冷链物流作为现代物流业的重要分支,在食品安全、医药保健等领域不可或缺。为真实反映行业发展情况,河南省物流与采购联合会冷链行业分会(以下简称“河南省物联冷链分会”)广泛收集各类数据资料,开展深入的实地调研,与行业专家、代表性企业进行交流与探讨,以月为单位出具相关行业报告,为行业提供有效的行业信息参考,为消费者提供更加公开透明的冷链食品信息,为政府决策提供相关依据。本报告为2024年10月刊。 一、冷链政策汇总导览 据不完全统计,2024年10月各地出台20条冷链相关政策,全方位托举冷链物流业发展,具体情况如下: 二、冷链数字化趋势洞察 (一)冷链物流运价指数 9月第四周(23—29日)周平均指数4117.82元/车,较上周上升99.04元/车、升幅2.46%;比去年同期下降156.49元/车、降幅3.66%。10月第一周(9月30日—10月6日)周平均指数4080.16元/车,较上周下降37.66元/车、降幅0.91%;比去年同期下降779.32元/车、降幅16.04%。 (二)冷链商品流通趋势 为帮助冷链供应链上下游更好地了解市场动态,把握行业趋势,做出更加精准、有效的决策,河南省物联冷链分会携手运满满冷运,依托其交易数据,聚焦河南省内主要冷链商品的流通情况,向冷链供应链提供动态化市场参考。以下冷链商品流通相关数据均来自运满满冷运,侧重反映河南省冷链商品在临调网络货运平台流向情况,特此说明。 2024年10月河南省主要冷链商品流通情况如下: 1.河南省主要冷链商品流通情况 依据运满满冷运提供的数据,河南省的冷链商品运输可大致分为三类:果蔬冷链运输、冻品冷链运输以及其他商品的冷链运输。10月份,果蔬冷链商品主要包括葡萄、萝卜、豆角、辣椒、 蒜薹、胡萝卜、其他果蔬等;冻品冷链商品则以冻肉(猪肉、牛羊肉、鸡鸭肉等)、预制菜品、丸滑类冻品、其他预制食材等为主。 10月份果蔬冷链运输的市场份额为42.77%,较前一个月增长了20.77%,实现了连续2个月稳步增长。冻品冷链运输的市场份额则连续2个月走低,10月为40.31%,环比下降了9.94%。其他商品的冷链运输市场份额为16.92%,环比下降了14.67%。 2.河南省主要冷链商品发货区域 10月份,运满满冷运平台上果蔬冷链运输排名前五的城市依次是开封市、郑州市、商丘市、安阳市和南阳市,开封市超越郑州市,跃居首位。 冻品冷链运输排名前五的城市依然是郑州市、商丘市、漯河市、新乡市和濮阳市。 其中,郑州市的果蔬和冻品冷链运输相对均衡;开封市和安阳市以果蔬为主;商丘市和南阳市的果蔬发货量略高于冻品;濮阳市的冻品发货量略高于果蔬;漯河市和新乡市则以冻品为主。 3.河南冷链商品主要流向 根据运满满冷运数据,10月份河南省冷链商品主要流向周边及沿海省份。果蔬冷链流向前十省份的货量占比达到88%,同 比下降2.22%,环比下降2.22%;冻品冷链流向前十省份的货量占比则达到了83%,同比下降2.35%,环比无明显波动。 10月份河南省果蔬冷链流向地区中,云南省、福建省、四川省等地需求提升较明显;山东省、江苏省、安徽省等地需求有所下降;广东省、河北省等地需求相对稳定。冻品冷链流向地区中,山东省和广东省需求相对稳定;河北省、陕西省、山西省等地需求有所上升;湖南省、浙江省、江西省等地需求下降。 整体看来,冻品运输的临调需求整体稳定,而果蔬受季节、市场的影响更大。 (三)冷库租赁市场行情 冷库市场需求与供应链的稳定性紧密相连,冷库服务的稳定性和价格波动会对全供应链的效率及成本控制产生直接影响。河南省物联冷链分会联合链库平台定期发布郑州市冷库租金价格参考,为冷链上下游企业决策提供数据支持,促进市场竞争的公平性与效率性,助力行业健康发展。 2024年10月,郑州市冷库租金价格低价为2.1元/㎡/天,相较4月份下跌-8.70%,同比去年10月份下跌19.23%;租金高价为3.3元/㎡/天,相较4月份下跌5.71%,同比去年10月份下跌17.50%。具体表现如下: (四)冷链食品行业红榜 在郑州市市场监管局、市交通运输局等部门的指导下,河南省物联冷链分会依托郑州市冷链数据监控平台数据信息,评定全市食品冷链先进企业。2024年10月先进企业公示如下: 沃尔玛(河南)百货有限公司郑州中原西路分店 巩义市城区盛帝肥牛饭店 河南福客莱商贸有限公司 郑州盒马网络科技有限公司管城区第一分公司 郑州奥宇美食品有限公司 郑州丹尼斯百货有限公司二七分公司 巩义市耘邦生态农业科技有限公司 郑州来来来餐饮服务有限公司 郑州天宇餐饮管理有限公司 荥阳市食品水产公司 三、冷链行业最新动态 (一)三全、安井、千味央厨、牧原、中集三季报出炉 三全食品发布三季报显示:前三季度实现营业收入51.25亿元,同比下降5.35%;归属于上市公司股东的净利润3.94亿元,同比下降28.61%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.13亿元,同比下降35.43%;基本每股收益0.45元。 安井食品发布三季报显示:前三季度实现营业收入110.77亿元,同比增长7.84%;归母净利润10.47亿元,同比下降6.65%; 扣非净利润10.01亿元,同比下降2.46%。 千味央厨发布三季度报告显示:前三季度实现营业收入13.64亿元,同比增长2.70%。归属于上市公司股东的净利润8155.46万元,同比下降13.49%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8140.12万元,同比下降1.25%。 牧原股份发布三季度报告显示:前三季度实现营业收入967.75亿元,同比增长16.64%;实现净利润104.81亿元,同比增长668.90%,扭亏为盈。 中集集团发布三季度报告显示:前三季度实现营业收入1289.71亿元,同比增长35.58%;归母净利润18.28亿元,同比大增268.87%,期内经营表现亮眼,高速增长势头强劲。 (二)豫北新增冷链综合运输中心 位于浚县白寺物流园区的顺丰冷链物流产业园项目致力于打造豫北地区最大的集冷链存储、冷运中转、电商发运于一体的冷链综合运输中心,项目总投资5亿元,总占地面积149亩。 (三)立高食品在华北生产基地河南建设 立高食品华北生产基地二期项目在河南省卫辉市先进制造业开发区正式开工建设。该项目远期计划追加总投资约15亿元,项目建成后规划年产值30亿元以上,形成多元化冷冻烘焙食品和高端烘焙乳品生产、检测、存储和运输于一体的大型综合生产基地。 (四)中国食品连锁东南亚市场火热 中国餐饮出海东南亚近况火热。自2018年以来,蜜雪冰城在越南、印尼等国的门店数已增至3500家。中国咖啡店和火锅店在泰国市场火热:库迪咖啡进入泰国;截至2023年12月底,海底捞已经在东南亚国家开设了70家店铺。 (五)锅圈推进数字化即时零售战略 “锅圈将启动i锅圈项目,推进数字化即时零售战略。”2024郑州直播电商发展大会暨i锅圈即时零售战略发布会上,锅圈创始人、董事长杨明超宣布,“i锅圈”项目现已在河南试点,未来将逐步推广至全国。“i锅圈”项目将聚焦于香格里拉松茸、东北杂粮等全国甚至世界闻名的地标性食材,依托锅圈成熟的数字化食材供应链网络,打通产地、直播电商内容生产者、仓配网络的全产业链路,以锅圈门店为前置仓,实现线上内容营销、线下三小时内店配的即时零售业态。 (六)华鼎冷链科技与广元利州区政府签约 2024中国广元物流产业发展大会上,华鼎冷链科技与广元市利州区人民政府成功签约,双方将携手共建广元智慧冷链物流基地。据了解,广元智慧冷链物流基地将采用先进的物联网技术、大数据分析和智能化管理系统,实现冷链物流的全链条、全过程可视化监控与管理。通过优化物流布局、提升仓储效率、加强温控管理等措施,有效降低冷链物流的成本,提高物流服务的质量和效率。此外,基地还将为当地食品企业提供定制化、专业化的 冷链物流解决方案,助力企业提升市场竞争力。 (七)京东计划2025年底全球海外仓面积超100%增长 京东物流宣布,计划至2025年底全球海外仓面积将实现超100%增长,同时进一步布局建设保税仓、直邮仓。 (八)格力电器首条预制菜生产线计划投产 集元水产“产业供应链共享平台”项目格力电器首条预制菜全流程自动化生产线,预计月底正式投产。“集元产业供应链共享平台”位于珠海国家农业科技园区的斗门区预制菜产业园一期,由广东集元实业发展有限公司全资建设,将建成高标准高质量的加工型综合平台。项目占地面积约11亩,总建筑面积1.8万平方米,是集工业旅游、水产加工、冷链物流、科研一体的综合体验生产中心。 (九)农产品物流费率持续降低 “2024上半年中国农产品电商高层研讨会”发布《2024上半年中国农产品电商发展报告》(以下简称“《报告》”)。《报告》显示,2023年,我国农产品网络零售额5870.3亿元,是2014年的大约5倍;2024年上半年,这一数据同比增长21.7%。农产品出村进城的规模不断扩容,物流成本却持续下降。数据显示,我国农产品物流费率从2012年的18%下降至去年的14.4%后,今年上半年再创新低,为14.2%。 (十)北京餐饮前三季度收入出炉 根据北京统计局发布数据,9月北京餐饮收入约102.5亿元,