北交所2024年11月月报：交所开市三周年，市场交投活跃

优于大市 核心观点 行业研究·行业月报 北交所 北交所股票交投活跃度继续提升，总市值创新高。 优于大市·维持 本月北交所新增3家上市公司，分别为聚星科技、万源通和胜业电气，上市公司总数升至259家，总市值创新高，达到6865亿元，月内一度突破7000亿元，流通市值达到新高的4021亿元，环比分别上升13.5%和12.7%。成交活跃度环比继续提升，单月成交数量和成交金额环比分别上升9.5%和33.4%至431亿股和8336亿元。 证券分析师：王学恒证券分析师：徐祯霆010-88005382010-88005494wangxueh@guosen.com.cnxuzhenting@guosen.com.cnS0980514030002S0980522060001 估值方面，截至11月29日，北证50指数市盈率（PE-TTM）为54.82倍，处于近两年96.89%的高分位数水平，市净率（PB-MRQ）为8.07倍，同样处于近两年96%以上的高分位数水平。按行业市盈率中位数排序（剔除负数），传媒市盈率最高，为2221倍（行业仅1家公司），其次为社会服务（95倍）、交通运输（84倍）、纺织服饰（81倍）和通信（77倍）。 北证50指数高位震荡，月末小幅收涨，领涨行业呈现轮动特征。 本月北证50指数经历了先升后降的震荡走势，月末小幅收涨1.25%，续创新高。从A股重点指数本月回报表现来看，科创50>创业板指>北证50>沪深300，横向对比其他A股主流指数来看，北证50指数本月表现处于中等水平。 资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理 相关研究报告 从行业本月的回报表现来看，多数行业均录得上涨，但相较上月领涨行业涨幅收窄且呈现轮动特征，本月领涨行业为食品饮料、纺织服饰、家用电器、公用事业、交通运输、农林牧渔等，涨幅均在30%以上，上月领涨的通信、传媒、电子、建筑材料、环保等行业本月涨幅明显收窄，甚至部分行业小幅下跌；按流通市值加权计算，本月领涨的行业为食品饮料、纺织服饰、公用事业、农林牧渔、家用电器、机械设备等行业，涨幅在30%以上。 《北交所2024年10月月报-政策利好推动北证50量价创新高》——2024-11-04《北交所2024年9月月报-政策组合拳发力，北证50触底反弹》——2024-10-08《北交所2024年8月月报-北交所新股发行稳步推进》——2024-09-03《北交所2024年7月月报-北证50企稳回升，多数行业上涨》——2024-08-02《北交所2024年6月月报-北交所上市后备企业提质扩容》——2024-07-04 本月多数北交所上市股票录得上涨，本月涨幅排名前10的个股分别为：朱老六、灵鸽科技、大地电气、三友科技、浙江大农、驰诚股份、纳科诺尔、志晟信息、旺成科技、东方碳素。 本月成交金额排名前10的个股分别为：艾融软件、华岭股份、纳科诺尔、华信永道、佳先股份、灵鸽科技、鼎智科技、艾能聚、富士达、曙光数创。 政策与重要事件更新：北交所迎来开市三周年，已成为创新型中小企业主阵地。北交所在过去三年取得了显著成就，上市公司达259家，总市值超6800亿元，合格投资者超760万户，北交所通过制度创新优化市场功能，支持专精特新企业发展，高新技术企业占比超九成，累计融资超540亿元，已成为多层次资本市场中的重要组成部分。未来，北交所将继续完善上市标准、优化审核机制，丰富产品工具，加强与各部门协同，推动中小企业创新发展。 风险提示：由于换手率不稳定导致的股价波动的风险，经济增长不及预期的风险，贸易冲突、美国科技禁令的风险，流动性风险。 内容目录 市场概况......................................................................4整体数据概览..........................................................................4行情回顾......................................................................9北证50指数表现.......................................................................9行业表现.............................................................................10个股龙虎榜...........................................................................11涨幅榜公司介绍.......................................................................12基金表现.....................................................................17主题基金.............................................................................17指数基金.............................................................................17新股概览.....................................................................19本月新股上市情况.....................................................................19本月最新公告排队企业情况.............................................................19政策更新.....................................................................21重要公司公告.................................................................22风险提示.....................................................................23 图表目录 图1：北交所上市公司数量与新增家数........................................................5图2：北交所各申万一级行业上市公司数量....................................................5图3：北交所各申万一级行业上市公司总市值（亿元）..........................................6图4：北交所月度股票成交数量与成交金额表现................................................6图5：北交所本月股票成交数量与成交金额走势................................................7图6：北交所行业市盈率中位数..............................................................8图7：北交所50指数本月走势...............................................................9图8：A股重要指数本月涨跌幅...............................................................9图9：北交所行业月度涨跌幅（中位数）.....................................................10图10：北交所行业月度涨跌幅（流通市值加权）..............................................10图11：北交所月度涨幅前10个股...........................................................11图12：北交所月度跌幅前10个股...........................................................11图13：北交所月度成交额前10个股.........................................................12图14：北交所月均换手率前10个股.........................................................12 表1：北交所市场概览......................................................................4表2：A股重要指数估值与分位数对比.........................................................7表3：朱老六财务表现.....................................................................13表4：灵鸽科技财务表现...................................................................13表5：大地电气财务表现...................................................................14表6：三友科技财务表现...................................................................14表7：浙江大农财务表现...................................................................14表8：纳科诺尔财务表现...................................................................15表9：东方碳素财务表现...................................................................15表10：北交所主题基金回报表现............................................................17表11：北证50指数基金回报表现...........................................................17表12：本月北交所IPO发行资料............................................................19表13：本月最新公告北交所IPO审核申报企业情况............................................20表14：2024年11月北交所相关支持政策与重要事件梳理.......................................21表15：北证50成分股重要公告.............................................................22 市场概况 整体数据概览 本月北交