爱立信移动市场报告（2023年11月）
爱立信移动市场报告ericsson.com/ mobility-report2023年11月 2爱立信移动市场报告 | 2023年11月5G独立组网开启新的机遇5G的强劲发展不断刷新记录，2023年全球5G签约数增加了近6亿，这表明，即使在经济困境和部分地区动乱的背景下，人们对高性能连接的需求依然旺盛。目前部署的网络大多是5G非独立组网，但越来越多的运营商（CSP）正在转向5G独立组网（SA）。5G独立组网（以下简称5G SA）为消费者和企业开辟了更多的可能性，支持新的和更具挑战性的用例。只有采用独立架构，才能实现需要限时时延、更高速度、更大容量或网络切片优势的5G用例。到目前为止，已有40多家运营商在公共网络中部署或推出了5G SA。5G的部署还有很长的路要走。要获得完整的5G体验，需要进一步增加5G中频站点的密度。到2023年底，预计全球30%的现有4G站点将部署5G中频。在本期《爱立信移动市场报告》中，我们将深入分析中频5G SA在印度的大规模部署，那里的运营商正寻求利用5G技术为消费者和企业创造新的价值和机遇。移动网络需求的主要驱动力仍然是数据流量的不断增长。由于人们大部分时间都在室内，室内场所也成为了流量的主要来源。为了让用户享受到完整的5G体验，就有必要将5G中频信号覆盖扩展到室内环境。本期报告探讨了室内连接需求如何推动提升网络性能的需求。在制造业，无线连接正成为影响生产线产出的关键因素，因为工厂流程无法承受间歇性的网络中断或无覆盖区域。为此，我们探讨了5G如何使现代超级工厂和绿色钢铁厂能够灵活地应对快速变化和重新分配工厂资源。我相信您会对这份报告感兴趣，并且在您探索5G不断演进的趋势时，希望这份报告能够为您提供有用的洞察。Fredrik Jejdling爱立信全球执行副总裁兼网络业务部总经理执行编辑：Peter Jonsson 项目发起人：Patrik Cerwall 项目经理：Anette Lundvall 预测分析：David von Koch 编辑：Steven Davis文章合著者：Ruchika Batra, Greger Blennerud, Fredrik Burstedt, Anders Carlsson P, Sebastian Elmgren, Josip Jelic, Doroteja Kobescak, Ivan Komljenovic, Fredric Kronestedt, Christian Kuhlins, Per Lindberg, Jun Ying Liu, Nina Lövehagen, Geoffrey Macharia, Jens Malmodin, Seda Onay,Ravi Shekhar Pandey, Tomislav Tolic, Jeff Travers, Björn Trollsås文章作者：Jawad Manssour, Rajeev Saluja, Radhey Shyam Sarda预测文章04 2029年5G移动签约数预计将超过53亿05 5G未受到智能手机市场低迷的影响， 其市场份额继续增加06 各地区的5G签约数都在增加08 撒哈拉以南非洲地区：深入观察10 移动网络数据流量仍在攀升11 数据流量持续上升，但增长率逐步下降12 5G今年将占移动数据流量的25%14 上行链路流量主要是通信和云存储服务 流量16 利用5G优势提供移动服务套餐18 蜂窝物联网连接数量预计在2023年 达到30亿19 RedCap 5G NR拓展了宽带物联网的 应用场景20 全球5G FWA服务运营商已达50%22 2023年底，5G中频人口覆盖率将达到 30%23 尽管签约用户数和数据使用量显著 增加，ICT行业的碳足迹仍保持稳定25 大规模5G SA部署推动印度数字化转型29 对室内连接的需求推动性能的提升33 5G为超级工厂和绿色钢铁厂带来敏 捷性36 方法37 术语表38 关键数据发行人致辞目录 3爱立信移动市场报告 | 2023年11月 对5G中频的关注力度正在加强。随着多个地区加速推进5G中频段的部署，预计到2023年底，全球40%的人口将享受到5G网络的覆盖。5G签约数在各个地区都呈现出快速增长的态势，包括本期重点预测的区域⸺撒哈拉以南非洲地区。尽管5G的全球发展势头强劲，但从本次预测中对信息通信技术（ICT）可持续性的研究来看，每个签约的碳足迹并未增加。预测预计到2023年底，全球5G移动签约数将达到16亿。16 亿除中国大陆以外的5G中频覆盖率已从2022年的10%上升到2023年底的30%左右。30 %提供FWA服务的运营商中有50%现在提供5G服务。50 %预计到2029年底，全球每部智能手机的月平均移动数据使用量将达到56GB。56 GB3爱立信移动市场报告 | 2023年11月预测 4爱立信移动市场报告 | 2023年11月2029年5G移动签约数预计将超过53亿2023年第三季度，5G签约数新增1.63亿，总计达到14亿。面对全球经济低迷和地缘政治风险，运营商仍在积极推进5G的部署。目前，全球约有280家运营商推出了5G商用服务，其中超过40家已经部署或开通了5G独立组网（SA）1。运营商为消费者推出的最常见的5G服务包括增强型移动宽带（eMBB）、固定无线接入（FWA）、游戏和基于AR/VR的服务。北美领先5G签约数增长北美地区的5G签约数2继续保持强劲增长势头，预计到2023年底，该地区的5G签约渗透率最高，为61%。其次是东北亚地区，5G渗透率为41%，再次是海湾合作委员会（GCC）国 家 ，为34%，之后是西欧，为25%。印度的5G签约数增长也高于预期，预计到2023年底，该国的5G普及率将达到11%。到2023年底，全球5G签约数预计将达到16亿，占移动签约总数的18%。到2028年，5G将成为占主导地位的移动接入技术。预计到2029年 ，全 球5G签约数将超过53亿，占当时移动签约总数的58%。预计到2029年，北美和海合会国家的5G普及率最高，为92%，其次是西欧，为85%。4G签约数在2023年第三季度继续增长，新增600万，总数达到52亿，创下历史新高。4G普及率目前正处于高峰期，但随着签约用户迁移到5G，4G签约数将逐渐减少，预计到2029年底，将降至32亿左右。本季度，3G签约数减少了6100万 ，而 仅使用GSM/EDGE的签约数减少了5500万，其他技术3减少了约200万。中国是本季度新增签约数最多的国家，增加了1300万，其次是印度，增加了1200万，然后是美国，增加了300万。图1：按 技术划分的 移动 签 约 数（亿）1 GSA和爱立信（2023年11月 ）。2 根据3GPP第15版的规定，如果用户使用的终端支持新空口（NR）并且能够连接到5G网络，则将其计为5G签约数。3 主要是指CDMA2000 EVDO、TD-SCDMA和Mobile WiMAX。2023年底，预计5G签约数将达到16亿16亿10070309060208040501020202023202620182021202420272019202220252028202905GLTE/TD-LTEWCDMA/HSPAGSMTD-SCDMACDMA92亿85亿 5爱立信移动市场报告 | 2023年11月5G在整个智能手机市场的份额继续增加。5G终端设备能够支持新的网络功能，将为用户带来超越移动宽带的多样化服务。注：该图展示了网络功能的可用性以及终端设备的支持情况。图2：5G技术市场就绪情况5G未受到智能手机市场低迷的影响，其市场份额继续增加• 市场上已经出现了支持4CC下行载波聚合和上行载波聚合的终端设备，这将使大多数市场的单用户享受到与非独立组网（NSA）相当甚至更优的网络性能。• 智能手机操作系统已经引入了URSP支持，以满足企业和消费者的不同需求。这将有助于提升5G的商业价值。• 无论是使用sub-6还是毫米波频谱，独立组 网（SA）的成熟度都是推动专用网络发展的重要因素。这是因为专用频谱通常只5G的普及率仍不断增长• 2023年初，智能手机市场经历了一段低迷期，但在第三季度出现了复苏的迹象，出货量仅下降了1%1。• 5G智能手机型号的推出数量超过了1000款 ，其 中2023年迄今就有240多款问世。• 5G在出货的智能手机中所占的份额持续上升，预计在2023年将达到62%，而2022年这一数字为57%2。• 可折叠手机出货量在2023年上半年实现了16%的同比增长。目前已有10家厂商推出了可折叠智能手机型号，2023年迄今共有17种不同的型号上市。• 第三季度中国出现竞争性的国内芯片生产技术的迹象，这可能会改变5G设备市场在中国的格局。• XR领域迎来了新的市场推动者，促进了该领域的持续发展。• 基于3GPP的非地面网络（NTN）技术有望实现规模经济，促进全球蜂窝设备使用卫星服务。这一技术将从2024年开始提供基于片上系统（SoC）的集成方案，支持文本消息传递和低速数据服务。5G SA巩固了自己的地位5G独立组网（SA）已经取得了重要的进展，逐步发展成熟。这使得5G能够实现新的功能，如基于新空口的5G原生语音（VoNR），以及新的服务，如网络切片和用户设备路由选择策略（URSP）等 。使用一个载波，而非独立组网（NSA）需 要同时使用两个载波，因此非独立组网不适合专用网络的场景。随着终端生态系统的不断发展，智能手机和平板电脑可以作为纯数据设备使用。• 轻量化（RedCap）NR已经具备商业化条件。这将降低5G SA中的终端设备成本，并为基于NR的传感器和其他物联网设备打开专用网络空间（有关更多信息，请参见我们的Redcap概 述 ，第19页 ）。预测5G4G/EPC毫米波RedCapFWANSASA载波聚合时间关键通信DL 2CC FDD, TDDDL 2-3CC FDD, TDDDL 4CC FDD+TDDUL 2CC F+T256 QAM DL3TX (1L FDD, 2LTDD)DL L4SUL L4SNR NTNSA（仅毫米波） FWA紧急消息传递语音UL配置授权低频谱效率MCS表RedCapNB-IoT NTNUL 2CC FDDDL 5CC FDD+TDDDL 6CC FDD+TDDUL 2CC TDD2023 H22024 H12024 H22025传统专有3GPP NTN专有NTN1 信息来源：Canalys。2 信息来源：IDC。 6爱立信移动市场报告 | 2023年11月1 所有中东和北非地区的数据均包括海合会国家。撒哈拉以南非洲地区撒哈拉以南非洲的电信行业在资金紧张和高通胀的困境中仍然保持韧性。连接不仅是语音和数据通信的基本需求，现在也成为了银行等传统渗透率较低的行业推出新服务的必要条件。随着该地区低价智能手机和数据服务的普及，4G签约数将在2029年占签约总数的49%。5G将在2023年至2029年间以60%的年均增长率成为增长最快的签约类型，但到预测期结束，其占比仍只有16%。由 于拥塞地区的网络容量越来越紧张，运营商将需要增加频谱资源或提高城市地区的覆盖密度，以保障用户体验。2G签约数将在签约总数中保持相当大的份额，为27%。这主要是由于该地区的人口主要分布在农村，宽带覆盖不足，另外智能手机的可负担性也是一个难题。撒哈拉以南非洲地区的运营商也在探索在移动平台上提供其他服务，如健康、教育和电子商务等。作为签约总数增长最快的地区（3%），预计到2029年，该地区将拥有11亿签约数，其中7.6亿（67%）将是智能手机签约。中东和北非尽管一些国家的经济存在不确定性，但中东和北非地区的电信行业增长依然强劲，预计2023年至2029年期间，签约总数将以2.4%的年均增长率增长。智能手机签约数也将在这一时
