每日晨报

今日要闻 市场回顾 港股：港股在11月最后一个交易日表现波动。恒生指数早段跟随内地股市反复造好，一度升逾290点，收市报19423点，升56点，升幅0.29%，成交额1335亿元。科技指数曾升穿4400点，收报4353点，升近1.1%。恒指全星期累计上升1%，科指升2.5%；两者11月分别跌4.4%及3.2%，同样连跌两个月。 A股：内地股市3大指数升近1%至2.5%。互联网电商、自动化设备等股份上升，机场航运、影视院线、燃气等股份下跌。上证指数重上3300点水平收市，收报3326点，升30点，升幅0.93%。全星期累计上升1.8%，11月转升1.4%。深证成份指数报10611点，升179点，升幅1.72%。全星期累计上升约1.7%，11月升约0.2%。创业板指数报2224点，升54点，升幅2.5%。全星期累计上升2.2%，11月累计升近2.8%。 美股：美股感恩节假期后复市，在「黑色星期五」只有半日市，3大指数上升，道指及标普500指数再创纪录新高，受到重磅科技股等带动。道琼斯指数收报44910点，升188点，升幅0.42%。标准普尔500指数收报6032点，升33点，升幅0.56%。纳斯达克指数收报19218点，升157点，升幅0.83%。大型科技股普遍上升，Nvidia升2%，Tesla升近4%，苹果及亚马逊都升约1%。年底购物旺季开始，部分零售股上升，梅西百货及Target都升近2%。总结全星期，道指升1.4%，纳指及标普500指数都升约1.1%，3大指数连续两星期上升。11月道指升7.5%，纳指升6.2%，标普500指数升5.7%。 欧洲：欧洲股市上升。英国富时100指数收报8287点，升6点，升幅近0.1%。法国CAC指数收报7235点，升55点，升幅0.78%。德国DAX指数收报19626点，升200点，升幅1.03%。 来源：彭博、越秀证券研究部 国家统计局：11月制造业采购经理指数为50.3%，非制造业商务活动指数为50.0%，综合PMI产出指数为50.8% 制造业采购经理指数(PMI) 11月份，制造业采购经理指数(PMI)为50.3%，比上月上升0.2个百分点，制造业扩张步伐小幅加快。 从企业规模看，大型企业PMI为50.9%，比上月下降0.6个百分点，高于临界点；中型企业PMI为50.0%，比上月上升0.6个百分点，位于临界点；小型企业PMI为49.1%，比上月上升1.6个百分点，低于临界点。 从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数高于临界点，原材料库存指数和从业人员指数低于临界点。 生产指数为52.4%，比上月上升0.4个百分点，表明制造业企业生产活动进一步加快。 新订单指数为50.8%，比上月上升0.8个百分点，表明制造业市场需求景气水平有所回升。 原材料库存指数为48.2%，与上月持平，仍低于临界点，表明制造业主要原材料库存量较上月下降。 从业人员指数为48.2%，比上月下降0.2个百分点，表明制造业企业用工景气度有所回落。 供应商配送时间指数为50.2%，比上月上升0.6个百分点，高于临界点，表明制造业原材料供应商交货时间有所加快。 非制造业商务活动指数 11月份，非制造业商务活动指数为50.0%，比上月下降0.2个百分点，位于临界点，非制造业景气水平小幅回落。 分行业看，建筑业商务活动指数为49.7%，比上月下降0.7个百分点；服务业商务活动指数为50.1%，与上月持平。从行业看，电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务、货币金融服务、资本市场服务、保险等行业商务活动指数均位于55.0%以上较高景气区间；批发、零售、住宿、餐饮、生态保护及公共设施管理等行业商务活动指数低于临界点。 新订单指数为45.9%，比上月下降1.3个百分点，表明非制造业市场需求景气水平回落。分行业看，建筑业新订单指数为43.5%，与上月持平；服务业新订单指数为46.4%，比上月下降1.4个百分点。 投入品价格指数为49.1%，比上月下降1.5个百分点，表明非制造业企业用于经营活动的投入品价格总体水平有所下降。分行业看，建筑业投入品价格指数为48.0%，比上月下降7.2个百分点；服务业投入品价格指数为49.3%，比上月下降0.5个百分点。 销售价格指数为48.8%，比上月上升0.3个百分点，仍低于临界点，表明非制造业销售价格总体水平降幅继续收窄。分行业看，建筑业销售价格指数为48.6%，比上月下降3.5个百分点；服务业销售价格指数为48.8%，比上月上升1.0个百分点。 从业人员指数为45.4%，比上月下降0.4个百分点，表明非制造业企业用工景气度有所回落。分行业看，建筑业从业人员指数为40.7%，比上月下降2.0个百分点；服务业从业人员指数为46.2%，比上月下降0.2个百分点。 业务活动预期指数为57.0%，比上月上升0.9个百分点，表明非制造业企业对近期市场预期继续改善。分行业看，建筑业业务活动预期指数为55.6%，比上月上升0.4个百分点；服务业业务活动预期指数为57.3%，比上月上升1.1个百分点。 综合PMI产出指数 11月份，综合PMI产出指数为50.8%，与上月持平，表明我国企业生产经营活动总体继续扩张。 港府本财年首七个月赤字1,637亿元 政府公布，本财政年度首七个月(即截至今年10月31日)的整体开支及收入分别为4,180亿港元及1,756亿港元。计入发行政府债券所得865亿港元及偿还政府债券78亿港元的本金后，本财政年度首七个月录得1,637亿港元赤字。 政府发言人表示，截至10月份的赤字主要是由于薪俸税及利得税等主要收入均大多在财政年度的后期收取。 财政储备在今年10月底为5,709亿港元。 本港10月零售销货价值按年跌幅收窄至2.9%胜预期 政府统计处公布，今年10月的零售业总销货价值的临时估计为329亿元，按年下跌2.9%，好过市场预期跌5.5%。今年9月的零售业总销货价值的修订估计按年下跌6.9%。 与2023年同期比较，今年首十个月合计的零售业总销货价值的临时估计下跌7.1%。 在今年10月的零售业总销货价值中，网上销售占12.3%。该月的零售业网上销售价值的临时估计为40亿元，较2023年同月上升8.4%。 扣除其间价格变动后，今年10月的零售业总销货数量的临时估计按年下跌4.9%，好过市场预期跌7.7%。今年9月的零售业总销货数量的修订估计按年下跌8.7%。 按零售商主要类别的销货价值的临时估计由高至低分析，今年10月与2023年10月比较，珠宝首饰、钟表及名贵礼物的销货价值下跌11.1%。其次为超级市场货品（销货价值下跌0.4%）；服装（下跌9.8%）；百货公司货品（下跌9.2%）；汽车及汽车零件（下跌27.5%）；燃料（下跌9.6%）；书报、文具及礼品（下跌21.0%）；鞋类、有关制品及其他衣物配件（下跌6.9%）；中药（下跌7%）；家具及固定装置（下跌18.0%）；以及眼镜店（下跌10.2%）。 政府发言人表示，10月零售业总销货价值的按年跌幅进一步收窄。经季节性调整后，零售业总销货价值继续按月上升。 展望未来，发言人指出国家最近推出多项提振经济的措施，将有助支持香港的消费气氛和经济活动。中央政府的多项惠港措施，包括恢复深圳市户籍居民赴香港「一签多行」个人游签注，并将其扩展至持居住证的深圳市非户籍居民，加上特区政府各项提振市面气氛的举措，以及就业收入增加，均有助推动市民和旅客在本地市场的消费，尽管他们消费模式的改变仍会构成制约。 东京11月核心通胀按年升2.2%高于预期 日本东京11月通胀在政府减少能源补贴下加快增长，不包括新鲜食品后的核心通胀按年上升2.2%，亦超出市场预期的2%；前值升1.8%。按月升0.5%；前值升0.4%。 在食品价格推动下，东京11月整体通胀增长加速至2.6%，亦高于市场预期升2.2%，前值升1.8%。按月维持升0.5%，与前值持平。 日本10月失业率为2.5%，高于之前的2.4%。预测值为2.5%。 日本10月失业率为2.5%，高于之前的2.4%。预测值为2.5%。 内地2029年全面建成全国统一电力市场 中国电力企业联合会在国家能源局组织下发布《全国统一电力市场发展规划蓝皮书》，设定2025年初步建成及2029年全面建成全国统一电力市场的目标，以完善顶层设计、规范交易规则和技术标准，促进电力资源优化配置和行业效率提升，为经济社会发展提供稳定电力保障。 根据规划，到2025年，将初步建成全国统一电力市场，届时电力市场的顶层设计将基本完善，实现全国基础性交易规则和技术标准的基本规范统一。到2029年，计划全面建成全国统一电力市场，进一步推动市场基础制度规则的统一、市场监管的公平统一以及市场设施的高标准联通。 万科成立上海万汇美好企业管理有限公司 上海万汇美好企业管理有限公司11月29日在上海正式成立。该公司由上海万科投资管理有限公司全资持股，上海万科投资管理为万科A(000002.SZ)全资子公司。 该公司注册资本500万元人民币，法定代表人杨毅。公司业务涵盖企业管理咨询、信息咨询服务、市场营销策划、财务咨询、信息技术咨询服务及房地产开发经营等领域。 传万达将以商场资产成立900亿人民币基金用于支付税款和债务 据《彭博》引述知情人士指，大连万达集团正计划以所持有的商场物业资产，成立一个规模介乎500亿至900亿元人民币的基金，筹集资金以支付税款和债务。 作为中国楼市危机中少数未有债务违约的大型房地产公司之一，消息指万达集团管理层近日在香港与债券持有人举行会议，透露目标是在2025年前完成募资。今年集团向太盟投资(PAG)主导财团出售万达商业股权，预期今次所得资金有部分会用于支付该交易今明两年带来的约100亿元人民币税务开支。 ESR(01821.HK)开市前停牌待发内幕消息据报数周内敲定私有化交易 ESR(01821.HK)于11月29日上午9时正起短暂停牌，以待刊发有关公司内幕消息及根据香港《公司收购及合并守则》而作出的公告。 《路透》引述消息人士报道，包括喜达屋资本集团(Starwood Capital Group)和华平投资集团(Warburg Pincus)在内的一个财团，计划未来几周内敲定私有化ESR的交易，对ESR的估值将超过70亿美元。 复宏汉霖（02696）汉曲优®登陆美国全球供应再拓一地 11月29日，复宏汉霖(02696)自主研发和生产的曲妥珠单抗生物类似药汉曲优®(美国商品名：HERCESSI™，欧洲商品名：Zercepac®)正式从公司松江基地(一)发出，启程运往美国市场。这标志着复宏汉霖首次商业化供货至北美地区，是其全球化战略布局的又一重要突破。至此，复宏汉霖商业化供货网络已成功拓展至中国、东南亚、北美、欧洲、中东及拉丁美洲等地区。 复宏汉霖总裁黄玮女士表示，美国是全球最大的生物药市场，对药品的供应体系以及企业的综合实力有着严格的要求。此次汉曲优®成功进入美国市场，拓展了复宏汉霖的国际版图，也为公司其他产品的全球化奠定了坚实基础。自汉曲优®2020年开启商业发货至今，复宏汉霖已完成全球商业化发货约650万支，公司将持续提升生产供应能力。 汉曲优®是在中国、欧盟、美国获批的“中国籍”单抗生物类似药，现已成功于美国、英国、加拿大、法国、德国、瑞士、澳大利亚、芬兰、西班牙、阿根廷、沙特阿拉伯、泰国等50个国家和地区获批上市，并进入中国、英国、法国和德国等多个国家的医保目录。截至目前，复宏汉霖汉曲优®已惠及全球超过22万名HER2阳性乳腺癌和胃癌患者。 比亚迪向数十家供货商发出降本要求降本要求邮件主要发给了电控和传感器供货商 据一财，比亚迪内部人士称，比亚迪共有8000多家供货商，收到降本通知邮件的供货商不到1%。另一位比亚迪内部人士透露，降本方案是按领域有节奏推进的，此次降本要求邮件主要发给了电控和传感器供货商，数量为几十家；未来不排