murphy,Ravi Shekhar Pandey AstaZero贡献者：JesperBlidkvist,TimoKero,FredrikñkesonTelia贡献者：Ivan Bretan, Jenny GustavssonAirtel贡献者:Sawan GuptaAT&T贡献者：罗伯特·索尼迪恩·布拉格罗杰斯贡献者：Anand Arulanantham 预测 预计5G将在预测期结束前通过订阅成为主导的移动接入技术。尽管5G人口覆盖率正在增长，但5G中频段仅在中国大陆以外的全球约25％的站点中部署。5G中频带频谱提供了覆盖范围和容量之间的最佳位置，同时改善了用户体验，如领先服务提供商的测量所示。随着5G的成熟，预计许多服务提供商的重点将转向开发差异化的连接产品。 5G移动用户在2029年将接近56亿 在2024年第一季度，增加了1.6亿5G订阅，总数超过17亿。 5G有望在2028年通过订阅成为主导的移动接入技术。全球5G订阅1预计到2029年将达到接近56亿，占当时所有移动用户的60％。预计北美在2029年仍将拥有最高的5G渗透率 在第一季度，3G订阅量下降了3700万，而2G订阅量下降了4100万。 与我们上一份报告相比，该地区的前景更为积极，得到了低和低频谱释放的支持中频和更实惠的设备。 2G和3G网络的落幕在世界各地继续。这种过渡的时间表因国家和服务提供商而异，但3G网络的逐步淘汰预计将比2G更快地发生 截至2023年底，北美的5G订阅渗透率最高，为59%。在东北亚，渗透率达到41％，其次是海湾合作委员会国家，占34％，西欧26%。2024年第一季度，5G订阅量增加了1.6亿，达到17亿。 90％，紧随其后的是海湾合作委员会（GCC）占89％，西欧占86％。 在未来几年。例如， 欧洲的绝大多数服务提供商目前正在关闭3G网络，以重新设置用于4G和5G的频谱，同时为传统的物联网服务保持2G。 撒哈拉以南非洲的前景好于预期 4G订阅现在总计52亿，在2024年第一季度下降了2600万。随着用户继续迁移到5G，到2029年底，4G订阅量预计将继续下降到30亿左右。 预计2029年撒哈拉以南非洲的5G订阅量将超过3.2亿，占当时所有移动用户的28%。相比已向上调整 目前大约有300家服务提供商推出了商用5G服务，大约50家已经部署或推出了5G独立服务（SA）。2 2024年智能手机市场复苏 具有生成AI（GenAI）功能的芯片组，以及无需连接到服务器即可处理AI的手机（设备上的AI）这些设备可以塑造新的用户行为，并改变未来应用和服务的消费方式。 它为新服务和应用程序提供了更大的灵活性、可扩展性和支持，使服务提供商能够将特定网络切片专用于不同的用例，并为时间关键型通信提供高级支持。 智能手机出货量增长在经历了近三年的下滑后又回来了，同比增长了6%。 而基于RedCap的腕带可穿戴设备和首批工业设备预计将于2025年上市。•低成本设备将在5G智能手机市场的持续发展中发挥重要作用，因为低价点将有助于在价格敏感的细分市场中更换4G设备。是提供仅SA设备的行业举措，具有LTE回退，但没有NSA支持，以解决低于100美元的智能手机细分市场。 2024年第一季度。1在高端设备领域，人工智能驱动的智能手机变得越来越可用，而中低端市场正在刷新他们的产品，并经历两位数的增长。与此同时，智能手机的更换周期在最近几个季度有所延长，因为消费者对金融和环境的担忧越来越大。但是， •许多设备已经提供了对5G网络切片的支持，从Android 13和iOS 17开始，开发人员可以在其应用程序中包含功能和功能，以符合某些网络特性（例如更低的延迟或更高带宽)由服务提供商提供的网络切片提供。•Reduced capability (RedCap)正在获得动力，现在有超过五家调制解调器供应商对此提供支持。从多个玩家中可以看到模块支持，并且设备产品正在出现。在2024年，RedCap市场预计将包括路由器，相机甚至连接的笔记本电脑， AI和用于设备上AI的新芯片可能会使更多用户升级他们的设备。 上行链路是焦点 预计2024年将有多种新的XR设备型号上市，但大众市场的吸收仍然有限。 在下行链路中，高级设备将支持6个载波聚合在未来一到两年内，中低频段的速度超过3.5 Gbps。上行链路性能没有5G中的下行链路演进。2024年，优质设备上行链路中的FDD和TDD载波聚合正在兴起。未来，FDD-FDD和TDD-TDD频谱也将在上行链路中聚合。对于FWA域，使用两个以上的上行链路天线也是一种解决上行链路性能更好的方法，并且有市场对高级FWA细分市场的兴趣这个解决方案。 设备已准备好独立5G非独立（NSA）网 络正在主导市场，但有令人信服的理由转向5G独立(SA)架构。 智能手机上的NB - NTN窄带非地面网络 (NB - NTN)实现了许多新的用例，包括资产跟踪，远程监控和紧急服务。设备生态系统于2023年在首批设备中推出，正在努力整合NB-NTN使用3GPP版本的卫星呼叫可以团结整个行业,将开发一个有利于所有智能手机的单一标准用户需要在没有蜂窝覆盖的区域进行通信。 每个地区的5G订阅量都在上升 北美的Uptaction强劲，到2023年底，该地区的5G订阅渗透率达到59%。同时，印度的5G渗透率达到10%。 到2029年，5G预计将占据第二大订阅份额，为28%。4G预计将以每年5%的速度稳定增长，增加订阅数量最多，并在2029年占据38%的最大订阅份额。 撒哈拉以南非洲 中东和北非 撒哈拉以南非洲的经济前景依然乐观，未来5年的经济增长率将在3%至5%之间。2在年轻人口以及对移动数据和先进服务的需求不断增长的推动下，电信行业保持着上升的轨迹。 尽管有几个国家面临经济挑战，但该地区的电信行业继续表现出稳定和增长。总体订阅量预计将在2023年之间每年增长2％和2029年。预计智能手机订阅将有类似的增长，到2029年达到7.5亿。 随着4G变得越来越可用，3G订阅量正在下降，预计2029年将占所有移动订阅量的8%。 5G将经历最高的订阅增长-在此期间，随着网络覆盖范围的增加和负担得起的5G智能手机的可用性，5G将以每年51％的速度增长。到2029年，5G预计将占总订阅的最大份额，为50％，而4G将下降至46％。由于移动普及率较高，服务提供商继续通过电子医疗和移动金融服务等服务实现产品多样化。预计2029年3G用户将下降到2%，而2G用户将下降到接近零。 预计在2023年至2029年之间，移动订阅每年将增长4％。主要驱动因素包括年轻人口进入劳动力市场，以及智能手机可负担性的提高。政府促进互联网接入的举措将进一步推动这一增长。 预计也会下降，但将保持27%的显著份额。 除了订阅之外，服务提供商还在扩大产品范围，包括 金融科技服务，如移动货币交易，包括迎合高移动渗透率和无银行账户人口的银行。智能手机将从2023年的4.6亿增长到2029年的7.9亿，推动更多的数据使用。 在更多可用频谱和负担得起的5G设备的推动下，5G订阅预计将有强劲增长，到2029年将达到3.2亿。 一个关键的驱动力将是服务提供商在城市地区推出网络，瞄准高消费消费者。 1所有中东和北非的数字都包括海湾合作委员会国家。2国际货币基金组织，“区域经济展望：撒哈拉以南非洲”(2024年4月)。 相反，捷克共和国已经看到了中欧最大的5G专用网络部署之一。鉴于其庞大的制造基地和5G行业频谱可用性，预计波兰将紧随其后。 海湾合作委员会(GCC) 东北亚 作为一个具有高移动渗透率和城市化以及强大消费者购买力的地区，海湾合作委员会是一个高度发达的市场。 该地区的服务提供商已投资5G以提高覆盖率和容量，重点是室内覆盖。强劲的5G订阅增长持续2023年，订阅量增加了2.34亿，达到9.08亿。5G是唯一的 4G目前是主导技术，在2023年底占所有订阅量的81%。移动订阅量增长趋平，预计在未来几年几乎为零。然而，从2G/3G到4G的迁移在2024年仍然强劲。从2025年开始，5G有望成为唯一增长的订阅类型。 该地区出现的一个主要趋势是服务提供商从“电信公司”向“技术公司”的转变，重点是对网络元素进行分层并提供数字服务。示例包括工厂网络自动化、AI、IoT和内容服务。 订阅类型不断增长，预计2029年将达到18亿。在更多5G设备型号的支持下，5G订阅量的增加对服务提供商的财务业绩产生了积极影响。 中国大陆，台湾和韩国等领先5G市场的主要服务提供商报告说，5G用户对服务收入和AR