通信行业：爱立信移动市场报告

爱立信移动市场报告%ericsson.com/ mobility-report2021年6月 %2发行人致辞新冠疫情带来的全球危机已经有18个多月，数十亿人的生活、工作和出行都受到了影响。虽然世界各国目前处于应对疫情的不同阶段，但显而易见，技术（特别是连接）在支持我们日常生活方面发挥着目益重要的作用。本期《爱立信移动市场报告》（Ericsson Mobility Re-port）揭示的数据令人惊叹，再次证明了我们这个行业的坚韧不拔和勤勉敬业。5G的普及速度远远高于4G，更不用说3G，彰显了业界变革求新、不断为市场带来新技术的不倦精神。迄今为止，已有160多家通信运营商推出了5G业务，超过300款5G智能手机已经发布或投入商用。到今年年底 ，全 球5G用户将突破5亿大关。然而，从区域层面来看，各地区之间存在差异，显然，在某些地区，5G的部署和大规模普及需要更长的时间。不过，无论是4G还是5G，用户对优质高速连接的需求是永无止境的。70%以上的运营商都在提供固定无线接入（FWA）服务，正是这一需求的体现。随着各国纷纷计划在新冠疫情后恢复到正常的状态，作为经济复苏的一个关键所在，保障和投资优质数字基础设施成为重要的考量。好消息是，行业为此已经厉兵秣马，倍道兼程。希望这份报告对您而言既有趣又有用！发行人Fredrik Jejdling爱立信全球执行副总裁兼网络业务部总经理5G进入大众市场，普及加速目录重要贡献者 执行编辑： Patrik Cerwall项目经理： Anette Lundvall 编 辑： Peter Jonsson, Stephen Carson预测分析： Richard Möller文章作者： Peter Jonsson, Stephen Carson, Steven Davis, Peter Linder, Per Lindberg, Juan Ramiro, Jose Outes, Amit Bhardwaj, Claudia Muñiz Garcia, Harald Baur, Jake Alger, Todd Krautkremer, Rohit Chandra, Tomas Lundborg, Brahim Belaoucha, Fredrik Burstedt, Courtney Latta, Robert McCrorey文章合著者： Karri Kuoppamaki (T-Mobile)本文档的内容基于大量理论条件和假设，爱立信对于本文中的任何陈述、说明、承诺或疏漏不承担任何责任和义务。爱立信可随时自行更改本文的内容，且对更改的后果不承担任何责任。预测04 移动签约用户纷纷转向5G 06 5G到2026年将渗透到每个地区08 5G商用拉动固定无线接入服务10 5G终端持续受到消费者青睐 11 宽带物联网将超越2G和3G12 移动网络流量稳定增长13 智能手机和视频推动移动数 据流量增长 15 5G网络覆盖增速超过4G 16 海合会国家一瞥 文章18 T-Mobile奉行多频段5G频谱策略 22 在无线广域网基础上构建企业5G 26 人工智能：在复杂的5G网络环境中增强用户体验 29 5G室内覆盖规划：从依靠经验到利用统计数据和人工智能32 方法33 术语表34 全球和区域关键数据 %5.8亿到2021年底，5G签约用户将达到5.8亿左右。70%目前，超过70%的运营商都在提供固定无线接入服务。46%大规模物联网技术正在蓬勃发展，预计将占到蜂窝物联网连接总数的46%。通过在3个频段部署5G，T-Mobile可利用全部基站达到广泛覆盖。从零售到紧急服务，无线广域网(WWAN)领域日益受到寻求创新性和敏捷性边缘应用的企业的关注。强化学习使网络能够不断学习，并优化客户体验——这已在两个现网中得到验证。统计和无督导学习（人工智能/机器学习的一个分支）提供了更精确地估算室内/室外移动流量比例的方法。第4页第8页第11页第18页第22页第26页第29页3爱立信移动市场报告 | 2021年6月介绍 4爱立信移动市场报告 | 2021年6月移动签约用户纷纷转向5G到2021年底，5G签约用户预计将达到5.8亿。尽管新冠疫情带来了不确定性，但运营商仍在继续部署5G，已 有160多家运营商推出了商用5G服务1。今年第一季度，持有5G设备的5G签约用户增加了7000万，共计约2.9亿。我们估计，到2021年底，5G签约用户数将接近5.8亿2。目前，东北亚的5G用户渗透率最高，其次是北美、海湾合作委员会（简称海合会，Gulf Coo-peration Council）国家和西欧。预计到2026年，北美地区的5G签约用户比例将达到84%，居所有地区之首。5G签约用户数的增长速度预计将明显快于2009年4G（LT E）上市后的增长速度。5G签约用户预计将比4G早2年达到10亿。这主要是因为与4G相比，中国更早地参与5G业务，并且有数家供应商更及时地推出了5G终端。我们预测到2026年底，全球5G签约用户将达到35亿，大约占到当时移动签约用户总数的40%。在本预测期内，以签约用户数计算，4G仍将是主流移动接入技术。在2021年第1季度，4G签约用户增加了约1亿，总数超过了46亿，占到移动签约用户总数的58%。预计今年将达到48亿的峰值，但随着越来越多的用户向5G迁 移 ，到2026年底，这一数字将下降至39亿左右。2021年第一季度，移动签约用户净增5900万人，数量较少。这可能是由于新冠疫情和相关的封锁限制所致。印度净新增用户最多（+2600万），其次是中国（+600万）和尼日利亚（+300万 ）。服务套餐发展趋势运营商不断地调整其服务套餐以适应消费者的各种需求。除了大幅提高数据传输速度外，5G套餐流量通常都很大，甚至不限流量。随着使用率的提高，运营商也加入了一些限制（尽管是软限制），作为增加变现的一种手段。目前对于不限流量套餐提出了每日限额，用户可选择免费增加限额，每次增加几个GB。这只需用户每次发送一条简单的短信。 8010302040100907060501 GSA（2021年4月 ）。2根据3GPP第15版的规定，如果用户使用的终端支持新空口（NR）并且能够连接到5G网络，则将其计为5G签约用户。图1：按技术划分的移动签约用户数（亿）201520162017201820192020202120222023202420262025注： 此图中不包括物联网连接。但是包括固定无线接入（FWA）连接。5GLT E (4 G)仅CDMA网络(2G/3G)WCDMA/HSPA (3G)仅GSM/EDGE网络(2G)TD-SCDMA (3G)88 亿80亿35亿2026 年，预计将有 35 亿 5G签约用户。0 5爱立信移动市场报告 | 2021年6月预测移动宽带签约用户数移动PC和平板电脑签约用户数移动签约用户数智能手机签约用户数固定宽带签约用户数许多运营商制定了相关条款和条件，限制物联网设备使用这些套餐，又限制了家庭和共享套餐的使用量上限。基于服务的套餐（如音乐和视频套餐）在过去几年数量稳步增长。该领域的新增长是游戏套餐（gaming pass）。这些资费套餐作为常规套餐的附加服务出售，通过宣传5G和低延迟体验吸引了游戏玩家。针对这些套餐的定向流量，要么不限使用，要么限时或限量减免。移动宽带签约用户日益增加现在，移动签约用户数大约在80亿左右。我们预计到2026年底该数字将增长至88亿 ，其 中91%是移动宽带签约用户。到本预测期结束时，移动用户数预计将从2021年第一季度的59亿增长到65亿。智能手机的普及率不断提高，智能手机签约用户数占到了手机签约用户总数的76%。2020年底，智能手机签约用户达到了60亿。预计到2026年，该数字将达到77亿，占到移动签约用户总数的88%。预计从现在起直到2026年，固定宽带签约用户数有望实现4%的年增长3，固定无线接入的连接数将以每年20%左右的速度强劲增长。而移动PC和平板电脑的签约用户数量同期将保持适度增长，到2026年有望达到4.5亿。3 由于家庭、企业和公共接入点往往都是多人使用，因此固定宽带用户数至少是固定宽带连接数的 3 倍。这与移动电话的情况恰恰相反，移动电话的签约用户数要多于它的实际用户数。1020152016201720182020202120222023202520242026201909080706050403020图 2：5G 和 4G 部署前几年的签约用户年增长率对比图（亿）51015202535300876543自部署以来的年数215G 签约用户数的增长速度预计将快于 4G。图 3：签约数和用户数（亿）5G (2018–2026)4G (2009–2017)0移动用户数 6爱立信移动市场报告 | 2021年6月5G到2026年将渗透到每个地区撒哈拉以南非洲地区在撒哈拉以南非洲地区，由于移动用户普及率低于全球平均水平，因此在本预测期内，移动用户将继续增长。2021年第一季度，全球净增签约用户的20%以上来自非洲，其中尼日利亚净增加额居全球第三位。截至2020年底，4G签约用户占到了签约用户总数的15%左右，在本预测期内，移动宽带2签约用户数预计将有所增加，占到移动签约用户总数的76%。虽 然5G和4G的用户数量在未来6年内将继续增长，但到2026年，HSPA仍将是主导技术，份额为40%。移动宽带签约用户数增长趋势背后的推动因素包括年轻人数量的不断增加，他们掌握的数字技能与日俱增，以及智能手机价格的下降等等。在本预测期内，预计5G签约用户数将在2022年开始明显增加，到2026年约占到移动签约用户总数的7%。中东和北非在中东和北非地区，截至2020年底，约32%的移动签约用户使用LT E。预计该地区在本预测期内将继续发展演 进 ，到2026年，约有近80%的签约用户使用移动宽带，LT E将成为主导技术，其签约用户将占移动签约用户总数的50%以上。领先的运营商已经开始进行商用5G部 署 ，到2020年底，5G签约用户数已超过了100万 。预计2021年5G业务量将大幅增长，到2026年，该地区的5G签约用户数有望图4：按地区和技术划分的移动签约用户数（百分比）注 ：除5G外，图表中未显示签约用户数少于1%的技术。达到1.5亿左右，约占移动签约用户总数的18%。海湾合作委员会（GCC）海湾合作委员会国家是中东和北非地区的一部分，也是全球最先进的信息通信技术市场之一——到2020年底 ，超 过90%的移动签约用户使用的是移动宽带，预计到2026年这一比例将达到95%。4G是主导技术，截至2020年底，约占签约用户总数的80%。然而，随着5G普及在本预测期内进入快车道，预计2026年大部分移动签约用户将迁移到5G，5G签约用户将超过6200万，约占移动签约用户总数的73%。届时，海合会将成为5G普及率第二高的地区。5GLT E (4 G)仅CDMA网络(2G/3G)WCDMA/HSPA (3G)仅GSM/EDGE (2G)TD-SCDMA (3G)撒哈拉以南非洲地区2020202628%7%43%15%中东/北非12020202651%18%39%32%印度2020202626%66%61%中欧/东欧2020202633%65%50%北美2020202684%16%4%89%移动宽带签约用户数目前占移动签约用户总数的83%。东北亚2020202665%33%9%83%西欧2020202669%27%78%1%拉丁美洲2020202648%34%59%东南亚/大洋洲2020202633%57%42%41%海合会2020202673