2024年爱立信移动报告

June 2024 出版商的来信 5G ： 通过创新助力数字化转型 在预测方面，我们已将移动网络数据流量数字下调至先前报告中的水平。这主要是由于监管机构和服务提供商在人口众多的市场报告了2023年下半年较低的数据流量数字。然而，从2023年到2029年的年度移动数据流量增长率预测仍然相似，尽管是从一个较低的起点开始的。 然而，全球范围内（除中国大陆外），只有大约25%的站点已经升级到中频段5G。在本版报告中，我们还探讨了中频段5G对用户体验的重要性，发现连接到中频段5G的智能手机用户在访问互联网和观看视频内容时能够享受到更快的内容加载时间和整体提升的用户体验。此外，本版报告还研究了在5G创新计划框架下，早期访问新5G网络功能如何通过跨行业合作帮助企业开发和测试新的连接解决方案。我相信您会发现这份报告引人入胜，并能为您提供宝贵的见解，帮助我们在不断变化的5G景观中导航。 我们面前的未来充满 excitement，随着领先的通信服务提供商现在正准备构建高性能、开放和可编程的5G网络。目前，消费者和企业的主要连接服务基于尽力而为（best-effort）性能模型。利用5G独立组网（SA）架构的高性能、开放和可编程网络为服务创新提供了新的机会，并开启了基于性能的商业模式的可能性。5G 是一个创新平台，用于推动 5G的部署仍在进行中，尚未完全完成。我们继续看到全球范围内5G订阅的强劲增长，预计到2024年将新增近6亿5G订阅用户。为了充分发挥5G的潜力，需要继续部署5G SA，并进一步增加中频段站点的密度。截至目前，约有50家服务提供商在其公共网络中部署或推出了5GSA，全球中频段5G覆盖范围的扩展主要由印度和北美地区的广泛部署推动。 数字业务和社会的转型。在本版的爱立信移动报告中，我们更深入地探讨了一家领先服务提供商实现可编程网络以及基于差异化连接和开放网络基础设施的新一代绩效导向商业模式的旅程。 Fredrik Jejdling执行副总裁兼业务区域网络主管 Contents 预测 Articles 执行编辑:彼得 · 琼森项目发起人:Patrik Cerwall项目经理:Anette Lundvall预测:大卫 · 冯 · 科赫作家编辑:史蒂文 · 戴维斯 04 移动5G订阅量预计在2029年接近56亿05 智能手机市场在2024年恢复06 5G订阅量在每个地区持续上升08 北美地区概览10 移动网络数据流量11 到2029年，5G将占据约75%的移动数据流量13 差异化的连接性推动增长和服务创新14 内容时延：5G中频频段上的卓越用户体验16 利用5G能力推出创新性的移动服务套餐18 基于速度的FWA现已由40%的FWA服务提供商提供20 5G中频频段人口覆盖率达到35% 22 北星5G网络如何激发创新26 利用5G提升客户体验30 构建高性能可编程网络33 将5G连接带入地下 合著者 ： 哈希布·阿克塔尔，蒂娜·巴恩斯，鲁奇卡·班特拉，格杰尔·布伦纳德，丽莎·恩格伦德，埃里克·埃里克森，汉斯·哈马尔，阿迈德·胡塞尼，克里斯蒂安·詹森，苏巴安·凯齐，阿齐兹·科尔伊拉特，佩尔·林德伯格，彼得·林德，雷因·卢德维格，马塞洛·马利扎，迈克·墨菲，拉维·谢卡尔·潘迪亚 36 方法论 37 术语表 38 全球和区域关键人物 AstaZero 贡献者 ： Jesper Blidkvist, Timo Kero, Fredrik ñ kesonTelia 贡献者 ：Ivan Bretan, Jenny GustavssonAirtel 贡献者:Sawan GuptaAT&T 贡献者 ：罗伯特 · 索尼迪恩 · 布拉格罗杰斯贡献者 ：Anand Arulanantham 5G 在预测期内订阅用户数量中预计将成为主导的移动接入技术。尽管5G人口覆盖率在增长，但在全球（除中国大陆外）仅有约25%的站点部署了5G中频段。5G中频段频谱在提供良好的覆盖和容量之间提供了理想的平衡，并通过一家领先服务提供商的测量结果证明能够提升用户体验。随着5G技术的成熟，许多服务提供商的关注点预计将会转向开发差异化连接服务。 5G 移动用户将在 2029 年达到近 56亿。 现在 ， 40 ％ 的 FWA 服务提供商提供基于速度的关税。 5G 移动用户在 2029 年将接近 56 亿 在 2024 年第一季度 ， 增加了 1.6 亿 5G 订阅 ， 总数超过 17 亿。 5G 有望在 2028 年通过订阅成为主导的移动接入技术。全球 5G 订阅1预计到2029年将达到近56亿，届时将占所有移动订阅的60%。 projections显示，北美在2029年的5G渗透率仍将最高，达到90%，紧随其后的是海湾合作委员会（GCC），为89%，西欧为86%。 到我们以前的报告 ， 与更多的该地区前景乐观，得益于低频和中频频段的频谱释放以及更为实惠的设备。截至2023年底，北美地区的5G订阅渗透率全球最高，达到59%。在东北亚地区，渗透率达到41%，随后是GCC国家的34%和西欧的26%。2024年第一季度，5G订阅用户增加了1.6亿，总数达到17亿。 在第一季度，3G订阅用户减少了3700万，而2G订阅用户减少了4100万。全球范围内，2G和3G网络的 sunset 过程继续进行。这一过渡的时间表因国家和地区及服务提供商而异，但预计未来几年3G网络的淘汰速度将快于2G。例如，欧洲绝大多数服务提供商目前正关闭3G网络以重新利用频谱用于4G和5G，同时继续保留2G以支持传统的物联网服务。 撒哈拉以南非洲的前景好于预期 订阅4G的服务总数现已达到52亿，2024年第一季度减少了2600万。预计到2029年底，4G订阅量将持续下降至约30亿，随着用户继续向5G迁移。 5G 用户订阅量预计将在2029年超过3.2亿，占当时所有移动订阅量的28%。这一预测相比之前有所上调。 约300家服务提供商现已推出商用5G服务，约50家已部署或推出了5G独立组网（SA）。2 2024 年智能手机市场复苏 具备生成型人工智能（GenAI）功能的芯片组以及能够在不连接服务器的情况下处理人工智能（on-device AI）的手机已进入市场。这些设备可能会影响新的用户行为，并改变未来应用程序和服务的使用方式。 智能手机出货量在经历了近三年的下降后再次增长，2024年第一季度同比增幅为6%。1在高端设备细分市场，AI驱动的智能手机日益普及，而中低端细分市场则不断更新产品并实现了两位数的增长。同时，由于消费者因经济和环境因素延长换机周期，智能手机的更换周期在近几个季度有所延长。然而，AI技术及用于设备端的新型芯片可能促使更多用户升级设备。预计多款新的XR设备将在2024年进入市场。 它提供了更大的灵活性、可扩展性和对新服务和应用的支持，使服务提供商能够为不同的应用场景专门分配网络切片，并提供针对时间敏感通信的高级支持。设备领域支持从NSA向SA的过渡：•许多设备已经支持5G网络切片，从Android 13和iOS 17开始，开发者可以在其应用程序中包含与特定网络特性（如更低的延迟或更高的带宽）相匹配的功能和能力。• 简化功能（RedCap）正在获得traction，目前已有超过五家调制解调器供应商支持这一技术。模块支持来自多个厂商，设备方案正在涌现。预计到2024年，RedCap市场将包括路由器、摄像头甚至联网笔记本电脑。 而在2025年，基于RedCap的腕带可穿戴设备和首批工业设备预计将会进入市场。• 低成本设备将在5G智能手机市场的持续增长中发挥重要作用，因为较低的价格点将促进价格敏感市场段落中的4G设备更换。行业中有倡议提供仅支持SA（独立组网）的设备，LTE回退但不支持NSA（非独立组网），以应对低于100美元的智能手机市场细分领域。 上行链路是焦点 在下行链路，高端设备在未来一到两年内将在低频和中频段支持高达6个载波聚合，速度超过3.5 Gbps。与下行链路相比，5G上行链路性能的进步相对较小。2024年，高端设备的上行链路将出现FDD和TDD载波聚合。未来，上行链路还将实现FDD-FDD和TDD-TDD频谱的聚合。在FWA领域，使用超过两个上行天线也是提高上行性能的一种方法，并且在高端FWA市场对这一解决方案有市场需求。 但大众市场的吸收仍然有限。 设备已准备好独立 5G非独立（NSA）网络目前主导着市场，但转向5G独立（SA）架构具有 compelling 的理由。 智能手机上的 NB - NTN 窄带非地面网络（NB- NTN）能够支持许多新的应用场景，包括资产追踪、远程监控和紧急服务。这类网络最早于2023年出现在首批设备中，并且设备生态系统正努力将NB-NTN集成到系统级芯片（SoCs）中，预计第一批芯片组将在2024年推出，初期主要支持短信和低数据速率服务。预计从2025年开始，设备将支持5G NR-NTN。利用3GPP版本的卫星通话功能可以统一行业标准，专注于开发一个适用于所有需要在无蜂窝覆盖区域进行通信的智能手机用户的标准。 每个地区的 5G 订阅量都在上升 北美地区的5G订阅渗透率在2023年底达到59%，同时印度的5G渗透率达到了10%。 撒哈拉以南非洲 到2029年，5G预计将占据第二大订阅份额，达到28%。4G预计将以每年5%的速度稳步增长，新增最多的订阅量，并在2029年占据最大的订阅份额，为38%。3G订阅量则在4G的推动下持续下降。 中东和北非 该地区电信行业在多个国家面临经济挑战的情况下继续展现出稳定性和增长。总体订阅量预计将在2023年至2029年间每年增长2%。智能手机订阅量预计将有相似的增长，到2029年达到7.5亿。5G将实现最高的增长率。 撒哈拉以南非洲的经济前景依然乐观 ，未来 5 年的经济增长率将在 3% 至 5%之间。2电信sector保持向上趋势，受到年轻人 口和对移动数据及高级服务需求上升的驱动。移动订阅量的增长预计将达到 变得更为可用，并预计将在2029年占所有移动订阅的8%。2G订阅量也预计将下降，但仍将保持27%的显著份额。除了订阅量之外，服务提供商 4年复合年增长率为每年4%（between 2023和2029年）。关键驱动因素包括年轻人口进入劳动力市场，以及智能手机价格的日益亲民。政府促进互联网接入的举措将进一步推动这一增长。得益于更多可用的频谱资源（Driven by more available spectrum）。 订阅量增长——在研究期间，随着网络覆盖范围的扩大和经济实惠的5G智能手机的可用性增加，订阅量年增长率达到了51%。预计到2029年，5G将占据总订阅量的最大份额，达到50%，而4G的份额将下降至46%。由于移动渗透率高，服务提供商继续多样化其服务，包括电子医疗和移动金融服务。到2029年，3G订阅量预计将下降至2%，而2G则将下降至接近零。 正在扩展产品线以包括金融科技服务，如移动钱款交易，涵盖银行服务，以适应高智能手机普及率和未银行业务的人口。智能手机数量将从2023年的4.6亿增长到2029年的7.9亿，推动数据使用量增加。 并且随着价格合理的5G设备的推出，到2029年，5G订阅用户数量预计将实现强劲增长，达到3.2亿。关键驱动因素将是服务提供商在城市地区部署网络，瞄准高消费用户。 相反，捷克共和国在中欧地区见证了最大的5G私有网络部署之一。鉴于其庞大的制造业基础和5G-for-industry频谱的可用性，波兰预计将会跟随这一趋势。目前，4G仍然是主导技术。 海湾合作委员会 (GCC) 东北亚 该地区的服务提供商已投资 作为一个高移动渗透率和城市化程度高的地区，且消费者购买力强，海湾合作委员会（GCC）是一个高度发达的市场。 在5G领域以提升覆盖范围和容量为重点，重点关注室内覆盖。2023年5G订阅用户持续增长，增加2.34亿至总计9.08亿订阅用户。5G是唯一增长的订阅类型，并预