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风电行业周报

电气设备 2024-11-27 张心颐国新证券娱乐而已

行业表现：2024年11月18日至22日，风电设备（申万）指数表现跑赢沪深300指数0.93个百分点，但行业指数下跌2.18%。电力设备二级行业涨跌分化，风电设备行业指数跌幅居前，但电机Ⅱ（申万）上涨1.04%。
公司表现：本周风电设备行业公司涨幅居前的是威力传动、禾望电气、三一重能等，跌幅居前的是湘电股份、中环海陆、运达股份等。
招标情况：本周新增风电项目招标1978.5MW，包括1个海风项目和7个陆风项目。风电机组中标规模合计1810.5MW，其中最高单价为三一重能报出的1988元/KW（中广核重庆城口月亮坪项目），最低价为电气风电报出的1312元/KW（大唐内蒙古阿巴嘎旗项目）。含塔筒项目中标价分别为1650元/KW（运达股份，长江电力青龙凉水河项目）和3214.5元/KW（电气风电和金风科技，莆田平海湾海上风电场DE区项目）。
原材料价格：铁矿石期货价格上涨4.5%，铸造生铁价格持平，中厚板价格下跌0.9%。铜、铝现货价格分别下跌2.5%和2.0%。环氧树脂价格下跌6.67%。
政策及行业事件：《贵州省风电装备制造产业高质量发展意见（征求意见稿）》印发，目标到2026年主机、叶片、塔筒年产能分别达到1000万千瓦。二十国集团领导人里约热内卢峰会宣言支持到2030年全球可再生能源装机容量增至三倍。国家能源局数据显示，截至2024年10月底，全国风电装机容量约4.9亿千瓦，同比增长20.3%。
投资建议：建议关注海风板块海缆、海工、桩基等领域，以及海外拿单能力优异的企业。
风险提示：原材料价格波动、项目开工不及预期、贸易冲突加剧等。