人工智能行业AI硬件全景洞察报告：下一波Al创新机遇在物理空间

定见咨询www.dingvision.com AI硬件十大洞察 行业洞察 创新机会 市场趋势 短期内电脑手机挤压周边品类生存空间，长期看AI驱动计算的泛化，不同的硬件新物种迎来爆发 智能穿戴是AI硬件创新高发区，腕戴设备市场增长趋于平缓，手环逐渐被手表覆盖 AI硬件会经历传统品类+AI，AI驱动型硬件，到AI作为基础设施三个阶段，所有的硬件都会被AI驱动或改造 技术驱动的产品创新，是构建AI硬件竞争力的核心，用户体验和品牌建设是长期竞争壁垒关键因素 这波AI大模型开启的是数字计算的智能化，把时间尺度拉大，我们可能处在的一次工业革命级别的社会转型上 深圳是全球最合适做AI硬件创新地区中国是AI硬件的主场，在深圳用全球AI技术做硬科技产品，服务全球市场，有明显的产业集群优势 AI推动软硬件协同创新模式升级，硬件产品的高价值区往软件偏移，软件端价值交付从订阅变成服务付费 围绕AI这个核心动力，区块链重塑生产关系，元宇宙构建新的空间体验，机器人是对物理空间的影响改造，我们处在一个AI驱动，技术融合爆发的重要时间点上 关注创作者提效生产力工具升级，，AI带来的生产力效率提升，大大提高了个体创作和生产效率，加速社会和商业组织的微型化、个体化 作为社会愿景和营销驱动的通用人形机器人，现阶段在前沿技术探索意义远大于实用价值 行业顶尖专家视角 DINGVISION Stream 3 Stream 1 Stream 2 比尔·盖茨微软创始人人工智能技术的普及将深刻改变我们的生活和工作方式，而耳机和智能眼镜将成为AI硬件的两人重点领域 马化腾腾讯科技创始人我们最开始以为AI是互联网十年不遇的机会，但是越想越觉得，这是几百年不遇的，类似发明电的二业革命一样的机遇 黄仁勋 NVIDIA CEO下一波AI的浪潮是物理AI，机器人时代已经到来，未来移动的物体都将实现自主运行 扎克伯格Meta创始人智能眼镜将逐步取代手机，成为主要的个人硬件设备，眼镜替代手机，很可能像手机替代电脑一样。并不是人们不再使用电脑，而是在很多场景下，人们首先使用手机来完成，而不是电脑 雷军小米科技创始人手机和汽车会融合，它们在未来是一个行业，反正你不干，于汽车的就会来于手机，就这么简单，特斯拉要做手机，蔚来已经做了手机 凯文·凯利连线杂志创始主编 世界上不只有一种AI，不同的行业有很多不同的想法和认、知，也就意味着会有非常多纷繁各异的AI，就像世界上存在各种物种一样 伊隆·马斯克特斯拉CEO 李飞飞Al科学家/WorldLabs创始人如果能够实时、完美地理解周围的三维环境，会淘汰我们现在很多对物理世界的依赖，比如说手机iPad、电脑显示器、电视，甚至还有手表，智能的进化路径必然转向三维「可操作性」 杨立昆Meta首席Al科学家/教授AI威胁论是胡说八道，堆砌芯片和数据不能实现AGI，当今的AI模型远不能与宠物的智力相比，更无法与人类相比较 未来机器人的数量将远远超过人类，人形机器人的数量可能会超过人类，达到100亿至200亿个 桑达尔·皮查伊GoogleCEo智能手机将是人工智能创新发生的核心平台，而眼镜等可穿戴设备也将成为重要的载体，要真正的计算发展，我们需要在硬件、软件和AI的交汇处推进 Demis.Hassabis诺奖/DeepMindCEOAGI大概需要10年时间，因为还需要2到3项重大创新，人工智能将治愈所有疾病、解决气候和能源问题并丰富我们的生活 名Someone所有的硬件都值得用AI再做一遍 AGENDA 01 AI硬件不是新故事02 在智能时代的转折点上03技术品牌双轮驱动的竞争04热门细分品类市场情况05典型团队创新路径与策略06 AI硬件典型案例拆解07AI硬件创新机会在哪里08AI硬件产品创新的道与术09关于Dingvision定见咨询 01AI硬件不是新故事AI硬件分类和智能化简史 AI硬件的定义和发展路径 AI硬件是集成人工智能技术的硬件设备，可以执行机器学习算法，通常能接入网络，能处理复杂的数据和学习任务，主要特征有集成带AI能力的芯片、接入AI模型、能用语音和视觉进行感知交互，并具有一定自主智能和决策能力 AI是个基础技术能力，AI硬件的发展路径，会经历传统品类硬件+AI，A驱动型硬件，到AI作为硬件基础设施三个阶段，AI会像空气和水一样无处不在，所有的硬件都会被AI驱动或改造，AI硬件是个过渡性的概念 硬件3.0AI硬件 硬件1.0传统硬件 硬件2.0智能硬件 硬件 硬件 硬件 传感器、处理器、通信模块等技术可通过BT/Wi-Fi/4G等接入网络 集成GPU、NPU等AI计算单元可通过Wi-Fi/5G/卫星等接入网络 普通处理器简单计算般不具备联网能力 软件 软件 软件 有控制软件APP或接入云平台 交互 交互 交互 A对话，主动感知智能， 按键和触屏等简单被动交互控制 数据 数据 般不涉及复杂的数据处理 在线化+APP控制+有限智能交互 AI计算+AI交互+AI决策 A驱动所有品类的硬件创新升级 DINGVISION 传统计算平台借AI升级重回增长，XR、机器人、自动驾驶智能化平台化趋势逐渐明显，机器人、智能家居、智能穿戴是主要大类 硬件创新历史的就是硬件智能化的历史 中国几乎没有引领过重要硬件平台产品的创新，1但近些年新能源汽车和机器人品类的集成产品创新，开始在全球薪露头角自然界没有飞跃，硬件作为一个物种，受限于物理属性，其创新往往是对现有技术和产品的渐进式组合与拆解，真正的颠覆性硬件形态几乎不存在 AI和硬件市场趋势和现状 我们站在什么时间点上 目前主流的叙事框架，是以互联网历史类比，AI开启下一代互联网加速下一代计算平台的发展，但AI作为基础技术，，互联网是个商业模式，有本质上的不同从数字技术发展的历史看，我们经历了计算的数字化和信息互联网，这波AI开启的是计算的智能化，在当下是个比较合适的视角，AI更像是重新发明了电子管把时间尺度拉大，我们可能处在一次工业革命级别的社会转型上，从信息社会转型智能社会，从传统智能跃迁到超级智能 A驱动各类变革性技术加速创新和融合 技术是推动人类文明进步的底层动力，从石器时代到信息社会，每一次技术革新都标志着人类社会和财富分配的重大转变以AI为核心动力，「区块链重塑生产关系，元宇宙构建新的空间体验，机器人是对物理空间的影响改造，我们处在一人技术融合爆发的重要阶段 短期内电脑手机挤压周边品类生存空间长期看A驱动计算的泛化 短期看AI大模型技术带来的不确定性和市场竞争压力，手机/PC厂商拓展能力边界和提升AI产品集成体验，周边配件类产品或面临竞争风险长期看AI对设备智能化升级，提高设备主动交互智能，计算从人主动以电脑手机为中心，被分散到各类终端的去中心化计算，计算被泛化 03技术品牌双轮驱区动的竞争AI硬件行业竞争格局 AI硬件竞争者多元化品牌化和软件化是主流发展方回 从软硬件和价值链前后端两个维度分类，AI硬件入局者主要有七大类型公司，软件驱动和品牌化是共同的演进路径 AI硬件产品核心竞争维度是技术创新和产品综合体验 技术驱动的产品创新是构建AI硬件竞争力的核心，用户体验和品牌建设是长期竞争壁垒关键因素 AI硬件行业竞争激烈进入壁垒较高 新进入者和替代品威胁加剧，核心竞争点集中在供应商议价和实家议价能力，以及市场高度竞争和大规模价格战的挑战 国内外机器人分类标准不统一机器人是A驱动典型品类 机器人按用途可分为工业机器人、服务机器人和特种机器人，服务机器人有个人和专业服务两个方向。按运动方式可分为足腿式、轮式、固定式等。中国和全球标准略有差异，AI软件、自动驾驶汽车，遥控无人机不在ISO标准定义范围内 机器人是A驱动的典型受益品类，工业机器人集中在汽车和电子制造行业，主要是搬运和焊接，服务机器人主要用在运输、物流、清洁、酒店、餐饮等场景，人形机器人是当下热点，借助AI大模型，探索通用机器人的实现路径 通用人形机器人面临诸多不确定性挑战但应用场景发展路径清晰 通用机器人技术层面和商业化上面临诸多不确定性的挑战，人形机器人未必是机器服务人类最佳的形态人形机器人自前主要应用在娱乐、教育和商业迎宾等对智能化和决策执行要求较低的场景，正在逐步导入汽车生产制造，其他场景未有典型案例 面临的挑战 多层面的技术挑战 效率不敌专业机器人 人形机器人的设计、制造、控制、能源效翠、成本以及安全性等多个方面，需雯跨学科合作和技术突破来解决，AI模型技术的能力边界，决定人形机器人的能力上限 人形机器人由于其通用设计带来的多功能性，难以在特定任务上与专用机器人相媲美，比如流水线制造、扫地机器人、洗碗机，医疗设备等特殊场景 人形机器人未必是最佳形态 通用性和商业化成本冲突 飞机最佳的形态不是鸟，机器人的最佳形态也未必一定要是人，人形可能是物种演化的中间状态。另外，人类文明能否能接受一个类人的智能生命体大规模的与人类共同生活？ 通用人形机器人的多功能特性带来了高品的设计、开发，生产和维护成本，尽管人形机器人有广泛应用的潜力，但实现真正商业化时，面临的成本冲突需要进一步技术突破才能有效缓解 全球智能手机增长疲软AI大模型驱动智能手机市场重回增长 2023年全球智能手机出货量同比下降3.2%，降至11.7亿部，创近十年最低。2023年第四季度，智能手机市场重回增长，AI将带动新一轮换机潮 预计2024年全球16%的智能手机出货为AI手机，2028年这一比例将激增至54%，2023-2028年复合增长率将达63%。受消费者对AI助手和端侧处理等增强功能需求的推动，预计这一转变将先出现在高端机型上，手机用卢量大，计算能力强，使用频次高场景多时间长，是生成式A端例落地最合适的硬件形态之 05典型团队创新路径与策略 AI硬件典型公司分析 七类典型公司硬件智能化创新路径 如何利用自身核心优势和生态资源，以不同路径推进创新，实现差异化竞争和智能化产品创新 传统硬件制造业转型做产品的品牌化智能化过程，常受限制造思维和传统业务组织能力，美的通过组织的数字化转型，提高了智能化产品创新的成功率，是制造行业数字化升级的最佳实践案例 AI平台类公司是技术驱动型业务，常缺乏落地场景，讯飞即做平台，也做终端产品，在办公、教育硬件产品取得不错的成绩，研究AI平台公司，对思考AI硬件产品规划有重要意义 互联网公司增值业务和广告业务的高利润，常阻碍团队在硬件业务的高投入，通过智能音箱这类准平台产品，百度打磨硬件产品平台和组织能力，再围绕核心能力拓展产品线 硬科技行业，特别是机器人，投入大周期长人才密集，从技术到产品到市场有巨诸多不确定性，难度大，优必选是这类型公司创新过程的典型案例之 作为平台型的互联网公司，受限于安卓和苹果这些生态入口，META收购Oculus并在VR/AR硬件产品多年探索，构建一代计算平台 小米从手机产品到AloT智能产品，到智能汽车，本质上是手机能力的外溢，是手机品牌、技术和营销渠道的高度复用，是一套以平台产品为中心的产品创新方法论 从线上渠道起家从充电宝逐渐扩张到手机配件，再到智能硬件、机器人这类高研发投入的产品的成功，对渠道运营型团队转型研发驱动型团队有极大参考价值 Meta探索10年下一代计算平台，从元宇宙平台愿景引领到聚焦产品和业务驱动 从虚拟VR到现实AR，从愿景引领到产品业务驱动，Meta更关注产品本身，把元宇宙的愿景拆解成AI+VR+AR更务实的产品落地 小米战略从以手机为中心到以人为中心的场景互联 手机优先级下降，汽车优先级提升，家庭互联互通场景也得到拓展，一方面是手机市场成熟进入存量博奔，二是AI大模型驱动智能终端智能化升级，设备主动智能提升，会逐渐解构和覆盖部分手机场景，三是万物互联持续扩大，Mater类互联互通协议的推动，场景体验大于单品智能 AI硬件典型创新产品分析 AI硬件产品创新图谱 传统