核心观点与关键数据
- 5G 签约数快速增长：到 2024 年底，全球 5G 签约数达到 23 亿，渗透率约为 27%。预计到 2025 年底，5G 签约数将接近 29 亿，占移动签约总数的三分之一。到 2030 年底，全球 5G 签约数预计将达到 63 亿，占移动签约总数的三之二。
- 5G 中频段覆盖进展：欧洲的 5G 中频段覆盖率刚刚超过 50%，北美和印度已达到较高覆盖率。全球 5G 中频段人口覆盖率已达 40%，但各地区差异显著。
- 移动网络数据流量持续增长：移动网络数据流量持续增长，但同比增长率有所下降，到 2030 年的复合年增长率（CAGR）预计为 17%。预计到 2030 年，全球月移动网络数据流量将达到 280 EB。
- 5G FWA 业务强劲增长：FWA 业务呈现强劲增长态势，到 2030 年，其在全球新增固定宽带连接中的占比有望突破 35%。
- 生成式 AI（GenAI）设备推动行业发展：GenAI 继续成为智能手机的重要卖点，应用服务提供商和通信运营商均需更加关注上行链路能力和时延问题。
全球市场动态
- 各地区 5G 发展情况：北美和东北亚地区的 5G 签约渗透率已超过 50%。中欧和东欧地区 5G 部署加速，2024 年 5G 签约数激增 70%。拉丁美洲 4G 仍是主导技术，但 5G 渗透率正在提升。中东和北非地区 5G 签约数预计将以约 40% 的复合年增长率（CAGR）增长。
- FWA 服务应用：FWA 服务应用得益于用户对高速固定宽带替代方案的需求、国家针对服务不足地区的覆盖计划，以及支持智慧城市目标的相关举措。
- 5G FWA 和光纤将成为固定宽带增长主力：到 2030 年，FWA 连接数预计将增至 3.5 亿，占固定宽带连接总数的 18%。全球固定宽带连接数预计将从 16 亿增至 2030 年的 20 亿。
研究结论
- 5G 独立组网（SA）商用战略：领先的运营商继续部署 SA 网络，为消费者、企业乃至全社会提供差异化连接服务。英国电信集团采用以客户为中心的 5G SA 部署策略，结合载波聚合技术提升用户体验，同时调整其市场推广策略。
- 智能手机视频会议用户体验：流畅稳定的高清视频会议体验高度依赖于通话过程中持续稳定的上行链路性能。提升上行链路覆盖的解决方案包括大规模部署低频段频谱资源、在低频段部署四接收通道的射频设备、引入先进的无线接入网（RAN）软件功能，以及缩短无线基站间的距离。
- 创意互联与娱乐的新纪元：5G 与网络 API 赋能内容创作者，改进直播与实时娱乐服务体验。网络切片技术结合按需服务质量（QoD）网络 API，可为高质量媒体制作提供确定性网络性能。
- 差异化连接服务：运营商正积极拓展新业务，通过为消费者、企业和公共机构提供差异化连接服务探索新商机。差异化连接服务已覆盖广播/视频制作、销售终端系统、大型活动/场馆、云游戏、固定无线接入（FWA）、虚拟专用网（VPN）及企业办公等多个应用场景。
- 移动流量模式的重大变化：不同流量消耗层级的签约用户群体间，流量分布极为不均衡。少数重度签约用户消耗了大部分移动数据流量。2020 至 2024 年间，所有签约用户群体的应用使用模式均发生了显著变化，视频流量占比持续攀升，社交网络流量占比表面下降，云存储服务流量占比显著增长。
