爱立信移动市场报告

2025年6月 发行人致辞 生态协同，共筑创新未来 本期报告最后探讨生成式人工智能（GenAI）在消费者端日益普及带来的影响，这一技术正从文本扩展到语音、视频和多模态应用。我们分析了GenAI如何影响未来移动数据流量的规模和特征。差异化连接将是确保这些应用及其他对话式应用提供高质量用户体验的关键。没有移动网络，就没有个性化AI（Personal AI）。 当前，我们正处于一个关键拐点，5G技术与生态系统的深度融合即将掀起新一轮创新浪潮。 基站的建设至关重要。5G独立组网的能力正成为撬动新业务增长机遇的催化剂。 越来越多的运营商正利用独立组网带来的新能力，为消费者、企业乃至全社会提供差异化连接服务。本期报告特别展示了一家领先运营商如何启动5G独立组网，结合载波聚合技术提升用户体验，同时调整其市场推广策略。 本期《爱立信移动市场报告》研究生态系统合作伙伴如何利用5G网络切片和动态服务质量（QoS）技术，将现场直播体验提升至全新水平，即便在人群密集的环境中，也能确保实现流畅、高质量的视频流传输。得益于5G独立组网（SA）的最新进展，以及5G终端设备的不断发展，一个充满变革性机会的生态系统正蓄势待发，为创意互联（Connected Creativity）带来无限可能。 我相信您会对这份报告感兴趣，希望这份报告能够为您提供有用的洞察，助力迎接移动通信的新一轮发展浪潮。 从市场预测来看，移动网络流量继续保持20%的同比增长率，未来五年有望实现翻倍增长。固定无线接入（FWA）业务呈现强劲增长态势，到2030年，其在全球新增固定宽带连接中的占比有望突破35%。运营商充分利用FWA技术灵活快速的部署能力，提供广泛的覆盖范围和卓越的用户体验，相比其他技术具有显著优势。 Erik Ekudden爱立信高级副总裁兼首席技术官（CTO） 运营商已认识到5G的潜力，并开始通过创新的服务产品实现商业变现，超越传统的数据流量套餐销售模式。要充分释放5G的潜力，继续部署5G独立组网和扩展中频段 目录 文章 预测 04 2025年5G签约数将占移动签约总数的三分之一05生成式AI（GenAI）设备推动行业发展，尽管市场面临挑战06全球5G签约数不断增加08移动网络数据流量季度更新09移动网络数据流量持续增长11欧洲在5G中频覆盖方面取得进展12大多数运营商提供基于速率的FWA服务14 5G FWA和光纤将成2030年前的固定宽带增长主力 16生成式人工智能（GenAI）对当前网络数据流量的影响分析17量化GenAI的未来影响20 5G独立组网（5G SA）商用战略：超越网络升级的范式转型23移动视频会议对5G网络覆盖的挑战分析24创意互联（Connected Creativity）与娱乐的新纪元27提升连接质量，超越“尽力而为”（best effort）服务30移动流量模式的重大变化 执行编辑：Peter Jonsson项目发起人：Patrik Cerwall项目经理：Anette Lundvall预测分析：David von Koch编辑：Steven Davis 文章合著者：Reza Rahnama（英国电信集团） Takayoshi Hirasawa（索尼）Daisuke Yamada（索尼） 文章作者：Jari Arkko, Mats Arvedson, Michael Axelsson, Jan Backman, Greger Blennerud, Mats Blomgren,Mischa Dohler, Lisa Englund, Nikit Gangwani,Elmar Hajizada, Raquel Herranz, Josip Jelić,Doroteja Kobescak, Aziz Koleilat, Ivan Komljenović,Per Lindberg, Reiner Ludwig, Marcelo Malizia,Frank Muller, Carin Omurcali, Christoper Price,John Yazlle 32方法33术语表34全球及地区关键数据 预测 5G签约数正在迅速增长，到2024年底，5G签约数已占移动签约总数的四分之一以上。5G中频段的人口覆盖率逐步提高，尽管全球各地区进展不一，欧洲的5G中频段覆盖率刚刚超过50%。5G中频段在提供容量和覆盖范围方面表现出色，能够显著提升用户体验。移动网络数据流量持续增长，但同比增长率有所下降，到2030年的复合年增长率（CAGR）预计为17%。随着5G技术的不断发展，运营商正提供差异化连接服务，探索创新应用场景和新的盈利机会。 到2025年底，5G签约数预计将占全球移动签约总数的三分之一。 2025年5G签约数将占移动签约总数的三分之一 2025年第一季度，全球5G签约数新增1.45亿，总数超过24亿。 2024年底，全球5G签约数达到23亿，渗透率约为27%。北美的5G签约渗透率排名第一，为71%，其次是东北亚地区，5G渗透率为52%，再次是海合会（GCC）国家，为45%，之后是西欧，为41%。到2027年，即推出九年后，5G预计将超过4G，成为主导的移动接入技术。 5G签约数继续保持强劲增长，到2025年底预计将接近29亿，届时将占到移动签约总数的三分之一。随着签约用户转向5G，4G签约数持续下降。2025年第一季度，4G签约数减少了5500万，总数降至略低于49亿。3G签约数同期减少1900万，而2G签约数则减少3000万。 到2030年底，移动签约总数中预计将有三分之二是5G业务签约 到2030年，全球5G签约数预计将达到63亿，占移动签约总数的三分之二。领先的运营商继续部署独立组网（SA）网络，到2030年，5GSA签约数预计将达到约37亿。 到2030年，西欧的5G签约普及率预计可能最高，达到93%，北美和海合会（GCC）国家预计分别以91%和90%紧随其后。 在全球各地，2G和3G网络的退网工作继续推进。未来几年，3G网络的淘汰预计将比2G更快，但具体的过渡时间表因国家和运营商而异。 目前，已有超过340家运营商推出商用5G服务，其中约70家已经部署或推出了5GSA1。 生成式AI（GenAI）设备推动行业发展，尽管市场面临挑战 随着GenAI设备的迅速普及和AI应用的日益复杂，应用服务提供商和通信运营商均需更加关注上行链路能力和时延问题。 2025年初，智能手机市场呈现积极增长势头，季度出货量增长1.5%1。然而，近期的关税波动引发了市场担忧。全年智能手机出货量增长预计将持平，甚至可能出现负增长。尽管业界寄希望于AI驱动的超级换机周期，但设备更新换代的周期预计仍将延长。 更加重视上行链路能力和时延。AI最终能否成功，将取决于用户对其价值的认可。 RedCap的商用进展 RedCap设备种类日益丰富，目前以加密狗和便携式路由器为主。多家供应商宣布将于2025年晚些时候推出支持RedCap的摄像头和可穿戴设备。芯片组厂商之间的竞争正推动设备成本显著下降。 除了GenAI外，终端与网络资源的协同优化也颇具潜力。3GPP Release 19正在研究AI/机器学习移动性的相关课题，探索这一领域的发展潜力。 期待已久的新芯片组问世 未来，增强型RedCap（eRedCap）作为5G物联网方案，将接棒当前依赖LTE Cat-1甚至LTE Cat-M技术的场景。增强型RedCap技术预计价格将降至不到10美元并从2027年开始供货，成为推动签约用户从4G转向5G的重要基石，为6G的兴起铺平道路。 AI和智能眼镜 经过六年的开发，一款全新的自研智能手机芯片组终于面世。这款芯片组的推出将重塑市场竞争格局，四大主要芯片组供应商将展开激烈角逐。在中国，现有芯片组供应商不断提高其国内市场份额，并渴望向国际市场拓展。 AI也正融入扩展现实（XR）和增强现实（AR）眼镜。市场畅销的AR眼镜表明，支持AI的轻便型AR眼镜需在外观上接近普通眼镜。 在AI的赋能下，AR眼镜在广域网中的实用性不断提升，尤其是使用语音交互与用户沟通。接下来是添加简单界面，用于文本消息或导航等日常应用。未来，AR眼镜仍将依赖智能手机、连接模块或加密狗等配套设备。5G SA甚至轻量化（RedCap）将提供多样化的网络切片，满足不同消费者的需求。 厂商为差异化连接做准备 使用用户设备路由选择策略（URSP）实现差异化连接的进展值得关注。主要智能手机厂商已提升其网络切片能力，以充分利用运营商提供的切片服务。5G SA的增长将为企业和消费者提供更广泛的应用基础，带来更多应用场景。 智能手机中的GenAI迈入发展的第二年 GenAI继续成为智能手机的重要卖点。厂商正努力将人工智能（AI）从高端机型扩展到更广泛的市场。随着AI应用和模型复杂性的增加，计算任务将在终端和网络端共同完成。这将使应用服务提供商和通信运营商 全球5G签约数不断增加 在北美和东北亚地区，5G签约渗透率已超过50%。 的是，约40%的签约数有望是5G签约，这体现了消费者需求的增长和移动生态系统的不断演进。 新加坡和澳大利亚继续在5G高级市场保持领先地位。在新加坡，差异化连接正从概念验证阶段迈向商用消费者产品，使新加坡成为5G体验变现的领先市场。在澳大利亚，所有主要运营商均已推出基于5G SA的固定无线接入（FWA）服务，但其他消费者应用仍层出不穷。 撒哈拉以南非洲地区 未来5年，撒哈拉以南非洲地区的经济预计将以每年3%至5%的速度增长²，尽管该地区仍需应对宏观经济挑战。电信行业持续推动经济增长，这得益于年轻的人口结构、价格更亲民智能手机的普及，以及对移动数据和数字化服务日益增长的需求。 运营商正不断丰富其服务种类，重点聚焦于金融科技（尤其是移动支付服务）以及固定无线接入（FWA），以提升家庭和企业的连接能力。电信行业是否具有韧性，能否维持长期发展势头，将取决于是否有持续的基础设施发展以及有利的监管环境。 在泰国，5G已成为推动数据消费和提升每用户平均收入（ARPU值）的重要动力。越南的5G发展稳步推进，已于2024年10月推出商用服务，目前已有三家运营商提供5G服务。马来西亚的5G签约数增长得益于5G网络向农村地区的扩展、5G终端的普及，以及消费者对更快、更可靠移动连接日益增长的需求。 4G的持续部署和5G的初步建设将逐步取代传统技术。在本预测期内，2G和3G签约数预计将分别以每年5%和10%的速度下降。到2030年，4G签约数预计将占移动签约总数的37%，而5G签约数预计将大幅增长，达到约4亿。 东南亚和大洋洲 到2030年，东南亚和大洋洲地区的5G签约数预计将达到约6.3亿。这一数据较六个月前的预测有所调整，主要原因是印尼（该地区最大的移动签约用户市场）5G频谱分配出现延迟。 智能手机的普及持续加速，到2030年，智能手机签约数预计将增至8.9亿。值得注意 61%。5G FWA作为下一代连接的关键推动力正逐渐受到关注，与传统宽带服务形成互补。运营商不断提升网络容量，同时尽量降低能耗和碳足迹，网络升级已成为实现商业目标并降低能源成本，达成净零排放愿景的关键所在。 中欧和东欧地区 2024年至2030年，海合会国家的移动签约数预计将以每年3%的速度增长，达到9500万。随着用户转向新一代连接，传统网络的签约数将大幅下降。到2030年底，5G签约数预计将占移动签约总数的90%，达到8600万。 在中欧和东欧地区，技术普及和用户签约数增长历来较西欧缓慢。不同国家的5G部署情况迥异，部分原因是由于频谱分配进展较慢。然而，随着市场需求的增长，中欧和东欧地区已加速推进若干5G部署。例如，克罗地亚利用5G助力旅游业和智慧城市建设，而匈牙利则将5G应用扩展至智能手机之外，涵盖汽车行业等多种应用场景。2024年，中欧和东欧地区5G签约数激增70%，达到3100万。 印度、尼泊尔和不丹 FWA服务的应用得