2024年应对东南亚电动汽车颠覆浪潮-新能源时代汽车行业决策者战略要务报告

新能源时代汽车行业决策者战略要务 引言 全球各国政府都宣布了实现净零排放理想目标的不同时间表。为了实现这一目标，加速交通运输行业的电气化至关重要，因为交通运输是温室气体排放的主要来源之一。顺应全球电动化趋势，东南亚、东盟国家已经也纷纷加入加入新能源汽车浪潮。尽管全球新闻头条都在报道电动汽车市场的“放缓”趋势，但是东南亚近年来电动汽车行业在加快增长。到 2030 年，东南亚的新能源汽车（包括混合动力汽车、插电式混合动力汽车和纯电动汽车）份额预计将达到 38%。电动汽车的长期增长轨迹仍然稳固且势不可挡，向电动汽车的过渡无疑会打破东南亚汽车行业的现状，并且创造一种新常态。行业参与者和决策者面临的战略问题不再是电动汽车在东南亚“是否增长”，而是可以发展的“多快、多大”？这将如何影响整个行业？我们应该如何精准定位，从而把握全新机遇并从容应对未来的挑战？ 内容 预见未来 1234东南亚—战略必选项，而非选择题乘势新能源汽车浪潮打破旧格局，塑造新常态主机厂的战略要务471119Page 38% 到 2030 年，东南亚 NEV（包括HEV、PHEV 和BEV）的份额预计将达到 38% 到 2030 年，中国自主品牌预计将占据 13% 的市场份额 - 日本的主导地位受到挑战 东南亚——战略必选项，而非选择题 2023年，东南亚乘用车市场的总产量和销量分别达到420万和330万辆。在经历了新冠疫情的严重影响后，该地区重回增长轨迹。展望未来，增长前景依然乐观，预计从2025年到2030年，乘用车产量和销量将分别以4%和5%的年均稳定增长率增长。 东南亚仍然是一个具有战略重要性的市场，也是全球汽车供应链不可或缺的一部分。不仅如此，东南亚是为数不多的几个保持明显乘用车市场增长的地区之一。该地区由许多汽车行业发展和需求水平不同的国家组成。这些因素使得在该地区/特定国家进行投资和扩张既是一种机遇也是一种挑战。 对于现有的日本汽车企业来说，东南亚长期以来一直是（并将继续是）一个重要的市场、区域供应链节点和生产中心。日本品牌一直主导着该地区。丰田、本田、日产等几十年来一直被熟知为“家喻户晓”的品牌。捍卫日本企业的主导地位并维护他们在东南亚的投资利益是一种战略需要，而不是一种选择。 对于其他全球参与者和新的挑战者们，尤其是中国汽车企业，东南亚提供了战略和商业机会： 战略原因: 资源丰富–东南亚部分国家拥有对电动汽车生产至关重要的自然资源。例如，对于电动汽车电池组，印度尼西亚和菲律宾分别拥有最大的和第六大镍资源基地，而镍是一种NCM电池的关键原材料。 中立的地缘政治地位和有利的贸易关系–在全球地缘政治紧张局势加剧的情况下，东盟的中立使该地区的公司能够继续从与其他地区的稳定贸易关系中受益。贸易协议，例如东盟自由贸易协定FTA和区域全面经济伙伴关系RCEP，为汽车企业提供了有利的政策环境，使他们能够利用东盟作为生产和出口中心，从税收优惠中受益并满足本地化要求。例如，东盟自由贸易协定允许从泰国向东盟出口CBU时享受0%的进口关税。此外，还可以利用RCEP的优势向澳大利亚和新西兰等大洋洲国家出口；这两个国家都是右舵市场。 商业原因： 当地国内市场的增长潜力–东南亚是全球增长最快的汽车市场之一，其驱动力是人口众多、经济持续增长、消费能力不断提高以及汽车保有量较低。与成熟市场相比，东南亚具有强劲的增长潜力。 低成本价值定位的采购、生产基地和出口中心–作为全球/区域汽车供应链/出口中心不可或缺的一部分，东盟完全有能力成为中国和其他全球OEMs扩大国际网络以服务东盟和大洋洲区域市场的理想区域基地。 资料来源: S&P Global;罗兰贝格 乘势新能源汽车浪潮 2.1/优惠政策促进电动汽车增长 顺应全球电气化趋势的发展，东南亚也加入了电动汽车的浪潮。电动汽车的发展主要受到三大力量的推动： 政府的推动：政府出台的政策和激励措施用于促进绿色出行和电动汽车 客户的拉动：消费者越来越多地考虑购买电动汽车作为他们的下一辆汽车。他们也愿意接受新品牌，并愿意为电动汽车支付比内燃机汽车更高的价格 支持性基础设施：不断发展公共充电基础设施从而提高充电服务的可用性和可及性鉴于地区差异，东南亚的电动汽车成熟度可以分为三个阶段： 的特点是政府出台了一系列政策和目标，以促进绿色能源和交通。这在一定程度上是由东盟根据《巴黎协定》承诺减少碳排放所推动的。大多数东南亚国家仍处于电动汽车发展的第一阶段（起步阶段）。 第一阶段 1包括电池电动汽车（BEV）、插电式混合动力汽车（PHEV）、混合动力汽车（HEV）、天然气车辆（NGV）、生物燃料车辆（BV）和太阳能车辆（SV）; 5包括所有类型的车辆（例如，四轮车、皮卡、两轮车、公交车等）；6目标仅限于电池电动汽车（BEV）和燃料电池电动汽车（FCEV） 2未明确定义电动汽车定义范围（EV）；3包括混合动力车；4菲律宾能源部； 泰国一直被誉为该地区的电动汽车先驱，并决心加速零排放汽车的转型。泰国政府已设定目标，到 2030 年实现 50% 的电动汽车在本地生产，到 2035 年实现100% 的电动汽车在本地生产。其最近的EV3.5激励计划进一步为主机厂们提供了在泰国投资和设立制造设施及运营的激励措施。 新加坡的目标是到 2040 年让所有车辆都使用清洁能源。其他国家，例如印度尼西亚、马来西亚和菲律宾等，也纷纷宣布承诺到 2030 年加速向xEV的转型。 此外，东盟政策制定者还超越了各自国家的利益并探索区域合作，从而共同加速东南亚电动汽车生态系统的发展。2023 年 5月，发表了一项联合宣言，为引领未来各种区域举措提供了总体指导原则。 第二阶段，可以观察到电动汽车销售渗透率同比增长的轨迹。第二阶段的东南亚国家的例子包括泰国和新加坡。充电基础设施建设持续增长，尤其是在大城市。这些国家也看到更多电动汽车品牌进入市场。在这些国家，精选的电动汽车主机厂们和电池制造商们已在当地开展生产运营或已宣布投资计划。 2.2/不是“是否”，而是电动汽车在东南亚能有“多大、多快” 尽管全球新闻头条都报道着不祥的电动汽车市场“放缓”，但事实上，近年来东南亚电动汽车的增长速度呈现加快态势。尽管销量激增，尤其是在泰国，但短期内市场调整是不可避免的。这主要受到市场力的推动，例如整体宏观经济（因此消费信心/能力）、供需（订单交付、库存积累）和电动汽车参与者的推动（例如，新产品发布、定价和促销等）。尽管如此，电动汽车的长期增长轨迹仍然完好无损，势不可挡。行业参与者面临的战略问题不再是“是否”，而是电动汽车在东南亚能以多快、多大的速度增长？这将如何影响行业？我们应该如何定位自己从而去抓住新机遇并应对挑战？ 到 2030 年，NEV（包括HEV、PHEV和BEV）的份额预计将达到 38%。随着混合动力车型的增多，内燃机车的份额预计将下降。插电式混合动力车（PHEV）和纯电动汽车（BEV）的兴起也将夺取内燃机车和新增长领域的份额。 资料来源:罗兰贝格，客户示例 对于汽车决策者来说，维持“一切照旧”意味着可能会产生不利影响： 短期至中期–如果继续坚持内燃机（ICE）/混合动力汽车（HEV），到2030年可能会损失高达20%的市场份额（不包括插电式混合动力汽车） 长期–品牌因为专注于ICE和HEV而失去客户的心智份额和竞争力，可能会在电动/绿色出行时代变得“无关紧要”。事实上，这对任何企业来说都是最危险的威胁 打破旧格局，塑造新常态 向电动汽车的转型无疑将颠覆东南亚汽车行业的现状。预计将会发生四个紧迫的转变： 3.1/不断变化的客户需求——消费者已准备好接受新技术和电动汽车 根据罗兰贝格每两年发布一次的汽车颠覆性雷达(ADR)，该雷达跟踪汽车行业的颠覆性趋势，我们发现消费者转向电动汽车的意愿日益增强。 客户偏好——随时间和地区的演变 资料来源:罗兰贝格，客户示例 东南亚消费者一直以来并仍然将汽车所有权视为身份的象征。在某些情况下，汽车被视为实用品，用于满足个人及其家庭的日常通勤和其他需求。东南亚消费者表现出与其他市场不同的一些特征。 K东南亚人口特征 客户需求变化——由于年轻的人口趋势、高环境意识和对燃油经济性的高度敏感，消费者准备接受新技术和电动车（EV） 年轻化人口的趋势——拥抱电动汽车和智能技术 东南亚主要国家的年龄中位数相对于全球而言较低，且呈下降趋势。东南亚的年轻一代渴望采用新的科技产品，这使得他们更容易接受纯电动汽车(BEV)和智能功能。 环保意识——推动电动汽车普及，从而减少排放 印度尼西亚和泰国的环保意识居民比例高于全球平均水平。政府推广电动汽车和替代能源的举措，加上已经影响当地居民的极端天气条件日益增加，提高了环保意识。调查显示，环境保护是泰国电动汽车购买者的主要动机之一。 对燃油经济的敏感性——更喜欢电动汽车作为具有成本效益的替代选择 在雅加达和曼谷等东南亚首都城市，交通拥堵不仅影响客户的驾驶体验，还导致对燃油成本的高度敏感。当地消费者表示强烈愿意采用电动汽车和辅助驾驶系统来缓解交通挑战并降低燃料费用。 东南亚消费者已经接触过在主流和高端市场中的传统日本品牌和欧洲品牌。他们大多熟悉内燃机（汽油和柴油）、混合动力车型以及相关技术规格、性能、油耗、功能、售后服务和维护需求/成本以及转售价值。 电动汽车的推出将改变消费者对汽车的看法和选择方式。 L东南亚消费者的分布 消费者观点：印度尼西亚的消费者极化，冲动消费的比例高于全球平均水平；泰国有多达三分之一的毫不畏惧的奋斗者，对电动车（EV）和智能功能等创新解决方案表现出浓厚的兴趣 3.2/不断演变的竞争格局——挑战日本品牌主导地位的黄金机会窗口 几十年来，日本品牌一直占据先发优势，主导东南亚汽车市场，利用其强大的品牌形象、优质、可靠、且省油的产品、搭配着合理的价格以及无与伦比的转售价值。 2023 年，日本品牌占据乘用车市场份额的约68%。尽管面临来自其他汽车品牌的挑战，但这种主导地位预计仍将持续下去。 然而，电动汽车为新参与者，尤其是中国的品牌们，提供了机会，可以利用其xEV产品去挑战日本品牌的主导地位。2023 年，所有最畅销的纯电池电动汽车品牌都是中国品牌。领先的OEM 销售了超过30,000 辆乘用车。 L东南亚汽车品牌的分布，按主机厂原产国划分 随着越来越多的中国主机厂进入东南亚市场，预计未来7年内中国品牌在东南亚的市场份额将提升约4%东南亚乘用车品牌销量[百万台] 中国品牌确实已成为挑战日本品牌在该地区主导地位的强大竞争对手。中国主机厂凭借其“中国速度、中国成本和中国技术”的优势，拥有竞争优势。 如果叠加“中国+1”，这一优势将进一步增强。1是中国品牌的全球化雄心。随着中国品牌在全球扩张，将进一步提升中国汽车的整体品牌形象和价值。 M关于中国主机厂优势的洞察 中国主机厂的关键成功因素高度依赖于“中国速度、中国成本和中国技术” 展望未来，如果日本企业维持现状，且不推出具有竞争力的xEV产品组合，那他们可能会失去客户心智。他们需要不断创新，从性能和价格两个角度让自己的产品与 NEV竞争对手脱颖而出。 N泰国新能源汽车与内燃机车辆的产品比较示意图 产品比较：泰国代表性电动车（EV）与内燃机车（ICE）模型 韩国领先的 主机厂们利用印度尼西亚作为主要区域枢纽，投资电池生产，除了传统动力系统外，还支持新型EV车型。 欧洲主要厂商最近宣布了较低的目标和较慢的BEV增长速度。对于欧洲厂商而言，鉴于其规模和距离，东南亚可能仍将是一个利基市场并且战略重要性相对较低。他们将更多地关注具有竞争优势的特定细分市场、客户和产品，例如高端细分市场。 美国领先的新能源主机厂无疑将成为主要驱动力。东南亚将成为海外重点市场之一，因为它面临着来自中国 主机厂日益激烈的竞争。东南亚国家正在积极授权或吸引其建立本地生产设施和充电设施。 总而言之，电动汽车将颠覆东南亚汽车行业的竞争格局。这为新兴挑战者创造了前