海湾经济更新 ， 2024 年 12 月

Navigan the Waer Chl ene in theGCC:Pths to Sustainble Sol on 2024 年 12 月授权公开披露 AUTHORSMu amd K udadad Ch aHoda YoussefOlen FomovaAshwaq Naq Maseh： thereljko Boge先生 DominikNaeher 先生是 Borja - Vega Adnn Ghosheh © 2024 国际复兴开发银行 / 世界银行 1818 H 街西北 华盛顿特区 20433 电话 ： 202 - 473 - 1000 互联网 ： www. worldbank. org 这是世界银行工作人员与外部贡献者共同完成的作品。本作品中的发现、解释和结论并不代表世界银行、其执行董事会或它们所代表的政府的观点。 世界银行不对本作品中包含的数据的准确性、完整性和时效性负责，并不承担因数据、遗漏或差异导致的任何责任，也不因使用或未使用此处所述的方法、过程或结论而承担责任。地图上显示的边界、颜色、名称及其他信息，并不反映世界银行对任何领土法律地位的判断，或对这些边界的认可或接受。 此处没有任何内容构成或被解释为限制或放弃世界银行的权利和豁免，所有这些权利和豁免均明确保留。 权限和权限 本作品受版权保护。尽管世界银行鼓励其知识的传播，在非商业目的下可以全文或部分复制本作品，但必须给予完整的引用。 关于权利和许可的任何查询，包括子权利，应发至世界银行出版社，世界银行集团，地址：美国华盛顿特区1818 H街NW；传真：202-522-2625；电子邮件：pubrights@worldbank.org。 封面照片提供 ： amalia - peigneux - iQ7UkufQv6E - unsplash. jpg 重复使用所需的进一步权限。Muhammad Kamal 的出版物设计和布局。 首字母缩略词 前言 世界银行集团中东和北非经济政策单位编制的《海湾经济更新》（GEU）是对过去六个月内海湾合作委员会（GCC）国家关键经济发展和政策的更新。它将这些发展置于更长期和全球的背景下，并评估这些发展及其他政策变化对GCC前景的影响。其涵盖范围从宏观经济到金融市场，再到人类福祉和发展指标。旨在为包括政策制定者、企业领袖、金融市场参与者以及关注GCC的分析师和专业人士在内的广泛受众提供信息。 本版的主要作者包括穆罕默德·谢赫塔（TTL）、霍达·尤瑟夫、奥莱娜·弗托莫娃、阿什瓦格·纳提克·马塞赫、王欣月、泽尔杰科·波戈蒂奇、克里斯蒂安·博尔哈-埃加、阿德南·高谢赫。《近期发展与展望》章节由穆罕默德·谢赫塔、霍达·尤瑟夫、奥莱娜·弗托莫娃、阿什瓦格·纳提克·马塞赫和王欣月共同准备。《亮点部分》由泽尔杰科·波戈蒂奇和克里斯蒂安·奈赫共同准备，基于他们撰写的论文“逃出财政顺周期性陷阱的可能性：来自中东和北非的新证据”，世界银行政策研究论文系列，2024年（即将出版）。第3节在泽尔杰科·波戈蒂奇的指导下，由赵峦、乔安娜·马图西安和李伟健根据2024年世界银行更新的数据“艰难的境地：红海航运危机的深远影响”共同准备。特别聚焦部分由克里斯蒂安·博尔哈-埃加和阿德南·高谢赫领衔，并得到了来自不同同事的贡献：费尔南多·米尔拉斯-威尔赫姆、乔治·约瑟夫、丽塔·切斯蒂、帕维尔·吕内加、维拉·哈利耶娃、王桥、尹jong刘和帕特里克·卡班达。报告的设计和排版由穆罕默德·卡马勒和米凯尔·乔纳森·比纳·奈格兰完成。该团队得益于沙特·本·法赛尔·本·阿卜杜拉·萨乌德提供的行政支持。执行摘要的阿拉伯文翻译由米尔纳·塔贝特完成。 GEU 在 Safaa Tayeb El Kogali（国家主任）和 Eric Le Borgne（项目经理）的指导下完成。特别聚焦部分在 Michael Haney（项目经理）、Yogita Mumssen（项目经理）和 Rafeef Abdelrazek（项目负责人）的指导下开发。 本报告中的发现、解释和结论仅代表世界银行工作人员的观点，并不一定反映世界银行执行董事会或其所代表政府的观点。 对于本出版物内容的疑问和评论，请联系穆罕默德·Khudadad 查特拉（mchattha@worldbank.org）。媒体沟通请联系阿什拉夫·阿尔塞义德（aalsaeed@worldbank.org）和萨利赫·奥莱比迪（salobaidi@worldbank.org）。如希望被列入此出版物或相关出版物的电子邮件分发列表，请联系玛丽姆·斯格海勒（msghaier@worldbank.org）。有关世界银行及其在海湾合作委员会国家活动的信息，包括本出版物的电子副本，请访问（www.worldbank.org/en/country/gcc）。 目录 ��图27：当前的收支盈余预计将在中期内收窄后再扩大……………………34图28：跟踪石油市场的发展情况。……………………………………34图29：A-D。红海危机迫使许多船只偏离原航线，加剧了海湾国家的供应链压力，并导致该地区海运量下降…………………………36图30：中国2023年从五个海湾合作委员会（GCC）国家进口近30%的原油………………………………………………38图31：美国经济在2024年显示出韧性，对全球经济增长的贡献增加………………………………………………38图32：到2050年的水资源压力暴露预测………………………………42图33：1979年至2019年GCC城市和全球及北半球平均气温变化………………………………………………43图34：按经济部门划分的水资源消耗，包括中东北非（MENA）和海湾合作委员会（GCC）国家………………………………46图35：海湾合作委员会和中东北非地区的农业产量（kg/m³）………………………………………………46图36：与水资源相关的适应措施，选择的中东北非（MENA）和海湾合作委员会（GCC）国家………………………………47图37：海湾合作委员会的水足迹………………………………………………48图38：海湾合作委员会和非海湾合作委员会中东北非国家的水足迹组成………………………………………………49图39：人均水足迹趋势，海湾合作委员会和非海湾合作委员会中东北非国家………………………………………………50图40：工业生产用水效率，海湾合作委员会和非海湾合作委员会中东北非国家…………………………………………51图41：农业生产用水效率，海湾合作委员会和非海湾合作委员会中东北非国家…………………………………………52图42：农业生产的用水变化分解，海湾合作委员会和非海湾合作委员会中东北非国家……………………………………53图43：每立方米水资源生产力（美元/立方米，2022年）………………………………………………54图44：阿曼的水资源安全绩效指标………………………………………………57图45：卡塔尔的水资源安全绩效指标………………………………………………59图46：沙特阿拉伯的水资源安全绩效指标………………………………………………61图47：阿联酋的水资源安全绩效指标………………………………………………63图48：环境绩效指数（EPI）中的水资源质量基准………………………………………………64图49：各区域和海湾国家面临的干旱风险暴露………………………………………………65图50：生产力和水资源使用效率的比例（美元/立方米）………………………………………………65图51：与亚洲国家相比，海湾合作委员会国家的水资源资源选定指标………………………………………………66图52：海湾合作委员会国家和全球范围内卫生设施的水和卫生服务估计………………………………………………67图53：公共部门执行率………………………………………………69图54：不同水资源管理情景下按行业和来源预测的总用水量………………………………………………72图55：需求减少对农业收入损失和所需电力投资的影响………………………………………………75盒1：劳工市场改革以增强海湾合作委员会（GCC）私营部门国民就业盒2：海湾合作委员会的税收收入动员努力——迄今进展盒3：红海航运危机对海湾国家的影响盒4：评估水资源安全对贫困和不平等的影响盒5：沙特阿拉伯水产业的能源消耗与创新 �表1：可持续用水和存储在农业领域灌溉升级和扩展需求����������������������������������������������������������������43 表2：GCC国家水资源情况���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������44 表3：区域间水资源支出与其他发展部门的比较��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������68 表4：基于自然解决方案在水资源安全与气候适应方面的潜在应用��������������73 前言 海湾合作委员会（GCC）国家——巴林、卡塔尔、阿曼、科威特、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国——在经济多元化、投资以及构建数字和绿色经济方面取得了显著进展。同时，这些国家在面对全球中断事件时表现出了明显的韧性，包括能源市场波动和地缘政治紧张局势的持续影响。 海湾地区长期在全球能源市场中占据中心地位，其经济历来依赖石油和天然气。尽管化石燃料仍然至关重要，该地区正积极采取多元化措施以促进创新并建立可持续产业。这些前瞻性努力正在重塑社会经济格局，确保长期韧性，并使海湾各国处于向后化石燃料未来转型的前沿。 这是一个不断演变但尚未完成的日程表。随着地区逐步摆脱对石油的依赖，仍存在诸多挑战，需要持续关注、合作并适应不断变化的全球趋势。同时，地缘政治格局的变化和全球经济的不确定性要求制定谨慎的政策并及时做出决策，以确保长期的稳定。 在2024年12月发布的《海湾经济更新》中，我们回顾了该地区近期的经济表现，并讨论了中期内的经济前景。报告突出了塑造其未来的关键趋势、挑战和机遇。 本期《海湾经济更新》特别关注该地区最紧迫的挑战之一——水资源短缺。作为一片主要的干旱区域，海湾国家面临着确保可持续供水以满足快速增长的人口和工业部门需求的重大挑战。报告强调了水行业内的关键挑战，并记录了该地区通过创新解决方案（如海水淡化和需求管理策略）应对水资源短缺的持续努力。此外，报告还探讨了未来的发展路径，分析了政策改革如何有助于保障未来的水资源并促进长期的环境可持续性。 我自豪于世界银行在海湾合作委员会（GCC）中所发挥的支持该地区经济发展的角色。通过我们的研究和分析工作、政策对话以及与关键利益相关者的能力提升合作，我们旨在贡献有价值的见解，帮助形成明智的决策并促进可持续发展。 我邀请您探索本报告中的见解，并与我们一同致力于理解并推动海湾经济体的积极变革。 Safaa El Tayeb El - Kogali海湾合作委员会国家主任 执行摘要 预计2024年增长1.6%，随后在2025-2026年期间平均加速至4.2%。这反映了2024年石油GDP预计收缩2%，之后从2024年12月起原油生产削减将逐步恢复。非石油GDP预计2024年增长3.7%，并在接下来的两年中保持强劲，尽管增速可能会放缓，因为较低的油价可能促使海湾地区大多数国家采取财政紧缩措施。 海湾国家的经济growth在很大程度上仍然受全球经济能源市场的影