爱立信移动市场报告-2024年商业评论版

2024年商业评论版 出版方致辞 在挑战中寻找机会 5G能够降低能耗，帮助运营商从容应对预期的数据流量增长，从而提高成本效率。这是它的一个重要优势。这些效率提升对于实现盈利性增长至关重要。 欢迎阅读最新一期《爱立信移动市场报告》商业评论版。 探索5G商业机会的旅程仍处于起步阶段。目前，5G网络的部署速度不断加快，全球已有约290家运营商推出了5G商用服务。然而，据估计，到2023年底，全球现有4G站点中只有大约30%部署了5G中频。 我们已经踏上探索5G价值的旅程，但还有很多工作要做。对于运营商来说，利用5G网络不断提升的能力来创造新的价值非常重要。本报告将分享运营商如何优化其服务产品、挖掘新的收入机会以及实现公司转型的最新洞察。 回顾过去，我们可以看到4G的部署和全球设备生态系统如何为应用经济打下基础，促成了今天的移动宽带业务。但是，由于激烈的市场竞争，再加上运营商提供差异化优势的机会有限，移动服务的收入增长并未达到预期。 我们相信您会对这份报告感兴趣，希望这份报告能够为您提供有用的洞察。 如今，运营商面临着高通胀的市场环境，这既提高了成本，也带来了收入增长机会。 Fredrik Jejdling爱立信全球执行副总裁兼网络业务部总经理 关于我们 目录 执行编辑：Peter Jonsson项目发起人：Patrik Cerwall项目经理：Anette Lundvall编辑：Martin Ekstrand预测师：David von KochFredrik Fornstad 035G业务领域04重要洞察 05运营商面临的挑战性市场格局08帮助消费者成功实现5G变现的阶梯式方法12美国运营商如何通过双重宽带策略提高竞争力13利用网速分级FWA提升价值17携手内容提供商，解锁新的商业模式21如何利用网络API创造价值并变现255G专网提高行业生产力 主创者： Mats ArvedsonGreger BlennerudVictor ChenLisa Elénius TaylorPer LindbergPeter LinderTaimur LodhiJeff TraversJohn Yazlle 29术语表30关键数据 5G业务领域 无线广域网（WWAN）成为了第二个业务领域的重点。这些服务针对住宅宽带和企业细分市场，是运营商的新价值源泉，它们的ARPU值比传统的移动宽带服务更高。 当前的移动通信市场上出现了4个截然不同的业务领域。全球各地的运营商都在这4个领域积极探索和尝试各种新服务和产品上市模式。 的价值，例如为电视广播公司、快闪店、大型活动现场的观众和游戏玩家提供定制的连接解决方案。 由于缺乏强大的设备生态系统和无处不在、可靠的高性能网络，这些用例尚未在全球范围内实现产业化。一旦具备这些要素，而且能够实现网络开放和网络编程，就能够开拓新的价值机会，激发应用开发人员的创新潜力。这就是第四个业务领域。 5G增长的第一个领域是强调比4G更高效的版本，即增强型移动宽带（eMBB）。它是另外3个后续领域的基础。它的变现方式与4G大致相同，同时利用了5G非独立组网（NSA）的功能。它提高了网络运营的效益和效率。相比4G，它提供了高达10倍的容量，并将能效提高了30%以上，可以作为更高效的运营引擎，带来更丰厚的投资回报。 第三个业务领域是差异化连接解决方案。运营商可以为企业提供专网，或者利用公共5G独立组网（SA）的网络切片功能，为消费者或企业提供差异化服务。 在各个行业，5G专网正在推动着数字化转型，在工厂或矿场等微观环境中推动创新，创造价值。在消费者和企业市场上，运营商可以利用公网功能和网络切片技术，创造新 本报告收集了不同运营商的最新见解和发现，涵盖了这4个领域的各种活动。 随着设备生态系统的蓬勃发展和许多市场的快速增长，固定无线接入（FWA）和 重要洞察 通货膨胀的加剧导致运营成本增加，但也带动了收入增长。 在建立了基础连接的基础上，要实现5G的有效差异化和变现，需要提供服务聚合和以体验为核心的连接。 在美国，5G移动服务提供商凭借FWA获得了超过90%的固定宽带新增签约。 FWA通过增加收入、降低运营成本、优化与移动宽带共享的资本支出等方式创造价值。 运营商正通过五种合作模式与内容提供商合作。 开放网络API的产品上市策略与细分市场类型、用例及地理覆盖范围息息相关。 利用5G专网提高企业生产力的最快捷方式是在广泛覆盖的区域和针对高移动性场景部署5G专网。 运营商面临的挑战性市场格局 在通货膨胀不断加剧的市场环境中，运营商必须利用5G的强大功能来实现盈利性增长。 然而，电信市场竞争激烈，全球移动签约渗透率已超过100%。此外，金融环境也越来越低迷，通货膨胀日益加剧，运营和维护网络的成本也不断上涨。这些经济压力影响了利润率，迫使运营商寻求新的盈利增长途径。 收入不断下滑的趋势。通货膨胀既导致了成本上升，也促进了收入增长。一些运营商已经开始根据消费者价格指数（CPI）的变动调整资费，同时也成功地推出了更高价的套餐。这些套餐提供更大的数据流量、更快的速度和更丰富的数字内容。固定无线接入（FWA）的拓展也是一个增长点，占到了近期收入增长的20至25%。另外，5G降低了能耗，可以帮助运营商管理日益增长的数据量，提升了成本效率，这对于实现盈利性增长非常重要。 重要洞察 •不断加剧的通货膨胀导致运营成本上升1，但也带动了收入增长。 •过去三年，全球移动服务收入以4.6%的年增长率增长，累计增长率为约15%2。 好的一面是，服务收入有增长的迹象。从2020年到2023年的三年间，全球移动服务收入累计增长了约15%，年均增长4.6%。这是一个重要的转折点，终止了多年来服务 •服务创新和生态系统协作将是实现盈利性增长的关键。 过去几年，运营商大力建设5G网络并积极推出5G流量套餐。截至目前，全球已有约290个商用5G网络3，其中40多家运营商提供依托更先进的5G独立组网（SA）技术的服务。同时，全球5G签约数已经达到了16亿，占移动签约总数的18%。 复杂的市场形势 在全球范围内，5G网络的部署和普及都非常迅速，运营商积极探索新的服务和商业机会。 5自2020年以来，全球ARPU值增长了5%以上。 ARPU值的增长反映了需求的稳定性 服务创新是实现盈利性增长的关键 市场上的挑战和机遇会随着时间而变化。然而，运营商必须持续探索移动数据服务的创新销售模式，并与应用开发商、设备制造商和系统集成商等更广泛的合作伙伴生态系统协作，这是实现盈利性增长的关键。在这样的背景下，5G网络的早期建设、5G签约数的增长，以及移动服务收入的增长，只是漫长旅程的开始。在这一过程中，运营商将在为消费者、企业和社会创造价值方面发挥重要作用。 除了服务收入的增长，全球ARPU值也呈现上升趋势，说明对电信服务的需求相对稳定。 自2020年以来，全球ARPU值以每年1.7%的复合年增长率（CAGR）增长，累计增幅超过5%。这一方面是因为预付费和后付费签约的比例发生了变化。在此期间，高价值后付费签约占比从33%增加到了36%。5G签约通常属于后付费类别。 智能手表、警报器和其他消费类物联网设备等终端的额外签约和费用也推动了服务收入增长，但这部分增长可能没有体现在运营商公布的ARPU值数据中，因为这些签约的ARPU值通常较低，会降低综合ARPU值。 方法 本文基于爱立信对多个来源的财务数据的分析，包括公开财务报表和行业分析师报告。我们使用的数据覆盖了全球约230个国家和地区的运营商的财务记录，占全球移动服务总收入的约95%。我们展示的是所有运营商的年度总服务收入，没有筛选。为了消除汇率波动的影响，我们以美元为单位计算收入和ARPU值。 帮助消费者成功实现5G变现的阶梯式方法 在向5G独立组网（SA）转变的过程中，涌现出了网络切片等宝贵的新工具，为运营商重新设计产品并为客户提供更多价值创造了新的机会。 2019年，5G正式商用，人们预计它能给网络、应用和服务的认知带来革命性的变化，这也意味着运营商可以将5G定位为一种新颖、创新、与众不同的事物，而不仅仅是“新一代网络”。 套餐包含每月100、500或甚至1000 GB的流量。然而，全球智能手机的平均月数据使用量只有约20 GB，即使是世界上数据消耗量最大的市场，平均数据使用量也低于50 GB。 重要洞察 •目前，大多数运营商推广5G的途径与推广4G的方式类似，因此亟需寻找更多收入增长点。 由于杀手级应用不太可能出现，而旧的营销方式也无法充分展示5G的价值，运营商急需重新调整基本面，寻找新的增长途径。幸运的是，随着5G SA的面世，实现这种转变的工具正在出现。 然而如今，大多数运营商在推广5G时，都只宣扬它是市场上最好、最快、最可靠的网络，而忽略了其他方面的优势。我们对全球300多家运营商的服务套餐进行的研究表明，这些套餐大同小异，缺乏差异化特色。在任何特定市场上，运营商提供的签约套餐之间几乎毫无差别。 •基础连接、服务聚合和以体验为核心的连接是有效实现5G差异化和变现的必要步骤。 • 运营商可以借助5G工具箱的关键功能提升用户的体验质量（QoE）。 为了顺应这种趋势，运营商必须从根本上重新规划和布局产品，逐步运用所有可用的新工具，并最大限度地利用它们带来的机会。 与此同时，大多数消费者每到月底都有大量流量未使用。在一些市场，移动流量 以体验为核心的连接基于5G功能向上销售服务 服务聚合与绑定利用市场结构 基础连接 发展现有业务 提供基础连接服务，囊括了现有的产品打包和商业模式，如限流量套餐（有或无网速分级）、基于终端设备的服务，以及家庭和流量共享套餐。此外，还有不限流量套餐（承担所有相关风险），以及通过固定无线接入（FWA）提供的基本家庭宽带。 运营商可以创建广泛的生态系统，小幅度增加收入。常见的做法是与各第三方服务提供商达成简单的协议，例如根据特定服务类别的使用情况提供相应的连接。运营商还可以采用合适的模式，根据具体的市场需求和定位提供多样化的服务，为第三方服务和未来的特色服务和套餐打下坚实的基础。 重点关注5G新功能带来的机会。将体验质量（QoE）作为新产品的核心，在现有服务的基础上增设套餐。这样，用户就可以有更多的选择，享受更加个性化和差异化的服务。 而面临风险。在全球范围内，现有智能手机用户的数据使用量以每年20%左右的速度增长，另外XR和云游戏等服务消耗的数据量也与日俱增，可能导致数据使用量进一步增加1。如果用户在增加数据消耗的情况下仍未达到限额，那么他们与运营商的互动就很少了，除非升级设备。 基础连接仍然是基础 5G有众多优势，其中之一就是非常高的吞吐量。随着5G网络在全球范围内开通，针对智能手机的网速分级服务越来越受欢迎，目前有约27%的运营商在使用这种模式。 基础连接仍是所有运营商目前创造服务收入的根基。因此，运营商有充分的理由努力维护和开发基础连接服务，以实现稳健和盈利的长期增长。 消费者往往认为速度越快，质量越好，因此他们愿意为更快的速度支付更多的费用，这是运营商提供以服务质量（QoS）为导向的产品的重要一步。 爱立信对全球300多家运营商的零售套餐进行的一项调查显示，几乎所有运营商都提供了一些限流量套餐组合作为其基础产品套餐。然而，随着流量套餐的快速扩充和不限流量套餐的广泛采用，特别是在提供商用5G时，这种情况发生了变化。在全球范围内，有42%的运营商已经推出了不限流量套餐。在西欧，多达89%的运营商提供不限流量套餐，许多运营商对这些套餐采用后付费模式，或者仅限于5G业务。提供不限流量套餐意味着当用户的数据使用量增加时，运营商的收入增长受到限制，从 要想破局，运营商需要积极调整套餐结构和重新设计产品包，以匹配不同用户群的实际数据使用量。运营商可以取消不限量套餐或只针对小规模的高端细分市场提供此类套餐，也可以用更适合长期增长的服务套餐来取代大流量套餐