重卡11月数据专家解读与展望20241201

2024年12月02日17:28 关键词关键词 11月份行业终端批发同比增长环比增长新能源重卡燃气车去库存库存压力成交比补贴政策以旧换新江苏省贵州产业链出口气价货运市场经济性 全文摘要全文摘要 11月份重卡销售情况良好，同比和环比均实现增长，其中新能源重卡和燃气车销量增长显著，展现出强劲势头。出口市场潜力巨大，特别是新能源汽车和重卡在国际市场的增长机遇。展望未来，随着国四政策实施和以旧换新计划推进，预计明年市场，尤其是新能源和出口领域，将迎来进一步回暖。 重卡重卡11月数据专家解读与展望月数据专家解读与展望20241201_导读导读 2024年12月02日17:28 关键词关键词 11月份行业终端批发同比增长环比增长新能源重卡燃气车去库存库存压力成交比补贴政策以旧换新江苏省贵州产业链出口气价货运市场经济性 全文摘要全文摘要 11月份重卡销售情况良好，同比和环比均实现增长，其中新能源重卡和燃气车销量增长显著，展现出强劲势头。出口市场潜力巨大，特别是新能源汽车和重卡在国际市场的增长机遇。展望未来，随着国四政策实施和以旧换新计划推进，预计明年市场，尤其是新能源和出口领域，将迎来进一步回暖。 章节速览章节速览 ● 00:00 11月份重卡销售情况及月份重卡销售情况及12月展望交流月展望交流讨论了11月份重卡的整体销售情况，包括同比增长13%，环比增长28%的业绩。同时展望了12 月份的市场情况，并提及了批发终端的销售数据。指出行业在过去五个月经历了连续下降后，11月份实现了同比持平，对于市场信心有积极影响。最后提到会关注细分领域的重点规划。 ● 02:37新能源和燃气车市场增长趋势分析新能源和燃气车市场增长趋势分析汽车市场在11月份显示了积极的增长，其中新能源重卡销量同比显著增长，燃气车销量环比有所改善，主要由于 燃气价格的回落。尽管总销量有所增长，但与去年相比仍存在下降。去库存仍然是批发和零售业的关键挑战，但成交比的升高显示了市场正朝着积极的方向发展。 ● 07:06新能源和燃油汽车市场增长态势新能源和燃油汽车市场增长态势新能源与燃油汽车销量表现良好，尤其是直销模式下，同比增长和环比增长均超过两位数。批发销量实现同比持 平，出口亦有显著增长，归因于市场整体的改善和以旧换新政策的推动。即便传统销售淡季11月市场通常下降，但该月销量环比提升，预示着政策效应的显现。预计未来几个月销量将继续保持两位数的快速增长，出口量尤其乐观，预估将大幅增长40%至58%。 ● 08:35三月份市场表现超出预期三月份市场表现超出预期三月份市场同比环比向上走势出乎意料，尤其在终端实销和批发油品重量方面表现良好。此现象主要受年末以旧 换新政策影响，导致市场需求在年末月份提升。此外，预计全年行业销售量约90万台，显示出市场在年末的积极态势对全年销售带来信心。 ● 10:44以旧换新政策延续对明年市场影响以旧换新政策延续对明年市场影响根据对话内容，明年市场预计增长，主要受国企淘汰、以旧换新政策延续以及燃气车纳入补贴范围的影响。预计 明年市场将增长6%到10%，出口市场亦有望继续增长。这些因素共同作用下，预计全年市场能突破30万台的总量，显示市场在基数提升后仍保持稳健增长。 ● 13:45明年天然气重卡市场预计回暖明年天然气重卡市场预计回暖 随着天然气价格的回落，预计明年天然气重卡市场将重新回到高位。新能源车辆虽可替代部分短途车辆，但对于中长途货运市场，传统燃油和燃气车辆仍不可或缺。市场分析认为，明年天然气重卡销量可能达到21万台以上，渗透率提升至约33%到34%。国四标准车辆的淘汰政策也将推动市场增长，预计明年市场整体将呈回升态势。 ● 16:20新能源车零售批发数据讨论新能源车零售批发数据讨论 讨论了新能源汽车的零售与批发数据，指出新能源汽车零售数据约为八千至一万台，而批发数据因去库存阶段可能较少。预计全年新能源汽车销量增长显著，达到七万六七台，较去年翻倍。同时，对于批发和零售数据的统计差异以及中汽联数据的局限性进行了说明。 ● 18:14政策对汽车行业的额外拉动效果测算政策对汽车行业的额外拉动效果测算在11月份，一项政策可能额外拉动汽车销量约1.5万至1.15万，远超正常季节性增长。预计11 月总销量可能因此增长至5.5万至5.7万台，12月政策性增量预计为3.3万至3.5万台，合计约4.5万至5万台。新车转化率估计约为20%，一部分消费者因享受高额补贴后可能选择不买车。此外，还存在报废后购买二手车的情况，以及部分消费者可能因车辆老旧而不进行更换。 ● 21:50国三车辆淘汰政策及对市场影响讨论国三车辆淘汰政策及对市场影响讨论 讨论集中在国三车辆淘汰政策及其对市场的影响，包括车辆报废和以旧换新的情况。提及了商务部和交通运输部在政策实施中的角色，以及这些政策对市场保有量和新车购买的影响。同时，也讨论了政策出台的预期时间，以及主机厂对政策变化的预期和准备。 ● 25:42动态均价变化及未来市场展望动态均价变化及未来市场展望讨论了过去几年动态均价的变化趋势，包括当前市场结构对均价的影响。指出中海和松塔的均价变化，以及货车 市场面临的价格战导致的销量和价格同时下降。展望明年，认为市场可能迎来量价齐升的阶段，主要基于国四车辆拉动和头部企业领导层变化带来的价格策略调整。 ● 28:44终端库存分析及市场信心讨论终端库存分析及市场信心讨论讨论了终端库存量约为13万的情况，将其与历史水平进行比较，指出目前库存处于较低水平，但企业面临的月销 量压力大，导致库存消化缓慢。市场信心不足被认为是问题的核心，预计未来可能会有更积极的营销策略出现。库存去化困难与市场需求不振，以及市场对经济前景的不确定性，共同影响了当前的销售情况。 ● 31:35新能源汽车市场及电池技术提问交流新能源汽车市场及电池技术提问交流讨论了新能源汽车市场的市占率变化、11月至1月期间的特点以及头部电池厂家推出的800 度电池产品。同时探讨了新能源汽车发展中存在的痛点，包括电池能量密度、重量和价格问题，以及这些技术进步的实际应用和量产挑战。 ● 33:59新能源汽车行业盈利及市场渗透率展望新能源汽车行业盈利及市场渗透率展望讨论了新能源汽车行业目前面临的挑战，包括激烈的市场竞争导致的毛利率低和增产不增收的问题。预计未来两 年内，行业盈利情况可能不会改善，但随着市场洗牌，毛利率可能会变得更好。预计到2028年前后，新能源车的渗透率可能达到30%左右。市场竞争中，只有少数企业能够生存，行业格局将趋于稳定，之后企业才会开始考虑盈利问题。 ● 37:36国五车型淘汰预测及对汽车行业影响国五车型淘汰预测及对汽车行业影响分析了国五车型未来淘汰周期，预测其可能在2026 年左右迎来密集淘汰期，讨论了此变化可能对汽车行业销量的影响。同时，考虑到政府可能的淘汰补贴政策，预计短期内汽车销量可能呈现增长趋势，达到了60到70万台的规模。还提到了国四车型的销量预期和政策对淘汰时间的影响。 ● 40:50中国出口市场动态分析中国出口市场动态分析根据海关总署数据，俄罗斯出口占比下降，可能对整体ASP （平均销售价格）出口产生负面影响。非洲、东南亚市场在二三年表现增长，但近期压力有所上升。这些地区市场竞争激烈，价格下降趋势明显。中国企业在这些市场的参与加剧了竞争，可能导致价格进一步下降。中东市场目前仍在上升，有增长空间。预计中国出口量在达到一定规模后，销量会稳定一段时间，之后若要再增长，需攻克欧美或拉丁美洲市场。 ● 44:50新能源重卡对市场格局的影响新能源重卡对市场格局的影响 新能源重卡和燃气重卡的市场份额增加，改变了市场竞争格局。传统燃油车市场门槛高，份额相对稳定，主要由解放、东风、重汽、陕汽和丰田等企业主导。相比之下，新能源重卡市场门槛较低，吸引了如三一、徐工、宇通等企业进入，对市场排名和竞争态势产生影响，特别是对排名第六到第十的企业形成挑战，可能导致市场格局的波动和调整。 ● 47:48渠道和品牌退网情况分析渠道和品牌退网情况分析讨论了2023至2024年间，商务车经销商由于市场低迷导致的退网和转型情况。尤其是在11 月份之前，部分小型和中型经销商因为销售量锐减（去年约61万台，今年约60万台）而选择退出或转向新能源领域，大型经销商则因品牌扶持力度较大，相对情况较好。预计若市场无明显好转，还将有更多传统品牌经销商转向新能源或其他领域。 问答回顾问答回顾 发言人发言人问：问：11月份重卡的整体销售情况如何，以及对月份重卡的整体销售情况如何，以及对12月份的展望是什么？新能源重卡和燃气车月份的展望是什么？新能源重卡和燃气车在在11月份月份的表现如何？的表现如何？ 发言人答：11月份重卡行业整体销量约为95,000台，同比增长13%，环比增长28%。这个数据表明市场状态良好，特别是连续五个月的终端销量保持在四百多台的基础上，11月份有了显著改善，实现了同比和环比两位数的增长。此外，11月份批发销量约为71,000台，与去年同期持平。新能源重卡在11月份销量大约为8,000台，同比增长超过70%，呈现快速增长态势。而燃气车方面，11月份环比增长约13%，销量约为1万台，主要原因是气价下降导致的游戏差价拉大，使得燃气车销量有所改善。 发言人发言人问：目前行业库存情况以及批发与零售的情况怎样？问：目前行业库存情况以及批发与零售的情况怎样？ 发言人答：目前行业库存大约在13万台左右，其中批发销量大约5万台，出口约21,000台，总体呈现去库存状态。批发不如零售，有经销商信息和渠道的规模效应，但仍在去库存阶段。尽管如此，成交率较高的车型仍受到关注，若能保持一定的月销量，有望加速库存消化。 发言人发言人问：对于问：对于12月份及未来几个月的市场预测是什么？月份及未来几个月的市场预测是什么？ 发言人答：预计12月份市场将持续向好，终端直销量有望达到65,000至70,000台，同比增长环比快速增长；国内出口预计为75,000至80,000台，同比增长40%至58%。此乐观预测基于目前政策的作用，尤其是以旧换新政策将在12月份迎来高峰，截止日期为12月31日。因此，市场会在政策影响下进一步提升销 量，而明年政策走向尚不明朗，这将影响用户的购买决策。全年来看，预计行业销量在90万台左右，有限量但有增长动力。 发言人发言人问：今年国四换新政策是否会延续到明年？问：今年国四换新政策是否会延续到明年？ 发言人答：我认为比今年更好的主要原因之一就是国四换新政策可能会延续。目前，已有江苏省和贵州省省级行政单位出台了相关政策并开始实施，虽然具体时间未定，但根据目前态势推测可能会持续到双十一。此外，国税部门的态度也较为积极，地方政府如北京、上海、江苏、贵州等地已经采取行动，将国四汽车纳入以旧换新范围，这为明年市场埋下了伏笔。 发言人发言人问：明年汽车市场预计会有何变化？问：明年汽车市场预计会有何变化？ 发言人答：预计明年汽车市场在国四更新和其他相关政策的影响下，会有6%到10%的增长。关键因素包括国企淘汰、以旧换新以及燃气车纳入补贴范围。此外，出口市场也有可能实现小幅增长，预计出口量将达到30万台左右。因此，整体市场总量有望从今年的25万台提升至30万台以上。 发言人发言人问：对于问：对于LNG汽车（蓝汽车）来说，明年有哪些机遇？新能源汽车和汽车（蓝汽车）来说，明年有哪些机遇？新能源汽车和LNG汽车在未来的市场中的汽车在未来的市场中的表表现如何？现如何？ 发言人答：明年LNG汽车将有可能纳入补贴范围，这将为其带来新的机会。另外，随着气价回落，尤其是在明年3月份之后，LNG汽车的市场表现有望重回高位，甚至可能达到去年3月份的最高点。不过，由于当前市场状况和基数效应，增速会有所放缓，预计全年LNG汽车销量将在21万台以上，渗透率预计会提高到30%左右。预计新能源汽车和LNG汽车在明年都将经历一定的市场波动。新能源汽车受政策影响较大，而LNG汽车