2024年全球紧固件贸易趋势报告

2024.11 撰稿ATLAS跨境贸易研究所审阅Vanda 联系方式微信公众号：营销云营销云官网：https://www.yishucha.com/ 前言 紧固件被称为“工业大米”，是制造业不可或缺的零部件。行业准入门槛虽低，但按材料性能和加工工艺却极度细分，生产和供应链呈现出如同光谱般的多样性。 中国作为世界超级工厂，其配套的紧固件产量和出口额稳居世界前列。然而也因为技术和价格的局限，部分特殊品种仍需依赖进口。在世界经济形势徘徊不前、发达国家热衷去全球化的当今，我国的紧固件行业能否在维持基本面的前提下向精加工转型至关重要。 ATLAS跨境贸易研究所因此汇总了各国政府和联合国、世界银行等的相关数据，力求从贸易角度切入，兼顾生产和市场需求两个方面，为读者呈现完整的现状轮廓，为紧固件从业者提供决策的宏观数据支持。 愿紧固件行业能生存发展兼顾，在贸易战中为国内国际客户稳定供应，继续坚守国际制造业龙头地位。 目录 全球紧固件贸易现状概览···················4 主要进口国情况概述·······················10 美国····································10德国····································12法国····································15波兰····································17 中国紧固件贸易现状与展望················19 主要出口国情况概述·······················28 意大利·····································29日本····································31瑞士··································33 结语·展望······························35 附录：参考文献································36 全球紧固件贸易现状概览 全球贸易总览 2023年，全球贸易规模（按出口统计）达到31万亿美元，其中商品贸易占23万亿美元，与2022年相比下降6%。尽管如此，与疫情前（2019年）相比，仍有24%的增长，总体呈现平滑向上的趋势。（见图1、图2）[1] 数据来源：WTO，2024年4月 图2世界商品贸易及服务贸易年度趋势（2018-2023） 数据来源：WTO，2024年4月 总览全球排名前10的进口国后可以发现，除了荷兰凭借转口贸易逆势增长以外，其他主要进口国相比2022年都有10～20%的进口总额下降。（见表1）在这种贸易需求下降的情况下，出口国很难突破需求极限继续增长，因此各国出口贸易都有不同程度的下降。 表1世界TOP 10进口国进口总额（2018-2023）数据来源：TradeImex，2024年4月，ATLAS跨境贸易研究所整理制表。 数据来源：WTO，2024年4月。 全球紧固件贸易概况 紧固件是制造业、建筑行业和民用消费的必备零部件，在全球贸易中有着重要的地位，2023年全球紧固件进口总额达到475亿美元，占全球制成品出口总额的0.23%，相当于全球汽车行业进口总额的5%。 在总体同比下降的环境中，2023年全球紧固件出口下降12%，2024年1～6月同比下降17%，2024年全年的预测值低于2019年水平，这一制造业的刚需品不可避免地受到经济形势和去全球化的影响。（见图4） 世界紧固件的进口份额基本随工业产值分布在各个国家，而出口国则集中在制造业极其发达的欧洲、美国、日本、中国以及有英语廉价劳动力的印度及东南亚岛国。 由于一个国家的紧固件进出口均价可在一定程度上代表流通紧固件的质量要求，因此在之后的一个部分，我们将针对一些世界主要紧固件进口国进行逐一分析。 数据来源：UNComtrade联合国全球贸易统计数据，2024年11月摘录，ATLAS跨境贸易研究所整理制图。 表2全球紧固件进口TOP 50国家排名（2023） 数据来源：UNComtrade联合国全球贸易统计数据，2024年11月摘录，ATLAS跨境贸易研究所整理制图。 行业主要进口国情况概述 美国 多元化需求驱动增长 美国，作为全球最大的经济体，其2023年的GDP高达250351.64亿美元，人均GDP为75180美元，经济增长率为1.6%。在这样的经济背景下，美国紧固件市场展现出强劲的增长势头，受到多个行业需求的推动。 在汽车工业方面，美国是全球汽车生产和消费的主要国家之一。2021年，美国汽车工业创造了1.1万亿美元的收入，并预计从2021年到2026年将以2.5%的年复合增长率增长。随着电动汽车（EV）的兴起，预计到2025年，EV将占美国新车销售的10%。这一转变对紧固件市场提出了新的要求，尤其是在轻量化材料的使用上。 建筑行业是美国经济的另一大支柱，2022年市场规模达到2.1万亿美元，预计在2024-2027年间将实现超过4%的年均增长率。政府在铁路、道路和可再生能源项目上的投资，以及对绿色转型的投资策略，将为紧固件市场带来新的增长机遇。 紧固件行业本身也在经历稳定增长。2020年全球紧固件市场规模为836亿美元，预计从2021年到2028年将以4.7%的年复合增长率增长。美国紧固件行业的需求主要来自汽车、建筑、航空航天和工业机械等终端使用行业。尽管原材料价格波动、低成本进口竞争以及COVID-19大流行对供应链的冲击带来了挑战，但行业展现出强大的韧性，并预计在未来几年将继续增长。 航空航天工业是美国经济和技术进步的重要贡献者。包括波音、洛克希德马丁、诺斯罗普格鲁曼、雷神技术公司和太空探索技术公司（SpaceX）在内的大型航空航天公司在美国市场上占据重要地位。尽管近年来面临供应链中断、国际竞争加剧和COVID-19大流行的影响等挑战，美国航空航天工业仍然是国家经济的重要组成部分，并预计将继续在航空和空间探索的未来发挥重要作用。 金属工业是美国经济的重要部门，包括与金属生产和加工相关的各种活动。2020年，美国生产了约8600万吨金属，其中钢铁是产量最多的金属。2021年，美国金属工业价值超过9000亿美元，雇佣了约250万工人。尽管近年来面临全球竞争加剧、市场需求变化和COVID-19大流行导致的供应链中断等挑战，但该行业继续发展和适应这些挑战，技术创新和进步推动了效率和生产力的提升。 总体来看，美国紧固件市场在多元化需求的驱动下，展现出稳健的增长态势。随着技术的不断进步和全球制造业的逐步复苏，美国紧固件市场有望在未来几年内实现持续增长，市场规模和产业链的完善将进一步加强其在全球紧固件市场中的竞争地位。 德国 工业强国的稳健增长 德国，作为欧洲最大的经济体之一，2023年的GDP达到44298.38亿美元，人均GDP为52824美元，尽管经济增长率为-0.5%，但其工业基础雄厚，特别是在制造业和相关服务领域。德国的工业产出占国内生产总值的23.4%，在欧洲制造业公司中占比10%，在总营业额中占比31%。德国94%的出口由工业产品构成，显示出其在全球市场中的竞争力。 汽车工业 德国汽车工业是国家经济的重要支柱，创造了巨大的附加值、外汇收入，并提供了大量就业机会。2022年，德国出口了价值2440亿欧元的机动车和零部件，同比增长16%。德国政府计划到2030年将电动汽车产量增加到1500万辆，并成为电动移动解决方案的领导者。德国汽车及其子行业的制造商预计在2022年至2026年间将在电动移动和数字化领域投资超过2200亿欧元。 航空航天与国防工业 德国拥有欧洲第三大航空航天和国防市场，2022年收入达到390亿欧元。德国生产的航空航天产品中有四分之三是出口的，其中法国是最大的出口目的地。德国航空航天工业在全球市场中占据领导地位，并计划通过ZEROe飞机和未来空战系统（FCAS）等项目进一步加强其创新能力和市场地位。 先进制造业 德国先进制造业是信息和通信技术与制造过程融合的典范，预计到2025年，84%的德国制造商计划每年投资100亿欧元于智能制造技术。德国在机器工具、机器人、信息和通信技术、过程控制仪器以及电子行业生产设备等方面具有出色的出口潜力。 机器人与自动化 德国是全球第五大机器人市场，2022年约有26000台机器人安装在各个行业中，占全球机器人安装量的5%。德国机器人和自动化协会代表了机器人、机器视觉和集成装配解决方案三个行业领域，2022年这些行业的年营业额估计达到144亿欧元。 机床和精密工具 德国机床工业2022年的生产输出超过141亿欧元，尽管2023年第二季度的订单接收量比2022年同期下降了3%，但订单积压在所有机床细分市场中都有所补偿。德国机床行业的主要进口市场包括激光、3D打印机、机床中心、车床、钻床、磨床、齿轮切割机、锯切机、弯曲、折叠和矫直机（包括压力机）。 钢铁工业 德国是欧盟最大的钢铁生产国，2022年生产了约3700万吨粗钢。钢铁公司的销售收入在2022年比前一年增加了138亿欧元，达到了疫情前的水平。为了在2050年为气候中和经济做出决定性贡献，钢铁工业已经在基于氢的新工艺上开展工作，以显著减少CO2排放。 机械工业 德国拥有悠久的机械开发历史，是全球机械工业的主要参与者之一。德国以其高度发达的设备工业而闻名，包括尖端的机器人技术、3D打印技术、精密机床和自动化系统。德国机械制造商在工业4.0和智能工厂方面处于领先地位，正在从生产数字化转型中获益。 德国螺丝协会 德国螺丝协会（DSV）代表德国螺丝、螺母和铆钉制造商的利益。协会的成员公司涵盖了机械紧固件生产整个过程链。DSV的目的是促进其成员公司的共同经济、技术和科学利益，通过提供咨询、信息交流、专业小组和工作组的联合工作、技术培训和进一步教育、代表成员向国家机构和决策者表达利益、标准管理、法律意见支持等方式实现。 总体来看，德国紧固件市场在多个细分市场中展现出稳健的增长态势，尤其是在汽车、航空航天、先进制造和机器人自动化等领域的强劲需求推动下。随着技术的不断进步和全球制造业的逐步复苏，德国紧固件市场有望在未来几年内实现持续增长，市场规模和产业链的完善将进一步加强其在全球紧固件市场中的竞争地位。 表3德国紧固件进口来源与金额趋势（2021-2023） 数据来源：Trademap，2023年1月，Fastener European Magazine整理制图。 法国 交通工具制造驱动增长 法国，作为欧洲的关键经济体，2022年GDP达到27780.9亿美元，人均GDP为42330美元，经济增长率为2.52%。法国经济以服务业为主导，同时在农业、化学、能源、汽车、银行、保险、零售和石油行业等关键领域拥有显著的国家参与度。 法国工业领域中，运输车辆制造是最大的产业之一，尤其是汽车制造业，法国是世界第四大汽车生产国，拥有标志（Peugeot）和雷诺（Renault）等全球知名汽车制造商。此外，法国航空工业在全球占据领导地位，以空客（Airbus）为首的企业在航空制造领域具有显著影响力。 法国政府推出的“法国复苏”计划，旨在通过300亿欧元的投资，到2022年实现具体成果，并计划到2050年成为欧洲最大的无碳经济体。该计划包括建筑能效更新、工业脱碳、公共交通发展、铁路发展和绿色氢能开发等关键项目。 在交通运输领域，法国拥有密集的道路和铁路网络，以及高密度的机场网络。巴黎的戴高乐机场是全球最繁忙的机场之一，法国航空（Air France）则飞往全球150个目的地。 汽车工业在法国经济中占有重要地位，尽管2020年受COVID-19疫情影响产量下降，但法国仍是欧洲主要的汽车生产国之一。近年来，法国汽车制造商的乘用车产量保持在140万辆左右